会议信息 - 圣晖集成第二届监事会第十六次会议于2025年3月28日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][9][10][12][13][15]

会议信息 - 圣晖系统第二届董事会第十八次会议于2025年3月18日发通知，3月28日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，1票回避[17] - 《关于公司2025年预计担保总额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[20] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[21] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[23] - 提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案全票通过[27] - 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案5票同意，2票回避[28] - 《市值管理制度》制订议案全票通过[29] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案全票通过[30] - 公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案全票通过[31] - 召开2024年年度股东大会的议案全票通过[32]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为114402314.36元、138590474.42元、122867982.79元[5] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为75000000元、80000000元、65000000元[5] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派现7.5元，拟派现75000000元，占2024年净利润65.56%[3] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过方案并将提交股东大会[7][8]

分红方案 - 2025年3月28日董事会提请股东大会授权决定2025年度中期分红方案[2] - 中期分红前提条件有当期累计未分配利润为正等[3] - 2025年度中期分红金额不超当期归属股东净利润30%[4] 授权情况 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 授权董事会制定并实施具体方案，需2024年年度股东大会通过[4][5]

募集资金情况 - 2022年9月29日公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价27.25元，募集资金总额5.45亿元，净额4.85亿元[1] - 募集资金初始存储于四家银行，初始存放金额5.05亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金4.69亿元，使用部分闲置募集资金现金管理1800万元，未使用专户余额153.63万元，使用资金占比96.55%[5] - 2024年公司使用募集资金1091.99万元，以前年度累计使用4.58亿元[6] - 使用暂时闲置募集资金现金管理理财收益225.91万元，账户利息收入扣除手续费净额108.68万元，支付发行费用1920.47万元[6] 账户情况 - 2023年6月28日华夏银行和浦发银行两账户销户，销户利息2.31万元转入自有资金账户[7] - 截至2024年12月31日，仅建行苏州分行账户有余额153.63万元，其他三账户已销户[10] - 2024年9月24日浦发银行苏州分行一账户销户，销户利息29.33万元转入建行苏州分行账户[11] 资金置换与现金管理 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金610.52万元[13] - 2024年度，募集资金无置换情况，也未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2022年拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[16] - 2023年同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 2024年同意使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[17] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额1800万元，累计已到期金额1600万元[17] 项目情况 - “营销与服务网络建设项目”预定可使用状态日期由2023年10月延至2024年10月[19] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2025年1月延至2025年12月[20] - “营销与服务网络建设项目”总投资金额由2230.80万元变为2866.65万元[25] - “研发中心建设项目”总投资额由4000万元调整为4229.31万元[26] - 2024年度公司不存在节余募集资金使用及变更募集资金投资项目情况[23][28] 项目投入情况 - 2024年度募集资金总额为48,534.72万元，本年度投入1,092.00万元，累计投入46,913.37万元[37] - 补充洁净室工程配套营运资金项目承诺投资43,764.42万元，累计投入43,988.47万元，投入进度100.51%[37] - 研发中心建设项目承诺投资2,539.50万元，本年度投入456.01万元，累计投入686.65万元，投入进度27.04%[37] - 营销与服务网络建设项目承诺投资2,230.80万元，本年度投入635.99万元，累计投入2,238.25万元，投入进度100.33%，于2024年9月完成投入[37][41][43] - 补充洁净室工程配套营运资金项目截至2023年12月31日利息收益226.36万元，致实际投入高于承诺投资[39] - 营销与服务网络建设项目截至2024年12月31日利息收益36.78万元，致实际投入高于承诺投资[40] 项目资金详情 - 研发中心建设项目拟投入募集资金2539.50万元[44] - 研发中心建设项目截至期末计划累计投资2539.50万元[44] - 研发中心建设项目本年度实际投入456.01万元[44] - 研发中心建设项目实际累计投入686.65万元，投资进度27.04%[44] - 营销与服务网络建设项目拟投入募集资金2230.80万元[44] - 营销与服务网络建设项目截至期末计划累计投资2230.80万元[44] - 营销与服务网络建设项目本年度实际投入635.99万元[44] - 营销与服务网络建设项目实际累计投入2238.25万元，投资进度100.33%[44] - 两个项目拟投入募集资金总额合计4770.30万元[44] - 两个项目本年度实际投入合计1092.00万元，实际累计投入合计2924.90万元[44] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无异议[32][33] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[37] - 变更用途的募集资金总额比例为0[37] - 投资项目小计尾差系四舍五入导致[39]

上市信息 - 圣晖集成于2022年10月13日首次公开发行2000.00万股A股并上市[2] 督导情况 - 东吴证券对圣晖集成督导期为2022年10月13日至2024年12月31日[2] - 2024年度督导期公司无违法违规等不良情况[5][6][9] - 东吴证券对募集资金关注并出具核查意见[6] - 保荐机构审阅公开信息披露文件，认为符合规定[8]

业绩总结 - 2024年度建造合同收入为1,970,659,186.40元，占营业收入比重98.16%[6] - 2024年末流动资产合计18.29亿元，同比增长2.12%；非流动资产合计1.23亿元，同比增长8.96%[23] - 2024年末流动负债合计7.96亿元，同比增长1.25%；非流动负债合计0.31亿元，同比增长6.91%[26] - 2024年末股东权益合计11.26亿元，同比增长3.33%[26] - 圣胜系统集2024年营业总收入为20.0769731798亿元，略有下降；净利润为1.1710977891亿元，同比下降约16.39%[31] - 圣晖系统2024年营业收入为12.6232618162亿元，下降明显；净利润为6317.47402万元，同比下降约42.87%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 370.81万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 7831.53万元[35] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款原值为393,691,970.05元，坏账准备为31,458,392.48元[10] - 2024年末货币资金为5.75亿元，同比下降20.36%；应收账款为3.62亿元，同比下降8.73%；固定资产为0.57亿元，同比增长46.35%[23] - 2024年末应付账款为5.99亿元，同比下降4.93%[26] - 2024年资本公积为564,223,330.95元，2023年年初为584,223,330.9元[49][54] 未来展望 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[62] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[64][65] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，部分境外子公司分别以美元、新加坡元等为记账本位币[66][67] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[76] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，金融负债初始确认时也有分类[80][90] - 应收账款、其他应收款等按不同账龄有预期信用损失率，采用不同方法计提坏账准备[125][129] - 发出存货的实际成本采用个别计价法计量，存货盘存制度为永续盘存制[132][133] - 公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[144] - 投资性房地产、固定资产有不同折旧年限和折旧率，土地使用权按50年平均摊销[147][148][161] - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[153] - 公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利[171] - 满足条件时公司确认预计负债，按最佳估计数初始计量[172] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[174] - 销售商品在交付购货方并取得签收单据或货物装船后确认收入，工程建造按履约进度确认收入[194][196] - 政府补助满足条件时确认，与资产相关和与收益相关政府补助有不同处理方式[197][199][200] 股权结构 - 2024年1月1日至12月31日，圣晖国际股本51,997,800元，持股比例64.9973%；A股股东股本20,000,000元，持股比例25%等[57] - 截止2024年12月31日，圣晖国际股本64,997,250元，持股比例64.9973%；A股股东股本25,000,000元，持股比例25%等[58]

业绩总结 - 公司2024年末资产总额149,929.57万元，负债总额57,183.48万元，净资产92,746.09万元，资产负债率38.14%，营业收入126,232.62万元，净利润6,317.47万元[7] - 深圳圣晖2024年末资产总额6,228.13万元，负债总额1,319.45万元，净资产4,908.68万元，资产负债率21.19%，营业收入195.39万元，净利润 -727.42万元[10] - 深圳鼎贸2024年末资产总额8,273.81万元，负债总额2,479.40万元，净资产5,794.41万元，资产负债率29.97%，营业收入7,786.87万元，净利润1,206.02万元[13] - 香港Acter 2024年12月31日资产总额4442.92万元，负债总额2537.54万元，资产负债率57.11%，年度净利润-430.55万元[14][15][16] - 越南圣晖2024年12月31日资产总额25760.56万元，负债总额10477.10万元，资产负债率40.67%，年度营业收入36062.75万元，净利润5051.45万元[17][18] - 印尼Acter 2024年12月31日资产总额4447.37万元，负债总额2449.96万元，资产负债率55.09%，年度营业收入3157.45万元，净利润-72.82万元[19][21] - 马来西亚Acter 2024年12月31日资产总额3153.73万元，负债总额1493.67万元，资产负债率47.36%，年度营业收入8234.01万元，净利润310.30万元[22][23][24] - 印尼合资公司2024年12月31日资产总额2956.31万元，负债总额505.68万元，资产负债率17.11%，年度营业收入2247.70万元，净利润251.28万元[25][26] 未来展望 - 公司2025年预计担保总额度合计不超过65亿元[1] - 公司控股子公司对公司预计担保额度为50,000万元，占最近一期净资产比例45.03%[3] - 公司及控股子公司对深圳圣晖预计担保额度为40,000万元，占最近一期净资产比例36.02%[3] - 公司及控股子公司对深圳鼎贸预计担保额度为110,000万元，占最近一期净资产比例99.06%[3] - 公司及控股子公司对越南圣晖预计担保额度为150,000万元，占最近一期净资产比例135.08%[3] - 预计担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2] 其他新策略 - 公司于2025年3月28日相关会议审议通过2025年预计担保总额度议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[2] - 公司2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年预计担保总额度的议案》[30] - 截止核查意见披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为68266.23万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的61.48%，无逾期担保[31] - 公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司经营需要，主要担保对象为控股子公司，财务风险可控[28][29] - 保荐机构认为公司2025年预计担保总额度事项决策程序合规，符合公司及子公司日常经营发展需求，无异议[32][33] - 上述担保预计总额需提交公司股东大会审议通过后生效，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准[27]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[17] - 财务报告内控利润表错报重大缺陷定量标准为错报≥营收0.5%[23] - 财务报告内控资产负债表错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1%[23] 内控情况 - 信永中和认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效[12] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[13] - 报告期内不存在各类内控缺陷[25][26][27] - 内控评价基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[25][27] 未来展望 - 下一年加强内控体系建设，提升管理水平[27] - 强化风险识别与评估，加强审计监督，落实缺陷整改[27] - 建立以风险为导向、合规管理监督为重点的内控体系[27] 其他 - 文中提及金额为6000万元[30]

现金管理安排 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[4] - 额度自2025年3月28日会议通过起12个月有效，资金可循环用[4][9] - 主体为公司及子公司，资金为闲置自有资金[3][5] 投资相关 - 投资方式为买保本、安全、流动好且期限不超12个月产品[7] 风险与控制 - 风险有市场波动、收益不可预期等[10] - 控制措施包括规范业务、跟踪投向等[12] 其他 - 现金管理不影响日常经营，保荐机构无异议[14][16]