公司2023 - 2024年经营情况 - 2023年公司实现营业收入31.06亿元同比下降6.49% [2] - 2023年实现归母净利润1.38亿元同比下降2.95% [2] - 2023年扣非归母净利润1.23亿元同比增长29.1% [2] - 2023年经营活动产生的净现金流量2.83亿元同比增长65.25% [2] 按细分产品划分情况 轴承相关产品 - 2023年轴承产品实现销售约18亿元同比下降5.12% [3] - 其中成品轴承销售收入10.1亿元同比增长3.66% [3] - 轴承套圈销售收入约7亿元同比下降9.91% [3] - 风电滚子销售收入约8000万元同比下降41.6% [3] - 2024年二季度轴承相关订单已开始回升 [3] 汽车零部件系列产品 - 2023年汽车零部件销售收入4.3亿元同比增长9.3% [3] - 其中安全气囊气体发生器部件销售收入1.8亿元同比增长36.3% [3] 热管理系统 - 2023年热管理系统销售收入8.3亿元同比下降1.26% [3] - 其中汽车热管理零部件收入超2亿同比略有增长 [3] - 2024年一季报热管理系统营收7.73亿同比下降4.6% [3] - 2024年一季报归母净利润3783万元同比下降5.84% [3] - 2024年一季报扣非归母净利润3448万元同比增长14.28% [3] 问答环节相关情况 2023年营收和归母净利润下降原因 - 收入下降直接原因是轴承套圈业务和风电滚子收入下降 [3] - 由于营业收入下降规模效应未体现导致归母净利润下滑但扣非后有增长 [3] 资源配置全球化举措及进展 - 2021年并购欧洲FLT加强欧洲市场竞争力并加强内部协同提高其采购份额 [3] - 加大对五洲墨西哥投入开拓北美市场整合扩大销售渠道开拓轮毂轴承后市场业务 [3] 新产品拓展考虑因素 - 主攻高端装备制造和新能源领域重点布局新能源汽车风电和新兴产业零部件 [3] - 先培育核心能力底层技术过硬再进行场景细分实现产品多元化 [3] - 基于轴承和精密零部件产业链进入新兴领域拓展下游市场 [3] 汽车热管理业务进展 - 配合下游客户研发新产品逐步向系统集成转型升级 [4] - 汽车零部件新产品研发到量产周期较长 [4] 2023年度分红情况 - 2023年度利润分配预案每股分配红利0.18元合计派现约6634万元占2023年归母净利润约48% [4] - 2024年5月21日股东大会审议通过将尽快实施 [4] - 公司将保持超过归母净利润30%的现金分红并探索年度内多次分红 [4]

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-044 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于公司控股股东暨实际控制人及其一致行动人 部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 截止本公告日，公司控股股东暨实际控制人张峰先生持有公司股份 69,621,123 股，占公司总股本的 18.89%，其中股份累计质押数量为 2,000,000 股，占其持有公司股份数量的 2.87%，占公司总股本的 0.54%。 截止本公告日，公司控股股东之一致行动人王学勇持有公司股份 26,188,237 股，占公司总股本的 7.11%，其中股份累计质押数量为 4,390,000 股，占其持 有公司股份数量的 16.76%，占公司总股本的 1.19%。 截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数量为 138,451,165 股，占公司总股本的 37.56%；公司控股股东及其一致行动人持 有公司股份累计质押数量为 33,630,000 股，占控股股东及其一致行动人持股 数量的 24.29 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-043 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第十八 次会议审议通过之日起12个月内。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中 信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见2023年8月1 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《五洲新春关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。 2024年5月31日，公司将上述闲置募集资金临时补充流动资金中的人民币 1, ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-042 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司及控股子公司年度担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江森春机械有限公司（以下简 称"森春机械"）为上市公司合并报表范围内全资子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次担保是为全资子公司森春机械向银行申请流动资金借款合计人民币 2,000 万元提供保证担保，担保总额为人民币 2,200 万元，公司实际为森春机械 提供的担保余额人民币 2,000 万元（含本次）。 公司于 2024 年 4 月 26 日、5 月 21 日分别召开第四届董事会第二十三次会 议、2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综 合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案》，2024 年度公司及控股子公司 担保预计的详细内容见 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度公司及控 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 致：浙江五洲新春集团股份有限公司 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂 森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）对本次会议进行见证。本所律师 依 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-041 浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,460,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4493 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2023-040 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，浙江五洲新春集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新春"）于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00- 15:00 在上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展 示与网络文字互动相结合的方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会，就公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况等 事项与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 23年业绩短期承压 - 23年营收分产品看:轴承产品17.89亿元(-5.12%)、汽车零部件营收4.30亿元(+9.29%)、热管理系统部件8.27亿元(-1.26%)。其中成品轴承产品营收保持较好增长,汽车安全件营收快速增长,轴承套圈第四季度开始好转;受下游去库存、需求不足及竞争加剧影响,风电滚子营收不达预期 [2] - 24Q1盈利能力有所改善,单季度综合毛利率为16.3%,同比变动+0.1pct;销售净利率为4.9%,同比变动-0.1pct,环比变动+2.2pct [2] 积极布局丝杠和轴承 - 汽车轴承产品:公司积极开拓三代乘用车轮毂轴承单元的后市场,全自动装配生产线已调试成功并获得国内知名主机厂新项目的定点 [3] - 丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,具备自主设计、正向开发能力,已研发出梯形丝杠组件并向重点客户送样,还研发成功新能源汽车电子驻车、电子机械刹车及电子液压刹车系统等领域滚珠丝杠产品 [3] - 机器人轴承:包括定制化的深沟球轴承、四点接触球轴承、角接触球轴承以及滚针轴承等,公司已研发成功机器人全系列轴承产品,配套主要机器人减速器企业 [3] - 热管理:公司已研发成功热管理系统软管、系统管、汽车制冷剂流道板及电动汽车热管理系统集成模块阀岛总成等新产品,逐步完成从热管理系统零部件向系统集成的转型升级 [3] 盈利预测与投资建议 - 预测公司24-26年归母净利润分别为1.88、2.34、2.61亿元,采用相对估值法,参考可比公司24年平均36倍PE,对应目标价为18.36元,维持"买入"评级 [3]

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议注意事项 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：2023 年年度报告正文及摘要 12 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 13 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 14 | | 议案六：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 15 | | 议案七：关于日常关联交易预计的议案 16 | | 议案八：关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信 | | 额度内提供担保预计的议案 27 | | 议案九：关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案 35 | | 议案十：关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案..38 | | 议案十一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 41 | | 议案十二：关于修（制）订公司治理相关制度的议案 51 | | 听取独立董事述职报告 52 | 目 录 2 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-039 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 －1－ 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xcczqb@xcc-zxz.com 进行提问 ...