业绩说明会安排 - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前提问[4] - 公司计划于2025年5月29日10:00 - 11:00举行业绩说明会[4] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] 参与人员及方式 - 参加人员包括董事长李丽莎、总经理田云飞等[8] - 投资者可在2025年5月29日10:00 - 11:00在线参与说明会[8] 联系方式及查看途径 - 联系人是潘敏，电话0576 - 84066800，邮箱investment@chimin.cn[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司事件概述 - 济民健康因高管伪造印章事件预计损失2831.71万元 导致2024年净利润亏损5971万元 与2023年亏损接近 [1] - 事件源于副总裁何清红团队私刻公司及子公司公章 与经销商签订《补充协议》 引发退货退款及资金占用补偿纠纷 [1][4] - 公司股价在事件曝光次日(3月27日)跌停 [1] 涉事高管背景 - 何清红2022年3月24日被聘为副总裁 主要负责医疗器械国内市场营销 2022-2024年薪酬分别为66万元、145万元、70万元 [4] - 其团队2023-2024年实现销售额约1.17亿元 占公司同期营收7% [5] - 公司于2024年3月29日解聘何清红 [4] 内部控制问题 - 律师指出公司管理存在明显失职 包括员工教育不足 合同管理混乱 未将销售收入与合同关联核查 [5] - 公司公告称将加强治理和内控 但未披露具体改进措施 [5] - 专家建议增加"防骗条款" 完善合同留痕与归档制度 建立风险预警机制 [5][6] 法律风险分析 - 《补充协议》约定经销商未实现销售可退货 并获得10%资金占用补偿 [7] - 律师认为若经销商善意相信高管代表权 协议可能有效 公司需承担法律责任 [8] - 法院判决关键取决于签字真实性或盖章授权事实 而非印章真伪 [8] 事件时间线 - 何清红团队2023年3月私刻公章 至2024年3月26日公司公告 历时26个月 [9] - 公司未披露为何延迟发现 也未说明退货产品处理方式及800万元存货跌价准备细节 [8][9]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入77,572.88万元，较上年同期下降13.28%[17] - 2024年公司归属上市公司股东净利润和扣非净利润分别为 - 5,971.17万元和 - 5,869.18万元[17] - 2024年公司经营活动现金流量净额7,298.59万元，较上年同期下降47.94%[17] - 2024年末归属于上市公司股东净资产148,082.49万元，同比下降6.04%[43][46][51] - 2024年末总资产241,438.73万元，同比下降2.64%[43][46][51] 各板块营收 - 2024年医疗服务板块营业收入32,136.05万元，较上年同期下降9.67%[17] - 2024年医疗器械板块营业收入17,080.71万元，较上年同期下降31.52%[17] - 2024年大输液板块营业收入27,682.33万元，较上年同期下降3.22%[17] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，海南济民博鳌国际医院有限公司总资产46,429.51万元，净资产17,837.98万元，2024年营业收入16,922.86万元，净利润740.16万元[64] - 截至2024年12月31日，鄂州二医院有限公司总资产80,621.25万元，净资产25,783.21万元，2024年营业收入15,380.30万元，净利润 - 2,617.05万元[65] - 截至2024年12月31日，浙江济民堂医药贸易有限公司总资产22,198.66万元，净资产816.13万元，2024年营业收入34,638.61万元，净利润 - 4,455.45万元[66] - 截至2024年12月31日，聚民生物科技有限公司总资产37,873.52万元，净资产27,551.72万元，2024年营业收入12,200.49万元，净利润14.26万元[67] 财务指标 - 截至2024年12月31日公司资产负债率为35.05%[18] - 截至2024年12月31日公司货币资金31,323.33万元[18] - 2024年营业成本48,626.57万元[47] - 2024年销售费用16,274.16万元[47] - 2024年管理费用11,829.18万元[47] - 2024年研发费用4,160.69万元[48] - 2024年财务费用1,778.50万元[48] - 2024年合并销售净利润率为-7.24%，母公司为2.13%[52] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.92%，比上一年上升0.04个百分点[52] - 2024年基本每股收益为-0.11元/股，每股净资产为2.82元/股[52] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开6次会议，审议通过不同议案[21] - 2024年公司股东会召开3次会议，审议通过多项议案[24] - 2024年审计委员会召开3次会议，审议通过相关议案[25] - 2024年薪酬与考核委员会于4月24日召开会议，审议通过相关议案[26] - 2024年提名委员会于7月30日召开会议，同意将郑峰、徐赞作为独立董事候选人提交董事会审议[28] - 2024年公司监事会由3名监事组成，共召开4次会议[33] 未来展望 - 2025年公司计划配合调查追偿损失，化解负面影响，解决与涉案经销商矛盾[30] - 2025年公司计划对各业务环节风险自查，完善内部控制制度，加强员工教育培训[30] - 2025年公司计划多渠道引进人才，推动鄂州城南医院和博鳌国际医院业务增长[30] 其他 - 2024年度公司启动重新修订《内部控制手册》，规范公司运作[29] - 2024年年度审计费用为115万元，其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用25万元[56] - 2025年度公司及子公司银行综合授信额度不超过157200万元[59] - 公司拟向子公司提供担保金额为60000万元[62] - 截至披露日，公司对外担保总额为34,719.00万元，占最近一期经审计净资产的23.45%，对控股子公司担保总额为34,719.00万元，无逾期担保事项[70]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7 76亿元 同比下降13 28% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损为0 60亿元 同比减亏 [2] - 扣非净亏损为0 59亿元 同比减亏 [2] - 基本每股收益为-0 11元/股 [2] - 经营活动现金流量净额为0 72亿元 同比下降47 94% [3] - 总资产为24 14亿元 同比下降2 64% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14 81亿元 同比下降6 04% [3] - 资产负债率为35 05% 财务状况较为稳定 [3] 业务板块分析 - 医疗服务板块实现营业收入3 21亿元 收入占比提升至41 79% [4] - 博鳌国际医院营业收入1 69亿元 [4] - 鄂州二医院公司亏损2617 05万元 但门诊量 住院出院人次 手术台次均有增长 [4] - 医疗器械业务收入为1 71亿元 同比下降31 52% [4] - 预充式导管冲洗器及安全注射器内销下滑 导致整体业绩下降 [4] - 大输液业务收入为2 77亿元 其中3000ml氯化钠注射液实现销售9617 09万元 占该板块收入的34 74% [4] 研发投入 - 2024年研发投入为4160 69万元 占总营业收入的5 36% [4] - 主要投向ADSC和JCDC系列创新药研发 输液板块及医疗器械板块产品研发等 [4] - 推进了多项研发项目 增强公司技术实力和核心竞争力 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月29日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 回购期限不超12个月[3] 回购进展 - 累计已回购股数170.55万股，占比0.32%[2] - 累计已回购金额1033万元[2] - 实际回购价格5.91元/股至6.13元/股[2] 4月回购情况 - 4月回购30万股，占比0.057%[5] - 4月支付177.45万元（不含交易费）[5]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为7.76亿元，同比下降13.28%，减少1.19亿元，在同业中排名第64 [1] - 归母净利润为-5971.17万元，在同业中排名第104 [1] - 经营活动现金净流入为7298.59万元，同比下降47.94%，减少6721.61万元，在同业中排名第86 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司资产负债率为35.05%，同比增加1.98个百分点，在同业中排名第100 [3] - 毛利率为37.32%，在同业中排名第90 [3] - ROE为-4.03%，在同业中排名第105 [3] - 摊薄每股收益为-0.11元，在同业中排名第103 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.32次，同比下降7.96%，减少0.03次，在同业中排名第67 [3] - 存货周转率为3.16次，同比下降22.77%，减少0.93次 [3] 股东结构 - 股东户数为2.82万户，前十大股东持股数量为2.52亿股，占总股本47.99% [3] - 双鸽集团有限公司为第一大股东，持股24.3% [3] 研发投入 - 研发总投入为4160.69万元，在同业中排名第90 [3] - 研发投入占比为5.36%，在同业中排名第97 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 召 开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《济民健康 管理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-023 济民健康管理股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（ ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润-5971.17万元[3] - 2024年度母公司净利润474.92万元[3] - 2024年度利润不分配不转增[3] 费用薪酬 - 2024年确认审计费用115万元[4] - 2024年支付监事税前薪酬82.25万元[4] 会议相关 - 2025年4月27日监事会会议议案全票通过[2][3] - 拟续聘天健负责2025年审计[4] - 监事薪酬议案提交2024年股东会[4]

济民健康管理股份有限公司监事会 关于《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对济民健康管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的《内部控制 审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会对非标准审计意见和非标准内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取 切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体 股东的合法权益。 济民健康管理股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-5971.17万元，母公司净利润474.92万元[4] 利润分配 - 2024年度不分配现金股利、不送红股、不转增股本[4] 费用支付 - 2024年度审计费用115万元，含财务审计90万元、内控审计25万元[5] - 2024年支付董高人员薪酬及津贴544.64万元[6] 银行授信 - 2025年度银行综合授信额度不超157200万元[6] - 11家银行授信额度合计157200万元[8] 会议安排 - 拟于2025年5月22日召开2024年年度股东会[10] - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月27日召开[2] 议案审议 - 多项议案提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6][9] 报告提交 - 独立董事提交2024年度述职报告，审计委员会提交履职报告[2]