业绩说明会信息 - 2024年5月8日15:00 - 16:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2] - 以网络互动方式在中国证券报中证网路演中心召开[3] - 董事长宗文峰、董事总经理叶少华等出席[3] 投资者问题征集 - 提前向投资者征集问题，2024年5月7日16:30前发至dmb@cofc.com.cn[5] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[5] 报告披露 - 2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年4月26日披露《2024年第一季度报告》[1]

募资情况 - 公司获准非公开发行不超过5860万股新股[1] - 截至2022年6月15日，认购资金总额近4亿元，实际募资净额近3.89亿元[2] - 募集资金总额为38880.24万元[11][14] 资金监管 - 2022年6月28日签《募集资金三方监管协议》[3] - 2022年9月23日签募集资金四方监管协议[5] 账户情况 - 2023年注销三个账户[7] - 截至2024年3月31日，两账户余额分别为549192.14元和2376167.53元[7] - 截至2024年一季度末，两募集资金账户余额为2925359.67元[8] 资金使用 - 本年度投入募资5893.95万元，累积投入27290.18万元[11] - 金枪鱼研发加工中心项目累计投入6110.55万元，进度38.19%[11] - 补充流动资金累计投入10680.24万元，进度100%[11] - 更新改造17艘金枪鱼钓船项目累计投入10499.39万元，进度86.06%[11] 其他情况 - 2023年7月完成1.5亿闲置募资临时补流转款，2024年一季度归还3300万元，尚余11700万元[15] - 2024年一季度未用闲置募资现金管理[17] - 截止2024年3月31日，募资存放与使用合规[18]

薪酬原则 - 薪酬管理遵循效率优先、激励约束、竞争原则[2] 薪酬标准 - 司龄工资标准为每年司龄50元，每年1月1日统一调整[13] - 应届毕业生试用期及见习期工资按学历对应岗位工资的80%和全额发放[16] - 应届毕业生见习期结束后薪酬套档从P2.1起步[16] - 社会招聘人员试用期工资按岗位工资80%发放，合格后100%发放[17] 薪酬制度 - 公司高管实行年薪制[8][24] - 总部及下属单位管理人员实行岗位绩效工资制[8] 绩效考核 - 总部员工绩效考核分年度和半年预考核，对应发放绩效工资[14] 工资总额 - 公司对下属单位工资总额预算实行核准制[8] 薪酬调整 - 公司员工薪酬分整体和个人调整[20] - 考核优秀、良好、称职员工次年薪酬可晋升，不称职下调[20] 福利保障 - 公司及下属单位为员工办理五险一金并足额缴纳[26] - 可建立企业年金制度，建立后不支付年金外养老福利[26] 薪酬发放 - 公司执行上发薪制，每月5日发工资，遇节假日顺延[28] - 薪酬发放需经多级审批[28] 文件保存 - 公司组织人事部保存薪酬文件纸质原件不低于三十年[28] 报表上报 - 下属单位人事部门每季度后5日上报工资报表[31] 办法执行 - 本办法自颁布日执行，原办法废止[34]

合规管理架构 - 公司是合规管理责任主体，法定代表人是第一责任人[4] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[8] - 经理层拟定并实施合规管理体系建设方案[8] - 设首席合规官，由总法律顾问兼任[10] 合规管理防线与部门职责 - 业务部门为第一道防线[10] - 法律事务部门为牵头部门[11] - 各部门、单位承担主体责任[13] - 审计部门开展审计监督[14] - 组织人事部门纳入绩效考核[14] - 党群工作部门纳入企业文化建设[14] 合规管理指标与措施 - 规章制度等法律合规审核率达100%[17] - 下属单位负责人每年签署承诺书[23] - 每年组织开展合规风险排查并整改[28] - 合规审查嵌入经营流程[28] - 合规管理部门建立追踪台账并评估[29] - 下属单位开展合规风险评估[30] 合规风险事件处理 - 500万元以上损失事件48小时书面报告[30] - 发生事件单位履行主体责任处置[32] 合规管理监督与评价 - 法律事务部门起草年报上报集团[31] - 下属单位年底总结上报公司[31] - 设违规举报邮箱等[32] - 强化违规问责[33] - 建立整改机制[33] - 建立评价机制[34] - 每年对下属单位总体评价并纳入考核[34] 其他 - 合规管理纳入党委法治专题学习[36] - 本办法公布施行，原办法废止[39]

资产处置 - 2024年4月25日公司审议通过子公司处置固定资产议案[1] - “海丰658”船原值452.55万美元，净值92.06万美元[2] - 2023年末该船账面净值91.4万美元，评估值156.06万美元，增值率70.74%[2] - 公开挂牌处置，挂牌价不低于评估值90%[3] - 监事会3票同意通过处置议案[5]

内部控制原则 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性等原则[3] 职责分工 - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施等[6] - 审计与风险控制委员会批准评价方案等[6] - 监事会监督董事会建立与实施内部控制情况[8] - 经理层为评价提供保障等[9] - 审计部门是归口管理部门负责多项工作[6] 评价内容与程序 - 内部控制评价围绕多要素分公司和业务层面[10] - 内部环境评价依据应用指引结合内控制度[11] - 内部控制评价主要程序包括制定计划等[15] 评价周期与报告 - 公司自身内部控制整体评价原则上每年一次[16] - 年度内部控制评价报告应包含多要素及特定格式内容[22][23] - 以12月31日作为年度内部控制评价报告基准日[25] - 评价报告应于基准日后4个月内向相关外部监管机构提交及报送[25] 缺陷管理 - 内部控制缺陷按成因等分类[19] - 评价工作小组收集证据初步认定缺陷[20] - 审计部门编制缺陷认定汇总表并复核提意见[20] 档案与保密 - 审计部门负责建立健全内部控制评价工作档案管理机制[26] - 未经授权不得对外公布内部控制评价结果[28] 制度施行 - 本制度自发布之日起施行，原办法同时废止[30]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入998,940,498.68元，较上年同期调整后增长12.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,498,669.41元[5] - 本报告期末总资产6,244,927,322.94元，较上年度末调整后增长4.96%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益436,280,393.41元，较上年度末调整后下降4.39%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为584,453,883.05元，期初余额为686,354,839.79元[13] - 2024年第一季度营业总收入9.99亿元，较上期8.85亿元增长12.88%[16] - 2024年第一季度营业总成本10.17亿元，较上期9.24亿元增长10.07%[16] - 2024年第一季度营业利润为-1786.47万元，较上期-3843.90万元亏损收窄53.52%[17] - 2024年第一季度净利润为-1882.30万元，较上期-3710.43万元亏损收窄49.27%[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计4.36亿元，较上期4.56亿元减少4.39%[15] - 2024年第一季度少数股东权益11.96亿元，较上期11.83亿元增长1.15%[15] - 2024年第一季度所有者权益合计16.33亿元，较上期16.39亿元减少0.39%[15] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计62.45亿元，较上期59.50亿元增长4.96%[15] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收账款较期初增长37%，达387,948,448.35元[8] - 预付账款较期初增长77%，为129,629,325.90元[8] - 在建工程同比增长139%，金额为178,537,929.33元[8] - 应收账款期末余额为387,948,448.35元，期初余额为283,678,231.66元[13] - 存货期末余额为1,911,654,865.30元，期初余额为1,812,420,881.44元[13] - 流动资产合计期末余额为3,210,125,587.89元，期初余额为3,070,848,292.22元[13] - 非流动资产合计期末余额为3,034,801,735.05元，期初余额为2,879,161,257.43元[14] - 资产总计期末余额为6,244,927,322.94元，期初余额为5,950,009,549.65元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 流动负债合计期末余额为2,769,920,519.60元，期初余额为2,536,933,893.13元[14] - 负债合计期末余额为4,612,301,387.79元，期初余额为4,310,935,453.27元[14] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 销售费用增长73%，本期发生额19,106,909.19元[8] - 财务费用同比增长495%，本期发生额20,979,035.87元[8] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -738,774.89元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,149，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中国农业发展集团有限公司持股比例22.14%，持股数量81,003,133股；中国水产舟山海洋渔业有限公司持股比例17.78%，持股数量65,032,900股；中国华农资产经营有限公司持股比例12.63%，持股数量46,204,013股[12] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0806元，上期为-0.0770元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金10.26亿元，较上期8.70亿元增长17.92%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为303.14万元，上年同期为377.17万元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.73亿元，上年同期为5.39亿元[19] - 经营活动现金流入小计为14.02亿元，上年同期为14.13亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.73亿元，上年同期为10.88亿元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.10亿元，上年同期为1.61亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.29亿元，上年同期为 -2.44亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，上年同期为 -0.27亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.27亿元，上年同期为2.48亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.17亿元，上年同期为 -0.23亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.64亿元，上年同期为6.24亿元[19]

本报告依据中国资产评估准则编制 万诚船务有限公司拟处置海丰 658 船舶资产评估项目 资产评估报告 中同华评报字 2024 第 040020 号 共壹册 第壹册 北京F China "评估有限公司 下台 1 2 % Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年1月26日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话: 010-68090001 传真:010-68090099 10102002 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400197 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)0012号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第040020号 | | 报告名称: | 万诚船务有限公司拟处置海丰658船舶资产评估项 目 | | 评估结论: | 11,053,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月26日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限公司 | | 签名人员 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2024年4月18日发通知，4月25日通讯召开[2] - 会议由董事长宗文峰主持，8位董事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》等多项议案[3][4][5][6][7][8][9][10] 备查文件 - 包括经与会董事签字的董事会决议和深交所要求的其他文件[11]

会议信息 - 会议通知于2024年4月18日发出，4月25日通讯召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》[1] - 全体独立董事认为报告内容真实准确完整[1] - 该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]