独立董事提名 - 公司董事会提名黄华为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[2][3] 被提名人情况 - 黄华具备注册会计师资格，已通过资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月20日[6]

董事会换届 - 2025年3月20日审议通过换届选举议案[2] - 提名非独立董事和独立董事候选人[2] - 2024年年度股东大会审议换届，董事选举用累积投票制[5] 持股情况 - 汤昌丹间接持有公司579.82万股[12] - 宋树清等6人未持有公司股份[11,13,14,17,18,19] 其他 - 独立董事候选人资格审核无异议[3] - 公告2025年3月22日发布[8]

利润分配频率 - 公司原则上每年进行一次现金利润分配，有条件时可中期分配[3] 现金分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润的30%[4] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 审议与表决 - 利润分配预案经董、监事会审议后提交股东大会[7] - 股东大会审议须出席股东所持表决权二分之一以上同意[7] - 调整政策须股东大会出席股东所持表决权三分之二以上同意[8] 其他 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年分红回报规划》[10]

关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易1320万元，上年322.92万元[5] - 2025年向嘉兴金门承租场地预计120万元，上年106.21万元[5] - 2025年向嘉兴金门出租厂房预计800万元，上年214.03万元[5] - 2025年向嘉兴金门销售预计300万元，上年无发生额[5] - 2025年向嘉兴金门采购预计100万元，上年2.68万元[5] 嘉兴金门情况 - 嘉兴金门注册资本30000万元，2024年末总资产34200.65万元，净资产25376.42万元[8] - 嘉兴金门2024年度营收33.61万元，净利润 - 314.63万元[8] 其他 - 公司持有嘉兴金门母公司10%股权，副董事长任其董事长[9] - 嘉兴瑞华泰与嘉兴金门已签《租赁协议》[13] - 日常关联交易定价合理，无不利影响[14]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月11日，现场会议14点召开[4][5][6] - 网络投票起止时间为2025年4月11日[4][5][6] - 股权登记日为2025年4月3日[14] - 股东登记时间为2025年4月8日9：00 - 11：30，13:30 - 16:30[18] 会议议案 - 会议审议15项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[6][7] - 特别决议议案为11、12号议案，对中小投资者单独计票的议案为5、7 - 15号议案[9] - 议案涉及2024年度财务决算、利润分配等[24] - 议案涉及2025年度财务预算、金融机构授信额度及担保额度预计等[24] - 议案涉及第三届董事会非独立董事、独立董事薪酬方案等[24] - 议案涉及为董监高投保责任保险、未来三年股东分红回报规划等[24] - 议案涉及提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等[24] - 议案涉及续聘2025年度审计机构[24] - 议案涉及选举公司第三届董事会非独立董事、独立董事的累积投票议案[25] 投票方式 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[5] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行[6] 股东登记 - 股东可通过现场或邮件方式办理登记，不接受电话登记[17] - 股东登记地点在公司会议室[18] 会议信息 - 议案已在2025年3月22日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站[8] - 会议联系人李涛、吴臻，联系电话0755 - 29712290，邮箱ir@rayitek.cn [21] 累积投票制 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 示例中某投资者持100股股票，在选举董事议案有500票表决权[27]

会议情况 - 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年3月20日召开，3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[5][7][10] 审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，表决同意3票，需提交股东大会审议[33][34][35]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十七次会议于2025年3月10日发通知，3月20日召开，7名董事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[5][7][18][22][24][28][30][37][39][44][46][48][51][54][57] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》4票同意，3票回避[10] 利润分配 - 2024年度亏损，不派现、不转增、不送股[18] 换届选举 - 提名宋树清等4人为第三届董事会非独立董事候选人[37] - 提名黄华等3人为第三届董事会独立董事候选人[39] 未来规划 - 通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[48]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为339,054,434.45元，较2023年的275,928,076.04元增长22.88%[22] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为336,914,126.10元，较2023年增长22.10%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 57,274,907.69元，2023年为 - 19,603,013.62元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 57,628,224.39元，2023年为 - 21,888,027.48元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为137,523,874.31元，较2023年的61,066,979.78元增长125.20%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为943,121,144.92元，较2023年末的999,364,018.07元下降5.63%[22] - 2024年末总资产为2,563,947,151.17元，较2023年末的2,447,368,795.73元增长4.76%[22] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均为-0.32元/股，同比分别下降，加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别减少3.97和3.78个百分点[23][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-5727.49万元、-5762.82万元，分别同比增加亏损3767.19万元和3574.02万元[23][24] - 2024年公司整体毛利较2023年减少884.74万元，管理费用及财务费用同比分别增加1029.97万元、1961.28万元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增加125.20%，主要因收到的政府补助同比增加4974.15万元，业务规模扩大使经营活动产生的现金流量净额同比增加2671.54万元[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.95%，较2023年的11.67%减少1.72个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5470.35万元、7726.87万元、10716.71万元、9991.52万元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1657.49万元、-1955.70万元、-1253.88万元、-860.42万元[26] - 2024年非经常性损益合计353,316.70元，较2023年的2,285,013.86元和2022年的9,682,804.59元减少[29][30] - 2024年其他收益合计5014427.85元，包括与资产相关的政府补助3518791.60元和增值税加计抵减1495636.25元[31] - 2024年应收款项融资和其他非流动金融资产合计期末余额较期初减少1600.67万元，对当期利润影响金额为-842,320.13元[33] - 2024年公司实现营业收入33,905.44万元，同比增长22.88%[35] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 5,727.49万元，同比增加亏损3,767.19万元[35] - 2024年公司毛利较2023年减少884.74万元，管理费用及财务费用同比分别增加1,029.97万元、1,961.28万元[36] - 2024年末公司总资产256,394.72万元，比上年末增加4.76%；归属于上市公司股东的净资产94,312.11万元，比上年末下降5.63%[37] - 2024年公司研发费用3,373.30万元，同比增加4.78%；研发费用占营业收入的9.95%，同比减少1.72个百分点[38] - 2024年公司实现营业收入33,905.44万元，同比增长22.88%；归母净利润-5,727.49万元，同比增加亏损3,767.19万元；扣非归母净利润-5,762.82万元，同比增加亏损3,574.02万元[93] - 公司本期营业收入339,054,434.45元，较上年同期275,928,076.04元增加22.88%，主要因嘉兴项目投产后销量上升[107] - 公司本期营业成本274,621,796.70元，较上年同期202,648,055.65元增加35.52%，系销量增加且嘉兴项目产能释放初期单位固定成本上升所致[107] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额137,523,874.31元，较上年同期61,066,979.78元增加125.20%，因本期收到政府补助同比增加4,974万元及业务规模扩大[107] - 公司报告期内主营业务收入33,616.84万元，较上年同期增加21.94%；主营业务成本27,265.08万元，较上年同期增加34.59%；综合毛利率18.89%，同比减少7.63个百分点[109] - 高性能PI薄膜销量提升使收入同比增加22.37%，成本同比增加34.96%，毛利率减少7.61个百分点[111] - 境内销售营业收入和营业成本同比分别增加24.36%和37.42%，境外销售营业收入和营业成本同比分别减少41.27%和43.39%[111] - 高性能PI薄膜生产量1,197.98吨，较上年增加26.39%；销售量1,215.20吨，较上年增加28.64%；库存量129.95吨，较上年减少11.70%[112] - 橡胶和塑料制品业制造费用本期金额10,244.30万元，较上年同期6,904.49万元增加48.37%[112] - 高性能PI薄膜制造费用本期金额10,224.78万元，较上年同期6,878.00万元增加48.66%[112] - 公司前五名客户销售额16,921.89万元，占年度销售总额49.91%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[115] - 前5名客户销售额合计16921.89，占年度销售总额49.91%，其中第一名销售额5988.48，占比17.66%；第二名销售额5872.68，占比17.32% [117] - 前五名供应商采购额4448.76万元，占年度采购总额59.66%，关联方采购额为0 [119] - 货币资金本期期末数152211590.34元，占总资产5.94%，较上期期末增加91.46%，主要因政府补助和经营性货币资金增加 [126][127] - 应收账款本期期末数90809275.29元，占总资产3.54%，较上期期末增加34.84%，因下半年收入增长 [126][128] - 固定资产本期期末数1302071477.90元，占总资产50.78%，较上期期末增加34.62%；在建工程本期期末数658659284.61元，占总资产25.69%，较上期期末减少33.32%，因嘉兴瑞华泰厂房设备验收入账 [127][128] - 短期借款本期期末数67334597.47元，占总资产2.63%，较上期期末增加169.34%，因短期经营性融资增加 [127][129] - 一年内到期的非流动负债本期期末数166427670.20元，占总资产6.49%，较上期期末增加7232.91%，因一年内到期的长期借款增加 [127][129] - 递延收益本期期末数71373296.03元，占总资产2.78%，较上期期末增加255.94%，因子公司嘉兴瑞华泰收到与资产相关的政府补助增加 [127][129] - 未分配利润本期期末数75273868.54元，占总资产2.94%，较上期期末减少43.21%，因本期经营亏损5727万元 [127][129] - 期末受限资产合计985768441.09元，其中货币资金4113138.82元因信用证保证金受限，固定资产932507497.28元和无形资产49147804.99元因借款抵(质)押受限 [130] - 公司报告期投资额5956.62万元，上年同期投资额4192.15万元，变动幅度42.09%[149] - 证券投资期末合计数为7024.75万元，本期公允价值变动损益为 - 84.23万元，本期计提减值3279.23万元，本期购买金额4795.67万元，本期出售/赎回金额5424.08万元[151] - 私募股权投资基金沈阳唯识先进材料天使投资（有限合伙）拟投资总额2000万元，截至报告期末已投资2000万元，报告期末出资比例26.32%，报告期利润影响 - 37.73万元，累计利润影响 - 64.60万元[153] - 全资子公司嘉兴瑞华泰注册资本50000万元，报告期内营业收入16006.30万元，净利润 - 3043.02万元，总资产171059.35万元，净资产46418.77万元[155] - 2024年6月新设立的全资子公司瑞华泰应用注册资本3000万元，报告期未实际经营，总资产3060.37万元，净资产2983.11万元[155] - 参股公司上海金門注册资本30000万元，公司持有其10%股权，期末投资余额2751.41万元[155] - 合营公司瑞华泰凯凌注册资本2000万元，公司持有其50%股权，期末投资余额850.60万元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年新产品实现销量50余吨、营收超2,000万元[36] - 电子PI薄膜（含新能源应用）、电工PI薄膜收入同比分别增长37.34%和10.95%[36] 公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称瑞华泰，代码688323[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为连伟、刘娇娜[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2021年4月28日至2024年12月31日[21] - 泰巨尧坤于2024年7月更名为上海泰巨尧坤企业管理合伙企业（有限合伙）[13] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不进行资本公积金转增股本，该预案已通过公司第二届董事会第二十七次会议审议，尚需2024年年度股东大会审议通过[7] 公司业务相关情况 - 公司主营高性能PI薄膜研发、生产和销售，所处行业为橡胶和塑料制品业，产品属新材料产业之前沿新材料中的聚酰亚胺纳米塑料薄膜[52] - PI薄膜商业化始于20世纪60年代，20世纪七八十年代拓展至电子领域，21世纪衍生更多应用领域[53] - 百亿级别的PI薄膜市场对应千亿级别的柔性线路板市场，应用于万亿规模的消费电子智慧终端市场[54] - 公司量产销售产品主要为热控PI薄膜、电子PI薄膜和电工PI薄膜三大系列[44] - 公司电子PI薄膜可达到3 - 7.5微米的超薄规格，黑色电子PI薄膜具备低透光率等良好遮盖性能，TPI薄膜已开始小批量供货[46] - 公司柔性显示用CPI薄膜可折叠次数超过20万次，关键性能通过国内终端品牌厂商评测，已实现样品销售[50] - 公司热控PI薄膜进入下游知名石墨导热材料制造商供应链，产品属“中国制造2025重点新材料首批次应用示范目录（2017年版）”[45] - 公司电子基材用PI薄膜进入生益科技、联茂等知名厂商供应体系，电子印刷用PI薄膜进入日东电工等全球知名标签企业供应链[46][47] - 公司耐电晕PI薄膜近十多年陆续通过西门子、庞巴迪、ABB、中国中车的产品认证，打破杜邦全球垄断[48] - 公司航天航空MAM产品供应中国运载火箭技术研究院，应用于我国运载火箭，填补国内空白[49] - 公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，以及“以直销为主”的销售模式[51] - 高性能PI薄膜国产化率不足20%，公司是国内规模最大、产线最多的高性能PI薄膜专业制造商[56] - 公司两项产品列入“中国制造2025重点新材料首批次应用示范目录（2017年版）”[57] - 双向拉伸PI薄膜产品荣获2012年中国新材料产业博览会金奖，无色PI薄膜产品荣获2014年中国国际新材料产业博览会金奖[57] - 2022年公司获得国家专精特新“小巨人”企业认定[57] - 嘉兴生产基地1600吨产能逐步释放后公司总产能将明显提升[57] - 电子应用PI薄膜市场是高性能PI薄膜最广泛、国产化率最低、新应用驱动最受益的市场之一[60] - 航天用PI薄膜相关产品占公司营收份额较小，多为项目合作研发[62] - 随着低轨卫星商业化进程加速，预计未来低轨卫星发射数量将大幅增加[62] - 柔性显示用CPI薄膜市场需求和渗透率空间将极大提高[63] - 拥有多条生产线、掌握多种工艺路线的企业在高性能PI薄膜市场具备更强竞争力[65] - 高性能PI薄膜进口替代市场空间可观，公司有独立完整核心技术体系，国产化替代机遇大[66] - 公司核心技术围绕高性能PI薄膜制备，含配方设计、生产工艺、装备技术三方面，报告期未重大变化[67] - 聚酰亚胺分子结构配方设计技术可实现产品设计性能，公司是产品种类丰富的

业绩总结 - 2024年度公司合并口径归属于普通股股东净利润为-5727.49万元[4] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为11267.62万元[4] 利润分配 - 2024年度公司不派现、不转增、不送股[3][4] - 利润分配预案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[6][8]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入33,905.44万元，同比增长22.88%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-6,256.13万元，上年同期-2,065.14万元[3] - 2024年利润总额-6,356.99万元，上年同期-2,082.16万元[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5,727.49万元，同比增加亏损3,767.19万元[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,767.15万元，同比增加亏损3,578.35万元[3][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益-0.32元，上年同期-0.11元[3] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产5.24元，较期初减少5.59%[3][6] 资产及权益变化 - 2024年末总资产256,394.72万元，较期初增加4.76%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益94,312.11万元，较期初减少5.63%[3][6] 费用变化 - 嘉兴项目投产后管理费用及财务费用同比分别增加28.38%、137.03%[7]