股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[5] - 现场会议在江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [7] 其他信息 - 议案2025年4月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站[12] - 股权登记日为2025年5月9日[14] - 登记时间为2025年5月12日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00 [17] - 登记地点为江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层【证券事务办公室】[17] - 公告发布时间为2025年4月29日[19]

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-016 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润分配预案。 本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 经监事会审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况， 不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 ...

会议与议案 - 哈森股份第五届董事会第十五次会议于2025年4月27日召开[2] - 2024年度多项报告和议案审议通过，部分需提交股东大会[3] - 2025年第一季度报告议案审议通过[17] - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[18] 利润分配 - 2024年度不派发现金股利，不进行资本公积转增等分配[5] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3.6亿元闲置资金投资理财，期限12个月[11] 股权收购 - 2024年现金收购苏州郎克斯45%股权和江苏朗迅55.2%股权[16] 制度与薪酬 - 公司制定《对外提供财务资助管理制度》等制度[12] - 2025年高级管理人员薪酬方案表决通过[9] - 董事2025年度薪酬方案提交股东大会审议[8]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为-96407444.40元[2] - 上年度净利润为-5330845.08元，上上年度为-156059015.36元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-85932434.95元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不转增[1] - 2025年4月27日董事会审议通过该预案[6] - 监事会同意该预案[7]

业绩总结 - 2024年度实现营业收入82,101.22万元，较2023年度增加912.43万元，增幅为1.12%[9] - 净利润本期净亏损87,016,115.10元，上期盈利1,503,259.09元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23,543,359.17元，上期为75,085,960.79元[34] 财务数据 - 2024年末流动资产合计11.13亿元，期初为7.98亿元[26] - 2024年末非流动资产合计1.74亿元，期初为6673.2万元[26] - 2024年末流动负债合计7.79亿元，期初为1.56亿元[29] - 2024年末非流动负债合计1.73亿元，期初为201.56万元[29] - 2024年末负债合计9.52亿元，期初为1.58亿元[29] - 2024年末归属于母公司股东权益合计7.07亿元，期初为8.03亿元[29] - 2024年末少数股东权益为1.21亿元，期初为1019.73万元[29] - 2024年末股东权益合计8.28亿元，期初为8.14亿元[29] - 2024年末负债和股东权益总计17.8亿元，期初为9.72亿元[29] - 2024年末货币资金期末余额为3.57亿元，期初为2.54亿元[26] 产品相关 - 公司属皮革制品制造业，主要产品包括鞋、包等，本年度主要产品变化由合并范围变更所致[60] 资产情况 - 存货余额44,629.26万元，存货跌价准备金额4,214.20万元，存货账面价值占总资产比重为22.70%[11] - 商誉余额24,973.91万元，占总资产比重为14.03%[14] 其他 - 本财务报表经公司董事会于2025年4月27日决议批准报出[61] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[67] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[68] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[69]

业绩相关 - 中兴华于2025年4月27日签发哈森商贸2024年度标准无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 资金往来数据 - 抚州珍展鞋业期初余额2644.89万元，累计发生1500万元，偿还4144.89万元，期末余额0[12] - 江苏郎克斯累计发生5000万元，利息26.52万元，期末余额5026.52万元[12] - 其他关联资金期初余额2644.89万元，累计发生6500万元，利息26.52万元，偿还4144.89万元，期末余额5026.52万元[12] 收购情况 - 公司拆给江苏郎克斯5000万元含2024年10月收购前形成的3000万[12]

财务相关 - 审计哈森商贸2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 哈森商贸于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 中兴华会计师事务所出具报告日期为2025年4月27日[10] - 哈森商贸登记注册金额为8916万元，日期为2013年11月04日[11] 人员资质 - 中兴华江苏分所员工身份证号为320682198610203920[15] - 证书编号110001670191，发证日期2018年4月14日，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[20] - 证书编号110001670424，发证日期2020年12月30日，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[24] - 证书经检验合格继续有效一年[17][23]

业绩总结 - 哈森商贸2024年度营业收入82101.22万元，上年度81188.79万元[11] - 2024年营业收入扣除项目2029.28万元，占比2.47%，上年度614.65万元，占比0.76%[11] - 2024年与主营业务无关业务收入2029.28万元，上年度614.65万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额80071.95万元[11] 审计情况 - 中兴华会计师事务所审核哈森商贸2024年度营业收入扣除情况表，认为编制合规[6] - 中兴华于2025年4月27日出具审核意见[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入357,446,933.33元，较上年同期增长57.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5,590,050.23元，较上年同期增长13.41%[3] - 基本每股收益0.025元/股，较上年同期增长13.64%[3] - 2025年第一季度营业总收入3.57亿元，较2024年第一季度的2.27亿元增长57.67%[21] - 2025年第一季度净利润为16,832,123.39元，2024年同期为8,528,926.52元[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.025元/股，2024年同期均为0.022元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本3.33亿元，较2024年第一季度的2.15亿元增长54.82%[21] - 2025年第一季度营业成本为217,021,654.31元，2024年同期为109,358,836.22元[22] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3,219,189.50元，较上年同期减少79.97%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为397,881,131.25元，2024年同期为248,203,827.87元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为414,814,224.66元，2024年同期为253,925,233.06元[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,219,189.50元，2024年同期为16,071,668.83元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19,373,724.03元，2024年同期为 - 145,735,666.47元[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为26,095,678.58元，2024年同期为57,693.56元[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,941,144.05元，2024年同期为 - 129,606,304.06元[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为253,555,809.64元，2024年同期为227,433,788.96元[28] 资产和负债（同比环比） - 本报告期末总资产1,810,013,635.89元，较上年度末增长1.67%[4] - 2025年3月31日流动资产合计113.94亿元，较2024年12月31日的111.30亿元增长2.37%[17] - 2025年3月31日非流动资产合计67.06亿元，较2024年12月31日的66.72亿元增长0.51%[17][18] - 2025年3月31日资产总计181.00亿元，较2024年12月31日的178.03亿元增长1.67%[18] - 2025年3月31日流动负债合计79.20亿元，较2024年12月31日的77.85亿元增长1.74%[18] - 2025年3月31日非流动负债合计17.04亿元，较2024年12月31日的17.35亿元下降1.77%[18][19] - 2025年3月31日负债合计96.24亿元，较2024年12月31日的95.20亿元增长1.08%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,473人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[9] - 珍兴国际股份有限公司持股136,297,735股，持股比例62.13%[9] 业务线表现 - 2024年公司完成收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权，本报告期增加新业务[11] - 2024年12月拟发行股份购买苏州辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权，交易尚待审批[12] - 控股子公司江苏朗迅拟与苏州辰瓴签署合作框架协议，预计交易金额3000万元；江苏哈森等与昆山珍展签房屋租赁合同，交易金额合计1578.62万元[13] - 公司将持有的江苏哈森51%股权（对应注册资本2040万元、实收资本2040万元）以2040万元转让给江苏朗迅，股权调整仍在办理中[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计183,872.62元，包含非流动性资产处置损益等项目[5]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-96,407,444.40元[4] - 公司2024年度未实现盈利[4] - 2024年营业收入为8.21亿元，同比增长1.12%[21] - 扣除非主营业务收入后营业收入为8.01亿元，同比下降0.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-9640.74万元，上年同期为-533.08万元[21] - 公司2024年实现营业收入8.21亿元，同比增长1.12%[48] - 营业利润亏损5354.59万元，归属于上市公司股东的净利润亏损9640.74万元[48] - 主营业务收入同比增长0.26%至80,831.03万元，其中鞋类业务收入占总营业收入的90.89%[52] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本4.02亿元，同比增长9.92%[50] - 销售费用3.79亿元，同比下降3.13%[50] - 管理费用5629.78万元，同比大幅增长42.58%[50] - 研发费用419.7万元，同比激增425.06%[50] - 鞋类产品外协成本为348,463,649.88元，占总成本87.97%，同比增长1.78%[60] - 包及其他产品原材料成本为16,852,142.43元，占总成本4.25%[60] - 消费电子产品金属结构件成本为21,224,091.14元，占总成本5.36%[60] - 自动化设备及工装夹治具成本为5,051,292.60元，占总成本1.28%[60] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 经营活动产生的现金流量净额为-2354.34万元，同比下降131.36%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2354.34万元，同比下降131.36%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降131.36%至-23,543,359.17元，主要由于采购支出增加及税费支付增加所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-226,834,970.15元，主要由于现金收购苏州郎克斯、江苏朗迅股权所致[51] 业务线表现（鞋类业务） - 鞋类业务线上渠道收入为2.18亿元，同比增长13.06%，占营业收入比例提升至26.54%[31] - 线下渠道收入为5.49亿元，同比下降10.44%，占营业收入66.92%[31] - 公司鞋类业务收入占总营业收入的90.89%[34] - 鞋类产品毛利率同比下降2.22个百分点至53.30%，营业收入同比下降5.53%[54] - 鞋类产品生产量同比下降35.52%至1,422,194双，销售量同比下降15.61%[57] - 鞋类业务以直营为主，存货周转率低，面临滞销风险[119] 业务线表现（精密金属结构件业务） - 公司通过现金收购方式新增精密金属结构件及相关设备的研发、生产、销售业务[12] - 公司通过现金收购苏州郎克斯45%股权和江苏朗迅55.2%股权拓展精密金属结构件业务[33] - 公司在盐城大丰、扬州宝应拥有精密金属制造生产基地，产品覆盖手机类、笔电类、穿戴类等消费电子领域[32] - 电子产品金属结构件业务毛利率为26.12%，营业收入为28,728,099.97元[54] - 电子产品结构件生产量为3,302,409片，销售量为3,005,072片[57] - 自动化设备业务已通过苹果产业链供应商评审，主要客户包括比亚迪电子、立讯精密等知名企业[47] 业务线表现（品牌表现） - 公司主要拥有哈森、卡迪娜、哈森男鞋及诺贝达等自有品牌，并代理PIKOLINOS等境外品牌[38] - 哈森品牌营业收入36,377.57万元，同比下降4.15%，毛利率52.32%，减少3.00个百分点[85] - 卡迪娜品牌营业收入11,682.46万元，同比下降15.58%，毛利率53.18%，减少4.41个百分点[85] - 诺贝达品牌营业成本4,459.03万元，同比上升26.27%，毛利率45.79%，减少13.80个百分点[85] - 派高雁品牌毛利率61.64%，同比增加3.22个百分点，营业成本4,166.81万元，同比下降4.35%[86] 地区表现 - 华东地区营业收入35,267.23万元，占比45.96%，同比下降1.00%[88] - 直营店毛利率53.12%，同比下降3.22个百分点，营业收入73,491.65万元[89] - 线上销售营业收入21,790.17万元，占比28.40%，毛利率43.38%，同比下降0.60个百分点[89] 管理层讨论和指引 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为111,718,173.80元[4] - 2024年度拟不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 公司拟通过发行股份方式购买辰瓴光学100%股权、苏州郎克斯45%股权，并募集配套资金[12] - 公司通过新设哈森智造拓展3D打印设备业务，新设哈森鑫质拓展新能源领域精密金属结构件业务[33] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于年度可分配利润的20%[156] - 公司实施低正常股利加额外股利政策，允许中期利润分配[156] - 公司2024年度合并报表未实现盈利，董事会决定不派发现金股利，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[158] 资产和负债变化 - 2024年末总资产为17.80亿元，同比增长83.15%[21] - 交易性金融资产大幅减少至114,544.60元，占总资产0.01%，较上期下降97.29%，主要因出售股票资产[77] - 应收账款激增至349,615,810.49元，占总资产19.64%，同比增长494.84%，因新增业务销售回款账期延长[77] - 固定资产增长至250,081,666.03元，占总资产14.05%，同比上升352.42%，因苏州郎克斯和江苏朗迅并表[77] - 商誉新增249,739,080.81元，占总资产14.03%，因现金收购苏州郎克斯和江苏朗迅[77] - 短期借款增至249,675,703.17元，占总资产14.02%，因经营借款增加及子公司并表[78] - 应付账款增至307,742,985.83元，占总资产17.29%，同比增长227.96%，因子公司并表[78] - 存货账面价值29,122.43万元，占资产总额16.36%，较上年末减少3,637.91万元[91] - 应付账款余额30,774.30万元，同比增长227.96%；应收账款34,961.58万元，同比增长494.84%[92] 投资和收购活动 - 公司累计购买理财产品4.45亿元，取得投资收益441.75万元[29] - 现金收购苏州郎克斯45%股权和江苏朗迅55.2%股权导致总资产大幅增加[23] - 公司完成现金收购江苏朗迅55.2%股权和苏州郎克斯45%股权，新增精密金属结构件及相关设备业务[63][73] - 公司自2024年11月30日将苏州郎克斯、江苏朗迅纳入合并报表范围[61][65] - 公司以27,000万元收购苏州郎克斯51.52%股权[103] - 公司以8,832万元收购江苏朗迅65.2%股权[103] - 公司现金收购苏州郎克斯45%股权和江苏朗迅55.2%股权，合计支付35,832.00万元[96] - 公司拟发行股份购买辰瓴光学100%股权和苏州郎克斯45%股权[116] - 公司完成现金收购苏州郎克斯45%和江苏朗迅55.2%股权[122] 业绩承诺和商誉 - 苏州郎克斯2024年度合并报表营业收入为40,623.96万元，江苏朗迅为5,545.57万元[33] - 苏州郎克斯和江苏朗迅纳入公司合并报表的营业收入分别为3,600.29万元（占比4.39%）和1,060.89万元（占比1.29%）[33] - 苏州郎克斯2024年净利润承诺5,140万元，实际完成4,696.86万元，完成率91.38%[181] - 江苏朗迅2024年净利润承诺828万元，实际完成41.19万元，完成率4.97%[181] - 苏州郎克斯2025年和2026年净利润承诺分别为5,692万元和6,312万元，三年合计不低于17,144万元[179] - 江苏朗迅2025年和2026年净利润承诺分别为1,040万元和1,130万元，三年合计不低于2,998万元[180] - 现金收购产生商誉24,973.91万元[120] - 13,612.80万元收购价款将根据标的公司业绩承诺实现情况分期支付[121] - 苏州郎克斯和江苏朗迅2024年度商誉减值测试显示无减值情况[183] 公司治理和高管信息 - 公司董事长陈玉珍2023年税前报酬总额为120万元[130] - 公司董事、总经理陈芳德2023年税前报酬总额为69.6万元[130] - 公司董事伍晓华因股权激励限制性股票回购注销导致持股减少15万股[130] - 公司监事会主席冯利军因股权激励限制性股票回购注销导致持股减少3.25万股[130] - 公司独立董事何萍2023年税前报酬总额为4万元[130] - 公司董事会秘书钱龙宝2023年税前报酬总额为32.78万元[130] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度实际获得报酬合计414.73万元[137] - 公司薪酬模式为"基本年薪+绩效年薪"，独立董事及未任职董事、监事仅领取固定津贴[137]