分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为中信证券罗舜芝、肖乐乐 [2] - 时间为2015年2月5日10:30 - 11:30 [2] - 地点在公司本部 [2] - 上市公司接待人员为汤振羽、吴瑛 [2] 分组2：与美国狮门公司合作情况 - 与美国狮门影业开展深度合作是建立国际化业务发展格局的战略举措 [2] - 双方将共同投资影片制作、发行，进行电影衍生产品的开发营运 [2] 分组3：战略发展规划 - 未来在传媒内容和移动互联网新媒体方面重点发力，打造“内容 + 平台”业务格局 [4] - 与狮门合作是内容业务发力的号角 [4] - 重视移动新媒体战略布局，2014年收购翼锋科技（指点传媒），进军移动营销和移动广告平台 [4] - 充分发展现有渠道、内容、广告资源，探索跨屏融合发展路径 [4] - 抢抓移动互联网、物联网机遇，推进传统业务与新媒体业务融合 [4] - 通过横向和纵向并购移动广告产业链上的优秀企业，力争3 - 5年打造国内最大的移动互联网广告平台和移动新媒体平台 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括安信证券陈宝健等多家机构人员 [2] - 时间为2015年9月23日9:00 - 10:30 [2] - 地点在公司本部 [2] - 上市公司接待人员为汤振羽、吴瑛 [2] 分组2：公司发展战略 - 抓住媒体融合契机实施战略转型升级，近两年来在多领域实施战略并购，打造“平台 + 内容 + 渠道”新媒体业务生态体系 [2][3] - 外延并购与内生发展并举，打造移动广告生态系统，实现传媒广告业务与移动互联网对接 [3] - 以与美国狮门影业合作为契机，推进内容业务升级，实现节目业务国际跨越发展 [3] - 加速推进有线网络与互联网、物联网融合发展，与阿里巴巴、感知科技等达成合作 [3] 分组3：并购标的考虑因素 - 与公司现有业务协同性，能融合发展发挥资源最优配置 [4] - 具备一定行业地位，产品或业务有亮点，企业成长性好 [4] - 标的企业具备一定收入和利润规模 [4] 分组4：艺术品经营考虑 - 北京中艺达晨公司是艺术品经营平台，坚持“珍、真、稀”投资策略 [4] - 组建专业顾问专家团队，建立国内一流艺术品基金管理平台 [4] - 未来根据艺术品市场发展情况做好经营管理，增加公司利润来源 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000917，证券简称为电广传媒 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2015 年 6 月 2 日 15:30 - 17:00，地点在公司一楼会议室 [2][3] - 参与单位包括国泰君安、银华基金等多家机构，上市公司接待人员为汤振羽、吴瑛 [2][3] 公司发展战略 移动广告生态系统打造 - 外延并购与内生发展并举，打造包含“应用分发、品牌广告、效果营销、技术平台、移动媒体”的移动广告生态系统，推动传媒业务互联网化，打造“互联网 +”新型传媒集团 [3] 内容业务升级 - 以与美国狮门影业合作为契机，2015 年 2 月签署合作协议，推动电影业务规模化扩张，实现节目业务从国内向国际的跨越式发展 [4] 有线网络融合发展 - 加速推进有线网络与互联网、物联网融合发展，寻求与代表性和领先水平企业合作，打造国内领先的新媒体网络运营商 [4] 互动交流内容 与狮门合作情况 - 合作经董事会和股东大会审议，特点是深度业务合作，分享全球票房、引进狮门影片、合拍片及开发衍生业务；3 月 18 日合作正式启动，正推进首批影片拍摄制作 [4][5] 2014 年度净利润下降原因 - 2013 年净利润中艺术品退出和创投减持贡献大，2014 年这两项同比大幅减少，导致净利润同比下降，但主营业务保持稳定发展，公司将寻求新利润增长点 [5] 湖南文化体制改革情况 - 5 月 26 日，湖南省文化体制改革专项小组会议审议通过湖南日报社和湖南日报报业集团有限公司、湖南广播电视台和湖南广播影视集团有限公司“一体化运行”管理模式，是分别一体化运作，非“合并一体化” [6] 公司停牌情况 - 公司自 5 月 28 日开市起停牌筹划重大事项，因信息披露公平性不便透露细节，会按进度发布公告 [6]

公司发展战略与业务布局 - 推进战略转型升级，谋求与移动互联网、物联网融合，构建“渠道 + 平台 + 内容”移动互联网生态体系 [3] - 2015 年 6 月收购九指天下、亿科思奇、金极点和上海久之润（久游网）4 家互联网企业，拓展移动新媒体版图 [3] - 搭建涵盖“品牌广告、效果营销、移动媒体、应用分发”的移动互联体系，“视频节目、移动音频、游戏研发营运”等内容协同发展 [3] - 有线网络业务实施互联网化转型，向家庭互联网生态娱乐体系综合提升，构建“影视 + 电商 + 音乐 + 游戏”内容体系 [3] 合作项目进展 - 2015 年，控股子公司湖南有线集团与天猫、印纪湘广签署三方协议，推进湖南省有线网络智能化升级，推出“家盒”智能终端 [4] - 2015 年 10 月底“家盒”综合应用智能终端开始推广使用，目前湖南有线集团正面向全省推广 [4] 创投业务运营情况 - 公司创投业务平台达晨创投在业界树立领先品牌，2012 年和 2015 年两次获清科最佳创业投资机构第一名 [4] - 达晨投资项目超 300 个，2015 年 11 个项目完成 IPO，26 家企业完成 IPO 预披露，28 家企业在新三板挂牌，累计 40 家企业在新三板挂牌 [4] 未来业务增长点与并购整合考虑 - 随着移动互联网等新媒体企业并表，该板块经营收入和利润贡献将逐步凸显，内容业务也是未来增长点 [5] - 确立“传媒 + 互联网”升级战略，未来围绕此战略完善互联网新媒体业务体系，构建创新融合发展生态圈 [5]

公司战略布局 - 2014年投资收购广州翼锋（指点传媒）和马上游股权，开启互联网新媒体产业战略布局 [2][3] - 2015年6月收购九指天下、亿科思奇、金极点和上海久之润（久游网）4家互联网企业，移动新媒体版图凸显 [3] - 2015年10月26日披露重组方案，拟并购安沃传媒和看书网，并购重组工作推进中 [3] - 搭建涵盖“品牌广告、效果营销、移动媒体、应用分发”的移动互联体系，“视频节目、在线阅读、移动音频、游戏研发营运”协同发展，未来强化移动互联平台型业务和泛内容体系布局 [3] 业务协同发展 - 原有业务与新并购业务协同，传统广告代理业务资源与新并购移动互联网广告平台企业互动共享 [3] - 并购的内容IP实现“一种资源、多重开发”，聚合联营IP资源、影视、游戏 [3] - 与美国狮门影业战略合作，未来三年共同出资约15亿美元投入影片制作发行，公司和狮门各占25%和75%，公司参与全球业绩分成，享有每年4部影片引进优先权 [3] 互动交流情况 有线网络与阿里合作 - 控股子公司湖南有线集团和天猫、印纪湘广签署三方协议，推进湖南省有线网络智能化升级，推出“家”盒智能终端 [4] - “家”盒亮点：语音遥控、边看边购、4K高清，延伸多频应用和家庭网关，融合家庭和谐快乐理念，用户体验好，正在加快推广 [4][5] 新媒体企业整合规划 - 实施推进并购常态化，重点在于与原有业务协同性方向 [5] - 成立专门职能部门，推进现有业务与新媒体企业及新媒体企业之间的协同融合，不定期召集业务对接 [5] 达晨创投发展情况 - 在“清科集团2015年度中国股权投资年度排名”中位列“2015年中国创业投资机构50强”榜首，荣获“2015年中国最佳创业投资机构”“2015年中国最佳退出创业投资机构” [5] - 管理基金规模逾150亿，累计投资金额超100亿元，所投资企业数十家实现IPO上市，公司将进一步支持其做强做大 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000917，证券简称为电广传媒 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，编号为 20160506 [2] - 活动时间为 2016 年 05 月 05 日 10:30 - 12:00 和 2016 年 05 月 06 日 11:00 - 12:00，地点在公司本部 [2] - 参与单位众多，包括海通证券、鹏华基金等多家公司 [2] - 上市公司接待人员为汤振羽、吴瑛 [2] 公司业务发展情况 移动互联网业务 - 近年来推进战略转型升级，谋求与移动互联网、物联网融合，布局“渠道 + 平台 + 内容”移动互联网生态体系 [3] - 2015 年 6 月收购九指天下等 4 家互联网企业，业务涵盖移动广告、数字营销等，移动新媒体版图凸显 [3] - 已搭建涵盖“品牌广告、效果营销、移动媒体、应用分发”的移动互联体系，“视频节目、移动音频、游戏研发营运”等内容协同发展 [3] - 未来将继续强化向移动互联平台型业务和泛内容体系布局 [3] 有线网络业务 - 正在实施互联网化转型，未来方向是向家庭互联网生态娱乐体系综合提升 [4] - 除基本收视业务外，重点打造家庭生活、娱乐等内容娱乐生态，着力打造“影视 + 电商 + 音乐 + 游戏”内容体系 [4] 公司合作与业务规划 与阿里巴巴合作 - 2015 年，控股子公司湖南有线集团和天猫、印纪湘广签署三方合作协议，推进湖南省有线网络智能化升级，推出“家盒”智能终端 [4] - 2015 年 10 月底重点推出“家盒”，界面时尚，涵盖多业务板块，操控简便，遥控器实现智能声控，目前正在积极推广 [4] 新媒体企业整合规划 - 并购完成后，重点推进战略协同与融合发展，由专门职能部门从总部着手推进现有业务与新媒体企业及新媒体企业之间的协同与融合 [4] - 不定期召集新媒体企业进行业务对接，加强合作融合 [5] 公司业务影响相关 创投业务 - 公司创投业务平台达晨创投业界领先，2012 年和 2015 年两次获清科最佳创业投资机构第一名 [5] - 目前投资项目超 300 个，其中 40 多个项目 IPO，40 多个在新三板挂牌，可根据市场情况应对 IPO 审核放缓政策影响 [5] 国网公司获电信运营牌照影响 - 工信部向国网公司颁发《基础电信业务经营许可证》，对全国广电网络业务发展产生积极影响 [5] 公司 2016 年目标 - 整体收入规模和盈利水平将继续增长 [5] - 持续推进战略转型升级，在整合传媒内容和打造互联网新媒体生态方面发力 [5] - 更多采用市场化手段，加强专业化人才引进和激励措施 [5]

公司发展战略与业务布局 - 近两年来积极推进战略转型升级，谋求与移动互联网、物联网融合，构建“渠道 + 平台 + 内容”移动互联网生态体系 [2] - 2014 年投资收购广州翼锋（指点传媒）和江苏马上游股权，开启互联网新媒体产业战略布局 [2] - 2015 年 6 月收购九指天下、亿科思奇、金极点和上海久之润（久游网）4 家互联网企业，业务涵盖移动广告与数字营销等 [3] - 2015 年 10 月 26 日披露重组方案，新并购安沃传媒和看书网 [3] - 未来继续向移动互联平台型业务和泛内容体系布局强化 [3] 并购协同效应 - 原有业务与新并购业务协同发展，传统广告代理业务资源与新并购移动互联网广告平台企业互动共享 [3] - 并购的内容 IP 实现“一种资源、多重开发”，IP 资源、影视、游戏聚合联营 [3] - “内容产品”通过“平台”推广，“平台”通过“内容”推介 [3] 有线网络业务 - 实施互联网化转型，未来向家庭互联网生态娱乐体系综合提升 [4] - 去年与阿里巴巴合作推出“家盒”综合应用智能终端，未来打造“影视 + 电商 + 音乐 + 游戏 + 教育”内容体系 [4] 影视业务 - 与美国狮门影业展开战略业务合作，未来三年共同出资约 15 亿美元投入影片制作发行，公司和狮门各占 25% 和 75% [4] - 公司参与狮门电影全球业绩分成，享有每年 4 部影片引进优先权 [4] 互动交流 与阿里巴巴合作模式 - 去年控股子公司湖南有线集团和天猫、印纪湘广签署三方合作协议，推进湖南省有线网络智能化升级，推出“家”盒智能终端 [4] - 湖南有线在天猫、印纪湘广协助下完成智能机顶盒终端投放，提供 DVB + OTT 家庭娱乐体验 [4][5] - 湖南有线拥有“增值业务平台”所有权和运营管理权，天猫提供数字娱乐 -- 家庭互联网业务，印纪湘广出资购置机顶盒，三方共享增值业务收益 [5] 新媒体企业整合规划 - 并购完成后重点推进战略协同与融合发展，成立专门职能部门，从总部推进业务协同与融合 [5] - 不定期召集新媒体企业进行业务对接，加强合作融合 [5]

分组1：公司战略与并购考虑 - 公司实施“传媒 + 互联网”战略升级，向互联网新媒体融合发展，一是为资源嫁接和优质客户深度开发，二是构造“平台 + 内容”泛娱乐生态 [2][3] - 未来将加大移动互联网娱乐生态的并购整合力度，使新媒体业务在业务结构中比重增加，打造综合性新型媒体集团 [3] 分组2：与达晨创投互动情况 - 达晨创投在国内 PE/VC 行业声誉高，已投资 350 多家企业，在投资标的甄选上经验丰富 [3] - 公司在投资项目选择上与达晨创投保持良好互动，达晨侧重财务投资，公司侧重产业整合，两者投资风格有差异且相对独立，但在项目资源和分析决策方面有互动沟通 [3] 分组3：内容业务规划 - 内容业务是公司致力于做强的板块，未来会加大投入，在电影、网剧、网络综艺等方面重点发力 [3] - 目前已在团队建设、项目储备、创意策划方面做准备，力争做出爆款产品，强化内容业务支撑 [4]

公司发展战略 - 实施“传媒 + 互联网”战略升级，向互联网新媒体融合发展，构建“平台 + 内容”泛娱乐生态，打造新型综合性传媒集团 [3] - 强化内容板块投入，在电影、网剧、网络综艺等方面发力，做爆款产品 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 11 月 24 日下午 2:00 - 3:00，地点在公司本部 [2] - 参与单位包括海通证券、银华基金等多家公司，上市公司接待人员为汤振羽、吴瑛 [2] 互动交流问题及回复 并购保障措施 - 按市场规则对并购标的业绩对赌作详细约定，采取激励和约束措施保持被并购企业团队稳定，约定团队服务期限，引进和培育专业人才 [3] 股权激励考虑 - 中宣部年初出台“国有文化上市公司股权激励试点”文件，目前仅东方明珠公布方案，公司近几年有考虑，会适时研究推进 [4] 业务发展平衡 - 采取内涵发展与外延并购齐头并进策略，在并购互联网新媒体企业同时，对原有业务进行“互联网 +”升级和融合，业务互动支撑、融合发展 [4]

公司战略与业务布局 - 推进“传媒 + 互联网”战略转型升级，构建“平台 + 内容”的移动互联网泛娱乐生态体系，业务涵盖有线电视网络、传媒内容、投资管理、互联网新媒体、旅游酒店五个板块且协同发展 [3] 各业务板块情况 有线网络业务 - 实施互联网化转型，向家庭互联网生态娱乐体系综合提升，打造“影视 + 电商 + 音乐 + 游戏”内容体系，提升用户体验 [3] 内容业务 - 进行组织再造，整合电影、电视剧、综艺节目等业务，引进新团队、机制和激励措施，强化内容板块 [3] 创投业务 - 达晨创投两次荣获清科最佳创投机构，旗下管理 16 期基金，总规模 170 亿元，已投资 330 多家企业，41 家成功 IPO 挂牌上市，4 家过会待发行，50 家在新三板挂牌，26 家完成 IPO 预披露待审核，业务朝“大资管”方向发展 [3][4] 移动互联网新媒体业务 - 外延并购搭建“平台 + 内容”生态架构，平台涵盖“品牌广告、效果营销、移动媒体、应用分发”，内容包括“视频节目、移动音频、游戏研发营运”，未来继续强化布局，原有业务与新并购业务协同发展 [4] 互动交流情况 与阿里巴巴合作 - 2015 年控股子公司湖南有线集团与天猫、印纪湘广合作推进湖南省有线网络智能化升级，推出“家盒”智能终端，2016 年上半年推广有实质性突破 [4][5] 有线业务竞争举措 - 与中广影视卫星有限公司发布授权联合声明，在湖南占主导地位；建设 IDC 数据中心支撑宽带及增值业务；推进智慧城市项目布局，与省内十多个市县签合作框架协议，业务涉及交通、卫生等领域，未来对接物联网业务 [5] 移动营销并购公司情况 - 并购形成移动营销等业态布局，公司发展态势良好；安沃传媒是领先企业，侧重于品牌广告业务，增长较快，非公发行配套募集资金 2.6 亿用于其 DSP 平台和海外广告平台建设 [5][6]