| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘 斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 宁波 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 9 月 13 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位小数）的 情形，触发"美诺转债"转股价格向下修正条款。 2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第六次会议，均审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》， 公司董事会决定本次不向下修正"美诺转债"转股价格，且在未来一个月内(即 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日)，如再次触发"美诺转债"转股价格向 下修正 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五) 至 9 月 11 日(星期三)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 nbmnh@menovopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日 下午 13:00-14:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括天风证券、财通证券资产管理有限公司等多家机构 [1] - 时间为2024年9月2日 [1][5] - 地点及形式为投资者交流会，董事长为姚成志 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书应高峰、证券事务代表张小青、大客户负责人周帆、投资者关系经理温霖炜 [1] 业务进展与规划 院外渠道 - 院内以集采为主，院外与百强连锁合作，已建立销售队伍，以百强连锁、县域连锁和第三终端为主，后续上量可期 [1] 国采制剂 - 预计第十批国采有3 - 4个品种参与竞标，涉及呼吸类、高血压类、糖尿病类 [1] 国内制剂申报 - 今年上半年国内获批12个品种，上周盐酸度洛西汀肠溶胶囊获批，预计全年16 - 17个品种获批，未来每年获批个数维持在20个左右 [3] 大客户制剂 - 大客户制剂订单量大且稳定，随着管线转移完成会持续增长，今年上半年因小包装需求发货延迟，正加速产线磨合，与KRKA合作有信心 [3] 制剂产能 - 天康45亿片合规产能的爬坡是未来几年制剂团队主要工作 [3] CDMO业务 - MSD新的三个品种后续商业化计划在502车间进行，其中一个全球制剂销售规模约5亿美金，公司CDMO业务以MSD和KRKA为主，新增多家国内领先医药企业合作并签订协议 [3] 与其他企业合作 - 与太阳制药有多个产品合作，未来可能成为战略客户 [4] - 与密西根大学合作的GLP - 1项目进展顺利，产品已完成开发，体外和初步动物实验预计三季度完成；与国内知名生物医药企业开展mRNA药物合作，期望打造成平台性项目 [4] 财务与市场情况 毛利率下滑原因 - Q2毛利率同比、环比下滑主要因API价格下滑，公司为维持市占率降价 [3] 产能利用率 - API产能利用率较高，制剂产能大包装爬坡顺利，小包装在客户团队支持下逐渐稳定 [3] 沙坦价格与出货量 - 近几年沙坦价格超预期下跌，目前认为已到最低价，将稳定或略有回升，量维持稳定增长；全年沙坦和非沙坦API总量快速攀升，价格预计企稳回升 [3] 汇兑损益 - 汇兑损益预计下半年减少 [3] 西格列汀销售 - 上半年产能不足，下半年新产能投入使用预计量有较大增长，价格到底部，国内集采开始后中国市场未来三年放量，欧洲市场也将逐步放量 [5] 业务板块发展战略 API板块 - 疫情后原料药行业竞争使部分亏损企业出清，存活企业能力提升，市场将强者恒强，公司核心产品、产品管线和客户基础有优势，主要市场为欧洲、中国、亚非拉及新兴市场 [4] 制剂板块 - 在中国和欧洲市场深耕，中国获批产品速度加快，进入国家集采可使销售额快速稳定放量，印度药企产品召回释放市场，公司产品质量管控有竞争力，中欧双报策略推进中，未来欧洲市场有望取得较好发展 [4] CDMO板块 - 现有CDMO客户产品目标市场广、质量要求高，注册和爬坡需时间，形成后对财务数据贡献率将大幅提升 [4] - 未来最先产生贡献的是制剂，其次是原料药稳健增长，最后是CDMO贡献增量 [4] 研发费用预算 - 公司每年研发费用增长，制剂投入较大，会根据营收增长增加研发投入，创新是重点布局方向 [5]

宁波美诺华药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度的募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民 币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金 已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司法定代表人为姚成志[8] - 董事会秘书为应高峰，证券事务代表为张小青[9] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室[10] - 公司办公地址邮政编码为315048[10] - 公司网址为http://www.menovopharm.com/cn/[10] - 公司电子信箱为nbmnh@menovopharm.com[9][10] - 公司行业为医药制造业，细分为原料药、制剂和CDMO三类子行业[19] - 公司以CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心[27] - 公司自2017年上市后，采用“内涵式增长 + 外延式拓展”双轮驱动发展[27] - 公司拥有完整的“医药中间体、原料药、制剂”全产业链[29] - 公司2012年2月14日取得营业执照，2017年4月在上海证券交易所上市，初始注册资本为9,000万元[164] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[169] - 公司营业周期为12个月[170] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入607,879,772.43元，上年同期582,262,950.17元，同比增长4.40%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润18,942,456.03元，上年同期30,854,293.45元，同比下降38.61%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.09元/股，上年同期0.14元/股，同比下降35.71%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,115,866,925.43元，上年度末2,096,251,882.49元，同比增长0.94%[15] - 报告期末总资产4,536,569,111.22元，上年度末4,423,515,920.66元，同比增长2.56%[15] - 2024年上半年公司实现营业收入60787.98万元，较上年同期增长4.40%，主要因制剂板块业务增长[51] - 2024年上半年营业成本42847.53万元，较上年同期增长5.64%，因营业收入增长带动变动成本增长[51] - 2024年上半年销售费用2416.45万元，较上年同期增长19.61%，因国内业务拓展使宣传费和人员薪酬增加[51] - 2024年上半年管理费用7913.16万元，较上年同期下降0.82%，因职工股权激励确认费用下降[51] - 2024年上半年财务费用201.28万元，较上年同期下降85.11%，因汇率波动汇兑收益和财务投资利息增加[53] - 2024年上半年研发费用4236.44万元，较上年同期增长18.91%，因公司加大研发投入[53] - 货币资金较上年期末增加11456.67万元，增长25.12%，因货款回收集中及理财到期回收[54] - 应收款项较上年期末减少1253.03万元，下降3.91%，因承兑汇票用于支付采购款[54] - 交易性金融资产较上年期末减少5963.96万元，下降22.20%，因募投资金理财到期回收[54] - 境外资产42823216.5元，占总资产的比例为0.94%[56] - 报告期内对外投资额为0万元，上年同期为1000万元，投资额减少1000万元，降幅100%[57] - 以公允价值计量的金融资产期初合计268646780.03元，期末合计209007163.89元，本期公允价值变动损益45455.56元[60] - 报告期实际损益金额包括未到期合约公允价值变动收益 -12.51万元及已到期合约投资收益 -2355.18万元[61] - 外汇衍生品初始投资金额9960万美元，报告期内购入9900万美元，本期公允价值变动损益2342.67万元[62] - 2024年6月30日公司资产总计45.37亿元，较2023年12月31日的44.24亿元增长2.56%[139][140][141] - 2024年6月30日流动资产合计19.09亿元，较2023年12月31日的17.59亿元增长8.51%[139] - 2024年6月30日非流动资产合计26.27亿元，较2023年12月31日的26.64亿元下降1.37%[140] - 2024年6月30日负债合计23.29亿元，较2023年12月31日的22.38亿元增长4.09%[140][141] - 2024年6月30日流动负债合计15.35亿元，较2023年12月31日的13.78亿元增长11.40%[140] - 2024年6月30日非流动负债合计7.95亿元，较2023年12月31日的8.60亿元下降7.59%[140][141] - 2024年6月30日所有者权益合计22.07亿元，较2023年12月31日的21.86亿元增长0.99%[141] - 2024年6月30日母公司货币资金2.89亿元，较2023年12月31日的1.88亿元增长54.04%[142] - 2024年6月30日母公司预付款项1.60亿元，较2023年12月31日的0.07亿元增长2303.70%[142] - 2024年6月30日母公司存货0.22亿元，较2023年12月31日的0.29亿元下降21.92%[142] - 2024年上半年公司资产总计24.09亿元，较2023年上半年的22.74亿元增长5.9%[143][144] - 2024年上半年公司负债合计14.47亿元，较2023年上半年的12.84亿元增长12.67%[144] - 2024年上半年公司所有者权益合计9.62亿元，较2023年上半年的9.9亿元下降2.87%[144] - 2024年上半年公司营业总收入6.08亿元，较2023年上半年的5.82亿元增长4.4%[145] - 2024年上半年公司营业总成本5.84亿元，较2023年上半年的5.58亿元增长4.58%[145] - 2024年上半年公司营业利润2956.58万元，较2023年上半年的3400.24万元下降13.05%[146] - 2024年上半年公司利润总额2778.68万元，较2023年上半年的3374.15万元下降17.65%[146] - 2024年上半年公司净利润2123.43万元，较2023年上半年的3448.62万元下降38.42%[146] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1894.25万元，较2023年上半年的3085.43万元下降38.61%[146] - 2024年上半年少数股东损益229.19万元，较2023年上半年的363.19万元下降36.89%[146] - 2024年上半年营业收入305,303,910.19元，2023年上半年为129,089,682.12元[148] - 2024年上半年营业成本286,480,233.16元，2023年上半年为123,335,660.48元[148] - 2024年上半年综合收益总额21,198,963.71元，2023年上半年为34,156,503.67元[147] - 2024年上半年基本每股收益0.09元/股，2023年上半年为0.14元/股[147] - 2024年上半年稀释每股收益0.08元/股，2023年上半年为0.13元/股[147] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金517,763,274.49元，2023年上半年为480,672,621.38元[151] - 2024年上半年收到的税费返还60,961,673.06元，2023年上半年为49,612,615.74元[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计666,632,603.40元，2023年上半年为636,053,303.73元[151] - 2024年上半年经营活动现金流出小计711,099,539.90元，2023年上半年为715,181,654.27元[151] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-44,466,936.50元，2023年上半年为-79,128,350.54元[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计14.5549370559亿元，2023年同期为15.1685597812亿元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为352.578658万元，2023年同期为 - 1267.3733311万元[154] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.864553197亿元，2023年同期为2.2304824626亿元[154] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2057.326928万元，2023年同期为6680.864948万元[154] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6.5675732357亿元，2023年同期为2.5740901001亿元[152] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.7289822694亿元，2023年同期为 - 6403.655407万元[152] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为517.24475万元，2023年同期为2948.063805万元[152] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.7912740922亿元，2023年同期为 - 1.6742836269亿元[152] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4.5309693618亿元，2023年同期为3.6959671557亿元[152] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2024年上半年为1.09959亿元[152] - 2024年期初所有者权益合计为21.86亿元，本期增减变动金额为2.15亿元，期末所有者权益合计为22.07亿元[156][157] - 实收资本（或股本）期初为2.13亿元，本期增加534.4万元，期末为2.19亿元[156][157] - 资本公积期初为5.83亿元，本期增加3235.69万元，期末为6.16亿元[156][157] - 减：库存股期初为2307.86万元，本期增加3557.94万元，期末为5865.80万元[156][157] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为 - 109.71万元，本期减少3.54万元，期末为 - 113.24万元[156][157] - 专项储备期初为909.26万元，本期增加285.75万元，期末为1195.01万元[156][157] - 未分配利润期初为12.11亿元，本期增加1467.54万元，期末为12.25亿元[156][157] - 少数股东权益期初为8943.21万元，本期增加191.07万元，期末为9134.28万元[156][157] - 2023年半年度所有者权益合计为21.73亿元，本期增减变动金额为1326.85万元[158] - 2023年实收资本（或股本）期初为2.13亿元，本期增加2.69万元[158] - 2024年半年度专项储备本期提取7,025,071.99元，本期使用4,582,878.06元，期末余额为2,447,427.57元[159] - 2024年半年度公司期末所有者权益合计为2,186,410,798.69元[159] - 母公司2024年半年度实收资本较期初增加5,344,004.00元，所有者权益合计减少28,386,926.07元[160] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 -26,327,322.50元[160] - 母公司2024年半年度所有者投入和减少资本带来的变动额为2,207,426.21元[160] - 母公司2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -4,267,029.78元[161] - 2023 - 2024年半年度实收资本增加26,903.00元，所有者权益合计减少66,321,354.24元[162] - 2023 - 2024年半年度综合收益总额为 -42,987,148.77元[162] - 2023 - 2024年半年度所有者投入和减少资本带来的变动

宁波美诺华药业股份有限公司 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将宁波美诺 华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度的募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2017 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017 年 3 月 30 日首次公开发 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 监事会审核并发表如下意见：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、 真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 ...