公司发展战略与近期工作安排 - 契合稀土行业大整合时机，发挥产业运营与上市平台优势，推进资本与产业协同创新发展 [2] - 坚持做优存量与做强增量、价值创造与价值实现、依法合规与改革创新并重，开展稀土资源开发与获取，优化布局，延伸产业至高附加值领域 [2] - 现阶段推进向特定对象发行股票工作，梳理内部资产，寻求外部产业投资机会，推进项目研究与调研 [2][3] 中稀湖南相关情况 - 2022年1 - 12月，中稀湖南营业收入70,154.66万元，净利润34,072.12万元 [3] - 2022年中稀湖南江华县稀土矿获批稀土氧化物（100%REO）年产量2,384吨，其中铵盐工艺生产指标1,840吨、镁盐工艺试验指标544吨 [3] - 2023年4月19日收到深交所审核问询函，5月11日披露回复报告，收购项目正积极有序推进 [3] 稀土资产注入计划 - 作为中国稀土集团唯一上市平台，契合行业整合时机，发挥优势，适时推进内外部稀土资产整合重组 [3] - 推进向特定对象发行股票工作不影响其他项目启动与前期准备，但操作方式需区分，符合披露标准将及时披露 [3][4] 稀土产品价格走势 - 近年来稀土商品价格波动，今年1 - 5月部分稀土商品价格较去年同期降幅明显，近日有所回升并保持平稳 [4] - 随着新能源等领域升级、行业创新升级理念落实、大集团整合推进，稀土行业绿色发展与产业高质量发展将夯实 [4]

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《2022 年年度报告》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 6 月 19 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-050 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨国安先生 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 中国稀土集团资源科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 19 日（周五）14:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为，以980,888,981为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税）[3] - 每10股派息数为0.4元（含税），分配预案的股本基数为980,888,981股，现金分红金额为39,235,559.24元（含税）[106] - 可分配利润为139,592,044.69元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[106] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为41,563.67万元，2022年度母公司实现净利润8,718.72万元[106] - 2022年度末母公司未分配利润累计为13,959.20万元[106] 股权划转与发行 - 五矿有色控股将其持有的五矿稀土集团100.00%股权无偿划转至中国稀土集团，同时划转16.10%股份[7] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过294,266,694股每股面值为1元的人民币普通股[7] - 公司启动非公开发行股份融资收购五矿稀土集团持有中稀湖南94.67%股权的资本运作项目[29] - 2023年公司将推进向特定对象发行股票融资收购中稀湖南矿山与分离工厂项目[61] - 非公开发行股票完成后，公司将完成对五矿稀土集团持有的中稀湖南94.67%股权的收购，新增稀土矿山开采业务[73] - 公司拟用募集资金收购五矿稀土集团持有的中稀湖南94.67%股权[151] - 公司拟以募集资金收购五矿稀土集团持有的中稀湖南94.67%股权[158] 公司基本信息 - 公司股票简称中国稀土，代码000831，上市于深圳证券交易所[8] - 2022年公司将注册地址由“山西省运城市解州镇新建路36号”变更为“江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层”[8] - 公司法定代表人是杨国安，注册地址和办公地址均在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋，邮编341000[8] - 董事会秘书为王宏源，证券事务代表为舒艺，联系电话均为0797 - 8398390，传真均为0797 - 8398385[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ），媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）[11] - 公司统一社会信用代码为911408007011965525，自2012年重组上市后主营业务无变更[12] - 自2012年重组上市后公司控股股东无变更[13] - 2021年12月23日中国稀土集团正式挂牌成立，公司是其现阶段唯一上市平台[23] - 公司经营范围包括稀土氧化物等经营贸易、技术研发咨询、新材料研发生产销售等[25] - 公司统筹协调原料采购与产品销售，所属分离企业开展具体业务[25] - 公司名称变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称变更为“中国稀土”[158] - 2022年9月7日，公司注册地址由“山西省运城市解州镇新建路36号”变更为“江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层”[157] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入37.86亿元，较2021年增长27.33%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，较2021年增长112.70%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9.94亿元，较2021年增长233.56%[15] - 2022年末总资产33.80亿元，较2021年末减少12.82%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产30.16亿元，较2021年末增长16.00%[15] - 2022年第一至四季度营业收入分别为12.08亿元、9.93亿元、9.68亿元、6.17亿元[18] - 2022年非流动资产处置损益为 - 38.96万元[19] - 2022年计入当期损益的政府补助205.17万元[19] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回430.01万元[19] - 2022年非经常性损益合计557.22万元[20] - 2022年末资产总额337,970.08万元，较上年末下降12.82%；负债总额25,945.88万元，较上年末下降77.92%；股东权益312,024.20万元，较上年末上升15.50%[28] - 2022年实现营业收入378,596.00万元，较去年同期上升27.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,006.46万元，较去年同期上升116.65%[28] - 2022年流动比率12.58，较2021年增加9.67；速动比率4.07，较2021年增加3.2[29] - 2022年应收账款周转率389.23次，较2021年增加78.03次；存货周转率1.44次，较2021年增加0.13次[29] - 2022年每股净资产3.08元/股，较2021年增加0.33元/股；每股收益0.4237元/股，较2021年增加0.2245元/股[29] - 2022年净资产收益率14.8%，较2021年增加7.05%；资产负债率7.68%，较2021年减少22.64%[29] - 2022年稀土行业营业成本为314,014.39万元，较上年同期增长20.94%[36] - 2022年销售费用2,867,098.49元，较上年同期减少45.73%[41] - 2022年管理费用40,167,785.37元，较上年同期减少24.65%[41] - 2022年财务费用17,697,402.46元，较上年同期减少43.88%[41] - 2022年研发费用17,199,646.40元，较上年同期增加11.34%[41] - 2022年研发人员数量53人，较2021年减少15.87%[43] - 2022年研发人员数量占比14.02%，较2021年减少4.29%[43] - 2022年研发投入金额为17,199,646.40元，较2021年的15,447,718.63元增长11.34%，研发投入占营业收入比例为0.45%，较2021年的0.52%下降0.07%[45] - 2022年经营活动现金流入小计3,968,620,710.25元，同比增长48.39%；经营活动现金流出小计2,974,233,990.24元，同比下降13.01%；经营活动产生的现金流量净额994,386,720.01元，同比增长233.56%[47] - 2022年投资活动现金流入小计4,808,334.88元，同比下降3.76%；投资活动现金流出小计18,656,029.39元，同比下降34.83%；投资活动产生的现金流量净额-13,847,694.51元，同比增长41.40%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计758,447,277.22元，同比下降65.95%；筹资活动现金流出小计1,480,121,930.16元，同比下降3.44%；筹资活动产生的现金流量净额-721,674,652.94元，同比下降203.88%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额258,864,372.56元，同比增长452.53%[47] - 2022年投资收益为-4,576,627.23元，占利润总额比例为-0.82%；资产减值为-4,842,199.83元，占利润总额比例为-0.87%；营业外支出为444,506.41元，占利润总额比例为0.08%[49] - 2022年末货币资金470,562,980.70元，占总资产比例13.92%，较年初比重增加8.46%；存货1,954,195,282.07元，占总资产比例57.82%，较年初比重减少3.60%[50] - 2022年末应收账款2,406,888.00元，占总资产比例0.07%，较年初比重减少0.36%；短期借款37,679,250.00元，占总资产比例1.11%，较年初比重减少26.52%[50] - 2022年末合同负债62,593,674.87元，占总资产比例1.85%，较年初比重增加1.58%；预付款项185,275,971.79元，占总资产比例5.48%，较年初比重增加4.15%[50] - 2022年末其他流动负债62,659,840.00元，占总资产比例1.85%，较年初比重增加1.77%[51] - 其他权益工具投资期初数为18,574,312.08元，计入权益的累计公允价值变动为 - 3,949,710.04元，期末数为14,624,602.04元[52] - 应收款项融资期初数为440,145,853.42元，其他变动为 - 328,810,2元，期末数为111,335,632.05元[52] - 金融资产上述合计期初数为458,720,165.50元，计入权益的累计公允价值变动为 - 3,949,710.04元，其他变动为 - 328,810,2元，期末数为125,960,234.09元[52] - 金融负债期初数和期末数均为0元[52] - 截至报告期末，应收票据期末账面价值为92,201,912.28元，受限原因是票据贴现、背书未终止确认[53] - 2022年度公司日常重大关联交易预计178,000万元，实际发生139,087.72万元，完成预计数78.14%[145] - 2022年度公司销售产品的日常关联交易预计103,700万元，实际发生82,590.71万元，完成预计数79.64%[145] - 2022年度公司采购商品的日常关联交易预计120,100万元，实际发生75,574.77万元，完成预计数62.93%[145] - 2022年度公司提供劳务及厂地租赁等综合服务的日常关联交易预计400万元，实际发生310.43万元，完成预计数77.61%[145] - 2022年12月31日货币资金为470,562,980.70元，较年初211,698,608.14元增长约122.28%[183] - 2022年12月31日应收票据为138,076,531.62元，较年初203,070,069.41元下降约32.00%[183] - 2022年12月31日应收账款为2,406,888.00元，较年初16,628,810.84元下降约85.52%[183] - 2022年12月31日存货为1,954,195,282.07元，较年初2,381,074,931.67元下降约17.93%[184] - 2022年12月31日流动资产合计为2,886,918,270.03元，较年初3,389,765,353.93元下降约14.83%[184] - 2022年12月31日短期借款为37,679,250.00元，较年初1,071,107,724.63元下降约96.48%[184] - 2022年12月31日合同负债为62,593,674.87元，较年初10,560,620.91元增长约492.71%[185] - 2022年12月31日流动负债合计为229,419,126.56元，较年初1,165,571,793.43元下降约80.32%[185] - 2022年12月31日负债合计为259,458,776.16元，较年初1,175,333,023.55元下降约77.92%[185] - 2022年12月31日所有者权益合计为3,120,242,010.17元，较年初2,701,439,278.89元增长约15.50%[186] - 2022年末母公司流动资产合计711,894,086.20元，较年初1,616,831,108.48元下降56%[187] - 2022年末母公司非流动资产合计3,063,278,726.92元，较年初3,063,330,604.31元基本持平[188] - 2022年末公司资产总计3,775,172,813.12元，较年初4,680,161,712.79元下降19%[188] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 本报告期营业收入14.81亿元，较上年同期增长22.60%[4] - 营业成本13.14亿元，较上年同期增长40.00%，主要系营业收入提升[8] - 营业总收入从1,207,874,320.48元增至1,480,817,307.12元，增幅约22.6%[17] - 营业总成本从979,876,672.15元增至1,329,470,741.35元，增幅约35.7%[17] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1946.58万元，较上年同期下降88.42%[4] - 营业利润从221,687,220.75元降至21,240,079.63元，降幅约90.4%[17] - 利润总额从221,692,684.62元降至21,241,229.63元，降幅约90.4%[18] - 净利润从169,166,484.08元降至18,347,962.10元，降幅约89.1%[18] - 归属于母公司所有者的净利润从168,088,390.59元降至19,465,847.88元，降幅约88.4%[18] - 基本每股收益从0.1714降至0.0198，降幅约88.4%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，较上年同期下降166.15%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期变动因本期借款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为858,453,666.26元，上期为977,938,121.13元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,974,368.88元，上期为5,967,242.59元[20] - 经营活动现金流入小计本期为862,428,035.14元，上期为983,905,363.72元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 133,306,764.62元，上期为201,526,128.37元[20] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为1,720.00元，上期为18,000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,490,257.04元，上期为 - 5,667,584.79元[20] - 取得借款收到的现金本期为203,970,000.00元，上期为93,719,910.73元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,264,016.45元，上期为 - 169,204,671.96元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,466,994.79元，上期为26,653,871.62元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为495,029,975.49元，上期为238,352,479.76元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产40.05亿元，较上年度末增长18.50%[4] - 应收款项融资期末数4.27亿元，较年初数增长283.10%，主要系结算方式增加[7] - 应收账款期末数1.83亿元，较年初数增长7497.03%，主要系销售业务增加[7] - 期末货币资金为537,930,670.96元，年初为470,562,980.70元[14] - 期末应收票据为175,516,995.09元，年初为138,076,531.62元[14] - 期末应收账款为182,851,996.73元，年初为2,406,888.00元[14] - 期末存货为2,096,848,209.32元，年初为1,954,195,282.07元[14] - 期末流动资产合计3,477,066,626.72元，年初为2,886,918,270.03元[14] - 期末资产总计4,005,068,273.33元，年初为3,379,700,786.33元[14] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计从229,419,126.56元增至832,701,789.17元，增幅约263%[15] - 非流动负债合计从30,039,649.60元增至31,790,264.87元，增幅约6%[15] - 负债合计从259,458,776.16元增至864,492,054.04元，增幅约233%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 资产减值损失 -1.28亿元，较上年同期下降2261.97%，主要系稀土产品价格下行[8] - 所得税费用289.33万元，较上年同期下降94.49%，主要系本期利润减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为175,995名[11] - 五矿稀土集团有限公司持股比例23.98%，持股数量235,228,660股[11] - 中国稀土集团有限公司持股比例16.10%，持股数量157,924,751股[11] 企业收购计划 - 公司拟收购五矿稀土集团持有的中稀湖南94.67%股权[13]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括民生证券、东北证券、国泰基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年2月13日，地点在赣州 [2] - 上市公司接待人员为舒艺、廖江萍 [2] 分组2：公司对市值与股价的看法 - 公司重视二级市场情况，作为稀土行业重要上市企业，希望做好规范运作，提升品牌与竞争力，为股东创造价值 [3] 分组3：稀土行业资源税情况 - 中重稀土实行固定税率20%，轻稀土实行幅度税率7%-12%，具体由省级人民政府确定 [3] 分组4：公司探转采项目进展 - 圣功寨稀土矿和肥田稀土矿探转采工作正在推进，优先开展圣功寨稀土矿办理工作 [3] - 圣功寨稀土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案已通过自然资源部审查，后续将推进采矿证办理、环境评价等工作 [3] 分组5：海外稀土矿进口变化影响及应对 - 公司通过跟踪市场、储备原料、建立多渠道采购等方式保证稀土原料高质稳定供应 [3] - 随着集团整合和产业链发展，江华和赣南稀土矿山供应稳定，资源渠道将进一步保障 [3] 分组6：江华稀土注入及同业竞争问题 - 公司完成收购江华稀土94.67%股权后将新增稀土矿山开采业务 [4] - 五矿稀土集团出具避免同业竞争承诺，中国稀土集团继续履行相关承诺 [4]

公司发展目标与战略规划 - 自2012年重组上市十年来专注稀土产业专业化运营，近年来经营规模和业绩向好，资产质量提升，资产负债结构合理 [3] - 把握中国稀土集团专业化整合和产业链高质量发展机遇，推动上市公司绿色、创新、高质量发展 [3] - 坚持做优存量与做强增量并重，打造稀土行业央企资本市场示范平台，推动内外部稀土资产整合重组，做强做优做大主业 [3] 资产布局与收购计划 - 现阶段具体产业布局规划未确定，若有资产注入、并购等安排且符合披露标准，将及时履行信息披露义务 [4] 江华稀土相关情况 - 截至2022年12月31日，总资产108,468.46万元，净资产98,775.06万元；2022年1 - 12月，营业收入70,153.81万元，净利润32,196.55万元（财务数据未经审计） [4] - 矿山是全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿 [4] - 收购有助于完善稀土产业链，强化资源端保障，巩固行业地位，提升核心竞争力和抗风险能力，推动控股股东履行解决同业竞争承诺 [4] 兴华稀土相关情况 - 未开展生产运营，未来拟开展稀土冶炼分离业务，主要产品为稀土氧化物 [4] 同业竞争问题 - 非公开发行项目完成后，中国稀土集团关于将兴华稀土注入上市公司的承诺将履行完毕 [4][5] - 中国稀土集团将在承诺出具日起五年内，运用多种合法方式解决与中国稀土的其他同业竞争问题 [5] - 公司完成收购江华稀土94.67%股权后新增稀土矿山开采业务，五矿稀土集团和中国稀土集团出具避免同业竞争承诺 [5] 其他情况 - 近期稀土商品价格相对平稳，公司具体经营业绩关注定期报告或业绩预告 [5] - 股权激励事项需进一步研究论证，后续将推进激励机制改革，实现企业与员工共同发展 [5]

生产计划 - 公司所属分离企业全年生产计划指标为2927吨 [1] - 广州建丰全年生产计划指标为1700吨，是五矿体系下拥有稀土生产计划指标最多的企业 [1] - 五矿体系下其他稀土分离企业生产计划指标约2000吨 [2] 行业动态 - 公司未收到8月开始的稀土打黑专项活动相关通知，若打黑持续有效开展，将促进行业规范化管理和市场行情发展 [2] - 公司未收到增加收取稀土资源税相关通知，未开展测算工作，无法判断对行业的影响 [2] - 公司不了解国家稀土收储相关情况，未收到相关通知，将在关联交易预计金额额度内与五矿稀土集团开展经营活动 [3] 公司经营 - 2014年6月底存货账面价值较去年底增长，库存商品价值比重略大，具体参考2014年8月8日披露的半年度报告 [2] - 主要客户为稀土金属、磁性材料、荧光粉、抛光粉等下游厂商 [3] - 2014年上半年营业收入同比下降明显，因市场低迷、价格波动下行放缓生产和销售节奏，下半年将根据市场调整策略 [3] 资源情况 - 公司实际控制人中国五矿集团间接控股数家稀土矿山企业，拥有三本采矿权证，但相关企业因扩证及安全生产和环保工作尚未生产 [3]

稀土市场行情与资源税改革 - 目前稀土产品价格持续波动，部分产品价格较去年同期有一定幅度提升，但行业仍较为低迷 [2] - 2015年4月28日国务院常务会议决定实施稀土钨钼资源税改革，5月1日起将资源税由从量计征改为从价计征，公司未收到具体通知，影响待观察 [2][3] 公司采购与销售 - 原材料采购计划根据生产安排和市场变化综合决定 [3] - 产品销售完全根据市场情况进行，稀土氧化物价格随市场需求变化 [3] 公司产品情况 - 公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，能全分离南方离子型矿十五种单一稀土元素，在高纯稀土氧化物生产方面有优势 [3] - 因采购原矿中稀土元素配分不同，产品比重无固定比例 [3] 公司重组与资产注入 - 公司实际控制人中国五矿承诺自重大资产重组完成后3到5年，在合规前提下消除同业竞争 [4] - 公司希望尽早解决与集团旗下分离业务企业的竞争关系，统一运营、资源共享 [4] - 公司作为稀土大集团相关单位，将配合参与行业整合重组，符合披露要求时及时披露进展 [4]

稀土政策与需求 - 稀土政策以国家相关部委规定为准，可参考《中国的稀土状况与政策》白皮书 [2] - 稀土应用广泛，下游需求与全球及中国经济整体情况密切相关，新应用不断被开发，2016年需求情况难以准确判断 [3] 公司产能 - 公司整体产能为12000吨，获得的生产计划约为整体产能的40% [3] 原料采购成本 - 2015年稀土原矿价格有一定幅度下降 [3] 公司盈亏情况 - 2015年下半年部分重点稀土产品销售价格持续下降，公司计提的存货跌价准备同比上升，前三季度亏损 [3] 政府限产政策影响 - 公司作为稀土大集团主要经营及唯一资本运营平台，实施限产保价是为促进稀土产业健康发展、缓解供需矛盾的自主经营行为 [4] - 其他稀土大集团均发布限产保价公告，该举措对市场有一定积极影响，对正规稀土生产企业经营业绩的实质影响需进一步观察 [4]