营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.02亿元，同比减少9.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1280.33万元，同比减少216.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2314.91万元，同比减少918.88%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.08元/股，同比减少214.67%；加权平均净资产收益率为 - 0.34%，较上年同期减少0.62个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入1.02亿元，较2023年第一季度的1.13亿元下降9.77%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.31亿元，较2023年第一季度的1.15亿元增长14.77%[19] - 2024年第一季度净利润为-1535.10万元，2023年第一季度为909.60万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.08元/股，2023年第一季度为0.07元/股[21] 研发投入情况 - 研发投入843.67万元，同比增加2.58%，研发投入占营业收入的比例为8.26%，增加1.00个百分点[6] 资产与权益情况 - 总资产42.81亿元，较上年度末减少3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益36.99亿元，较上年度末减少0.80%[6] - 2024年3月31日公司资产总计42.81亿元，较2023年12月31日的44.22亿元有所下降[14][15][17] - 2024年第一季度交易性金融资产为15.89亿元，较2023年末的8000万元大幅增加[14] - 2024年3月31日应收账款为1.14亿元，较2023年12月31日的1.52亿元有所减少[14] - 2024年第一季度固定资产为12.36亿元，较2023年末的10.90亿元有所增长[15] - 2024年3月31日应付票据为1.24亿元，较2023年12月31日的1.55亿元有所下降[15] - 2024年第一季度合同负债为53.85万元，较2023年末的3.77万元大幅增加[15] - 2024年3月31日负债合计为5.05亿元，较2023年12月31日的6.29亿元有所减少[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为36.99亿元，较2023年末的37.29亿元略有下降[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1034.58万元，其中计入当期损益的政府补助27.76万元、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1076.17万元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费117.45万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10824人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，张家港金农联实业有限公司持股2353.95万股，占比14.76%；沈锦良持股1737.09万股，占比10.89%[11] - 苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司683.86万股人民币普通股[12] - 沈鸣持有华赢二号62.1762%的份额，沈锦良、沈鸣、华赢二号为一致行动关系[12] 指标变动原因 - 净利润等指标变动主要因市场竞争激烈，产品销售价格下滑，募投项目部分新产线投产，开工不足，职工薪酬增加和折旧增加导致[9] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.18亿元，较2023年第一季度的6159.27万元增长91.87%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.52亿元，较2023年第一季度的1.01亿元增长50.75%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3407.29万元，2023年第一季度为-3940.12万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5.53万元，2023年第一季度为178.34亿元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计15.91亿元，较2023年第一季度的34.09亿元下降53.33%[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-273.36万元，2023年第一季度为2358.27万元[24]

分组1：公司业绩相关 - 2023年公司主要产品碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）销量同比增加约44%，但因新能源添加剂市场竞争激烈，国内企业产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，产品销售价格大幅下降，新增产能投产使折旧费用增加导致单位成本上涨，叠加存货跌价影响，2023年度业绩下滑 [3] - 原材料价格波动对公司业绩影响较小，业绩下滑主要是国内企业产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，产品销售价格大幅下降所致 [3] 分组2：市场展望相关 - 尽管电解液添加剂市场竞争激烈，国内企业产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，但中国新能源汽车仍处于快速发展过程中，公司看好行业发展前景 [3] 分组3：核心竞争力相关 - 公司子公司华赢新能源自主研发有机分子嫁接技术，可在石墨表面构建功能分子界面膜，抑制电极充放电副反应，增强石墨负极稳定性，提升石墨首次库伦效率，延长电池循环寿命，降低电池自放电，提升电池稳定性和安全性，该核心创新技术2021年获江苏省科学技术奖三等奖 [3][4]

行业现状与前景 - 受2021年国内电解液材料市场井喷影响，业内电解液添加剂大规模扩产，2022年下半年新增产能释放，市场供大于求，行业处于产能出清调整阵痛期，高成本同质化产能将面临出清 [3] - 尽管市场竞争激烈，产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，但中国新能源汽车仍快速发展，公司看好行业前景 [3] 公司产能与产品 - 公司凭借产品质量稳定性、一致性和业内口碑，产能利用率保持较高水平，主要收入来源的VC和FEC产品价格大幅下降 [3] - “新建年产500吨二氟草酸硼酸锂、1000吨甲烷二磺酸亚甲酯”项目依托公司技术储备开展，产品稳定性高、低温性能好，建成后将丰富产品种类，提高生产能力，提升综合竞争力 [3] 公司研发规划 - 公司长期关注长效安全固态锂电池材料发展，着重于固态电池电解质、电极材料设计与开发，如硫化物固态电解质及高导电性添加剂等，但相关研发处于实验室研究阶段，尚不具备规模化、工业化生产能力 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有招商证券、华安基金，时间为2024年1月15日，地点在公司三期会议室 [2] - 公司接待人员有副总经理、董事会秘书黄振东和证券事务代表陆海媛 [2] 负极项目进展 - 公司已完成项目实施主体华盛联赢的工商设立登记手续，取得项目建设用地土地使用权，正完成项目建设所需政府部门审批手续 [3] VC、FEC产品情况 价格方面 - 2021年添加剂产品供不应求，价格较高；2022年二季度后行业新增产能释放，供大于求，VC、FEC销售价格下降较多，产品销售定价会随行就市动态调整 [3] 产能方面 - 公司现有VC、FEC产能合计5,000吨，募投项目达产后总产能预计1.4万吨，产能利用率一直保持较高水平 [3] 市场竞争情况 - 与公司经营范围相近的主要企业包括瀚康新材料、荣成青木和苏州华一等 [3] - 公司优势体现在产品品质、品牌等方面，主导起草了VC国标和FEC行标，产品关键指标有明显优势，积累了丰富客户资源，与电解液龙头厂商建立良好合作关系 [3]

市场份额 - 2020 年公司以 20.89%的市场占有率在全球电解液添加剂企业中排名第一 [3] - 2021 年起添加剂产品供不应求，吸引企业布局扩产，随着新增产能释放，市场供大于求，且公司募投项目在建，产品市场占有率下降 [3] 价格周期与竞争格局 - 2021 年国内电解液材料市场井喷，行业大规模扩产，2022 年下半年新增产能释放，市场供大于求，VC 和 FEC 产品价格大幅下降，行业处于产能出清调整期 [3] - 产能过剩背景下，高成本同质化产能将出清，公司将优化工艺、改进装备、提升自动化水平、打造循环经济体系，降低成本提高盈利能力 [3] 原材料情况 - 2023 年上半年，公司主营业务成本中直接材料占比约 45% [3] - 主要原材料包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等，碳酸乙烯酯供应价格及稳定性对公司影响大，采购价格受大宗商品价格和市场供需影响有波动 [3][4] 新项目情况 - “新建年产 500 吨二氟草酸硼酸锂、1000 吨甲烷二磺酸亚甲酯”项目依托公司技术储备开展，产品稳定性高、低温性能好 [4] - 项目建成后将丰富产品种类、提高生产能力、满足客户产能配套需求、提升公司综合竞争力 [4]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为161,018,158.35元，较去年同期下降15.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,987,979.37元，同比下降75.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润较年初至报告期末下降88.64%[9] 资产和负债 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为2,784,065,439.13元，较2022年12月31日的3,229,630,508.15元有所下降[14] - 非流动资产合计为1,679,247,891.37元，较上一年同期的1,309,067,273.28元有所增长[15] - 公司的负债合计为613,469,402.49元，较606,222,011.22元略有增加[16] - 所有者权益合计为3,849,843,928.01元，较上一年同期的3,932,475,770.21元有所下降[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较年初至报告期末下降131.53%[9] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为501,554,145.03元，较去年同期增长3.0%[22] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为6,631,007,504.98元，较去年同期增长216.3%[23] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流入小计为84,355,000.00元，较去年同期下降96.8%[24]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[5] 公司基本情况 - 公司法定代表人为沈锦良，注册地址和办公地址均为江苏扬子江国际化学工业园青海路10号[16] - 公司网址为http://www.sinohsc.com/，电子信箱为bod@sinohsc.com[16] 利润分配与公积金转增 - 2023年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本[6] - 2023年上半年公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[124] 董事会与风险提示 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司已在报告中阐述经营可能面临的风险及应对措施，提醒投资者注意投资风险[4] - 报告中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，提醒投资者注意风险[7] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务指标 - 2023年1-6月营业收入2.3613508067亿元，上年同期5.1278080208亿元，同比减少53.95%[20] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润1965.66506万元，上年同期2.0136087478亿元，同比减少90.24%[20] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额-1.3399577115亿元，上年同期3.4242521657亿元，同比减少139.13%[20] - 2023年基本每股收益0.12元/股，上年同期1.69元/股，同比下降92.90%[21] - 研发投入占营业收入的比例从2022年的6.14%增加至2023年的9.48%，增加3.34个百分点[22] - 非经常性损益合计2192.963829万元，其中政府补助456.838463万元，交易性金融资产等投资收益2137.758943万元[25][27] - 2023年上半年营业收入2.36亿元，较上年同期5.13亿元下降53.95%，主要因市场竞争激烈，销售价格大幅下降[108] - 2023年上半年营业成本1.95亿元，较上年同期2.03亿元下降3.74%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，较上年同期3.42亿元下降139.13%，因销售额大幅下降，收到银行承兑汇票增加，收到销售现款下降[108] - 货币资金期末余额10.02亿元，占总资产22.94%，较上年期末28.42亿元下降64.74%，因报告期对闲置资金进行现金管理，持有较大交易性金融资产[110] - 在建工程期末余额10.22亿元，占总资产23.38%，较上年期末6.91亿元增长47.89%，因募投项目和子公司盛美锂电新建“年产500吨双氟磺酰亚胺锂项目”投入金额较大[111] - 长期借款期末余额1.14亿元，占总资产2.62%，较上年期末7500万元增长52.47%，因子公司盛美锂电项目投入较大，银行融资增加[111] - 截至报告期末，受限资产合计2.00亿元，包括货币资金1.21亿元（银行承兑保证金）、应收票据107.67万元（已背书转让未终止确认）、无形资产2533.15万元（抵押）、应收款项融资5249.48万元（质押）[113] - 交易性金融资产期初数720.95万元，本期购买金额48.13亿元，本期公允价值变动损益12.80亿元，期末数12.87亿元[116] - 应收款项融资期初数8550.20万元，本期购买金额2.09亿元，本期公允价值变动1170.88万元，期末数1.77亿元[116] - 报告期末公司总资产436946.08万元，同比下降3.73%；所有者权益378261.80万元，同比下降2.31%[87] 产品与市场 - 公司产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列，覆盖国内市场并出口多个国家和地区[30] - 公司是碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市场领先供应商之一，拥有三个生产基地，VC、FEC年产5000吨[30] - 募投项目投产后可新增年产VC产品6000吨、FEC产品3000吨[30] - 公司电解液添加剂产品以VC、FEC和BOB为代表，兼营特殊有机硅产品IPTS和TESPI[31] - 公司主营产品VC和FEC销量增长48.39%，但营业收入23613.51万元，较上年同期下降53.95%；净利润1965.67万元，较上年同期下降90.24%[86][87] - 公司客户包括三菱化学、比亚迪等锂电池产业链厂商，终端客户主要是新能源汽车生产厂商[44] - 公司产品销售模式分直销和经销，下游客户为生产厂商和经销商，终端客户主要是日韩厂商，寄售模式结算客户为深圳市比亚迪供应链管理有限公司，销售产品是VC和FEC[44] 公司发展历程与技术突破 - 2004年公司建立产能为60吨/年的电子级VC生产线[32] - 公司历经3年自主开发FEC工艺路线，2008年产品被评为国家重点新产品[34] - 2008年公司环保型TESPI被授予江苏省高新技术产品并列入国家火炬计划项目[36] - 公司于2004年建立60吨/年电子级碳酸亚乙烯酯生产线[54] - 公司于2006年在国内率先开发出FEC卤素置换工艺路线，该工艺安全系数高、转化率高、副产物少[58] - 公司2007年开发出特殊有机硅脱醇制备工艺路线，产品收率达90%以上，氯离子含量小于20ppm[63] - 公司2013年获国家科学技术进步奖二等奖，2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[68] 研发情况 - 公司研发项目开发途径有销售部和研发部提出《项目建议书》[38] - 截至报告期末，公司研发人员142人，占员工总数比例为13.22%，核心技术人员及团队稳定[52] - 公司在锂电池电解液添加剂和特殊有机硅领域拥有多项核心技术，如氯代碳酸乙烯酯合成等[52] - 氯代碳酸乙烯酯合成产品纯度可达98%以上，收率在80%以上[52] - 碳酸亚乙烯酯合成产率高、杂质少，精制纯化后产品纯度大于99.99%，有机氯残留小于5ppm[52] - 氟代碳酸乙烯酯合成有两项授权发明专利和六项授权实用新型专利[52] - 氟代碳酸乙烯酯制备产品纯度在99.9%以上，收率在90%以上；精制提纯收率可达90%以上，产品纯度在99.99%以上，水份小于30ppm，游离酸残留小于20ppm[53] - 双草酸硼酸锂制备产品纯度可达99.9%以上，收率可达70%以上[53] - 异氰酸酯基烷基硅烷制备硅基氨基甲酸酯脱醇反应程度可达95%以上，异氰酸酯硅烷反应选择性可达98%以上，产品纯度达99%以上[53] - 甲烷二磺酸亚甲酯合成产品收率可达70%以上[53] - 新型含氟溶剂产品纯度可达99.9%以上，收率达85%以上；新型含氟材料合成产品纯度可达99.5%以上，水份小于100ppm，金属杂质离子小于10ppm[53] - 二氟草酸硼酸锂新型锂素高效转化技术提升收率20%以上；改进型制备工艺使锂素利用率从60%提高到85%以上[53][54] - 开发新型紫外发光装置使光催化氯化工艺反应效率提高；设计全新薄膜蒸发器提高产物纯度；设计连续精馏工艺提升产品收率及品质一致性[55] - 开发抑制碳酸亚乙烯酯变色和变质的方法，提高产品保质期，拓宽耐温性储存温度范围[55] - 发现新型反应抑制机理途径，抑制碳酸亚乙烯酯合成中聚合和分解现象降低比例达50%以上[56] - 公司开发了FEC配套技术，包括新型紫外发光装置、除酸除水方法、薄膜蒸发器和连续精馏工艺[59] - 报告期内发现FEC新型非塔式分离提纯技术，目前在小试验证环节[60] - 公司采用水相法制备BOB产品，还自主开发多种新工艺提高品质和收率、降低成本[62] - 报告期内IPTS/TESPI连续高温脱醇工艺脱醇效率从60%提升至80%以上，选择性达80%以上[64] - 公司子公司开发出石墨负极有机分子嫁接技术，可提升电池稳定性和安全性[65][66] - 截至报告期末，公司共获得知识产权110项，报告期内新增发明专利10项、实用新型专利1项[69] - 本期研发投入22383893.76元，较上年同期减少28.94%，占营收比例增加3.34个百分点[70][71] - 报告期研发费用支出2238.39万元，新获知识产权11项，截至2023年6月30日共获110项[87] - 公司研发人员数量从上年同期89人增至142人，占比从11.49%提升至13.22%[79] 募投与在建项目 - 募投项目预计利用募集资金90000万元，新增VC产品6000吨、FEC产品3000吨生产线及研发中心，预计2023年年内试生产[87] - 公司及子公司其它在建项目包括年产80000吨氯代碳酸乙烯酯（一期40000吨）、3000吨双氟磺酰亚胺锂项目（一期500吨）[88] - 公司与控股子公司合资设立华盛联赢，投资建设“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”[89] - 公司参与投资设立苏州华盛南园敦行创业投资合伙企业，已完成工商注册及首期出资[89] 生产与销售模式 - 公司采购业务根据客户合同开展，制定多项采购制度保证原材料质量[40][42] - 公司采取灵活采购策略，与上游建立合作，跟踪价格走势，储备多家供应商[42] - 公司主要产品生产分两阶段，在泰兴工厂产工业级半成品，张家港工厂产电子级成品[43] - 国内新客户通过初期理化检验可签协议导入订单，海外新客户认证需3个月以上[43] - 2023年上半年公司依据客户订单生产交付，根据终端需求开发新产品，通过开拓新客户等实现增长[46] 行业情况与风险 - 公司主要从事锂电池电解液材料业务，所处行业上游是基础化工原材料制造业，下游是电解液生产行业[48] - 行业产能扩张致市场供大于求，添加剂价格下滑，公司营收与净利润严重下滑[91] - 行业竞争加剧且募投项目未按期投产，公司短期内存在业绩下滑、盈利能力薄弱风险[93] - 新型技术路径可能冲击液态锂离子电池，导致添加剂市场需求下降[94] - 新技术与新产品研发存在研发风险，可能影响公司竞争力和盈利能力[95] - 公司生产存在安全生产风险，可能影响正常经营和收益水平[99] - 公司面临环保风险，可能被限产、停产或受处罚[100] - 外销收入是公司重要来源，国际环境和汇率波动可能影响公司业绩[102] - 电解液中添加剂质量占比2%-10%，成本占比约10%-30%，主流添加剂VC添加比例1%-3%，FEC添加比例2%-10%[94] 子公司财务情况 - 2023年上半年泰兴华盛总资产41641.03万元，净资产37359.99万元，营业收入15820.30万元，净利润1354.93万元，持股比例100%[118] - 2023年上半年华赢新能源总资产2233.27万元，净资产 - 138.29万元，营业收入13.43万元，净利润 - 176.28万元，持股比例70%[118] - 2023年上半年盛美锂电总资产22483.36万元，净资产4.04万元，净利润 - 695.06万元，持股比例51%[118] - 2023年上半年祥和新能源总资产6156.19万元，净资产4781.66万元，持股比例69%[118] - 2023年上半年华盛联赢总资产21.00万元，净资产3549.46万元，净利润3529.29万元，持股比例70%[118] 人员聘任 - 2023年1月19日公司聘任黄振东为董事会秘书[123][124] 环保情况 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金979.67万元[127] - 华盛锂电及子公司泰兴华盛属于重点排污单位，公司对污染物进行相应处理[128][129] - 子公司盛美锂电污染物分为废水、废气、固体废物三大类，报告期未试生产未产生污染物，但已取得环评批文[130][131] - 公司环保设施运行良好，污染物有效处理，未收到环保部门处罚[131] - 废气排放口一厂7个、二厂10个共17个，一厂挥发性有机物排放浓度≤23.4mg/m³，排放总量2.8787t；二厂挥发性有机物排放浓度≤2.4mg/m³，排放总量2.9816t[132] - 废水排放口一厂1个、二厂1个共2个，一厂化学需氧量=272.35mg/L，排放总量0.33451t；二厂流量5249.92，总磷排放总量0.002171t[132] - 废气执行标准中，一厂挥发性有机物80mg/m³，二厂挥发性有机物80mg/m³、二氯甲烷50mg/m³等[132] - 废水执行标准中，一厂总磷2mg/L、动植物油100mg/L等；二厂总磷2mg/L、动植物油100mg/L等[132] - 废气核定排放量中，一厂挥发性有机物2.8787t、氯化氢0.11t等；二厂挥发性有机物2.9816t、二氯甲烷0.525t等[132] - 废水核定排放量中，一厂总磷0.0108t、动植物油/等；二厂总磷0.0084t等[132] - 废水通过公司处理达接管标准后接管至污水处理厂，无机废气经三级碱洗+三级水洗喷淋处理后高空排放，有机废气分类收集处理后高空排放[130][131] - 固体废弃物制定年度管理计划并网上备案，委托第三方有资质单位处置，转移填电子联单[131] - 一厂和二厂产生危废396.239吨、165只，委外转移处置量329.636吨、130只[134] - 华盛焚烧炉残渣、飞灰、浇筑料等固废量为403.109，精馏残渣58

财务表现 - 本报告期营业收入为113,217,630.10元，同比下降67.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,005,332.88元，同比下降92.81%[4] - 营业收入下降主要是因为添加剂产品供大于求，销售价格下降[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为销售收入下滑较大[7] 研发投入 - 研发投入合计为8,224,180.18元，同比下降49.80%[5] - 研发投入下降主要是因为研发使用的材料价格下降[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股数量最多的为张家港金农联实业有限公司[7] - 公司前十名股东中，持股数量第二多的为沈锦良[7] - 公司前十名股东中，持股数量第三多的为苏州敦行投资管理有限公司[8] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为1,118,952,540.72元，应收账款为113,365,424.51元，存货为79,116,010.59元[12] - 公司非流动资产中，固定资产为383,809,805.07元，无形资产为182,472,767.93元，递延所得税资产为8,815,241.59元[13] 负债情况 - 公司流动负债合计为431,113,786.82元，非流动负债合计为124,334,799.42元，所有者权益合计为3,949,769,574.65元[14] 现金流量 - 2023年第一季度公司营业利润为11,620,601.46元，较去年同期大幅增长[15] - 经营活动现金流入小计为61,592,671.90元，较去年同期有所下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,625,477,061.29元，公司有大额投资支出[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,582,743.48元，公司有筹资活动净增加[19]

财务数据 - 2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2.61亿元，母公司净利润为2.46亿元[7] - 截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为7.33亿元，母公司累计未分配利润为6.29亿元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元，合计拟派发现金红利1.1亿元，现金分红数额占当年净利润比例为42.18%[7] - 2022年营业收入861,970,904.29元，较2021年减少14.97%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润260,793,607.58元，较2021年减少37.97%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产3,872,013,271.95元，较2021年末增长276.57%[28] - 2022年末总资产4,538,697,781.43元，较2021年末增长192.98%[28] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为2.78元/股，较2021年下降45.81%[28] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.74%，较2021年增加0.87个百分点[28] - 2022年各季度营业收入分别为3.52亿元、1.61亿元、1.90亿元、1.59亿元[32] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.53亿元、0.48亿元、0.24亿元、0.35亿元[32] - 2022年非经常性损益合计1.69亿元，2021年为0.37亿元，2020年为1.21亿元[35] - 应收款项融资期初余额3.61亿元，期末余额0.86亿元，当期变动 -2.75亿元[37] - 2022年营业总收入8.62亿元，较上年同期下降14.97% [41] - 2022年归属母公司所有者净利润2.61亿元，较上年同期下降37.97% [41] - 2022年研发费用支出0.49亿元，新获知识产权30项，其中发明专利18项[41] - 2022年公司营业收入86197.09万元，较上年同期下降14.97%；归属于上市公司股东的净利润26079.36万元，较上年同期下降37.97%[134] - 2019 - 2021年公司综合毛利率分别为40.67%、40.77%和64.95%，2022年为46.79%；VC产品毛利率2019 - 2021年分别为48.46%、48.68%和69.28%，2022年为46.15%；FEC产品毛利率2019 - 2021年分别为23.82%、25.72%和60.00%，2022年为49.16%[127] - 报告期末公司应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值之和为28335.14万元，占各期末流动资产的比例为8.77%[129] - 报告期末公司存货账面价值为7819.79万元，占期末流动资产的比例为2.42%[129] - 报告期公司各期所得税优惠金额为2738.01万元，占利润总额的比例为9.10%，子公司泰兴华盛未通过高企复审，所得税税率提升10%[129] - 营业成本本期数为458642895.16元，上年同期数为384057088.06元，变动比例为19.42%[136] - 销售费用本期数为7567535.02元，上年同期数为7333067.54元，变动比例为3.20%[136] - 2022年主营业务收入8.62亿元，同比下降14.97%，主营业务成本4.59亿元，同比增长19.41%，综合毛利率46.79%，较去年减少15.32个百分点[138] - 管理费用8447.98万元，同比增长16.20%；财务费用 -2997.88万元，同比下降909.69%；研发费用4949.69万元，同比增长0.26%[137] - 经营活动现金流量净额3.11亿元，同比增长8.15%；投资活动现金流量净额 -4.92亿元，同比增长483.38%；筹资活动现金流量净额25.53亿元[137] - 主要产品中，VC销售收入4.89亿元，同比下降23.43%；FEC销售收入3.18亿元，同比上升9.48%；其他产品销售收入0.54亿元，同比下降35.34%[141] - 国内销售额5.76亿元，同比下降28.79%；国外销售额2.86亿元，同比上升39.59%[142] - 经销销售额0.76亿元，同比下降10.35%；直销销售额7.86亿元，同比下降15.39%[142] - FEC产量234.42万K，同比增长18.91%；销量224.94万K，同比增长16.20%；库存量17.49万K，同比增长118.34%[143] - VC产量355.83万K，同比增长14.00%；销量334.82万K，同比增长10.16%；库存量30.28万K，同比增长226.55%[143] - 专用化学品制造中，直接材料成本2.33亿元，占比50.83%，同比增长49.10%[145] - VC产品直接材料成本1.40亿元，占比53.01%，同比增长55.31%；FEC产品直接材料成本0.78亿元，占比48.32%，同比增长63.31%[145] - 2022年成本中，直接人工、制造费用、运费等有不同幅度变化，如直接人工增长33.86%，运费下降8.16%[146] - 前五名客户销售额65376.63万元，占年度销售总额75.85%[147] - 前五名供应商采购额12048.03万元，占年度采购总额31.76%[150] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用、所得税费用有变动，财务费用下降909.69%，所得税费用下降36.69%[150] - 经营活动现金流量净额310569060.60元，较上年增长8.15%；投资活动现金流量净额 -492130847.71元，变动比例483.38%；筹资活动现金流量净额2552805426.12元[152] - 货币资金期末数2842240488.83元，较上期增长1111.71%，因收到募集资金[154] - 应收票据期末数38877743.63元，较上期增长217.17%，因收到银行承兑汇票增加[154] - 应收账款期末数158971557.50元，较上期下降14.70%[154] - 应收款项融资期末数85502049.66元，较上期下降76.31%，因募投项目投入增加[154] - VC和FEC产品直接材料比2021年分别上升55.31%和63.31%，外购粗品分别增加635吨和146吨[146] - 固定资产期末值为395,900,478.97元，较上期下降10.14%；在建工程期末值为690,806,396.39元，较上期增长7,057.10%，主要是公司募投项目和子公司盛美锂电500吨双氟磺酰亚胺锂项目投入金额较大[155] - 无形资产期末值为148,664,957.07元，较上期增长80.98%，原因是公司和子公司祥新能源各取得一块土地的土地使用权[155] - 短期借款期末值为0，较上期下降100%，报告期资金充足还清银行流动资金贷款；交易性金融负债期末值为0，较上期下降100%，上年度锁定欧元贷款汇率报告期已交割[155] - 应付票据期末值为288,521,687.10元，较上期增长190.07%，公司以银行承兑支付募投项目建设款项较多；应付账款期末值为151,185,542.37元，较上期增长155.86%，子公司盛美锂电项目采购设备已到安装现场，应付设备款增加较大[155] - 合同负债期末值为33,628.32元，较上期下降99.96%，由于上年末预收的深圳市比亚迪供应链管理有限公司货款在本期交付商品结算所致[155] - 应交税费期末值为19,015,262.49元，较上期下降53.41%，四季度利润总额比上年同期下降较大，应交企业所得税金额比上年同期下降较大[155][156] - 长期借款期末值为75,000,000.00元，盛美锂电取得固定资产贷款用于500吨双氟磺酰亚胺锂项目建设；递延收益期末值为31,603,712.92元，较上期增长57.39%，取得基础设施补助和国家专精特新“小巨人”培育项目补助资金[156] - 截至报告期末，货币资金230,401,232.72元因银行承兑汇票保证金受限，应收票据14,499,320.53元因未终止确认的已背书未到期票据受限，无形资产25,600,865.53元因抵押受限，应收款项融资24,730,674.02元因质押受限，合计受限资产295,232,092.80元[158] - 专用化学品制造营业收入861943470.66元，营业成本458614690.77元，毛利率46.79%，营业收入同比减少14.97%，营业成本同比增加19.41%，毛利率同比减少15.32%[181] - 经销营业收入75696230.48元，同比减少10.35%；直销营业收入786247240.18元，同比减少15.39%[183] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益14157040.25元，本期购买金额和出售/赎回金额均为2795000000元[186] 利润分配与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元，合计拟派发现金红利1.1亿元，现金分红数额占当年净利润比例为42.18%[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增4950万股，转增后总股本增加至1.60亿股[8][9] 公司上市情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，代码为688353[24] 审计与会议情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] 行业市场情况 - 2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长61.6%，中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，分别同比增长96.9%和93.4%，市场占有率25.6%，比2021年高出12.1%[60][65] - 2022年全球电解液出货量104.3万吨，同比增长70.42%，市场规模146.73亿美元，同比增长97.67%；中国电解液出货量89.1万吨，同比增长75.74%，占全球的85.43%[60] - 2022年中国动力电解液出货量59.7万吨，同比增长90.13%[65] - 截至2022年底，全球储能电池出货量159.3GWh，中国储能锂电池市场出货量130GWh，同比增长超170%，带动储能电解液出货量14.3万吨，同比增长155.36%[67] - 2022年全球小型电池出货量114.2GWh，同比下滑8.8%，中国消费力电解液出货量15.1万吨，同比增长10.22%[69] - 新能源汽车发展带动电解液行业市场空间扩大，电解液添加剂需求和市场规模将维持快速增长态势[192] - 中国电解液添加剂将逐步占领更多市场份额，产品在新兴应用领域不断拓展[192][193] - 消费类电子产品需求增长，新兴消费类电子产品成为市场景气度有力支撑，拉动电解液添加剂行业发展[194] - 下游行业市场需求增长和国家鼓励政策为消费类锂离子电池电解液添加剂行业提供充足市场需求[195] 公司经营模式 - 公司采购业务根据客户合同开展，制定多项采购制度保证原材料质量[53][55] - 新供应商或新物料需经多环节检测，连续2个批次合格后可纳入合格供方[55] - 公司是国内知名锂电池电解液添加剂生产企业，与上游供应商建立长期合作，采取灵活采购策略控制成本[56] - 公司根据客户合同/订单生产，产品生产历经泰兴工厂和张家港工厂两个阶段[57] - 公司产品销售分直销和经销，下游客户有生产厂商和经销商，直销有寄售模式，报告期内通过寄售模式向比亚迪销售VC和FEC[58] - 公司客户包括三菱化学、比亚迪等锂电池产业链厂商，终端客户主要是新能源汽车生产厂商[58] - 公司依据行业特点等因素确定经营模式，报告期内完善各方面制度建设促进业务发展[59] 公司产品情况 - 公司产品有电子化学品及特殊有机硅两大系列，覆盖国内市场并出口多国[44] - 目前VC、FEC产品共达年产5000吨生产能力，募投项目建成后可新增年产VC产品6000吨、FEC产品3000吨[45] - 2004年公司建立产能为60吨/年的电子级碳酸亚乙烯酯生产线[47] - 公司历经3年自主开发FEC产品工艺路线，2008年被评为国家重点新产品[48] - 公司正提高BOB产能并研发改善产品品质新工艺，如水相结晶去杂技术等[49] - 2008年公司环保型异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷被授予江苏省高新技术产品[50] - 公司主要产品VC和FEC合计占电解液添加剂市场份额接近60%[71] - VC在锂电池电解液里添加比例为1wt%-3wt%，FEC添加比例为2wt%-10wt%[72] - 2021年公司生产