财务表现 - 2023年营业收入为12,475,684,639.07元，同比增长10.03%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为173,541,022.61元，同比下降47.33%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,034,770.79元，同比下降80.13%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,408,060,752.22元，同比增长47.29%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,445,670,743.64元，同比增长7.64%[1] - 2023年末总资产为14,138,190,439.21元，同比增长2.76%[1] - 2023年基本每股收益为0.33元，同比下降47.62%[17] - 2023年稀释每股收益为0.33元，同比下降47.62%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，同比下降80.95%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为7.36%，同比下降8.28个百分点[17] - 公司2023年实现营业收入1,247,568.46万元，同比增长10.03%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为17,354.10万元，同比减少47.33%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,403.48万元，同比减少80.13%[23] - 公司2023年度实现营业收入1,247,568.46万元，同比增长10.03%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为17,54.10万元，同比减少47.33%[56] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,403.48万元，同比减少80.13%[56] - 公司2023年度销售费用为2,123,663,193.43元，同比增长22.75%[57] - 公司2023年度管理费用为678,295,892.76元，同比增长26.55%[57] - 公司2023年度财务费用为174,339,645.90元，同比增长27.19%[57] - 公司2023年度研发费用为289,345,811.37元，同比增长9.93%[57] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,408,060,752.22元，同比增长47.29%[57] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-494,547,980.07元，同比减少354.73%[57] - 2023年主营业务收入同比增长12.1%，主要由基材与辅材、胶黏剂、防水卷材、工程墙面漆的增长驱动，分别增长41.02%、29.49%、26.91%、9.52%[62] - 家装墙面漆销售收入增长2.58%，主要得益于新渠道拓展和促销力度加大[62] - 装饰施工销售收入同比下降39.42%，主要由于公司主动调整装饰施工业务[62] - 防水涂料销售收入92,384.02万元，分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材[62] - 西北、华北、华东、华南、东北、华中、西南地区销售收入分别增长30.85%、16.22%、13.11%、9.58%、9.1%、8.60%、5.93%，主要得益于市场开拓力度加强[62] - 胶黏剂、基材与辅材、防水卷材的产销量增长较快，主要由于公司加大了市场开拓力度[64] - 精细化工行业材料成本同比增长11.88%，制造费用增长15.26%，直接人工成本增长11.83%，运费增长13.92%，主要由于产量和销量增加[65] - 防水卷材材料成本同比增长24.71%，主要由于产量增加[65] - 家装墙面漆生产量减少3.91%，销售量增加3.25%，库存量减少43.29%[63] - 工程墙面漆生产量增加22.22%，销售量增加22.88%，库存量增加1.72%[63] - 2023年公司实现主营业务收入43,920.99万元，主营业务成本39,826.93万元，分别占公司主营业务收入、主营业务成本的3.59%、4.76%[66] - 前五名客户销售额47,084.03万元，占年度销售总额3.77%[68] - 前五名供应商采购额159,245.64万元，占年度采购总额20.07%[69] - 销售费用2,123,663,193.43元，同比增长22.75%，主要是职工薪酬、广告及宣传费、差旅费等增加所致[70] - 管理费用678,295,892.76元，同比增长26.55%[70] - 财务费用174,339,645.90元，同比增长27.19%[70] - 研发费用289,345,811.37元，同比增长9.93%[70] - 2023年研发投入共计28,934.58万元，占合并报表营业收入2.32%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.29%，达到1,408,060,752.22元[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少491,881,058.31元，减少至-601,166,048.95元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降354.73%，减少至-494,547,980.07元[76] - 货币资金增加60.90%，达到171,224.63万元[77] - 交易性金融资产减少97.14%，减少至151.58万元[77] - 应收票据减少72.91%，减少至2,922.23万元[77] - 预付账款增加74.44%，达到14,689.05万元[77] - 其他流动资产增加137.24%，达到28,612.89万元[77] - 在建工程减少61.98%，减少至42,213.76万元[77] - 境外资产占总资产的比例为0.02%，金额为3,372,620.74元[77] - 2023年公司研发投入共计28,934.58万元，占合并报表营业收入2.32%[89] - 2023年公司及子公司共申请发明专利130件，新增授权专利92件，累计有效专利753件[89] - 2023年精细化工营业收入1,053,629.99万元，毛利率34.49%，营业收入同比增长14.57%[102] - 2023年防水卷材营业收入125,673.10万元，毛利率15.25%，营业收入同比增长26.91%[102] - 2023年建筑装饰营业收入43,920.99万元，毛利率9.32%，营业收入同比下降39.42%[102] - 2023年经销渠道营业收入10,168,696,432.37元，同比增长18.29%，直销渠道营业收入2,063,544,333.13元，同比下降10.87%[103] - 四川三棵树总资产为167,522.61万元，净利润为5,292.90万元[109] - 河南三棵树总资产为48,972.97万元，净利润为3,717.12万元[109] - 安徽三棵树总资产为255,115.93万元，净利润为12,792.65万元[109] - 河北三棵树总资产为139,916.75万元，净利润为7,266.34万元[109] - 湖北三棵树总资产为94,172.45万元，净利润为3,303.35万元[110] - 三棵树材料总资产为514,063.00万元，净利润为20,100.04万元[110] - 大禹九鼎总资产为76,153.42万元，净利润为7,619.22万元[111] - 上海春之葆总资产为4,026.92万元，净利润为-2,532.07万元[110] - 三棵树电商总资产为7,243.11万元，净利润为-2,136.08万元[110] - 2023年度利润分配方案：每股派发现金红利0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[159] - 现金分红金额为84,321,996.96元，占净利润的48.59%[161] 股息分配 - 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟派发现金红利84,321,996.96元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为48.59%[4] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[6] - 公司面临房地产调控风险，若市场需求及投资增速放缓，产品需求可能下降[119] - 公司应对房地产调控风险的措施包括加强数字化营销、丰富产品品类、开发新渠道、优化渠道、提升服务能力[120] - 公司产品的主要原辅材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格波动风险较大[121] - 公司应对原材料价格波动的措施包括提升议价能力、建立采购战略合作伙伴、进行战略库存、提高集采管理水平[122] - 公司工程墙面涂料销售收入持续增长，但面临应收账款回收风险[123] - 公司应对应收账款回收风险的措施包括制定严格的客户授信评估流程、加强销售回款管理[124] - 公司家装墙面涂料和家装木器涂料主要通过经销商网络销售，面临经销商管理风险[125] - 公司应对经销商管理风险的措施包括配备区域管理人员、制定市场管理制度、部署信息化系统[126] 研发与创新 - 公司研发新产品项目278项，升级老品、降本项目696项[28] - 公司推出气凝胶隔热中涂、超低能耗轻型干挂装饰单板系统，实现建筑供暖的节能减排[27] - 公司与中国科学院颜德岳院士成立专家工作站[27] - 公司与上海交通大学签订2023年校企联合实验室协议[27] - 公司主要研发项目包括无机不燃真石漆、室内装修用有机硅密封胶等，多数已完成结题[92] - 公司聘请诺贝尔化学奖得主杰马里•莱恩教授担任技术顾问，与中国科学院、上海交通大学等科研机构建立长期合作[91] - 公司主要产品包括墙面涂料、木器涂料、胶粘剂和防水卷材[93] - 公司产能数据包括墙面涂料41.5万吨/年，木器涂料3.2万吨/年，胶黏剂3.35万吨/年等[96] - 2023年安徽工厂新车间投产，胶黏剂和界面剂产能从4.82万吨/年增加至9.55万吨/年，防水涂料产能从11.5万吨/年增加至21万吨/年，防水卷材产能从3,400万平米/年增加至7,746万平米/年，生态板产能从180万张/年增加至330万张/年，新增EPS板产能30万平米/年，新增美缝剂产能1,400万支/年，新增水性工业漆和木器漆产能3.5万吨/年[97] - 2023年秀屿工厂新车间投产，防水卷材产能4,500万平米/年[97] - 2023年湖北工厂新车间投产，墙面涂料产能63万吨/年，防水涂料产能5万吨/年，包装罐产能2,000万个/年，腻子粉产能32万吨/年[97] - 2023年主要原材料采购价格同比变动：乳液-18%，钛白粉-11%，颜填料-14%，助剂-10%，树脂-18%，溶剂-11%，单体-37%，沥青-10%[98] - 2023年主要能源采购价格同比变动：水-11.42%，电-6.74%，燃气-0.15%[99] - 公司研发人员数量697人，占公司总人数的7.09%[73] - 研发人员学历结构：博士研究生19人，硕士研究生43人，本科276人，专科156人，高中及以下203人[73] - 2023年公司研发投入共计28,934.58万元，占合并报表营业收入2.32%[89] - 2023年公司及子公司共申请发明专利130件，新增授权专利92件，累计有效专利753件[89] - 2023年公司建筑涂料和木器涂料主要采用以销定产、自行生产的生产模式[86] - 2023年公司主要产品包括墙面涂料、木器涂料、胶粘剂和防水卷材[83] - 2023年公司主要产品上游原材料包括乳液、钛白粉、树脂、沥青等[88] - 2023年公司主要产品下游应用领域包括建筑内外墙面装饰、木器家具表面涂装、装饰装修材料粘结、建筑平立面防水[88] - 2023年公司主要产品价格受原材料、人工及物流费用影响[88] - 2023年公司涂料行业上游主要原材料成本明显下降，行业利润回升，利润总额同比增长9.5%[85] - 2023年公司涂料行业总产量3,577.2万吨，同比增长4.5%，主营业务收入4,044.8亿元，同比下降4.5%[85] - 2023年公司涂料行业市场份额逐步向实力较强的品牌企业集中，行业集中度提升[85] - 公司推出多个绿色产品，包括臻岩石、臻彩石、臻金石等[90] - 公司在工业涂料领域推出环氧玻璃鳞片漆，填补海上风电重防腐领域产品空白[90] - 公司提供新能源动力电池胶黏剂解决方案，开发导热

三棵树涂料股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为维护三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担 保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的 担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 未经公司董事会或股东大会批准的，公司及子公司不得对外担保，也不得相 互提供担保。 第六条 公司董事、高级管 ...

财务表现 - 2024年第一季度，三棵树涂料股份有限公司营业收入为20.66亿元，同比增长0.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,708.33万元，同比增长78.20%[4] - 基本每股收益为0.09元，同比增长80.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.91%，较上年度末增加0.75个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为1.24亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长78.20%，主要是政府补助增加及坏账准备转回所致[7] - 公司净利润为4.73亿元，较去年同期增长64.6%[15] 股东信息 - 股东信息显示洪杰持有公司股份数量最多，为3.53亿股，占比67.02%[8] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是洪杰，持股数量为3.53亿股[8] 资产状况 - 2024年第一季度，三棵树涂料股份有限公司流动资产总额为657.49亿元，较上期下降了8004.34万元[11] - 2024年第一季度，三棵树涂料股份有限公司非流动资产总额为686.14亿元，较上期增长9839.37万元[12] - 2024年第一季度，三棵树涂料股份有限公司负债总额为1068.56亿元，较上期下降7492.98万元[13] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为375.37亿元，较去年同期增长8.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.10亿元，较去年同期下降11.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.92亿元，较去年同期下降60.5%[18]

三棵树涂料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-026 三棵树涂料股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会 并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委 员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环 境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司将"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并修订其工作细则。 战略与 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-016 三棵树涂料股份有限公司 2023年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况1 2023 年度公司营业收入为 1,247,568.46 万元，其中主营业务收入为 1,223,224.08 万元，其他业务收入为 24,344.38 万元。公司主要产品产销情况如 下： 2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的 原因是产品结构发生变化；家装墙面漆、工业木器漆单价环比上升的原因是产品结构发生变 化。 | | 2023 年 1-12 | 月平 | 2022 年 | 1-12 月平 | 1-12 月同比 | 第四季度环比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

Grant Thornton 致同 关于三棵树涂料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:京244ZV 致同会 目 录 关于三棵树涂料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 三棵树涂料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致信| 关于三棵树涂料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008117 号 三棵树涂料股份有限公司全体股东: 我们接受三棵树涂料股份有限公司(以下简称"三棵树公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三棵树公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了 ...

三棵树涂料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立的原则，在 2023 年工作中，认 真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案并对公司相关事项发表事前认可 及独立意见，促进公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 朱炎生先生，男，1970 年出生，中国国籍，法学博士。1999 年 8 月起，任 教于厦门大学，现任厦门大学法学院教授、厦门大学国际税法与比较税制研究中 心副主任、福建联合信实律师事务所兼职律师、兴通海运股份有限公司 （SH.603209）独立董事、浙江开创电气股份有限公司（SZ.301448）独立董事。 报告期内曾任非上市公司福建省招标股份有限公司、厦门呼博仕智能健康科技股 份有限公司的独立董事。2019 年 11 月 7 日开始担任三棵树涂料股份有限公司 （SH.603737）独立董事。 （二）独立性 ...

三棵树涂料股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使 用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事 和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。公司相关责任人违反本办法规定 的，公司应视情节轻重给予相关责任人相应处分。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或公司控制的其他企业应遵守本办法。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理，并当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募 集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议。协议内容至少 应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-018 三棵树涂料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配方案：每股派发现金红利 0.16 元（含税），不送红股，也不以资本公 积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。以公司最新总股本 527,012,481 股为测算基数，以此计算合计拟派发现金红利 84,321,996.96 元（含 税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 48.59%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分 ...

公司代码：603737 公司简称：三棵树 三棵树涂料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三棵树涂料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...