会议情况 - 公司第十届董事会第三次临时会议通知于2025年2月11日送达董事，2月13日通讯表决召开[1] - 本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人[1] 议案表决 - 《关于拟公开挂牌出售子公司部分闲置房产的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票[2] 资产处置 - 公司下属子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司拟公开挂牌出售总部物流园闲置房产[2]

市场扩张和并购 - 公司与合家福2025年1月27日成立合家兴供应链科技公司，注册资本2000万元[1] - 公司出资1200万元，持股60%[1] - 合家福出资800万元，持股40%[1] 未来展望 - 借助新公司推动产业链、供应链优化升级[2] - 增强农产品直销经营能力，巩固主业优势[2] - 做大流通业务规模，培育新产业增长点[2]

零售业务 - 2024年Q4百货经营承压，超市相对平稳，电器销售因"以旧换新"及"国补"政策提升明显 [2] - 百货和电器通过存量门店优化调改提高利润空间，超市保持一定开店节奏 [3] - 零售行业受季节性影响较大，一季度为全年销售旺季，利润贡献占比较大 [3] - 合家福超市拥有大型购物广场近30家，经营面积超11万平方米；大型综超近70家，经营面积超10万平方米；标超超100家，经营面积超6万平方米 [4] - 2024年电器门店销售同比增长121%，实现销售超4亿元 [6] 农产品交易市场业务 - 农批市场交易量稳中有升，运营情况良好 [2] - 未来通过周谷堆大兴农批市场、宿州农批市场及肥西物流园实现规模扩张 [3] - 公司成立合家兴供应链科技公司等系列农批配套企业，为农批业态贡献营收及利润 [3] - 数字农批平台预登记进场交易货物日均达4000吨，日均交易追溯数据6400条 [9] - 2024年农批市场直播活动总曝光量突破千万人次，累计销售额近3000万元 [9] 供应链与商品管理 - 合家福超市皖南区域统采统配比例达75%，皖北区域达73% [5] - 2024年新增基地40家，新增直营品牌58个，直营品牌总数达320个 [5] - 引进新品牌256个，新品7152个，淘汰低效无效商品9540个 [5] - 自有品牌单品新增400个，销售及毛利分别同比增长142.25%、82.93% [5] 降本增效 - 集团总部内设机构由16个缩减为12个 [10] - 压减营收规模较小、扭亏无望的企业3家，完成立项7家，占企业法人总数20% [10] - 总部职能部门189人中60人轮岗至经营一线，全集团轮岗交流158人 [10] - 2024年前三季度期间费用减少3375万元，销售费用、管理费用、财务费用同比分别下降1.34%、2.78%、22.94% [10] 政策影响 - 安徽省以旧换新政策扩增24类家装厨卫补贴产品，全省参与补贴的品牌产品型号达5.2万种 [8] - 安徽推出"政府补贴+商家优惠+厂家让利+金融机构消费信贷利息减让"的"组合拳" [8]

超市业态发展 - 2024年合家福超市合肥区域网点突破100家，推动"大店带小店"、"强店带弱店"联动机制 [2] - 2024年合家福超市推出"阿福食堂"，累计就餐人数超7万人，开展特色市集营销活动60余场 [2] - 2024年合家福超市上架"即烹、即食、即热"单品超100个，自有品牌销售较去年同期增幅达143.63% [2] - 2025年合家福超市将按照"深耕地市、延伸县区、突出重点、精耕细作"方针，聚焦"开大店、开好店" [14] - 2024年9月末公司拥有超市网点202家，其中直营门店185家，加盟门店17家 [14] 冷链物流建设 - 2024年1-11月周谷堆冷库吞吐总量14万余吨，宿州农批市场日周转货物量约160吨 [7] - 肥西物流园已建成小冷库118间、库容约2万立方米，计划打造20万吨级智慧冷库 [7] - 2024年1-11月公司冷链物流配送量达5.12万吨 [4] 跨境业务发展 - 2024年公司百大易购APP会员注册量超160万人，拥有超3万个SKU [4] - 2024年公司跨境童装B.DUCK小黄鸭销售总订单数达2.6万单 [4] 百货业态规划 - 2023年公司百货业态实现净利润5769万元，未来将以轻资产托管运营为主 [14] - 公司百货业态将聚焦"高端化、品牌化、年轻化、时尚化、差异化、特色化"提升商品力 [14] 跨区域发展 - 2024年8月公司首家省外区域分公司合鑫商贸淮安分公司成立，业务覆盖江苏淮安、宿迁两市 [7] - 公司零售网点布局主要集中在安徽省内，后续拓展将在省内空白网点、人口密度集中区域及下沉市场进行布局 [14] 资本开支计划 - 未来资本开支主要集中在肥西物流园二期冷库建设、零售主业部分门店调改升级及五大新业投资 [4]

公司人事变动 - 沈校根辞去公司董事长职务[1] - 董事、总经理张同祥代行董事长职责[1] 会议决议 - 2024年12月27日召开第十届董事会第二次临时会议[1] - 会议审议通过推举董事代行董事长职责的议案[1] - 代行职责期限至选出新任董事长止[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次临时会议通知于2024年12月25日送达董事，27日通讯表决召开[1] - 应表决董事8人，实际表决8人[1] 议案结果 - 《关于推举董事代行董事长职责的议案》8票赞成通过[2] - 董事、总经理张同祥代行董事长职责，至选出新任董事长止[2]

人事变动 - 公司董事长沈校根因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 沈校根未持股，辞职不影响董事会运作[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事、董事长及委员选任[1]

百货与超市业态转型 - 百货业态通过“一店一策”和“老店新开”重新定位线下门店，截至三季度末，新引进品牌209个，品牌更新率达8%，其中省、市级首店品牌21个 [1] - 超市业态1-11月淘汰同质商品4800个，引进新品牌240个，更新率12.5%，单品数超5000个；生鲜直采基地新增33家，总数达73家；自有品牌销售较去年同期增幅达142% [2] 未来发展方向 - 2025年，百货业态将深化场景打造，结合“场内”和“场外”，打造网红打卡点，引进快餐、奶茶等引流业态 [2] - 合家福超市将优化商品结构，以“安全、品质、实用、实惠”为选品原则，加快连锁网络布局，形成品牌效应和规模效应 [2] 家电销售与补贴政策 - 自9月10日“国补”政策实施以来，百大电器实现销售4亿元，门店家电销售同比增长117% [2] 超市店型与存货 - 合家福超市拥有大型购物广场近30家，大型综超近70家，标超已超100家，包含阿福优选等高端门店 [4] - 存货主要包括库存商品和开发产品，投资性房地产主要为已出租的建筑物 [4] 房地产业务与农批市场 - 2024年前三季度房地产业务营业收入占比5.72%，未来待农批市场配套商住销售去化完成后，占比将逐步降低 [4] - 农批市场业务模式包括摊位出租和交易佣金，未来通过周谷堆大兴农批市场等实现规模扩张 [4] 人才建设与会员运营 - 2024年以来，公司通过竞聘选拔任用164人，8090后占比84%，本科以上占比70%；启动“百名储备、百名经理、百名店总”培养工程 [6] - 截至11月，公司会员人数近350万人，1-11月会员消费占零售业态销售额48% [6] 分红规划 - 上市以来累计实施现金分红26次，累计分红总额达15.02亿元，未来将加大现金分红力度 [6]

农批业态发展 - 公司目前拥有5个农产品交易市场，其中3个为自建物流园，2个为轻资产托管运营[1]。 - 2023年，周谷堆大兴物流园实现交易量472万吨、交易额340亿元，净利润1.64亿元；宿州百大物流园实现交易量187万吨、交易额160亿元，净利润1367万元[1]。 - 2024年上半年，公司成立农产品流通运营总部，聚焦资源整合，探索一体化运营管理[1]。 - 周谷堆大兴物流园和宿州农批市场将更新设施、规范管理，提升智慧化和智能化水平[3]。 - 肥西物流园定位为国内一流农产品资源配置中心，开展“大招商、大配套、大运营”[3]。 线上业务发展 - 公司打造了“周谷堆优选”、“周谷堆甄选”、“周谷堆美食”及“周谷堆生鲜到家”四个直播账号，形成农产品直播矩阵[3]。 - 2024年1-11月，周谷堆共举办870余场直播活动，线上业务累计成交37万人，销售商品52万件，曝光量突破千万人次，线上销售额近3000万元[3]。 冷链物流发展 - 公司牵头成立安徽省冷链产业发展联盟，发展会员135家，加快区域冷链资源整合[3]。 - 周谷堆大兴物流园冷库基地满负荷运营，1-11月吞吐总量14万余吨；肥西物流园已建成118间小冷库，库容约2万立方米[5]。 - 合家康农产品加工配送公司建成1.6万平方米多功能配送中心，1-11月实现配送量5.12万吨，入选国家骨干冷链物流基地示范项目[5]。 超市业态调整 - 2024年1-11月，合家福超市新增品牌240个，更新率12.5%；新增直营品牌42个，总数达312个；生鲜直采基地新增33家，总数达73家[5]。 - 超市业态打造“1+1+N”全省统筹采购体系，肉禽蛋等生鲜大单品统采统配全覆盖[5]。 - 自有品牌“合家鲜”、“柔小百”、“佳小百”单品数达380个，销售较去年同期增长142%[5]。 - 2024年上半年，合家福超市净利润3563万元，同比增长93.15%[5]。 百货业态转型 - 百货业态通过“一店一策”、“千店千面”、“老店新开”重新定位，吸引年轻客群[7]。 - 2024年6月，公司首个商业街区项目——百大悦街新店花园项目开业，辐射周边1.28万户居民[7]。 - 2024年11月，百大CBD转型城市奥莱，紧扣“名品+折扣”组合，满足高品质、高性价比购物需求[7]。 - 截至2024年三季度末，百货业态新引进品牌209个，品牌更新率8%，其中省、市级首店品牌21个[7]。

公司业务扩展 - 合鑫商贸江苏省淮安分公司于2023年8月12日成立，覆盖淮安和宿迁两个区域 [1] - 2023年全年实现销售规模633亿元，同比净增50亿元 [2] 家电业态表现 - 自2023年9月10日“国补”政策实施以来，全省卖场实现焕新机器超10万台，实现销售4亿元；门店家电销售同比增长117% [2] 超市业态发展 - 2023年1—11月，超市业态新增品牌240个，更新率12.5%；新增42个直营品牌、总数达312个；生鲜直采基地新增33家、总数达73家；自有品牌单品数达380个 [2] - 合肥区域部分门店启动“阿福食堂”新业务模式，自2024年5月运行以来，累计就餐人数超7万人 [4] 农产品流通主业 - 2023年实现销售规模505亿元，占比近80% [2] 管理优化 - 2024年管理费率降低，通过“全员、全方位、全流程”管控，深化“大部制”改革，公司总部由16个内设机构缩减为12个；开展“瘦身行动”，优化人员结构，控制人力成本 [4] 未来展望 - 零售主业中，百货、电器稳住基本盘，超市保持一定的开店节奏；农产品流通主业通过周谷堆大兴农批市场、宿州农批市场以及新开的肥西物流园实现规模稳步扩张 [4] - 探索发展的“线上、跨境、冷链、新兴产业”等新业也都处于培育期，是公司未来新的增长点 [4]