证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-018 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"） 就2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳 光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541,058,824股（行使超额配 售选择权前）。每股发行 ...

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-015 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿 特斯储能科技有限公司一楼储能会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,826,652,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,826,652,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 76.6400 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：阿特斯阳光电力集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受阿特斯阳光电力集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"阿特斯"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及相关规定，公 司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对客户和合同内容的有关信息脱密处理后 对外披露。 二、进展情况 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-014 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、合同基本情况 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日披露《关于 签订日常经营重大合同的公告》（以下简称"公告"），根据公司经营发展规 划，基于双方长期以来的友好合作关系，公司下属全资子公司 Canadian Solar (USA) Inc.与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同（以下简称"本合 同"），销售规模合计约7GW，客户对其中3GW有自由选择执行权，需要提前2年确 认。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，也无需提交公司董事会、股东大会 审议及批准。 为保障广大中小投资者的 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、合同基本情况及审议程序 根据公司经营发展规划，基于双方长期以来的友好合作关系，公司全资下属 公司 Canadian Solar (USA) Inc.与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合 同，销售规模合计约7GW，客户对其中3GW有选择执行权，需要提前2年确认。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构 合同规模：2024-2030 年，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资下属公司Canadian Solar (USA) Inc.合计向某海外客户 销售光伏组件约 7GW（具体以双方签订合同为准），产品供应美国市场。 客户对其中3GW有选择执行权，需要提前2年确认。 对公司业绩的影响：本合同为日常经营销售合同，根据合同约定的履行进 度，对公司2023年业绩不会产生重大影响，但合同的履行预计将对公司未 来年度经营业绩产生积极影响。 风险提示 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月9日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行价格为11.10元/股，对应发行人2022年扣除非经常性损益后归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为19.42倍、假设全额行使超额配售选择权时为19.86倍[11][12] - 预计市值不低于30亿元，2022年度营业收入为4,753,608.67万元，发行价格确定后上市时市值为400.38亿元（超额配售选择权行使前）[44] 股权结构 - 截至签署日，加拿大CSIQ持有公司74.8691%的股权，为控股股东[49] - Xiaohua Qu（瞿晓铧）间接持有发行人股权比例为15.74%，Han Bing Zhang（张含冰）间接持有发行人股权比例为0.29%[51] - 实际控制人合计间接持有发行人股权比例为16.04%[51] 财务数据 - 2021年度公司净利润为0.42亿元，同比下降97.39%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -4.11亿元[15] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为21.57亿元和20.62亿元[16] - 预计2023年上半年营业收入241.56 - 303.20亿元，同比上升22% - 53%[128] 业务情况 - 2020 - 2022年公司单晶组件收入占比分别为45.28%、74.65%和97.83%[18] - 2021年公司大尺寸组件销售量占比约19%，2022年提升至约72%[19][20] - 截至2022年末公司组件年产能32.2GW，可全部用于单晶组件生产[21] 诉讼情况 - 截至2023年5月23日，发行人及其下属公司境内涉案金额超1000万元案件6起，境外重大诉讼、仲裁案件5起，可能导致赔偿约13,486.58万元，占2022年营业收入比例约0.28%[33] - 截至2023年5月23日，发行人及其控股子公司涉及专利侵权纠纷案件1起，可能导致赔偿约6,600.00万元，占2022年营业收入比例约0.14%[34] 战略配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为189,370,588股，约占初始发行数量的35.00%，最终战略配售数量为173,771,314股，约占初始发行数量的32.12%[80] - 全国社保基金四一四组合获配股数8,738,738股，占初始发行数量的1.62%[81] - 中国中金财富证券有限公司跟投获配股份数量为10,821,176股，占本次公开发行股份数量的2.00%，限售期24个月[83] 员工持股 - 三个员工持股平台香港乾瑞、苏州乾都和苏州和锦分别持有发行人1.7073%、1.6305%和1.3828%的股份[61] - 副总经理Han Bing Zhang（张含冰）认购中金阿特斯1号份额15,970.01万元，占比30.20%[88] - 核心员工参与资管计划合计认购2579.9760万元，占比100%[101] 股价稳定措施 - 自首次公开发行股票并上市之日起三年内，连续二十个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，公司将制定股份回购方案回购部分股票[160] - 控股股东将在稳定股价启动条件触发10个交易日内通知公司增持计划，增持后6个月内不转让[166] - 公司董高人员将在稳定股价启动条件触发10个交易日内通知公司增持计划，增持后6个月内不转让[167]

业绩总结 - 2021年度公司综合毛利率为9.26%，同比下降9.21个百分点，净利润为0.42亿元，同比下降97.39%[27][28] - 2021年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -4.11亿元[30] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为21.57亿元和20.62亿元[30] - 2023年1 - 3月营业收入1183069.78万元，同比增加53.43%；净利润91871.56万元，同比增长1233.92%[103] - 预计2023年上半年营业收入241.56 - 303.20亿元，同比上升22% - 53%[108] - 预计2023年上半年归属于母公司股东的净利润16.88 - 20.74亿元，同比上升270% - 355%[108] - 预计2023年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14.28 - 18.14亿元，同比上升218% - 304%[108] 用户数据 - 报告期内公司主营业务境外销售收入占比分别为84.91%、73.22%和69.95%[41] - 2022年公司向印度销售形成的销售收入占比约2.69%，毛利占比约0.64%[43] 未来展望 - 公司未来战略规划包括组件业务提升盈利能力、深耕分布式系统市场、发展储能和系统解决方案业务[114] - 本次募集资金拟投资建设“年产10GW拉棒项目”等多个项目，投产后公司产品产能将大幅提升[172] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年公司累计研发投入金额为11.53亿元[96] - 2020 - 2022年公司研发人员占比分别为5.02%、4.41%、4.44%[96] - 截至2022年12月31日，公司已获授权发明专利中形成核心技术的共计163项，应用于主营业务的共计124项，同时形成核心技术和应用于主营业务的发明专利共计102项[96] 市场扩张和并购 - 截至2022年12月31日，公司有32家境外控股子公司，部分未完成发改主管部门境外投资核准、备案手续[161] 其他新策略 - 本次发行募集资金扣除费用后将投资项目，总投资额880,552.92万元，使用募集资金投入400,000.00万元[112]

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为 11.10 元/股。 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 发行人和联席主承销商协商确定本次初始公开发行股票 541,058,824 股，发 行股份占公司发行后股份总数的比例为 15.00%（超额配售选择权行使前），全 部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数 1 量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩 大至 622,217,324 股，占公司发行后总股本的比例约为 16.87%（超额配售选择权 全额行使后）。 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议 通过，并 ...

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 重要提示 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"阿特斯"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕1 ...

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[9] - 行使超额配售选择权之前发行股数为541,058,824股，全额行使后为622,217,324股[9] - 预计发行日期为2023年5月31日，拟上市板块为上海证券交易所科创板[9] - 保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商还有华泰联合证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2021年度公司综合毛利率为9.26%，同比下降9.21个百分点，净利润为0.42亿元，同比下降97.39%[27][28] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为21.57亿元和20.62亿元[29] - 2023年1 - 3月营业收入1183069.78万元，较2022年同期增长53.43%；净利润91871.56万元，增长1233.92%[100] - 预计2023年上半年营业收入为241.56 - 303.20亿元，同比上升22% - 53%[106] - 预计2023年上半年归属于母公司股东的净利润为16.88 - 20.74亿元，同比上升270% - 355%[106] 产能情况 - 截至2021年末公司组件年产能23.9GW，单晶22.1GW，多晶1.8GW；截至2022年末组件年产能32.2GW，可全用于单晶生产[35] - 截至2022年末晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能组件产能分别达70GW、近50GW、65GW、85GW[35] - 截至2021年末公司硅棒/硅锭、硅片、电池片、组件年产能分别为5.4GW、11.5GW、13.9GW、23.9GW；截至2022年末分别为20.4GW、20.0GW、19.8GW、32.2GW[35] 市场与销售 - 2020 - 2022年公司单晶组件产品收入占比分别为45.28%、74.65%和97.83%[32] - 2021年公司大尺寸组件产品销售量占比约19%，2022年提升至约72%[33] - 报告期内公司主营业务收入境外销售收入占比分别为84.91%、73.22%和69.95%[40] 研发与专利 - 2020 - 2022年公司累计研发投入金额为11.53亿元[93] - 截至2022年12月31日，公司拥有2044项主要专利，其中境内专利1977项（含发明专利276项），境外专利67项（含发明专利27项）[90] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后拟投资项目总投资额880,552.92万元，使用募集资金投入金额400,000.00万元[111] - 产能配套及扩充项目使用募集资金投入265,000.00万元[111] - 嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目使用募集资金投入15,000.00万元[111] - 补充流动资金项目使用募集资金投入120,000.00万元[111] 风险提示 - 美国对原产于中国大陆和中国台湾地区光伏产品开展“双反”调查，部分案件仍在司法诉讼中[41] - SEC于2022年5月4日将公司控股股东加拿大CSIQ列入临时清单，若连续三年被列入清单存在摘牌风险[172] - 公司产品布局从多晶向单晶转型，若单晶产能建设进度不及预期，将面临成本上升、错失市场机会风险[133]