| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 1 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00 万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额 为 972,285.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。 二、募集资金投资项目情况 公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2022 年 1 月 26 日，晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科能源""公 司"）在上海证券交易所科创板上市，2023 年 5 月 19 日，晶科能源在上海证 券交易所公开发行可转债并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券""保荐人"）作为晶科能源保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督 导》等相关规定，对晶科能源进行持续督导。2024 年半年度，中信建投证券对 晶科能源的持续督导工作情况总结如下： 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐人已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定 了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 备案 保荐人已与晶科能源签订 《持续督导协议》，该协议 明确了双方在持续督导期间 的权利和义务 3 通过日常沟通、定 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科能源股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第六次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 19 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 29 日以 通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席肖嬿珺女士召集并主持，会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于重新审议关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次重新审议的关联交易协议为晶科能源股份有限公司（以下简称"公 司"） 、控股子公司晶科能源（义乌）有限公司（以下简称"晶科义乌"）、 控股子公司晶科能源（上饶）有限公司（以下简称"晶科上饶"）、全资子公司 浙江晶科能源有限公司（以下简称"浙江晶科"）、控股子公司晶科能源（海 宁）有限公司（以下简称"晶科海宁"）和全资子公司浙江晶科新材料有限公 司（以下简称"晶科新材料"）分别向晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "晶科科技"） 全资子公司义乌市晶源新能源有限公司（以下简称"义乌晶 源"）、上饶晶益光伏发电有限公司（以下简称"上饶晶益"）、海宁市晶灿光 伏发电有限公司（以下简称"海宁晶灿"）和海宁市晶鸿光伏电力有 ...

关于晶科能源股份有限公司 新增担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源新增担保额度 预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、担保情况概述 中信建投证券股份有限公司 （一）情况概述 公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十二次会议、2023 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》， 同意公司为下属控股或全资子公司、子公司之间预计提供合计不超过 853.31 亿 元人民币的担保额度，并授权公司董事长或公司管理层调整全资子公司、控股子 公司之间的担保额度（含新设的全资子公司、控股子公司）。独立董事对上述担 保额度预计发表了明确同意的独立意见。 根据公司实际业务需要， ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为晶科能源股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、拟聘任会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | 人 238 | | 上年末 ...

中信建投证券股份有限公司 七次会议，2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，详情请见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》；公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资 建设项目的议案》，详情请见公司于 2022 年 4 月 23 日披露的《关于使用剩余超 募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-026）。 关于晶科能源股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特 定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | 晶科能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，扣除承销及保荐费用2,700.00万 元（不含增值税）后实际收到的金额为997,300.00万元，已由牵头主承销商中 信建投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入公司募集资金监管账户。另减 除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与 发行可转换公司债券直接相关的发行费用489.13万元（不含增值税）后，公司 本次募集资金净额为996 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及相关子公司经营发展需要，公司为子公司以及子公司为公司向 金融机构申请融资提供连带责任保证担保，本次公告担保金额合计为人民币 75 亿元，具体如下： 1、晶科能源（楚雄）有限公司（以下简称"楚雄晶科"）向中国工商银行 股份有限公司楚雄分行申请综合授信敞口额度不超过人民币 2 亿元，公司为上述 敞口授信额度提供连带责任保证担保，担保期限 5 年，担保金额为人民币 2 亿 元，具体以签订的担保协议为准。 2、山西晶科能源智造有限公司（以下简称"山西晶科"）向渤海银行股份 有限公司太原分行申请授信敞口额度不超过人民币 5 亿元，公司为上述敞口授信 额度提供连带责任保证担保，授信期限不超过一年，具体以签订的担保协议为准。 3、山西晶科向交银金融租赁有限责任公司申请授信敞口额度不超过人民币 6.80 亿元，公司为上述敞口授信额度提供连带责任保证担保，授信期限不超过三 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科能源股份有限公司 重新审议关联交易协议的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为晶科能源股份有限公 司（以下简称"晶科能源"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源 重新审议关联交易协议的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 为了充分地利用公司厂区屋顶资源，补充日常生产运营电力需求，公司、公 司控股子公司晶科义乌、控股子公司晶科上饶、全资子公司浙江晶科、控股子公 司晶科海宁和全资子公司晶科新材料与晶科科技全资子公司义乌晶源、上饶晶益、 海宁晶灿、海宁晶鸿已签署相关协议并进行屋顶分布式电站的购电交易合作，主 要情况如下： 单位：万元 | 交易 类别 | 公司签署方 | 关联人 | 关联交易 内容 | 项目简称 | 预计 25 年 运营期购电 | 截至 2024 年 6 月 30 日实际购电金 | | --- | --- | ...