委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成[5] 选举与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 会议提前3天通知，全体同意可豁免[12] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[12] 细则修订 - 工作细则2019年制定，2021、2024年修订[15]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-056 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司针对洁净室工程项目建立了工程数据库，将多年的工程经验数据化、系统 化，为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。公司拥有行业领先 的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术，可以为客户提供事前模拟分 析和事后采样分析，优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成 品良率，大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。 2024 年，公司持续聚焦做强主业，持续提升核心竞争力，全力做好各项工作， 包括： 1、强化 ESG 永续发展理念：持续将公司治理、企业文化理念深化于每位员工， 推动公司的长期可持续发展； 2、优化工程技术与提供多元化服务：在深耕核心业务的同时，不断提升工程技 术能力，并提供多元化和多工程整合服务，同时利用核心技术协助公司与主要客户 一同实现碳中和的目标； 3、拓展市场与提高投资效益：在深化既有客户关系的基础上，积极开拓新客户， 拓展多区域业务，并通过产业整合扩大公司业务版图，提高股东的投资回报率； 4、增加国际合作与提高 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-057 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 2 月 3 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际 出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集 成关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的公告》（公告编号：202 ...

舆情制度 - 舆情管理制度版本为01，发行日期2024.12.13[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等[5] - 舆情分为重大和一般舆情[10] 舆情管理组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董秘办牵头舆情信息监测管理[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[14] - 重大舆情组织会议处置[14] 责任追究 - 擅自披露公司信息造成损失追究责任[17]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年11月19日在上证路演中心举行 [2] - 参与人员为通过上证路演中心参与的投资者，上市公司接待人员包括副董事长兼董事会秘书陈志豪等 [2] 利润相关 - 利润下降受市场竞争激烈、项目施工进度不及预期等因素影响，项目毛利率下降 [2][3] - 公司管理层将调整营运策略，降本增效，在东南亚地区发力开拓市场并强化优质客户资源储备 [3] 市值管理 - 公司暂时没有利用国家政策贷款回购股票的打算，会综合多方面因素确定是否进行股票回购，后续依规履行信披义务 [3] 业务分布 - 海外业务主要分布于东南亚的越南、泰国、马来西亚、印尼等地区，短期内国内业务仍占主导，未来海外业务占比将逐步提高 [3] 股价维稳 - 二级市场股价走势受多种因素影响，公司将关注股价，提升业绩，与投资者保持透明沟通，传播公司价值，为股东创造更多价值 [3][4]

担保情况 - 为深圳鼎贸本次担保2000万元，已实际担保6500万元[2] - 2024年为子公司等担保不超60亿，对深圳鼎贸不超9亿[5] - 为深圳鼎贸剩余可用担保额度8.35亿元[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额6.793915亿元，占比62.78%[16] 深圳鼎贸财务数据 - 2024年9月30日资产7546.68万元，负债2159.83万元，净资产5386.85万元，负债率28.62%[10][11] - 2023年12月31日资产8670.44万元，负债3182.05万元，净资产5488.39万元，负债率36.70%[10][11] - 2024年1 - 9月营收6379万元，净利润798.46万元[11] - 2023年度营收6385.79万元，净利润896.17万元[11] 其他 - 深圳鼎贸向玉山东莞分行申请2000万综合授信，期限至2025年11月6日[3] - 本次担保经2024年3月29日董事会会议审议通过[14]

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-052 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以 下简称"越南圣晖"）。本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为越南圣晖提供的担保金额约为 5,623.72 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为 53,439.15 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大 会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于 2024 年 11 月与某（越南） 有限公司（限于保密义务，不披露其全称）分别签署有关《某（越南）有限公司 E 栋厂房（含辅房）机电工程》和《某（越南）有限公司 E ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-051 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）至 11 月 18 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 603163@acter.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 圣晖系统集成 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 收入保持平稳，现金流同环比改善 [1] - 毛利率短暂承压，现金流表现较好 [2] - 在手订单充足，精密制造订单增长较快 [3] - 高端洁净室工程行业格局更优，市占率有望继续提升 [4] 根据相关目录分别进行总结 收入与利润 - 24Q1-3 公司实现营收 14.47 亿，同比+0.07%，归母净利润为 0.74 亿，同比-35% [1] - 单三季度公司实现营收 5.15 亿，同比-2.84%，归母净利润为 0.17 亿，同比-54% [1] 毛利率与费用率 - 24Q1-3 公司综合毛利率为12.35%，同比-2.28pct，Q3单季毛利率为10.32%，同比-1.62pct [2] - 24Q1-3 期间费用率同比+0.79pct 至 5.12% [2] - 销售、管理、研发、财务费用率分别为 0.45%、3.15%、1.92%、-0.41%，分别同比变动-0.09、+0.32、+0.56、+0.00pct [2] - 综合影响下前三季度公司净利率为 5.12%，同比-2.77pct，Q3 单季净利率下滑 3.45pct 至 3.57% [2] 现金流 - 24Q1-3 公司 CFO 净额为 0.22 亿，同比多流入 0.8 亿 [2] - 收、付现比分别为 106.6%、106.7%，分别变动+1.37pct、-4.44pct [2] - Q3 单季经营性现金流净流入 1.17 亿，同比多流入 2.16 亿，环比改善 1.76 亿元 [2] - 截至 Q3 末，公司合同负债 1.3 亿，同比增加 0.4 亿，较 Q2 末增加 0.62 亿 [2] 在手订单 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司在手订单余额为 18.27 亿元（未含税），比上年同期增长 11.97% [3] - IC 半导体行业在手订单余额为 8.06 亿元（未含税），同比-16.22% [3] - 精密制造行业在手订单余额为 8.06 亿元（未含税），同比+53.8% [3] - 光电及其他行业在手订单余额为 2.15 亿元（未含税），同比+48.3% [3] 盈利预测 - 预计公司 24-26 年归母净利润为 1、1.16、1.33 亿（前值为 1.27、1.53、1.85 亿元），对应 PE 为 25、22、19 倍 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入515,339,248.32元，同比减少2.84%；年初至报告期末营业收入1,446,730,283.61元，同比增长0.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.4673028361亿元，较2023年前三季度的14.457096826亿元微增0.07%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,114,418.83元，同比减少53.82%；年初至报告期末为74,092,912.60元，同比减少35.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,897,269.60元，同比减少53.37%；年初至报告期末为73,912,378.22元，同比减少33.82%[2] - 2024年前三季度营业利润为1.0386609895亿元，较2023年前三季度的1.518524488亿元下降31.59%[15] - 2024年前三季度净利润为7531.924455万元，较2023年前三季度的1.148969748亿元下降34.44%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少53.74%；年初至报告期末为0.74元/股，同比减少35.01%[3] - 2024年基本每股收益为0.74元/股，较2023年的1.14元/股下降35.09%[17] - 2024年稀释每股收益为0.74元/股，较2023年的1.14元/股下降35.09%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.56%，较上年同期减少2.01个百分点；年初至报告期末为6.91%，较上年同期减少4.49个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,934,538,057.81元，较上年度末增长1.58%；归属于上市公司股东的所有者权益1,071,411,122.38元，较上年度末减少1.00%[3] - 2024年9月30日货币资金为646,993,919.89元，较2023年12月31日的722,496,330.38元有所减少[11] - 2024年9月30日应收票据为34,959,798.65元，较2023年12月31日的43,157,918.28元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为326,244,811.98元，较2023年12月31日的396,889,272.26元减少[11] - 2024年9月30日合同资产为553,032,703.34元，较2023年12月31日的424,897,205.60元增加[11] - 2024年9月30日投资性房地产为8,976,610.36元，较2023年12月31日的598,758.96元大幅增加[11] - 2024年9月30日资产总计为1,934,538,057.81元，较2023年12月31日的1,904,362,490.44元增加[12] 负债情况 - 2024年9月30日应付账款为610,019,297.59元，较2023年12月31日的629,857,317.33元减少[12] - 2024年9月30日合同负债为130,916,566.81元，较2023年12月31日的73,351,891.04元增加[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计为3360.554852万元，较之前的2857.258707万元增长17.61%[13] - 2024年第三季度末负债合计为8.4852863497亿元，较之前的8.1439742778亿元增长4.19%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为10.7141112238亿元，较之前的10.8225751427亿元下降0.99%[13] - 2024年第三季度末少数股东权益为1459.830046万元，较之前的770.754839万元增长89.40%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计217,149.23元，年初至报告期末为180,534.38元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,142名[7] - 境外法人SHENG HUEI INTERNATIONAL CO.LTD.持股64,997,250股，持股比例65.00%[7] - 龙丽峰、林旭锋、刘国庆等前几名自然人股东持股数分别为446,575股（占比0.45%）、418,025股（占比0.42%）、369,700股（占比0.37%）等[9] - 苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股8,122,500股，为前10名无限售条件股东中持股最多[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为13.4445605772亿元，较2023年前三季度的12.9971192783亿元增长3.44%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额21,950,392.07元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.43亿元，2023年同期为15.22亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为895.08万元，2023年同期为516.06万元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.81亿元，2023年同期为15.49亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2195.04万元，2023年同期为 - 5766.20万元[18] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1.6亿元，2023年同期为2.97亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1.605亿元，2023年同期为2.99亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2457.45万元，2023年同期为1.23亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3634.28万元，2023年同期为585.82万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6572.74万元，2023年同期为 - 8194.09万元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6349.44万元，2023年同期为 - 1679.24万元[19]