中信证券股份有限公司 关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州绿的谐 波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"、"公司"或"上市公司"）2022 年 度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 2 月 17 日与公司签订保 荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人国泰君安证券股份有限公司尚未 完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 孙鹏飞、高士博 （三）现场检查人员 高士博、林鸿阳 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 13 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对 2023 年度发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-014 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@leaderdrive.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 06 月 03 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： htt ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3010.42万股，每股发行价35.06元，募集资金总额10.55亿元，净额9.62亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专储账户余额3.89亿元[3] - 2023年以前年度使用募集资金1.78亿元，永久补流2.2亿元；2023年度使用1.47亿元，永久补流1.2亿元[3] - 2023年以前年度利息收入扣除手续费净额7391.75万元，2023年度为1659.93万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额中现金管理未到期金额为3.3亿元[5] - 2020 - 2023年公司分别审议通过使用最高不超9亿、8亿、6亿、4亿元闲置募集资金现金管理[9][10][11][12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额合计5941.21万元[8] - 2021年公司审议通过用1亿元超募资金永久补流[12] - 2022年9月16日和2023年9月20日，公司分别同意用1.2亿元超募资金永久补流[13] - 截至2023年12月31日，公司已实际补流3.4亿元[13] - 募集资金总额为96,229.78，本年度投入26,680.40[27] - 累计变更用途的募集资金总额为66,521.29[27] 项目进展 - 研发中心升级建设项目不产生直接财务收益，无法单独核算效益[6] - 年产50万台精密谐波减速器项目投资进度为51.27%，差额为 -3,185.14[27] - 研发中心升级建设项目承诺投资6,536.78，本年度投入3,013.21，累计投入3,351.64[27] - 某项目投资进度100%，承诺投资34,000.00，本年度投入12,000.00，累计投入34,000.00[27] 未来展望 - 年产50万台精密谐波减速器项目2024年上半年完成调试并投入使用[27] - 研发中心升级建设项目达到预定可使用状态时间延长至2024年6月30日[27] 其他事项 - 2023年3月因保荐机构更换，公司重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 公司在多家银行有定期和结构性存款，合计3.3亿元，年化收益率1.00%-2.85%[14] - 2023年7月3日购买的5000万元浦发银行吴中支行结构性存款到期日超授权有效期，已于2023年10月7日到期收回[18] - 2023年度公司存在将募集资金转入一般户进行存放及现金管理情况，涉及多家银行多笔资金[20][21] - 公司转入募集资金与转出募集资金能一一对应，转出单日资金余额最高为6.42亿元，转出单日理财产品资金余额最高为3.7亿元，截至报告出具日均已转回[22] - 公司承诺后续现金管理买非募集资金专户理财产品时，将设立理财专用账户并公告[23] - 公司将使用最高额度不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理[27] - 超募资金永久补流相关议案已通过[27] - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案已通过[27] - 首届董事会第十八次会议同意公司用1亿元超募资金永久补充流动资金[28] - 第二届董事会第七次会议同意公司用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[28] - 第二届董事会第十二次会议同意公司用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至2023年12月31日，公司已实际补流3.4亿元[28]

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00925 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.onef.gov.cn）"进行在" "社" 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00925 号 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称"绿的谐波") 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿的谐波年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为绿的谐波年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对绿的谐波董事会编制的募集资金专项报告独 立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定 ...

中信证券股份有限公司关于 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见（修订版） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为苏州绿的 谐波传动科技股份有限公司（以下简称"绿的谐波"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市承接持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对绿的谐波2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金概况 （一）实际募集资金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1650 号《关于同意苏州绿的谐波 传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3010.42万股，发行价35.06元/股，募资总额10.55亿元，净额9.62亿元[2] 资金管理 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度从9亿降至4亿[4][5][6][7] - 2023年7月买5000万浦发银行结构性存款，10月7日到期收回[8] - 2024年4月董监事会通过补充确认现金管理议案[11][12] - 独立董事、保荐人对现金管理事项表同意[13][15]

业绩总结 - 绿的谐波2023年实现营收3.56亿元，同比下降20.10%[1] - 公司2024Q1实现营收0.82亿元，同比下降7.45%[1] - 公司2023年毛利率41.14%，同比下降7.55%[1] - 公司2023年经营性现金流净额1.49亿元，同比增长470.83%[1] - 2026年预测营业收入为776.4百万元，较2022年增长73.8%[5] 未来展望 - 公司2024年内完成智能化产线建设调试工作，储备产能充足以应对行业放量[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.01/1.58/2.08亿元，同比增长19.5%/57.0%/31.9%[2] - 2026年预测净利润为208.2百万元，较2022年增长34.0%[5] 新产品和新技术研发 - 公司2023年工业机器人需求低迷，销量同比下降17.84%[1] 市场扩张和并购 - 给予公司6个月目标价136元，对应2024年PE227倍，维持“增持-A”评级[3] 其他新策略 - 公司计划2024年内完成智能化产线建设调试工作，储备产能充足以应对行业放量[2] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3010.42万股，发行价35.06元/股，募资总额10.55亿元，净额9.62亿元[2][3] 资金管理 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金现金管理，额度逐年降低[4][5][6][7] - 2023年7月买5000万元浦发银行结构性存款，10月到期收回，存在超期[8][9] 事项确认 - 2024年4月董事会等审议通过补充确认现金管理超期事项[11] - 独立董事等同意补充确认，未损害公司和股东利益[12][13][15][16]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 经中国证监会证监许可[2020]1650 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安 证券股份公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，每股发行价格 35.06 元，募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除发行费用不含税） 93,155,485.43 元，实际募集资金净额 962,297,766.57 元。公司首次公开发行 1 证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-011 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露 ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入同比下降20.1%[1] - 公司销售毛利率同比下降7.6%[2] - 公司2024-2025年归母净利润预测下调，仍维持“增持”评级[5] - 预测2026年营业总收入将达到89.3亿元，较2023年增长150.6%[6] - 预测2026年净利润将达到21.2亿元，较2023年增长149.4%[6] - 预测2026年每股净资产将达到14.65元，较2023年增长22.7%[6] 资产情况 - 公司资产总计在2023年至2026年间呈逐年增长趋势，分别为281.2亿元、310.1亿元、335.6亿元和368.8亿元[6]