关联交易 - 公司预计2024年度与关联人发生日常关联交易[1] - 独立董事同意2024年度日常关联交易额度预计事项[2] - 独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议[2] - 关联股东应在股东大会对该议案回避表决[2]

关联交易 - 独立董事对公司2024年度日常关联交易额度预计议案事前审核[1] - 关联交易遵循公平自愿原则，不损害公司及股东利益[1] - 独立董事同意将议案提交董事会会议审议[1] - 关联董事应对议案回避表决[1]

股东大会信息 - 2024年5月16日15点召开2023年年度股东大会[3] - 地点为上海虹桥迎宾馆6号楼2楼群贤堂[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案披露信息 - 议案2、3、6相关内容于2024年4月26日披露[6][7] - 议案1、5相关内容于2024年4月10日披露[7] 出席与登记信息 - 拟现场出席股东需于2024年5月8日17时前回复[14] - 登记时间为2024年5月8日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层[16]

澜起科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 澜起科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 澜起科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 澜起科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于公司《2023 | | 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | 议案 | 2：公司 2023 | | 年度财务决算报告 6 | | 议案 | 3：公司 2023 | | 年度董事会工作报告 9 | | 议案 | 4：公司 2023 | | 年度监事会工作报告 23 | | 议案 2023 | 5：关于公司 | | 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案 2024 | 6：关于公司 | | 年度日常关联交易额度预计的议案 29 | | 听取事项：2023 | | 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-027 澜起科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审 议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计 2024 年度与关联人 发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、 《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司 独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等 日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体 股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相 关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意 2024 年度日常关联交易额度预计 事项，并同意将该 ...

会议情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2024年4月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，3票同意[5] 关联交易 - 公司拟与英特尔2024年度累计日常关联交易不超5亿元[4] - 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》需提交2023年年度股东大会审议[5]

投资评级 - 报告对澜起科技的投资评级为“买入”，并维持该评级 [1][3] 核心观点 - 澜起科技2023年收入逐季上升，1Q24收入同比增长76%，达到7.37亿元 [1] - 2023年公司实现收入22.86亿元，同比下降37.76%，归母净利润4.51亿元，同比下降65.30% [1] - 由于DDR5相关产品占比提高，公司毛利率提高12.5个百分点至58.91% [1] - 1Q24归母净利润预计为2.10-2.4亿元，同比增长9.65-11.17倍 [1] - DDR5渗透率提升，公司率先开启子代迭代，预计2024年DDR5渗透率将超过50% [1][12][13] - 公司推出多款高性能“运力”芯片，部分产品已开始规模出货，1Q24 PCIe 5.0 Retimer芯片出货量约15万颗，超过2023年出货量的1.5倍 [1][2] 业务表现 - 2023年互联类芯片收入21.85亿元，同比下降20.11%，占比96%，毛利率提高2.6个百分点至61.36% [1] - 津逮®服务器平台收入0.94亿元，同比下降90%，占比4%，毛利率下降6.5个百分点至4.01% [1] - 公司DDR5内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并占据全球市场的重要份额 [9] - 公司2023年10月率先试产DDR5第三子代RCD芯片，2024年1月推出支持7200MT/s数据速率的DDR5第四子代RCD芯片 [14] 行业趋势 - 内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，DDR5内存接口芯片支持速率更高，预计2024年DDR5内存模组渗透率将超过50% [5][12][13] - 全球内存接口芯片市场规模预计2029年达到59.2亿美元，2022-2029年CAGR为34.4% [17] - DDR5内存接口芯片主要由澜起科技、瑞萨电子和Rambus三家主流供应商提供 [18] 新产品与技术 - 公司聚焦“运力”需求布局了一系列高速互连芯片解决方案，包括PCIe Retimer、MRCD/MDB、CKD、MXC等多款芯片 [26] - PCIe 5.0 Retimer芯片已成功导入部分境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目，并开始规模出货 [27] - 公司是MDB芯片国际标准的牵头制定者，已完成DDR5第一子代MRCD/MDB芯片量产版本的研发 [31] - 公司2022年发布业界首款DDR5第一子代CKD工程样片，预计CKD芯片将跟随PC端相应新CPU平台的发布而开始规模出货 [32] - 公司2022年全球首发的MXC芯片是CXL内存扩展和内存池化应用的核心控制芯片，已完成第一代MXC芯片量产版本的研发 [34] 财务预测 - 预计2024-2026年公司营收同比增长+56%/+42%/+31%至35.7/50.8/66.7亿元，归母净利润同比增长+162%/+51%/+37%至11.8/17.9/24.5亿元 [47] - 预计2024-2026年互联类芯片收入增速分别为+55%/+40%/+30%，毛利率分别为61.0%/61.5%/62.0% [40] - 预计2024-2026年津逮®服务器平台产品收入增速分别为+100%/+80%/+50%，毛利率分别为5%/8%/10% [42]

中信证券股份有限公司 关于澜起科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 （二） 保荐代表人 王建文、鞠宏程 （三） 现场检查时间 2024年 4月 16日 （四） 现场检查人员 王建文、韩非可 （五） 现场检查内容 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行澜起科技股份有 限公司（以下简称"澜起科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公司首次公开发行股 票募集资金的使用情况报告如下： 一、 本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构 中信证券股份有限公司 公司治理、内部控制、独立性、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外 担保、大额资金往来、重大对外投资、公司生产经营环境情况以及承诺履行情况 等。 （六） 现场检查手段 1、对公司高管等人员进行访谈； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件； 4、查阅本持续督 ...

中信证券股份有限公司 关于澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 公司名称 | 澜起科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Montage Technology Co., Ltd. | | 股票简称 | 澜起科技 | | 证券代码 | 688008 | | 注册地址 | 上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层 | | 办公地址 | 上海市徐汇区漕宝路 181 号 1 幢 15 层 | | 法定代表人 | 杨崇和 | | 实际控制人 | 无实际控制人 | | 联系电话 | 86- 21-54679038 | | 互联网网址 | www.montage-tech.com | | 电子信箱 | ir@montage-tech.com | | 经营范围 | 集成电路、线宽 0.25 微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器 件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电 路、电力电子器件、光电子器件）的设计、开发、批发、进出口、佣金代理 | | | ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入22.86亿元，较上年同期下降37.76%[29][30][45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，较上年同期下降65.30%[29][30] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.70亿元，较上年同期下降58.11%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额73.12亿元，较上年同期增长6.16%[30] - 2023年公司DDR4内存接口芯片与津逮®CPU出货量明显减少[30] 风险提示 - 公司新产品开发存在周期长、资金投入大、市场需求判断失误等风险[7] - DRAM市场前三名合计市场占有率超90%，公司互连类芯片产品线客户集中度较高[11] - 2023年津逮®服务器平台产品线需求下降，短期收入存在不确定性[14] - 2023年公司对存货计提跌价准备2.29亿元，计提后存货账面价值为4.82亿元[17] - 公司存在外汇汇兑损失风险，假设人民币对美元贬值或升值5%，2023年公司净损益有相应增减[20][22] - 全球贸易摩擦升级或对公司经营造成不利影响[24] - 美国半导体出口管制政策若持续加码或对公司产生不利影响[24] - 澜起昆山若不再符合认定标准，按不同税率将增加相应所得税费用[26][27] 新产品和新技术研发 - 2023年10月公司DDR5第三子代RCD芯片在业界率先试产[33] - 2023年公司DDR5第二子代RCD芯片开始规模出货，开展DDR5第四子代RCD芯片的工程研发[47] - 2023年公司完成DDR5第一子代MRCD/MDB芯片量产版本的研发，开展第二子代MRCD/MDB芯片的工程研发[48] - 2023年公司完成DDR5第一子代CKD芯片量产版本的研发[49] - 2023年公司PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片成功量产，推进PCIe 6.0 Retimer芯片关键IP的开发及验证工作[50] - 2023年公司完成第一代MXC芯片量产版本的研发，开展第二代MXC芯片的工程研发[51] - 2023年公司完成时钟发生器芯片工程样片的流片并送样，推进量产版本的研发[52] 研发投入与人员 - 2023年公司研发投入合计681,812,435.36元，较2022年增长21.00%，研发投入总额占营业收入比例为29.83%，较2022年增加14.49个百分点[43] - 2023年公司研发人员数量为587人，较2022年增长25.43%，研发人员数量占公司总人数的比例为76.53%，较2022年增加3.52个百分点[43] 募集资金情况 - 2019年公司首次公开发行股票募集资金总额为2,801,938,447.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,746,558,074.15元[56] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金21.59亿元投入募投项目，其中2023年度使用2.15亿元，以前年度使用19.44亿元[57] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为1.17亿元[57] - 累计利息收入扣除手续费金额为3033.41万元，截至2023年12月31日募集资金理财产品累计收益金额为1.67亿元[59] 股权变动 - 董事长杨崇和报告期内持股增加60万股，原因是限制性股票归属[61] - 职工董事Stephen Kuong - I o Tai报告期内持股增加60万股，原因是限制性股票归属[61] - 副总经理兼财务负责人苏琳报告期内持股增加94.87万股，原因是限制性股票归属及间接持股转直接持股[61] - 董事会秘书傅晓报告期内持股增加1.908万股，原因是限制性股票归属[61] - 核心技术人员山岗报告期内持股增加3万股，原因是限制性股票归属[61] - 核心技术人员常仲元报告期内持股增加3万股，原因是限制性股票归属[61]