股票代码：688521 股票简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 1、发行数量：24,860,441 股 2、发行价格：72.68 元/股 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联席主承销商 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年七月 特别提示 一、发行数量及价格 3、募集资金总额：人民币 1,806,856,851.88 元 4、募集资金净额：人民币 1,780,262,125.56 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交 易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的 股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期 另有规定的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《芯原微电子（上海） 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-025 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 预计上市时间：芯原微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"芯原股 份"或"发行人"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对应 的 24,860,441 股已于 2025 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记手续。 新增股份的限售安排：本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发 行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本 次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 本次发行对公司股本结构的影响：本次发行前，公司无 ...

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

人工智能ETF表现 - 人工智能ETF盘中换手率达2.79%，成交额9903.90万元，近1周日均成交1.51亿元 [3] - ETF最新规模达35.65亿元，近10个交易日内有6日资金净流入，合计净流入1599.40万元 [3] - 杠杆资金持续布局，前一交易日融资净买额381.74万元，最新融资余额1.16亿元 [3] - 近1年净值上涨30.13%，自成立以来最高单月回报30.38%，最长连涨3个月涨幅43.97%，年盈利百分比80.00% [3] 中证人工智能产业指数 - 指数前十大权重股合计占比49.9%，包括中科曙光(6.42%)、寒武纪(6.33%)、豪威集团(6.11%)等 [4] - 权重股表现分化：豪威集团涨1.71%，中际旭创涨0.86%，寒武纪跌2.03%，中科曙光跌0.56% [6] - 指数选取50只最具代表性上市公司证券，反映人工智能产业整体表现 [3] 行业政策与发展 - 国家发展改革委推动"人工智能+"行动，设立国家创业投资引导基金聚焦人工智能等前沿领域 [7] - 华为云推出超节点CloudMatrix 384支持16万卡集群，可支撑1300个千亿级大模型并行训练 [7] - 盘古大模型5.5系列验证了基于昇腾AI训练世界一流大模型的可行性 [7] - 人工智能ETF(515980)适配产业快速发展态势，场外可通过联接基金布局 [7]

募集资金基本情况 - 公司获得中国证监会批准向特定对象发行A股股票，募集资金总额为人民币1,806,856,851.88元，扣除发行费用后净额为人民币1,806,856,851.88元（未明确披露扣除后净额）[1] - 发行募集资金已由天职国际会计师事务所出具验资报告（天职业字202532473号）[1][2] 募集资金专户开立情况 - 公司开立3个专项账户用于存储募集资金，分别对应以下募投项目： 1. AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目（浦发银行张江科技支行，账号97160078801900005764）[2] 2. AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目（中信银行上海分行，账号8110201011101899099）[2] 3. 面向AIGC、图形处理场景的新一代IP研发及产业化项目（招商银行上海分行，账号121910739810018）[2] - 专项账户仅限存储对应募投项目资金，禁止非募集资金存入或其他用途[2][3][8] 三方监管协议核心条款 - **监管主体**：公司与银行、保荐机构（国泰海通证券）签订协议，形成甲方（公司）、乙方（银行）、丙方（保荐机构）三方监管架构[3][5][8] - **资金使用限制**：专户资金仅限用于指定募投项目，支出需符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管要求[3][5][8] - **监督机制**： - 保荐机构每半年至少一次现场检查专户资金使用情况[4][7][9] - 银行需配合保荐机构查询并提供专户交易明细[4][7][9] - 单笔支出超过募集资金净额20%时需向保荐机构报备[4][7][9] - **协议效力**：自签署日起生效，至资金全部支出且持续督导期结束后失效[5][8][10] 信息披露与争议解决 - 公司需在协议变更或终止时及时履行信息披露义务[5][8][10] - 争议解决方式为提交上海仲裁委员会仲裁[5][8][10]

发行批准与授权 - 公司董事会及股东大会审议通过多项议案，包括符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、募集资金使用可行性分析等 [5][6] - 上交所审核通过并向中国证监会提交注册申请，中国证监会批复同意公司向特定对象发行股票注册 [7] 发行过程与结果 - 公司与主承销商向600名特定投资者发送认购邀请书，包括前20大股东、基金公司、证券公司、保险机构等 [7][8] - 收到15家认购对象有效申购报价，最终确定发行价格为72.68元/股，发行股票24,860,441股，募集资金总额18.07亿元 [9][12][13] - 11名认购对象获配股份，包括广东省半导体及集成电路产业投资基金、广州芯智力股权投资基金等机构 [14] 认购对象合规性 - 11名认购对象均具备主体资格且不超过35名，符合相关规定 [16][19] - 私募投资基金及资产管理计划已完成备案，公募基金、养老金产品等无需额外备案 [17][18] - 公司及主要股东未向认购对象提供保底承诺或财务资助 [19] 资金到位与验资 - 认购对象全额缴纳申购资金18.07亿元，扣除发行费用后募集资金净额为17.80亿元 [15] - 验资报告确认公司注册资本及股本增至5.26亿元 [15]

本次发行的基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [9] - 实际发行数量为24,860,441股，募集资金总额为1,806,856,851.88元，扣除发行费用后募集资金净额为1,780,262,125.56元 [9][11] - 发行价格为72.68元/股，与发行底价的比率为105.49% [10][11] - 发行对象最终确定为11家，包括广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业等机构投资者 [11][12] - 发行股份限售期为6个月，限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市交易 [12] 发行前后公司股权结构变化 - 发行前公司前十名股东持股比例为53.25%，发行后下降至51.31% [35][36] - 本次发行新增24,860,441股有限售条件流通股，公司总股本增加至269,762,442股 [36] - 公司仍无控股股东和实际控制人，股权分布符合上市条件 [36] - 董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化 [36] 发行对公司的影响 - 公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率有所下降 [36] - 业务结构不会产生较大变化，均围绕现有主营业务展开 [37] - 不会对公司治理结构产生重大影响，仍保持各业务板块的完整性和独立性 [37] - 不会产生新的关联交易或导致同业竞争 [37] 发行合规性 - 发行过程严格遵守相关法律法规及监管要求 [39] - 认购对象选择公平公正，符合上市公司及全体股东利益 [39] - 认购资金来源合法合规，不存在财务资助或补偿情形 [40] - 律师事务所确认发行过程和结果公平公正 [40]

发行流程 - 2023年12月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过与本次发行相关议案[40] - 2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关议案[40] - 2024年12月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过延长发行决议有效期的议案[41] - 2024年12月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过调整发行方案等相关议案[41] - 2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过延长发行决议有效期的议案[43] - 2025年2月14日经上交所上市审核中心审核通过本次发行[44] - 2025年3月20日中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请[44] - 2025年6月9日启动发行，向612名投资者发出认购邀请书[58][59] - 2025年6月12日向11名发行对象发出《缴款通知书》[45] - 2025年6月20日完成发行，发行股票总数量为24,860,441股[46] 发行结果 - 发行价格为72.68元/股，募集资金总额为1,806,856,851.88元，净额为1,780,262,125.56元[46][53] - 发行对象最终确定为11家，均以现金认购，限售期6个月[54][56] - 易方达基金获配股数10,388,002股，获配金额754,999,985.36元[65][67] - 财通基金获配股数2,889,378股，获配金额209,999,993.04元[65][68] - 诺德基金获配股数2,148,321股，获配金额156,139,970.28元[65][70] - 平安养老保险获配股数2,146,395股，获配金额155,999,988.60元[65][71] - 申万宏源证券获配股数2,146,395股，获配金额155,999,988.60元[65][73] - 广发证券获配股数1,596,037股，获配金额115,999,969.16元[65] - 诺安基金获配股数1,279,581股，获配金额92,999,947.08元[65] - 广东省半导体及集成电路产业投资基金获配股数825,536股，获配金额59,999,956.48元[65] - 广州芯智力股权投资基金获配股数715,465股，获配金额51,999,996.20元[65][66] 股权结构 - 发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东持股266,696,102股，占比53.25%[98] - 发行后假设情况下，公司前十名股东持股269,762,442股，占比51.31%，限售股数3,066,340股[100] - 发行前VeriSilicon Limited持股75,678,399股，占比15.11%；发行后持股占比降至14.40%[98][100] - 发行前富策控股有限公司持股39,204,256股，占比7.83%；发行后持股占比降至7.46%[98][100] 影响与合规 - 本次发行新增24,860,441股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化[102] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[104] - 本次发行围绕公司现有主营业务，业务结构不会产生较大变化[105] - 本次发行不会对公司董监高和核心技术人员结构造成重大影响[107] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[108] - 联席主承销商认为发行履行必要程序，过程合规，选择认购对象公平公正[109] - 认购资金来源合规，能维护公司及中小股东权益[110] - 发行人律师认为发行获必要批准授权，过程合规，认购对象不超35名[112]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,860,441股股票，发行价72.68元，募集资金总额1,806,856,851.88元[3] - 扣除发行费用26,594,726.32元，募集净额为1,780,262,125.56元[3] - 公司实际募集资金1,806,856,851.88元，扣除保荐及承销费用13,178,002.69元，余额1,793,678,849.19元于2025年6月20日汇入指定账户[15] - 公司收到此次发行募集资金净额17.8026212556亿元[17] 注册资本变更 - 公司拟增加注册资本24,860,441元，变更后注册资本为525,713,273元[3] - 公司增资前股本为500,852,832元[4] - 此次发行增加股本2486.0441万元[17] - 公司发行前注册资本为5.00852832亿元[17] - 截至2025年6月20日变更后注册资本为5.25713273亿元[17] 资本公积变化 - 截止2025年6月20日，增加资本公积1,755,401,684.56元[3] - 此次发行增加资本公积17.5540168456亿元[17] 发行费用明细 - 保荐及承销费用20,034,606.46元、审计及验资费用3,313,569.57元、律师费用2,748,383.80元、其他498,166.49元[16] 出资及汇入情况 - 2025年6月20日国泰海通证券缴入出资额17.9367884919亿元[19] - 2025年6月20日国泰海通证券向公司汇入17.9367884919亿元[24] 其他公司增资 - 方达基金管理有限公司新增注册资本388,002元，占新增注册资本比例41.79%[9] - 通基金管理有限公司新增注册资本889,378元，占新增注册资本比例11.62%[9] - 德基金管理有限公司新增注册资本148,321元，占新增注册资本比例5.9%[9]