市场扩张和并购 - 公司拟发行股份收购华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 合规说明 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合相关规定[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年12月31日[4]

| 股代码：688347 | A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 12 月 31 日作出董事会决议。本次会议由董事长白鹏先生主持，会议的召集、 表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交 易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证 ...

| 股代码：688347 | A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路 产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业 （有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"或"标的公 司"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权（以下简称"标的资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容 ...

股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 股票简称：华虹半导体 上市地点：香港联合交易所 华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金 | | | 股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限 | | | 公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有 | | | 限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年十二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资 者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈 ...

交易核心方案 - 华虹半导体拟发行股份购买上海华力微电子有限公司97.4988%的股权并募集配套资金 [1] 交易财务影响 - 交易完成后，公司2025年1-8月基本每股收益将从0.11元/股提升至0.37元/股 [1] - 交易完成后，公司2024年度基本每股收益将从0.22元/股提升至0.50元/股 [1] - 若未来盈利能力不及预期，公司的即期回报可能被摊薄 [1] 公司应对措施 - 为应对潜在摊薄风险，公司制定了填补措施，包括整合资产以释放协同效应、加强管理、完善利润分配政策等 [1] - 公司控股股东、董事和高管就相关事项作出了承诺 [1] 第三方意见 - 独立财务顾问认为，公司对交易影响的预计符合实际，且制定的防范和填补措施有效 [1]

华虹公司公告称，拟通过发行股份向华虹集团等4名华力微股东购买其持有的华力微97.4988%股权并募 集配套资金。2025年12月31日，公司董事会决议同意相关议案。根据规定，上述议案需提交股东大会审 议。公司董事会决定择期召开股东大会审议本次交易相关事项，届时将另行通知。 ...

华虹公司公告称，因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票自2025年8月18日开市起停 牌。重组预案披露前20个交易日（2025年7月21日至8月15日），公司股价累计涨幅48.31%，剔除大盘 和同行业板块因素影响后，累计涨跌幅超20%。公司提示风险，中国证监会可能调查股价异动，若涉嫌 内幕交易，本次交易或暂停、终止或取消。 ...

华虹公司公告，公司董事会会议同意《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方 案的议案》。公司拟通过发行股份的方式购买上海华力微电子有限公司97.4988%股权并募集配套资 金。本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股 份购买资产为前提条件，并需作为特别交易按照中国香港《公司收购、合并及股份回购守则》取得必要 的同意和批准，但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。 ...

销售与采购 - 公司预计2026年向华虹集团销售半导体产品63710.10万元，占比4.47%[10] - 公司预计2026年向联和集团销售半导体产品849.47万元，占比0.06%[10] - 公司预计2026年向关联人采购63710.10万元，占比2.22%[10] - 2025年预计向华虹集团销售22128.05万元，1 - 11月实际7145.49万元[13] - 2025年预计向华虹集团采购39571.88万元，1 - 11月实际25041.27万元[13] - 2025年预计向华海清科采购27116.25万元，1 - 11月实际16839.45万元[13] 物业租赁 - 公司预计2026年自华虹集团承租物业及服务2430.00万元，占比40.75%[10] - 公司预计2026年向华虹集团出租物业11300.00万元，占比112.77%[10] - 上海华虹宏力17412.87平方米宿舍租赁20年，7726.32平方米租赁2026 - 2028年[22] - 上海华虹宏力将厂房租给华力微，期限2010 - 2030年[23] - 上海华虹宏力将洁净厂房租给华力微，期限2021 - 2026年[24] 关联方信息 - 华虹集团注册资本1352148.4493万元，上海国资委持股51.7430%[15][16] - 上海联和注册资本1000000万元，2024年末总资产9230748.90万元，净资产6667721.63万元[17] - 上海联和2024年营收1817.47万元，净利润229719.71万元[17] - 上海联和间接持股公司超5%，公司董事叶峻任其董事长[19] 协议签署 - 公司与华虹集团2025年12月30日签《关连（联）交易框架协议》，有效期至2026年12月31日[22] - 上海华虹宏力与上海华锦物业2025年12月30日签物业管理协议，有效期至2026年12月31日[22] 其他 - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易无异议[26]

关联交易金额 - 2026年度关联销售预计78,929.74万元[8] - 2026年度关联采购预计63,710.10万元[8] - 2026年度关联租赁预计156,369.84万元[8] - 2025年1 - 11月关联销售实际26,552.01万元[8] - 2025年1 - 11月关联采购实际25,041.27万元[8] - 2025年1 - 11月关联租赁实际62,871.06万元[8] - 2025年度向华虹集团关联销售预计22,128.05万元，1 - 11月实际7,145.49万元[11] - 2025年度向华虹集团关联采购预计39,571.88万元，1 - 11月实际25,041.27万元[11] - 2025年度自华虹集团关联租赁预计2,570.00万元，1 - 11月实际2,033.50万元[11] 关联方信息 - 华虹集团为国有控股有限责任公司，注册资本1,352,148.4493万元[13] - 上海联和2024年末总资产92.307489亿元，净资产66.6772163亿元，营收0.181747亿元，净利润2.2971971亿元[14] 关联交易协议 - 公司与华虹集团2025年12月30日签《关连（联）交易框架协议》，有效期至2026年12月31日[19] - 上海华虹宏力与上海华锦物业管理2025年12月30日签物业管理协议，有效期至2026年12月31日[19] 租赁事项 - 上海华虹宏力17412.87平方米宿舍物业租赁期2014年1月1日起20年，7726.32平方米租赁期2026年1月1日至2028年12月31日[19] - 上海华虹宏力将相关厂房出租给华力微，租赁期自2010年3月1日起至2030年2月28日[21] - 上海华虹宏力将洁净厂房出租给华力微，租赁期自2021年6月1日起至2026年12月31日[21] 交易审议情况 - 2026年度日常关联交易额度预计事项通过董事会和全体独立董事审议[23] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[23]