公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入59.68亿元，同比增长108.87%，归母净利润3.93亿元，同比增长2662.76% [2] - 2025年Q1公司实现营收17.5亿元，同比增长108.94%，归母净利润1.91亿元，同比增长1264.97% [4] - 2024年及2025年Q1整体毛利率分别为21.09%、22.79%，分别同比增长1.13个百分点、1.53个百分点 [4] 业务板块分析 - 智能手机业务2024年营收32.91亿元，同比增长269.05%，占主营收入比例超50%，主要得益于高端手机图像传感器市场突破 [2] - 智慧安防业务2024年收入21.5亿元，同比增长28.64%，占主营收入36.03%，持续保持全球市场领导地位 [3] - 汽车电子业务2024年收入5.27亿元，同比增长79.09%，覆盖1MP~8MP分辨率，适配车载影像类、感知类与舱内三大场景 [3] 市场地位与技术优势 - 公司在全球手机CIS市场出货排名第5位，出货份额占比11.2% [2] - 2025年蝉联"十大中国IC设计公司"奖项，SC485SL图像传感器获"最佳传感器/MEMS奖" [6] - 推出首颗基于CarSens-XR Gen2工艺的3MP车规级图像传感器SC360AT，具备140dB高动态范围 [7] 产品创新与布局 - 发布专为AI眼镜设计的1200万像素CMOS图像传感器SC1200IOT，基于SmartClarity-3平台研发 [7] - 车载产品已在比亚迪、吉利、奇瑞等主车厂量产，覆盖ADAS周视、环视、舱内监控等应用 [3][6] - 智能手机领域高阶5000万像素产品出货量同比大幅上升，满足旗舰手机主摄、辅摄和前摄需求 [2] 行业发展趋势 - 汽车智能化趋势和车企智驾平权方案渗透推动汽车电子业务持续快速增长 [3] - 智慧安防、自动驾驶、智能终端等领域对高性能视觉感知需求提升 [7]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长徐辰主持 [1] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元的短期融资券及不超过8亿元的中期票据，用于拓宽融资渠道、降低融资成本 [2][5] - 短期融资券资金用途包括偿还存量债务及补充流动资金，发行规模以交易商协会注册通知书为准 [6] - 中期票据资金用途与短期融资券类似，发行规模同样以交易商协会注册通知书为准 [7][8] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，包括决定发行时机、规模、利率等具体方案 [9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月30日在上海市闵行区召开，采用现场与网络投票结合方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00 [15][17] - 股东登记截止时间为2025年5月28日17:00，可通过信函或现场方式登记 [27][28] 一致行动关系变动 - 控股股东徐辰与一致行动人莫要武的协议于2025年5月20日到期自动解除，双方持股不再合并计算 [36][39] - 权益变动前徐辰直接持股13.71%，通过特别表决权控制表决权比例44.26%；变动后持股比例降至13.64%，表决权比例降至44.13% [42][43] - 莫要武持股比例从5.99%降至5.96%，不再作为一致行动人 [43] - 变动不影响公司实际控制权，徐辰仍为控股股东且经营决策权未受实质影响 [44][45] - 莫要武解除关系后仍需遵守减持规则及IPO承诺，6个月内受限减持 [46][47] 公司股本变动 - 公司因股份回购注销及股权激励归属导致总股本从400,010,000股变更为401,841,572股 [41][42] - 为维持特别表决权比例，徐辰部分A类股份已转换为普通股份，涉及114,407股 [40][41]

股份变动 - 2024年1月5日回购536,872股用于员工持股或激励[14] - 2024年11月22日注销297,803股，总股本变为399,712,197股[15] - 2025年1月3日归属2,129,375股，总股本增至401,841,572股[16] 权益变动 - 简式权益变动报告书签署于2025年5月9日[2] - 一致行动《协议书》有效期至2025年5月20日[10] - 变动前徐辰占比13.71%，莫要武占比5.99%[17] - 变动后徐辰占比13.64%，莫要武占比5.96%[17] 特别表决权 - 2023年转换73,588份特别表决权股份为普通股[14] - 2024年转换40,819份特别表决权股份为普通股[15] 未来展望 - 未来12个月不排除增持或减持可能[12][32]

融资计划 - 拟申请注册发行不超15亿元短期融资券及不超8亿元中期票据[1] - 发行日期、期限、利率根据市场和资金需求确定[2][3] - 资金用于生产经营、偿还债务及补充流动资金[2][3] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜，期限至事项完毕[4][5] - 发行需经股东大会审议和交易商协会注册，有不确定性[7] 发行意义 - 利于拓宽融资渠道、优化结构、提升流动性管理能力[6]

股份变动 - 2024年1月5日公司回购536,872股用于员工持股或股权激励[5] - 2024年11月22日公司回购的297,803股完成注销，总股本变更为399,712,197股[6] - 2025年1月3日公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分归属2,129,375股，总股本增至401,841,572股[7] - 2023年将徐辰73,588份特别表决权股份转换为普通股份[5] - 2024年将徐辰40,819份特别表决权股份转换为普通股份[6] 权益变动 - 权益变动前徐辰直接持股占比13.71%，控制表决权比例44.26%，与莫要武可控制股份比例48.13%[8] - 权益变动后徐辰直接持股占比13.64%，控制表决权比例44.13%，与莫要武表决权比例不再合并计算[8] - 权益变动后徐辰A类股份持股占比13.62%，表决权比例44.11%；B类股份持股占比0.03%，表决权比例0.02%[10] - 权益变动后莫要武B类股份持股占比5.96%，表决权比例3.86%[10] 一致行动协议 - 徐辰和莫要武一致行动《协议书》有效期至2025年5月20日，到期自动解除[3][4] - 一致行动协议解除后公司实际控制人仍为徐辰，经营决策和核心管理团队无实质变动[12] - 原一致行动人莫要武与徐辰无分歧，到期后各方独立行使股东权利[14] - 莫要武协议解除后6个月内遵守大股东等减持规定[15] - 一致行动关系到期解除不影响公司独立经营和持续经营能力[16][17] - 本次权益变动不影响公司控制权稳定，保荐人无异议[18]

业绩总结 - 2024年境内收入占比提升至67.16%[26] - 2024年营业收入596,814.79万元，同比增长108.87%[31][32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39,273.89万元，同比增长2,662.76%[31][33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,141.88万元，同比增长64,342.63%[31][33] - 2024年末总资产783,038.34万元，较报告期初上升27.41%[31][33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产418,885.21万元，较报告期初增加11.97%[31][33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为0.98元，同比增长2,350.00%[32] - 2024年加权平均净资产收益率为9.89%，较上年增加9.51个百分点[32] 研发情况 - 2024年研发投入总额为44,740.33万元，研发人员数量占比44.92%[37] - 2024年研发投入总额同比上升56.35%[44] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为7.50%，较上年度减少2.51个百分点[45] - 第四代基于FSI架构的CIS已量产，预计总投资8000万元，本期投入303.61万元，累计投入5622.44万元[48] - 第三代基于BSI架构的CIS已量产，预计总投资8000万元，本期投入692.53万元，累计投入5964.55万元[48] - 第三代基于BSI架构全局快门CIS处于研发阶段，预计总投资8000万元，本期投入1894.27万元，累计投入7858.83万元[48] - 第二代BSI架构的车规级CIS已量产，预计总投资15000万元，本期投入3658.39万元，累计投入15094.20万元[48] - 第三代面向消费电子应用的CIS设计已量产，预计总投资1万美元，本期投入0.277263万美元，累计投入0.624935万美元[49] - 专业级工业应用的CIS已量产，预计总投资0.6万美元，本期投入0.057975万美元，累计投入0.449918万美元[49] - 第一代车规级信号处理芯片已量产，预计总投资1万美元，本期投入0.316503万美元，累计投入0.407071万美元[50] - 第三代架构的车规级CIS处于研发阶段，预计总投资1.5万美元，本期投入0.237456万美元，累计投入0.237456万美元[50] - 高性能消费电子CIS处于中试阶段，预计总投资1.5万美元，本期投入0.377665万美元，累计投入0.377665万美元[50] - 2024年度公司新增知识产权项目申请197件，其中发明专利81件，65件获得授权，其中发明专利31件[52] - 截至2024年12月31日，累计获得授权专利464项，其中境外专利授权96项[37][52] 募集资金 - 思特威发行A股股票4001万股，发行价31.51元/股，募集资金总额12.607151亿元，实际募集资金净额11.742182亿元[2] - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为7.6035111478亿元，募投项目支出为4.1434263419亿元[56] - 利息收入为724.645069万元，募集资金节余永久补充流动资金为676.699113万元[56] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[54] - 尚未销户的募集资金银行账户于2025年1月完成销户，部分账户结息扣除手续费后为1631.71美元[54] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东徐辰先生持股比例为13.72%，一致行动人莫要武先生持股比例为6.00%，二者合计持有公司表决权比例为48.16%[57] - 截至2024年12月31日，董事长徐辰年末持股数为5482.8443万股，副总经理马伟剑年末持股数为1640.4798万股，副总经理莫要武年末持股数为2396.8856万股，合计年末持股数为9520.2097万股[58] - 2024年度公司控股股东及实际控制人均未发生变化[57] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有的股份均不存在质押、冻结、减持情形[58] 其他 - 思特威于2022年5月20日在上海证券交易所上市[2] - 公司认定为高新技术企业，有效期三年，可享受15%企业所得税优惠税率[23] - 公司现阶段应收账款账龄均在12个月以内，发生坏账损失风险较小[20] - 公司已形成“智能手机、智慧安防、汽车电子”三大收入矩阵，未来将拓展影像应用边界[17] - 公司产品应用于海康威视、大疆创新等众多品牌终端产品，还有众多中小规模客户[40] - 公司与台积电、合肥晶合等晶圆厂，晶方科技、华天科技等封测厂建立合作关系[43] - 持续督导期间，公司未发生违法违规等相关事项[3][4][5] - 2024年度公司未出现保荐机构应进行专项现场检查的情况[5] - 保荐机构和保荐代表人在持续督导期间未发现公司存在重大问题[6] - 公司2024年募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[56] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项[59]

股份变动 - 公司回购536,872股用于员工持股或股权激励[6] - 2024年11月22日回购的297,803股完成注销，总股本变为399,712,197股[7] - 2025年1月3日，2023年限制性股票激励计划首次授予部分归属2,129,375股，总股本增至401,841,572股[8] - 公司将73,588份和40,819份特别表决权股份转换为普通股份[6][7] 权益变动 - 徐辰与莫要武一致行动协议2025年5月20日到期自动解除[2] - 权益变动前徐辰直接持股占比13.71%，控制表决权比例44.26%，两人可控制股份比例48.13%[9] - 权益变动前莫要武直接持股占比5.99%，表决权比例3.87%[12] - 权益变动后徐辰直接持股占比13.64%，控制表决权比例44.13%[2][9] - 权益变动后莫要武直接持股占比5.96%，表决权比例3.86%[9][12] 其他情况 - 本次权益变动不涉及持股数量等变化，不影响公司治理及经营[2][10] - 一致行动协议解除后实际控制人仍为徐辰，控制权稳定[13,14,18] - 莫要武与徐辰无经营战略和人事安排分歧[15] - 莫要武6个月内遵守减持规定[16] - 一致行动关系解除对公司无实质影响，保荐人无异议[17,18]

股东大会时间地点 - 2024年年度股东大会2025年5月30日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月30日[3] - 现场会议在上海市闵行区田林路889号召开[5] 股权相关 - A类股每股可投5票，B类股每股可投1票[6] - 改变A类股份表决权需三分之二以上通过[7] - 股权登记日为2025年5月22日[13] 议案相关 - 审议11项非累积投票议案[9] - 议案5、7、8、10对中小投资者单独计票[10] - 议案8、9涉及关联股东回避表决[10] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月28日9:00 - 17:00[14] 议案内容 - 含2024年度董事会等报告及2025年财务预算报告[20] - 涉及2024年度利润分配预案等议案[20] - 有续聘审计机构、董事和监事薪酬议案[20] - 包含未来三年股东回报规划议案[20] - 有申请注册发行短融及中票议案[20] 委托表决 - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[21] - 未作指示受托人有权按意愿表决[21]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元短期融资券[3] - 公司拟申请注册发行不超过8亿元中期票据[3] 会议情况 - 思特威第二届董事会第七次会议于2025年5月9日召开[2] - 发行议案已通过战略委员会审议，尚需股东大会审议[5]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元的短期融资券及不超过8亿元的中期票据 [1] - 发行将根据市场情况择机分期进行 [1] - 发行方案包括发行主体、发行日期、发行规模、发行期限、发行利率及资金用途等 [1] 发行目的 - 旨在拓宽融资渠道，降低融资成本 [1] - 满足公司快速发展对资金的需求 [1] - 资金将用于生产经营活动，包括偿还存量债务及补充流动资金等 [1] 审批流程 - 发行事项尚需提交股东大会审议 [1] - 需经中国银行间市场交易商协会注册后实施 [1]