债券发行计划 - 公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）[1] 债券品种及利率 - 品种一（债券简称"25广发05"，代码524393）票面利率确定为1.80%[1] - 品种二（债券简称"25广发06"，代码524394）票面利率确定为1.88%[1] 定价机制 - 利率通过网下向专业机构投资者询价后确定[1] - 发行人与簿记管理人在利率询价区间内协商一致[1]

债券发行计划 - 公司拟发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) [1] 发行利率确定 - 品种一(债券简称："25广发05" 代码："524393")票面利率确定为1.80% [1] - 品种二(债券简称："25广发06" 代码："524394")票面利率确定为1.88% [1] 发行定价机制 - 利率根据网下向专业机构投资者询价结果确定 [1] - 发行人与簿记管理人在利率询价区间内协商一致后最终确定 [1]

债券发行概况 - 公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)计划发行规模不超过50亿元(含) [1] - 最终发行规模为50亿元 [1] - 最终票面利率为1.61% [1] 发行时间安排 - 本次债券发行时间自2025年8月4日至2025年8月5日 [1] 市场认购情况 - 认购倍数为3.06倍 [1]

债券发行 - 公司获证监会同意注册发行不超200亿元公司债券[6] - 2025年第三期计划发行不超50亿元[6] - 8月5日品种一、二利率询价区间分别为1.20%-2.20%、1.30%-2.30%[6] - 品种一、二票面利率分别为1.80%、1.88%[6] - 8月6 - 7日面向专业机构网下发行[7]

债券发行 - 公司获证监许可注册发行不超300亿元短期公司债券[5] - 本期债券计划发行不超50亿元，发行价100元[5] - 发行时间为2025年8月4 - 5日[5] 发行结果 - 最终发行规模50亿元，票面利率1.61%，认购倍数3.06倍[5] 认购情况 - 公司关联方未参与认购，国泰海通证券关联方获配1亿元[5][6] - 其余承销机构及其关联方未参与认购，投资者符合要求[6]

债券发行 - 公司获注册面向专业投资者公开发行不超200亿元公司债券[4] - 2025年第三期公司债券计划发行不超50亿元[4] 发行安排 - 2025年8月5日15:00 - 18:00进行利率询价[4] - 簿记建档结束时间延至8月5日19:00[4]

广发资管公募牌照申请终止 - 广发资管已从证监会公募基金管理业务资格审批公示名单中消失 标志着其历时两年半的公募牌照申请进程结束 [1] - 2023年1月19日广发资管递交申请材料 是当年第二家申请券商资管 后续还有4家券商资管陆续申请 但6家中仅招商资管和兴证资管获批 [2] - 若获批 广发证券将直接或间接拥有3张公募基金牌照 完善公募领域布局 [2] 券商资管公募化转型背景 - 2022年5月证监会放宽同一主体持有公募牌照数量限制 2023年成为券商资管申请公募牌照"爆发年" [1] - 公募牌照能拓宽资管业务边界 提升市场影响力 同时解决参公大集合产品转型问题 2025年底是转型最后期限 [3] - 截至2025年5月 证券行业仅14家券商及资管子公司取得公募牌照 显示牌照稀缺性 [3] 获批券商资管转型进展 - 招商资管2023年7月获批后 已将旗下7只参公大集合产品全部变更为公募基金 [3] - 兴证资管2023年11月获批 2025年以来已将2只参公大集合转为公募基金 并计划再转1只 [3] 未获批券商资管转型路径 - 主要采取清盘 转私募或移交管理人三种方式 多数选择将产品移交至同一集团旗下基金公司 [4] - 典型案例包括中信证券资管移交19只产品至华夏基金 中金公司移交至中金基金等 [4][5] - 广发资管2025年以来已分批申请将10只产品变更注册 部分产品管理人变更为广发基金 [5] 广发资管业务数据 - 截至2024年12月末 广发资管管理规模2535.16亿元 较2023年末增长23.87% [5] - 截至2025年二季度末 旗下参公大集合产品规模325.39亿元 其中货币型产品304.43亿元 占比超90% [5]

债券发行 - 公司获注册发行不超200亿元公司债券[3] - 第一期计划发行规模不超50亿元[3] 票面利率 - 25广发05最终票面利率1.80%[3] - 25广发06最终票面利率1.88%[3] 发行安排 - 2025年8月5日进行票面利率询价[3] - 2025年8月6 - 7日网下发行[4]

债券发行 - 公司获不超300亿元短期公司债券注册[3] - 本期债券计划发行不超50亿元，发行价100元[3] - 发行时间为2025年8月4日至8月5日[3] 发行结果 - 本期债券最终发行规模50亿元，票面利率1.61%[3] - 认购倍数为3.06倍，董事等关联方未参与认购[3] 认购情况 - 主承销商国泰海通证券关联方获配1亿元[4] - 其余承销机构及其关联方未参与认购，投资者符合要求[4]

债券发行 - 广发证券获不超200亿元公司债券注册[1] - 2025年第三期计划发行不超50亿元[1] 时间安排 - 2025年8月5日15:00 - 18:00利率询价[1] - 簿记建档结束时间延至19:00[1]