证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-026 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称"印 尼合资公司"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为印尼合资公司提供的担保金额 为人民币 326.89 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼合资公司提供的担保 总额为人民币 326.89 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 4 月 23 日，印尼合资公司因业务发展需要，委托本公司作为申请人 向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信银行苏州分行"）申请开立分 离式预付款（退款）保函（以下简称"保函"）一份，保函金 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 法律意见书 致：圣晖系统集成集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受圣晖系统集成集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）的委托，就公司召开 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《圣 晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章 制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-025 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | ...

CONTENTS 01PART Introduction 01 Exploring the Way 05 to Development Efficient Operation, Solidifying the Cornerstone of Governance 02PART Low-carbon Construction to Promote Sustainable Development 03PART Improving Service and Promoting Quality Engineering 41 04PART People-oriented, Laying the Cornerstone of Development 53 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 05PART Stay True to the Mission， and Always Practice Corporate Responsibility 75 81 Appendixes to the Report 19 31 About this Report ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-024 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于在手订单情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）所在行业发展稳定， 公司业务稳步增长，截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手订单余额为 18.92 亿元 （未含税），比上年同期增长 43.10%。其中，IC 半导体行业在手订单余额为 12.77 亿元（未含税），精密制造行业在手订单余额为 3.92 亿元（未含税），光电及其 他行业在手订单余额为 2.23 亿元（未含税）。 二、相关说明及风险提示 一、截至2024年3月31日的在手订单余额情况 3、公司上述在手订单因业务类型不同，交付周期差异较大，预计今年内不 能全部确认收入。上述在手订单的执行受各种因素（包括不可抗力等因素）影响， 对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性。公司营业收入情况以公司最终 披露的定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 圣晖系统集成 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | 4 | | 议案一、关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 4 | | 议案二、关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 16 | | 议案三、关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 21 | | 议案四、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案五、关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 30 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 | | | 31 | | 议案七、关于公司 | 2024 | 年预计担保总额度的议案 | 32 | | 议案八、关于公司 | 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 33 | | 议案九、关于公司 ...

业绩总结 - 公司2023年实现扣非归母净利润1.36亿元，同比增长19.92%[1] - 公司2023年实现营收20亿元，同比增长23%[1] - 公司2024-2025年预计EPS为1.67元和1.99元，2026年预计EPS为2.36元[1] - 公司2023年IC半导体行业收入达13.5亿元，同比增长54.35%[2] - 公司2023年海外收入达4.36亿元，同比增长54.28%[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入将达到3,284百万元，同比增长20%[1] - 公司2025年净利润预计为199亿元，同比增长19%[1] - 公司2024年每股股利为0.80元，2026年预计将增至1.00元[1] - 圣晖集成2026年预计营业总收入将达到3,284百万元，呈现稳步增长趋势[6] - 公司2026年预计净利润为236百万元，净利润增长率为18.8%[6] 估值分析 - 公司2026年预计总资产周转天数为357.6天，资产负债率为52.5%[6] - 公司2026年预计PE为11.81，PB为1.65，估值比率较为合理[6] - EV/EBITDA在过去五年中呈现逐年下降的趋势，从10.99下降至5.81[1] - P/S比率在过去五年中也呈现逐年下降的趋势，从1.37下降至0.85[1] 股票评级 - 投资建议分为股票评级和行业评级，根据相对沪深300指数的涨幅来确定[14][15] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，根据公司股价相对沪深300指数的涨跌幅来评定[15] - 增持评级表示公司股价明显强于沪深300指数，涨幅超过15%以上[14] - 减持评级表示公司股价明显弱于沪深300指数，下跌超过5%以上[15]

财务表现 - 公司23年营收实现较快增长，同比增长23.4%[1] - 公司23年归母、扣非净利润分别为1.39亿元和1.36亿元，同比增长12.8%和19.9%[1] - 公司23年现金分红比例为57.72%，同比提升4.8%，对应3月29日收盘价股息率为2.89%[1] - 公司23年境内、境外营收分别为15.7亿元和4.4亿元，同比增长16.89%和54.28%[1] - 公司23年IC半导体行业营收为13.5亿元，同比增长54.4%[1] - 付现比同比增长分别为+4.9%和+6.3%[1] - 预计2026年归属母公司净利润将达到241.64百万元，同比增长21.61%[1] - 市盈率(P/E)预计2026年将降至11.46，市净率(P/B)预计将降至2.02[1] 财务状况 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,086.09百万元，较2022年增长了97.6%[3] - 预计2026年营业收入将达到3,639.25百万元，较2022年增长了123.9%[3] - 营业利润预计2026年将达到310.74百万元，较2022年增长了94.4%[3] - 净利润预计2026年将达到241.93百万元，较2022年增长了96.4%[3] - 每股收益预计2026年将达到2.42元，较2022年增长了96.7%[3] - 毛利率预计2026年为12.87%，较2022年略有下降[3] - 净利率预计2026年为6.64%，较2022年略有下降[3] - ROE预计2026年为17.60%，较2022年增长了44.7%[3] - ROIC预计2026年为85.61%，较2022年增长了119.8%[3] 经营情况 - 营运能力表现稳健，应收账款周转率和存货周转率持续增长[1] - 现金净增加额逐年增加，资金状况良好[1] - 公司财务费用逐年下降，财务状况逐渐改善[1] - 公司每股收益和每股经营现金流逐年增长，表现稳健[1] - 债权融资和股权融资额度波动较大，需要谨慎管理[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入20.1亿元，同比增长23.4%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.4亿元，同比增长12.8%[1] - 公司主营业务收入中IC半导体行业占比大幅提升至67.1%[1] - 公司境外业务增长较快，毛利率略有承压，2023年境外营收同比增长54.3%[1] - 公司财务费用率下降，现金流整体表现良好，归母净利润1.4亿元[1] 未来展望 - 公司在手订单充足，2023年末订单总金额为13.2亿元，同比增长14.3%[2] - 公司主要业务为IC半导体洁净室工程，预计2024-2025年归母净利润为1.7/2.1亿元[2] - 公司境内外项目经验丰富，有望加速释放客户扩产计划的业绩受益[2] 市场扩张和并购 - 公司资产总计在2026年预计将达到3117亿元，较2023年增长63.5%[3] - 预计2026年营业总收入将达到338.5亿元，较2023年增长68.2%[3] - 预计2026年净利润将达到24.4亿元，较2023年增长74.3%[3]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入20.09亿元，较2022年增长23.41%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2022年增长12.80%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，较2022年增长19.92%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.82亿元，较2022年末增长7.22%[15] - 2023年末总资产19.04亿元，较2022年末增长7.16%[15] - 2023年基本每股收益1.39元/股，较2022年减少7.95%[15] - 2023年加权平均净资产收益率13.67%，较2022年减少7.52个百分点[15] - 2023年公司实现营业收入20.09亿元，同比增长23.41%；净利润1.40亿元，同比增长13.86%[20] - 2023年公司主营业务收入20.06亿元，同比增长23.38%[41] - 2023年公司营业收入20.09亿元，较上年同期增长23.41%；营业成本17.39亿元，增长26.32%[44] - 2023年公司销售费用795.43万元，增长26.22%；管理费用5919.30万元，下降1.59%[44] - 2023年公司财务费用 -553.03万元，较上期减少190.64%，因银行理财利息收入高[44] - 2023年公司研发费用2512.12万元，较上期增加31.51%，因加大研发投入[44] - 2023年公司经营活动现金流量净额1.34亿元，较上期下降17.11%[44] - 2023年公司少数股东损益147.34万元，较上期增加875.37%，因归属于少数股东净利润大幅增加[44] - 2023年销售费用7,954,281.67元，占比0.40%，同比增26.22%；管理费用59,193,009.85元，占比2.95%，同比降1.59%；研发费用25,121,209.62元，占比1.25%，同比增31.51%；财务费用 -5,530,329.32元，占比 -0.28%，同比降190.64%[49] - 研发投入合计25,121,209.62元，占营业收入比例1.25%；研发人员51人，占公司总人数比例7.97%[49] - 经营活动现金流净额133,522,931.23元，同比降17.11%；投资活动现金流净额106,839,659.13元，同比降184.59%；筹资活动现金流净额 -75,002,375.36元，同比降120.54%；现金及现金等价物净增加额167,656,624.74元，同比降58.13%[50] - 货币资金期末数722,496,330.38元，占总资产37.94%，同比增31.31%；应收账款期末数396,889,272.26元，占总资产20.84%，同比降18.07%；合同资产期末数424,897,205.60元，占总资产22.31%，同比增9.15%[50] - 建筑安装业设备材料成本975,046,287.01元，占比56.08%，同比增19.98%；劳务分包成本648,595,269.15元，占比37.30%，同比增40.28%；人工成本75,883,841.01元，占比4.36%，同比增25.14%[47] - 境内毛利率较上年同期下降4.43%，主要因开拓新客户以低价承接项目[47] - 越南地区收入301,368,85元，同比增加9.83%；印尼地区收入111,326,70元，同比增加5.85%；泰国地区收入9,352,420元，同比增加4.99%[47] - 其他地区收入435,837,59元，同比增加6.79%；境外地区收入合计较上年增加多个百分点[47] - 主营业务分行业、分产品、分地区收入及成本大幅上涨，因本期新签订单合约金额较高[47] - 应付职工薪酬为4745.97万元，较上期增长20.28%[51] - 其他应付款为2542.72万元，较上期增长1478.25%[51] - 递延所得税负债为1449.68万元，较上期增长196.30%[51] - 盈余公积为3950.13万元，较上期增长38.88%[51] - 少数股东权益为770.75万元，较上期增长90.59%[51] - 2023年度公司拟以总股本100000000股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），合计拟派发现金红利80000000元，现金分红比例为57.72%[106][108] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为138590474.42元[108] - 2023年末公司货币资金722,496,330.38元，较2022年末的550,235,202.99元增长约31.31%[180] - 2023年末应收账款396,889,272.26元，较2022年末的484,443,368.28元下降约18.07%[180] - 2023年末合同资产424,897,205.60元，较2022年末的389,293,108.13元增长约9.14%[180] - 2023年末固定资产38,895,511.08元，较2022年末的40,095,530.47元下降约3%[181] - 2023年末应付账款629,857,317.33元，较2022年末的589,919,678.26元增长约6.77%[181] - 2023年末租赁负债2,150,631.55元，较2022年末的3,151,902.66元下降约31.76%[182] - 2023年末实收资本100,000,000.00元，较2022年末的80,000,000.00元增长25%[182] - 2023年末盈余公积39,501,301.38元，较2022年末的28,443,197.81元增长约38.88%[182] - 2023年末未分配利润332,226,440.31元，较2022年末的269,871,786.54元增长约23.11%[182] - 2023年末资产总计1,904,362,490.44元，较2022年末的1,777,146,294.25元增长约7.16%[181] - 2023年营业总收入20.09亿元，较2022年的16.28亿元增长23.41%[184] - 2023年净利润1.40亿元，较2022年的1.23亿元增长13.86%[185] - 2023年末资产总计15.65亿元，较2022年末的14.91亿元增长4.95%[183] - 2023年末负债合计6.18亿元，较2022年末的5.89亿元增长4.92%[184] - 2023年末所有者权益合计9.47亿元，较2022年末的9.02亿元增长4.97%[184] - 2023年营业成本17.39亿元，较2022年的13.77亿元增长26.30%[184] - 2023年研发费用2512.12万元，较2022年的1910.17万元增长31.51%[184] - 2023年基本每股收益1.39元/股，较2022年的1.51元/股下降7.95%[186] - 2023年母公司营业收入15.15亿元，较2022年的12.06亿元增长25.67%[187] - 2023年母公司净利润1.39亿元，较2022年的1.23亿元增长13.01%[187] - 2023年营业利润为129,839,696.80元，2022年为111,363,327.78元[188] - 2023年净利润为110,581,035.73元，2022年为87,608,245.56元[188] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金2,167,140,386.68元，2022年为1,676,483,526.48元[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为133,522,931.23元，2022年为161,089,465.80元[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为106,839,659.13元，2022年为 - 126,308,081.06元[190] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,002,375.36元，2022年为365,160,792.84元[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额为167,656,624.74元，2022年为400,390,070.99元[191] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为74,763,743.80元，2022年为 - 17,490,735.37元[191] - 2023年母公司投资活动现金流入小计为366,028,542.74元，2022年为9,088,000.00元[191] - 2023年母公司投资活动现金流出小计为244,577,294.04元，2022年为125,625,785.24元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年主营业务收入中，洁净室系统集成相关工程占比85.65%，其中系统集成占比75.62%，二次配工程占比10.03%[41] - 2023年主营业务收入中，其他机电安装工程占比13.77%，设备销售占比0.58%[41] - 2023年公司主营业务中，IC半导体产业客户占比67.09%，精密制造占比23.96%[42] - 2023年公司主营业务收入中，境内收入15.70亿元，占比78.27%，境外收入4.36亿元，占比21.73%，同比上升[42] - 2023年IC半导体行业营业收入13.46亿元，增长54.35%；精密制造行业营业收入4.81亿元，增长17.91%[46] - 2023年洁净室工程营业收入17.18亿元，增长9.21%；其他机电安装工程营业收入2.76亿元，增长761.16%[46] 分红相关 - 公司拟以2023年年末总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），分红总额为80,000,000元（含税），不送股，不转增股本[4] - 2023年以8000万股为基数，每10股转增2.5股，转增后总股本变为1亿股[16] 审计相关 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬801886.79元，审计年限2年[147] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬188679.25元[148] - 2023年8月11日第二届董事会第八次会议和8月29日2023年第一次临时股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报告和内部控制审计机构[148] - 审计认为公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量[171] 报告期相关 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 行业相关 - 公司所处洁净室工程服务业务属于“E建筑业”中的子类“E49建筑安装业”[22] - 洁净室行业上游为原材料及设备供应商，中游为工程勘察、设计、施工等，下游为集成电路、光伏等应用领域[22] - 我国洁净室行业发展始于20世纪60年代，20世纪90年代至今快速发展[23] - “十四五”期间，我国光伏年均新增装机量预计在70 - 90GW之间[23] - 2022 - 2024年全球半导体行业计划开始运营82个新晶圆厂，其中2023年11个，2024年42个[65] - 2022年全球洁净室技术市场规模为39亿美元，预计2032年达69.6亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为5.97%[65] - 预计到2029年中国洁净室规模有望达到2375亿元人民币[65] - 2022 - 2027年越南半导体市场