港股市场表现 - 11月21日港股三大指数集体大幅下挫，恒生指数收跌2.38%，恒生科技指数收跌3.21%，国企指数收跌2.45%，均创阶段新低[9] - 锂电池板块显著回调，赣锋锂业跌超12%，天齐锂业跌超11%，主因碳酸锂期货交易规则调整及供应重启抑制价格上行风险[9] - 半导体板块表现疲弱，英诺赛科跌超8%，中芯国际和华虹半导体均跌超6%，市场对AI投资过热担忧升温[9] - 小米概念股逆势走强，因小米汽车发布智能驾驶系统及安全辅助功能升级[9] 美股市场表现 - 11月21日美股三大指数集体收涨，道指表现最佳涨幅1.08%，标普500涨0.98%，纳斯达克涨0.88%[3][9] - 纽约联储主席威廉姆斯鸽派言论增强美联储12月降息预期，联邦基金期货显示降息25个基点概率由不到40%大幅攀升至超过70%[9] - 大型科技股走势分化，谷歌涨3.53%，苹果涨1.97%，英伟达跌0.96%，微软跌1.32%[9] - 礼来股价收涨1.57%，市值突破1万亿美元，成为第二家非科技类万亿美元上市公司[9] - 热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%，蔚来涨3.33%，京东涨1.90%[10] 日本及全球市场 - 11月21日日经225指数下跌2.4%，周累计下跌3.5%，主因科技股拖累及财政忧虑[13] - 日本政府批准规模达1350亿美元经济刺激计划，对国债和日元构成压力[13] - 日本10月CPI同比上升3.0%，连续两个月增长，远高于央行2%政策目标[13] 行业及宏观动态 - 美国10月CPI报告取消发布，规模达7万亿美元通胀挂钩证券市场启用后备机制[15] - 亚马逊、Alphabet、微软、Meta和甲骨文今年合计发债达创纪录的1080亿美元，是过去九年平均水平的三倍多[15] - 预计2025年中国低空经济市场规模达1.5万亿元，2030年有望突破2万亿元[15]

港股半导体板块市场表现 - 港股半导体板块在11月24日午后出现跌幅扩大现象 [1] - 华虹半导体股价下跌超过11% [1] - 中芯国际股价下跌超过5% [1] - 宏光半导体股价下跌超过4% [1] - 上海复旦和晶门半导体股价跟随下跌 [1]

港股芯片股市场表现 - 华虹半导体股价下跌8.05%，报67.35港元 [1] - 中芯国际股价下跌5.6%，报64.95港元 [1]

港股芯片股市场表现 - 11月24日港股芯片行业股价普遍下挫 [1] - 华虹半导体股价下跌超过7% [1] - 中芯国际股价下跌超过5% [1]

全球主要股指表现 - 上周美股三大指数均下跌，道指按周跌1.91%，纳指按周跌2.74%，标普500指数按周跌1.95% [1] - 欧洲三大股指亦表现不佳，英国富时100指数按周跌1.64%，法国CAC40指数按周跌2.29%，德国DAX指数按周跌3.29% [1] - 本周美股交易时间因感恩节假期缩短，周四休市，周五提前休市 [1] 本周关键经济数据发布 - 周二将发布9月零售销售数据和生产者价格指数（PPI） [1][2] - 周三将发布9月耐用品订单数据 [1][2] - 第三季度GDP增速修正值和10月个人收入与支出数据将重新安排时间发布，原定于11月26日公布 [1][2] - 美联储将于北京时间周四凌晨（11月27日）公布经济状况褐皮书 [2] - 美国劳工统计局取消发布10月份消费者价格指数（CPI）报告，11月CPI报告将于12月18日发布，并计划在报告中"尽可能"包含10月份数据 [2][3] 劳动力市场数据状况 - 美国劳工统计局已宣布不会发布完整的10月非农就业报告 [2] - 11月非农就业报告将推迟至12月16日发布，即在美联储12月议息会议后 [2] - 每周公布的初请失业金人数数据的重要性可能因此上升 [2] MSCI指数调整 - MSCI中国指数新纳入26只股票，包括17只A股和9只港股 [4] - 新纳入的A股包括千里科技、长川科技、华虹公司、生益电子、兴业银锡、长盈精密、芯联集成-U等 [4] - 新纳入的港股包括紫金黄金国际、广发证券、赣锋锂业、中国有色矿业等 [4] - MSCI中国指数剔除了16只A股标的和4只港股标的，包括北控水务集团、中国光大银行、华润医药等 [4] - MSCI全球标准指数新纳入69只股票，剔除64只股票，市值排名靠前的新纳入个股包括云服务初创公司CoreWeave、人工智能与云计算服务提供商Nebius Group及生物制药公司Insmed [4] - MSCI新兴市场指数新增成分股中市值前三大的股票为印尼可再生能源公司Barito Renewables Energy、紫金黄金国际（港股）及广发证券（港股） [4] 地缘政治动态 - 美国和乌克兰代表在瑞士日内瓦就美方所提结束俄乌冲突28点新计划进行的会谈"取得进展" [1][5] - 美国国务卿鲁比奥表示，美乌双方在既有工作基础上"取得良好进展"，正就相关建议进行修改和调整 [6] - 乌克兰总统办公室主任叶尔马克表示，首轮会谈"有成效"，正朝着"公正而持久的和平"迈进 [6]

市场整体表现 - 上海国企改革板块当日下跌2.97%，表现弱于大盘，上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股表现分化，西藏城投领跌，跌幅达10.02%，氢碱化工下跌9.53%，数据港下跌7.83% [2] - 上海机电逆势上涨4.89%，兰生股份上涨1.45%，海立股份上涨1.31% [1] 资金流向分析 - 上海国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达25.9亿元 [2] - 游资资金净流入4.7亿元，散户资金净流入21.2亿元，显示内部资金流向存在分歧 [2] - 上海机电获得主力资金净流入1.20亿元，主力净占比为9.94%，为板块内资金关注度最高的个股 [3] - 天沃科技主力净流入957.86万元，主力净占比4.99%，同济科技主力净流入935.46万元，主力净占比5.28% [3] 重点个股交易情况 - 西藏城投成交量47.31万手，成交额6.22亿元，跌幅最大为10.02% [2] - 数据港成交额15.45亿元，华机公司成交额19.81亿元，为板块内成交额较高的个股 [2] - 上海机电成交量42.73万手，成交额12.07亿元，为涨幅最大且成交活跃的个股 [1] - 老凤祥成交量仅1.68万手，成交额7531.53万元，显示交易活跃度相对较低 [1]

港股市场表现 - 港股三大指数11月21日大幅收跌，恒生指数跌2.38%至25220.02点，恒生国企指数跌2.45%至8919.78点，恒生科技指数跌3.21%至5395.49点，本周累计下跌7.18%并录得周线四连跌 [1] - 市场成交额放大至2857.02亿港元，较前一交易日2451.36亿港元有所增加 [1] - 恒生科技指数期货跌2.38%至25233点，港股通50指数跌2.29%至3805.44点，恒生生物科技指数跌4.77%至15018.79点 [2] 行业及个股表现 - 科网及半导体行业个股跌幅靠前，京东健康跌超8%，中芯国际与华虹半导体跌逾6%，腾讯音乐与百度集团跌超5% [2] - 蔚来、阿里巴巴、阿里健康跌超4%，网易与比亚迪电子跌超3%，哔哩哔哩与京东集团跌超2%，快手与腾讯控股跌超1% [2] - 少数公司逆势上涨，小米集团涨超1%，金山软件小幅上涨 [2] 全球市场与加密货币 - 欧洲主要股指开盘集体下跌，欧洲斯托克50指数跌1.57%，英国富时100指数跌1.04%，法国CAC40指数跌1.29%，德国DAX30指数跌1.48%，富时意大利MIB指数跌1.48% [2] - 加密货币市场遭重挫，比特币24小时跌幅超9%并跌破82000美元/枚，以太坊24小时跌幅近11%，BNB跌幅超8%，Solana跌幅超12% [3] - 近期比特币大幅下跌导致加密货币总市值跌破3万亿美元，且比特币价格已跌破美国比特币ETF的平均购买价格 [3]

港股市场表现 - 港股三大指数大幅收跌 恒生指数跌2.38%至25220.02点 恒生国企指数跌2.45%至8919.78点 恒生科技指数跌3.21%至5395.49点 本周累计下跌7.18% 录得周线四连跌 [1] - 市场成交额放大至2857.02亿港元 较前一交易日2451.36亿港元有所增加 [1] - 恒生生物科技指数跌幅显著 下跌4.77%至15018.79点 [2] 行业与公司股价表现 - 科网股与半导体股跌幅靠前 京东健康跌超8% 中芯国际与华虹半导体跌逾6% 腾讯音乐与百度集团跌超5% [2] - 多家知名科技公司股价下跌 蔚来、阿里巴巴、阿里健康跌超4% 网易、比亚迪电子跌超3% 哔哩哔哩、京东集团跌超2% 快手、腾讯控股跌超1% [2] - 少数公司股价逆势上涨 小米集团涨超1% 金山软件小幅上涨 [2] 全球市场与加密货币表现 - 欧洲主要股指开盘集体下跌 欧洲斯托克50指数跌1.57% 英国富时100指数跌1.04% 法国CAC40指数跌1.29% 德国DAX30指数跌1.48% 富时意大利MIB指数跌1.48% [3] - 加密货币市场遭遇重挫 比特币24小时跌幅超9% 价格跌破82000美元/枚 以太坊24小时跌幅近11% BNB跌幅超8% Solana跌幅超12% [3] - 加密货币总市值跌破3万亿美元 比特币价格跌破美国比特币ETF的平均购买价格 [3]

港股芯片股市场表现 - 11月21日港股芯片板块整体下挫 [1] - 华虹半导体股价下跌超过4% [1] - 中芯国际股价下跌超过4% [1] - 上海复旦股价下跌超过4% [1]

港股市场表现 - 港股主要指数跌幅扩大，恒生指数下跌超过2% [1] - 恒生国企指数下跌超过2% [1] - 恒生科技指数下跌超过3% [1] 公司股价表现 - 百度股价下跌超过6% [1] - 蔚来汽车股价下跌超过6% [1] - 华虹半导体股价下跌超过5% [1]