交易核心内容 - 紫光国际与多家投资者签署协议，从HPE开曼处收购新华三部分股权 [1] - 交易总金额涉及紫光国际出资1.28亿美元，四家投资者合计出资约5.86亿美元 [1] - 所有交易方收购新华三股份的价格均为每股735.99美元 [1] 交易各方收购细节 - 紫光国际收购新华三17.45万股股份，占股比例约1.80%，对价1.28亿美元 [1] - 信华智联收购新华三35.33万股股份，占股比例约3.64%，对价2.6亿美元 [1] - 中信金融资产收购新华三25.72万股股份，占股比例约2.65%，对价1.89亿美元 [1] - 长石智华收购新华三9.31万股股份，占股比例约0.96%，对价6849.27万美元 [1] - 招华信通收购新华三9.25万股股份，占股比例约0.95%，对价6807.91万美元 [1] 交易定价与股权结构影响 - 本次交易定价与2024年协议中约定的收购新华三30%股份的交易定价保持一致 [1] - 交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至82.80% [1] - 交易不会导致公司合并报表范围发生变更 [1]

交易核心信息 - 紫光国际与四家投资者（信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通）分别与HPE开曼签署《股份购买协议》，收购新华三股份 [1] - 紫光国际收购新华三1.80%股份，对价为128,422,895.10美元 [1] - 信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通分别收购新华三3.64%、2.65%、0.96%、0.95%股份，对价分别为259,999,507.35美元、189,284,116.17美元、68,492,701.38美元、68,079,075.00美元 [1] - 所有收购方收购新华三股份的价格均为每股735.99美元 [1] 交易定价与历史一致性 - 本次交易价格与2024年签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》中约定的收购新华三30%股份交易的定价保持一致 [1] - 交易价格也与《后续安排协议》中约定的期权行权价格保持一致 [1] 交易后股权结构变化 - 交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至82.80% [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] 相关协议安排 - 公司、紫光国际与投资者签署《合作协议》，就投资者在交易交割后的退出安排及其他股东权利进行约定 [2] - 紫光国际与HPE开曼签署《后续安排协议之补充协议》，就HPE开曼所持剩余新华三股份的远期处置安排予以约定 [2] - 紫光国际、新华三拟与HPE开曼及投资者签署《股东协议加入和修订契约》，基于2016年签署的《股东协议》及后续修订，就新股东加入后的公司治理事项进行约定 [2]

公司治理与股权变动 - 公司第九届第十五次董事会会议于2025年11月17日召开，审议了《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购买权的议案》[1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来自信息技术业，占比100%[1] - 截至发稿时，公司市值为727亿元[1]

财务数据对比 - 2025年6月30日货币资金5,281,914,273.64元，较2024年12月31日的3,918,655,113.07元增长[11] - 2025年6月30日应收账款10,388,146,753.70元，较2024年12月31日的9,746,257,834.69元增加[11] - 2025年6月30日存货37,779,488,091.99元，较2024年12月31日的31,344,133,156.48元增加[11] - 2025年6月30日流动资产合计56,298,649,740.99元，较2024年12月31日的48,826,213,320.05元增长[11] - 2025年6月30日固定资产382,808,531.34元，较2024年12月31日的449,954,943.45元减少[11] - 2025年6月30日使用权资产948,160,094.62元，较2024年12月31日的702,183,850.44元增长[11] - 2025年6月30日非流动资产合计5,351,418,698.87元，较2024年12月31日的5,119,461,733.92元增长[11] - 2025年6月30日资产总计61,650,068,439.86元，较2024年12月31日的53,945,675,053.97元增长[11] - 2025年6月30日流动负债合计438.74亿元，较2024年12月31日的391.37亿元增长12.10%[13] - 2025年6月30日非流动负债合计42.40亿元，较2024年12月31日的31.26亿元增长35.64%[13] - 2025年6月30日负债合计481.14亿元，较2024年12月31日的422.63亿元增长13.84%[13] - 2025年上半年营业收入364.04亿元，较2024年的550.74亿元下降33.89%[14] - 2025年上半年营业利润19.09亿元，较2024年的29.14亿元下降34.49%[14] - 2025年上半年净利润18.51亿元，较2024年的28.06亿元下降34.03%[14] - 2025年6月30日所有者权益合计135.36亿元，较2024年12月31日的116.82亿元增长15.87%[13] - 2025年上半年综合收益总额18.54亿元，较2024年的28.07亿元下降33.95%[14] 现金流情况 - 2025年上半年经营活动现金流入小计606.0981195508亿元，2024年为762.5454782794亿元[17] - 2025年上半年经营活动现金流出小计609.7264720179亿元，2024年为740.4633569344亿元[17] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为 -3.6283524671亿元，2024年为22.082121345亿元[17] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为17.8480880375亿元，2024年为 -26.3696340766亿元[19] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为14.0492082383亿元，2024年为 -4.8848008932亿元[19] 其他要点 - 安永华明会计师事务所于2025年11月12日出具审计报告[10] - 2024年度对所有者分配6.30亿元[16] - 公司于2003年10月29日成立，2022年7月发生控制权变更，变更后无实际控制人[34] - 公司记账本位币为美元，编制财务报表采用人民币[40] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备[59] - 公司金融资产初始确认时分类为三类，金融负债初始确认时分类为两类[52][56]

股权交易 - 2024年9月4日，紫光国际完成21.43亿美元购买新华三30%股份交割，持股升至81%[4] - 2025年11月17日，紫光国际及投资者与HPE开曼签协议收购新华三合计10%股份[5][6] - 紫光国际拟1.284228951亿美元收购新华三174490股，占比约1.80%[6] - 信华智联等投资者分别收购新华三股份，占比分别约为3.64%、2.65%、0.96%和0.95%[6] - 本次交易完成后，紫光国际对新华三持股比例从81%提至82.80%[7] 公司财务 - 2025年6月30日，新华三资产总额6165006.84万元，负债总额4811405.46万元，净资产1353601.39万元[28][29] - 2025年1 - 6月，新华三营业收入3640383.53万元，利润总额192045.98万元，净利润185084.95万元[28][29] 交易规则 - 本次交易相关事项已通过独立董事会议和董事会会议，尚需股东会审议[10] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联方与公司共同投资的关联交易[10] - 交易需获国家发改委境外投资项目备案通知书等文件[36] - 若违反承诺未对公司产生重大影响，完成交易义务不受影响[37] - 买方应尽力取得交易相关内外部批准并通知卖方[39] - 卖方应与买方合作，提供取得政府批准所需信息文件[39] 行权与上翻交易 - 行权期为自交割之日起36个月内[64] - 上翻交易需在本次交易交割后36个月内完成，因不可归咎于公司的原因可延期，原则上不超12个月[74] - 上翻交易失败或重大不利事件发生时，合格行权方或投资人可要求公司现金收购股份，公司应在180日内完成，需境外投资手续则延长至270日[76] 公司治理 - 董事会由10名董事组成，A类股东持股9%及以下时，有7名B类董事、2名A类董事和1名信华智联委任董事；持股9%以上时，有6名B类董事、3名A类董事和1名信华智联委任董事[107] - 董事会会议法定人数为6名董事，其中至少2名为A类董事，HPE开曼不再持股后，2名A类董事规定不再适用[108] 分红政策 - 公司自2025年12月31日财年起按可供分红税后利润的60%和固定分红目标较高者进行年度分红[110] - 公司在财年结束后6个月内宣告分红金额，12个月内派发[111] - 审计委员会指示审计师在财年结束后4个月内出具报告说明利润及分红情况[112]

交易核心内容 - 紫光国际与多家投资者签署《股份购买协议》，从HPE开曼处收购新华三部分股权 [1] - 交易总对价涉及紫光国际出资1.28亿美元，其他四家投资者合计出资约5.86亿美元 [1] - 所有交易方收购新华三股份的单价均为735.99美元/股 [1] 交易各方与收购细节 - 紫光国际收购新华三17.45万股股份，占新华三总股份约1.80% [1] - 信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通分别收购新华三3.64%、2.65%、0.96%、0.95%的股份 [1] - 交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至82.80% [1] 交易定价依据 - 本次交易价格与2024年签署的协议中约定的收购新华三30%股份的交易定价保持一致 [1] - 交易价格亦与《后续安排协议》中约定的期权行权价格一致 [1] 交易影响 - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更 [1] - 紫光国际收购新华三股权的资金来源为自有或自筹资金 [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月3日14:30举行[2] - 深交所系统网络投票12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网系统网络投票12月3日9:15至15:00[2][13] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年11月26日[3] - 登记时间为2025年11月27 - 28日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[7] 审议事项 - 聘任安永华明为2025年度审计机构等议案[4] 其他信息 - 投票代码360938，简称为紫光投票[14] - 会议地点为北京市海淀区紫光大楼一层118会议室[4] - 登记地点为北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区[7] - 联系电话010 - 62770008等[7]

市场扩张和并购 - 2024年9月4日公司通过紫光国际完成购买新华三30%股份交割，现持有81%股份[1] - 紫光国际与投资者将收购HPE开曼持有的新华三合计10%股份[3] - 紫光国际以128,422,895.10美元收购新华三174,490股股份，占比约1.80%[3] 其他新策略 - 本次交易构成关联方与公司共同投资，属关联交易[4] - 受让部分股权议案尚需提交公司股东会审议[4] - 通过2025年第四次临时股东会召开时间和议题议案[5]

人民财讯11月17日电，紫光股份（000938）11月17日公告，全资子公司紫光国际与各投资者分别与HPE 开曼签署了《股份购买协议》。其中，紫光国际拟以1.28亿美元的对价收购新华三17.45万股股份，占新 华三股份比例约为1.8%。紫光国际和各投资者收购新华三股份的价格均为735.99美元/股。本次交易完 成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至82.8%。 ...

紫光股份公告，紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权。紫光国际拟以1.28亿美元的对价 收购新华三17.45万股股份，占新华三股份比例约为1.80%，收购资金来源为自有或自筹资金。信华智 联、中信金融资产、长石智华、招华信通拟分别以2.6亿美元、1.89亿美元、6849.27万美元和6807.91万 美元的对价收购新华三35.33万股、25.72万股、93062股和92500股股份，分别占新华三股份比例约为 3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。紫光国际和各投资者收购新华三股份的价格均为735.99美元/股。本次 交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至82.80%。 ...