会议信息 - 公司第七届监事会第二十次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决3票同意[2] - 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，表决3票同意[3]

关于董事会与监事会决议的更正公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披露了《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届监事会第十九次会议 决议公告》，经事后核查，上述两个公告中"1、逐项审议通过了《关于进一步 明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》"之"（5）初始转股 价格"有误，现更正如下： 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 （5）初始转股价格 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 40.11 元/股，不低于募集说 明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发 1 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 上述更正公告不会导致议案审议结 ...

资金使用 - 2024年5月29日公司审议通过用不超1.3亿元闲置募集资金补流[2] - 2024年10月29日公司归还1000万元闲置募集资金[2] - 目前实际用于补流的募集资金为1.2亿元[2] - 1.2亿元募集资金将在到期前归还[2]

股票简称：保隆科技 股票代码：603197 上海保隆汽车科技股份有限公司 （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 上海保隆汽车科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律、法规及规范性文件的有关规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 符合法定的发行条件。 联席主承销商 （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼） 二〇二四年十月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司现金累计分红28137.73万元，占三年年均可分配利润的比例为98.00%[18][19] - 2024年半年度拟派发现金股利4453.21万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%[19] - 2021 - 2023年公司营业收入由389758.56万元增长至589746.49万元，年复合增长率23.01%[107] - 2024年上半年公司营业收入318369.60万元，同比增长21.68%[107] - 2024上半年公司归属母公司所有者净利润14831.51万元，同比下降19.40%[25][116] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为26.55%、25.80%、27.10%、26.78%，面临下行压力[112] 用户数据 - 无 未来展望 - 拟发行可转债募集资金13.9亿元，用于空气悬架系统智能制造扩能项目和补充流动资金[44][46][47] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[13] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[14] - 特定情形下公司可以不进行利润分配，现金分红需满足一定条件[12][13] - 利润分配方案经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议批准后生效[15]

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-103 发行人：上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（联席主承销商）：长城证券股份有限公司 联席主承销商：信达证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与 承销备案》（上证函[2023]651 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"保隆转债"）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 10 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中国结算上海分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称"网 上发行"），请投资者认真阅读本公告及 ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金139,000.00万元，数量13,900,000张[4] - 期限自2024年10月31日至2030年10月30日[4] - 票面利率第一年0.10%，逐年递增至第六年2.00%[4] 转股相关 - 转股期限自2025年5月6日起至2030年10月30日[4] - 初始转股价格为40.10元/股[5] 赎回与配售 - 期满后5个交易日内，以票面面值110%赎回未转股可转债[6] - 向原股东优先配售，股权登记日为2024年10月30日[6] - 原股东按每股配售6.554元可转债，可优先配售上限1,390,000手[7] 其他安排 - 申请可转债在上海证券交易所上市[9] - 开设可转债募集资金专用账户并签署监管协议[10]

财务指标 - 2021 - 2023年公司现金累计分红28137.73万元，占三年年均可分配利润比例为98.00%[15][16] - 2024年半年度拟派发现金股利4453.21万元，占净利润比例30.03%[16] - 2024上半年归属母公司所有者净利润同比下降19.40%[22] - 2024年1 - 6月营业收入为31.84亿元，2023年度为58.97亿元[108] - 2024年1 - 6月净利润为1.57亿元，2023年度为3.81亿元[108] - 2024年6月30日资产总计为9,218,213,881.02元，较2023年增长约8.77%[106] - 2024年6月30日负债合计为5,866,020,147.94元，较2023年增长约12.28%[106] 市场数据 - 2022年全球汽车产销分别为8249.58万辆和7873.32万辆，同比分别增长4.5%和下滑2.1%[18] - 2023年全球汽车产销分别为8965.04万辆和8724.25万辆，同比分别增长8.7%和9.8%[18] - 2024上半年全球汽车产销分别为4198.22万辆和4248.97万辆，同比分别下滑3.6%和微增0.8%[18] - 2023年中国汽车产销量分别为3016.10万辆和3009.37万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[18] - 2024上半年中国汽车产销量分别为1388.81万辆和1404.46万辆，同比分别增长4.93%和6.09%[18] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为139,000万元，发行数量为13,900,000张[41] - 可转债存续期限为2024年10月31日至2030年10月30日[53] - 可转债第一年利率0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[54] - 可转换公司债券初始转股价格为40.11元[68] 项目投资 - 空气悬架系统智能制造扩能项目投资总额152,200万元，拟投入募集资金103,500万元[43] - 年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目投资81,530万元，拟投入募集资金68,000万元[44] - 空气弹簧智能制造项目投资60,000万元，已投12,966.39万元，拟投入募集资金27,500万元[44] - 汽车减振系统配件智能制造项目投资10,670万元，拟投入募集资金8,000万元[44] - 补充流动资金项目拟投入募集资金35,500万元[44] 股权结构 - 截至2024年6月30日，陈洪凌持股34,457,626股，持股比例16.25%[99] - 截至2024年6月30日，张祖秋持股20,773,630股，持股比例9.80%[99] - 截至2024年6月30日，香港中央结算有限公司持股13,748,523股，持股比例6.48%[99] 违规处罚 - 2021年8月，公司子公司保富中国因违法延长员工工作时间被警告处罚[24] - 2022年5月，公司和董秘尹术飞因收购龙感科技信息披露违规被监管警示[24] - 2024年4月，公司子公司德田丰因储存危险物品未采取可靠安全措施，被处以1万元罚款[24] 收购与设立 - 2023年8月公司收购德田丰新材料江苏有限公司94.57%的股权，受让价格5768.98万元[115] - 2022年3月公司收购上海龙感汽车科技有限公司55.74%股权，受让价格1.725259亿元[116] - 2022年3月公司在上海松江区设立迈艾斯智能设备（上海）有限公司，出资1000万元持股100%[116] 资产负债情况 - 2024年6月末公司合并资产负债率63.64%，母公司26.18%[118] - 2024年6月30日货币资金为1,050,901,393.19元，较2023年略有增加[105] - 2024年6月30日应收账款为1,656,755,755.57元，较2023年增长约13.66%[105] - 2024年6月30日存货为1,795,232,910.08元，较2023年增长约5.69%[105]

联合〔2023〕5947 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海保隆汽车科技股份有 限公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定上海保隆汽车科技股份有限公司主体长期 信用等级为 AA，上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年七月五日 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 公司债券信用评级报告 上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级展望：稳定 债项概况： | 本次债券发行规模：不超过 14.32 亿元（含） | | --- | 本次债券期限：6 年 转股期：自发行结束之日起满六个月后的第一 个交易日起至可转换公司债券到期日止 偿还方式：每年付息一次的付息方式，到期日后 五个交易日内公司归还所有未转股的可转债本 金和最后一年利息 募集资金用途：用于空气悬架系统智能制造扩 能项目及补充流动资金 评级时间：2023 年 7 月 5 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | | --- | ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-101 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 上海保隆汽车科技股份有限公司 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海保隆汽车科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 ...