业绩总结 - 2023年度公司亏损增加，营收和销售毛利同比减少[3][4] - 2023年财务费用同比增加[4] 未来展望 - 2024年经营目标为营收增30%以上，净利润转好[1] 用户数据 - 2020 - 2023年平板/笔电出货量全球第二、国内第一[4] 市场扩张 - 2024年将在中大尺寸领域发力，平板/笔电销售额及占比提升[5] 其他要点 - 2023年1 - 3季度AMOLED面板价降，4季度回升[4] - 2024年平板订单量大幅增长[4] - 2023年产品营收占比：智能手机>平板/笔电>智能穿戴>车载等[5] - 同行业竞争公司有京东方等[5]

业绩总结 - 2023年公司AMOLED半导体显示面板出货量超5000万片，同比增长59.53%[21] - 2023年公司实现营业收入303,844.99万元，同比减少27.50%[60][61] - 2023年公司净利润 -324,439.12万元，较上年同期亏损增加164,259.91万元[60] - 2023年营业成本499,202.78万元，同比增加2.76%，营业毛利 -195,357.79万元，毛利率 -64.30%，同比减少48.38个百分点[61] - 2023年期间费用90,618.23万元，同比增加20.43%[62] - 2023年销售费用3,494.03万元，同比减少16.69%[63] - 2023年管理费用11,051.29万元，同比减少8.31%[64] - 2023年研发费用18,055.05万元，同比减少15.24%，但研发投入同比增加8.87%[65] - 2023年财务费用58,017.86万元，同比增加53.91%[66] - 2023年其他收益3,870.25万元，同比增加13.21%[67] - 2023年投资收益及公允价值变动损益5,425.73万元，同比减少62.26%[68] - 2023年末总资产284.41亿元，较年初减少24.53亿元，减幅7.94%[70] - 2023年末负债总额158.80亿元，较年初增加7.92亿元，增幅5.25%[71] - 2023年末所有者权益总额125.61亿元，较年初减少32.44亿元，减幅20.53%[72] - 2023年末现金及现金等价物余额9.23亿元，较年初增加5.44亿元，增幅143.50%[74] - 2023年度经营活动现金流量净额 -2.78亿元，较上年同期减少2.49亿元[74] - 2023年度投资活动现金流量净额4.83亿元，较上年同期增加10.01亿元[74] - 2023年度筹资活动现金流量净额3.41亿元，较上年同期增加16.11亿元[74] - 2023年度净利润 -32.44亿元，归属上市公司股东净利润 -32.44亿元[76] 未来展望 - 2024年度营业收入预计较上年增长30%以上[81] - 2024年度净利润预计较上年保持稳定增长[81] 其他新策略 - 公司拟按1.84元/股的授予价格回购注销492名激励对象24,904,878股限制性股票[95] - 回购注销完成后，公司总股本将由13,856,908,761股变更为13,832,003,883股[95] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[98][99][100] - 公司对《独立董事制度》进行修订[104] - 公司对《关联交易决策制度》进行修订[106] - 公司对《募集资金管理制度》进行修订[108] - 公司提名孙莉军女士为第二届董事会股东代表董事候选人[110]

资金使用 - 2023年4月25日公司审议通过用不超200000.00万元闲置募集资金补流，期限12个月[1] - 公司实际使用190000.00万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年4月15日公司归还190000.00万元募集资金至专用账户[2]

业绩说明会信息 - 2024年4月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心视频录播 + 网络互动[2][3][5][6] 提问相关 - 2024年4月12日至4月18日16:00前提问[2][6] - 途径为上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@everdisplay.com[2][6] 参会人员 - 董事长傅文彪、董事兼总经理刘惠然等参加[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 电话和传真021 - 60892866[7] - 邮箱ir@everdisplay.com[2][6][7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[8]

持续督导情况 - 现场检查时间为2024年3月26日 - 2024年4月3日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 公司履行信息披露义务真实准确完整[5] 公司运营状况 - 公司经营模式和业务结构未重大不利变化，经营良好[10] - 公司、主要股东及董监高严格履行承诺[11] 建议与报告情况 - 建议完善治理结构，合理安排募资使用，推进募投项目建设[12] - 2023年度无向证监会和上交所报告事项[13]

业绩情况 - 2023年公司营业收入303,844.99万元，净利润 -324,439.12万元[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损增加164,259.91万元[10][20] - 2023年营业收入较2022年减少27.50%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末减少20.53%[20] - 2023年末总资产较2022年末减少7.94%[20] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益均为-0.23元/股，较上年同期减少0.11元/股[22] - 2023年加权平均净资产收益率为-22.88%，较上年同期减少13.23个百分点[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,921.78万元[20][21] 研发情况 - 2023年研发投入4.72亿元，同比增长8.87%，占营收比例较2022年增长5.18个百分点[34] - 截至2023年12月31日有技术人员1328人，占员工总数比例为38.02%[25] - 截至2023年12月31日技术人员中硕士及以上学历380人，占比28.61%；本科学历905人，占比68.15%[25] - 截至报告期末在多国和地区专利局获授权专利1175项，其中发明专利853项[26] - 报告期内新增重要核心技术为EAGLE驱动电路设计技术和Hybrid设计技术[36] - OLED叠层器件设计技术使面板产品功耗降低30%，寿命延长400%，全屏亮度达1500Nits[38] - 报告期内新获授权发明专利71项、实用新型专利36项[39] - 报告期内发明专利新增申请数77个、获得数71个，实用新型专利新增申请数66个、获得数36个[40] 市场地位 - 智能手机领域，公司第6代AMOLED生产线硬屏产能全球第二[31] - 平板/笔记本电脑领域，公司保持出货量国内第一[32] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日公司募集资金余额为23.1969363232亿元，募集资金净额为80.0213574348亿元[42] - 累计募集资金利息收入（含结构性存款收益）扣减手续费净额为2.2592592542亿元[43] - 募投项目实际支出金额（累计投入金额）为59.0836803658亿元，报告期实际支出金额为9.0444305092亿元[43] - 用于现金管理金额为5亿元，用于暂时补充流动资金金额为18亿元，募集资金专户余额为1969.363232万元[43] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户余额合计19,693,632.32元[45] 股权情况 - 截至2023年12月31日，公司控股股东上海联和投资有限公司持有公司805,720.19万股，本期直接持股数未变，且持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[47] - 2023年公司董事、监事和高级管理人员持股变动系限制性股票回购注销、个人增持，截至2023年12月31日，其持有的股份无质押、冻结及减持情形[49] 合规情况 - 2023年度公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度保荐机构对公司信息披露文件审阅，无应向交易所报告情况[10] - 2023年度公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[11] - 2023年度公司及其控股股东、实际控制人无未履行承诺情况[12] - 2023年度公司无应向交易所报告的市场传闻问题[13] - 2023年度公司未发生需督促说明改正并报告的情形[14] - 2023年度公司不存在需专项现场检查的情形[16] - 2023年度公司不存在需整改的问题[7] - 2023年度公司不存在重大违规事项[19] 未来展望 - 募投项目新增15K/月生产线正在建设，量产后将增加产量[30]

人员变动 - 核心技术人员森本佳宏2024年4月4日离职[1] - 刘瑛军接替森本佳宏任总工艺师[6] 人员数据 - 截至2023年12月31日，技术人员1328人，占员工总数38.02%[9] - 截至2023年12月31日，技术人员中硕士及以上学历380人，占比28.61%[9] - 截至2023年12月31日，技术人员中本科学历905人，占比68.15%[9] - 截至核查意见出具日，核心技术人员10人且稳定[9] 其他情况 - 森本佳宏任职专利属公司，无纠纷[3] - 森本佳宏签保密协议和离职承诺书，未去对手处[5] - 刘瑛军已签保密协议[8] - 保荐机构认为森本佳宏离职无影响[11]

人员变动 - 核心技术人员森本佳宏2024年4月4日离职[2] - 刘瑛军接替森本佳宏任总工艺师[3] 人员数据 - 截至2023年12月31日，有技术人员1328人，占员工总数38.02%[11] - 技术人员中硕士及以上学历380人，占比28.61%[11] - 技术人员中本科学历905人，占比68.15%[11] 影响评估 - 森本佳宏离职不影响核心技术和生产经营[3] - 保荐机构认为未对持续经营能力产生重大不利影响[13]

公司基本信息 - 公司名称为上海和辉光电股份有限公司，股票代码为688538[1] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为和辉光电，股票代码为688538[14] - 公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为其出具标准无保留意见的审计报告[14] - 公司持续督导保荐代表人为朱佳磊、李鹏，持续督导期间为2021年5月28日至2024年12月31日[15] 财务表现 - 公司在2023年度报告中表示尚未实现盈利，详细原因可查阅管理层讨论与分析部分[3] - 公司已阐述了可能面临的生产经营风险，投资者需关注投资风险[4] - 公司财务报告中未提取法定盈余公积金和任意公积金，不派发现金红利，也不送红股或以资本公积金转增股本[6] - 公司2023年度营业收入为303,844.99万元，较上年同期减少27.50%[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-324,439.12万元，较上年同期亏损增加164,259.91万元[16] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-27,816.21万元，较上年同期减少24,921.78万元[17] - 公司2023年度基本每股收益、稀释每股收益均为-0.23元/股，较上年同期减少0.11元/股[17] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-22.88%，较上年同期减少13.23个百分点[17] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为15.52%，较上年同期增加5.18个百分点[17] 产品技术 - 公司AMOLED半导体显示面板出货量同比增长59.53%[21] - 公司开发了Hybrid技术，产品厚度和重量大幅降低[21] - 公司开发了OLED叠层器件设计技术，产品全屏亮度可达到1500Nits[21] - 公司推出新一代H3高性能发光材料体系并持续优化[21] - 公司在笔记本电脑领域取得重大突破，新开发多款AMOLED新产品[21] 研发投入 - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为15.52%，较上年同期增加5.18个百分点[17] - 公司本年度研发投入总额为47,163.24万元，其中费用化研发投入18,055.05万元，资本化研发投入29,108.20万元，研发投入总额占营业收入比例为15.52%[39] - 公司在研项目中涉及多个领域，包括新材料及器件技术、柔性性能提升、中尺寸混合型OLED、小尺寸混合型OLED、27"UHD显示器产品等[40] 员工情况 - 公司在2023年度加强了人才培养计划，培训总人数达24,599人次，培训总课时达70,365.94小时[138] - 公司员工教育程度中，本科学历人数最多，达1,696人，其次是专科619人[137] - 公司建立了具有市场竞争力的员工薪酬福利体系，包括严格遵守相关法律法规，签订劳动合同覆盖率100%[137] 公司治理 - 公司建立了完善的公司治理结构，持续强化法律法规政策落实，切实保障股东和债权人的各项合法权益[168] - 公司严格遵守相关法律法规，建立劳工人权管理体系，保障员工的各项权益，员工持股情况为0[169] - 公司与供应商建立长期稳定合作关系，保障供应商的合法权益，与客户深化战略合作，提供优质产品和服务[170] 股东关系 - 公司努力践行“以投资者为本”的发展理念，重视投资者关系管理工作，通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和调研接待等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通[174] - 公司在2023年召开股东大会讨论相关议案，为中小投资者参加股东大会提供便利，部分中小投资者现场参会并进行了投票，公司不断完善和创新业绩说明会的召开方法，获得良好成效[175] - 公司作为科创板上市公司，一直以来非常重视信息披露，报告期内在指定信息披露媒体上共披露定期报告4份、临时公告40份，努力提高披露内容的可读性，保证信息披露真实、准确、完整[176]

上海和辉光电股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于上海和辉光电股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10235号 上海和辉光电股份有限公司全体股东： 我们审计了上海和辉光电股份有限公司( 以下简称" 和辉 光电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负 债表、2023 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财 务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师 报字[2024]第ZA10231 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后 附的和辉光电2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入 扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 和辉光电管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 ——财务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣 除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告 第1页 二、注 ...