电工钢制造优势 - 公司是全球领先的电工钢（金属软磁材料）制造商和服务商，自主研发并掌握低温板坯加热工艺，是全球第4家掌握低温高磁感取向电工钢技术的制造厂家[1] - 公司在装备、技术、机制、服务等方面形成了自身的特有优势[1] - 装备优势：与国际一流设备供应商合作，实现全球资源配置，自主集成了全套电工钢生产装备[1] - 技术优势：连续实现国内外技术壁垒的快速突破，取向、无取向产品实现全牌号供货能力，取向电工钢超薄规格连续6年国内市场占有率领先[1][2] - 机制优势：采用产、销、研、用一体化管理机制，精准严实、协同高效、持续改进，实现产品研发国内领先[1] - 服务优势：针对客户需求先期介入，快速响应市场变化，满足客户需求，缩短产品从研发到投放市场的周期[1] 取向硅钢需求情况 - 近期由于国内特高压项目陆续开工建设以及海外变压器更新换代，导致对高磁感取向产品需求有所增加[2][3] - 随着"双碳"政策推进，特高压变压器及高能效配变需求持续增加，预计高磁感取向产品需求持续向好[3] 汽车板业务发展 - 公司汽车板坚持以客户为中心，立足自主创新，深耕产品、质量、成本、服务、技术"五大优势"，不断提升"制造+服务"综合竞争力[4] - 公司依托产销研一体化的工作机制，抓住汽车行业产销规模不断增长的市场机遇，近年来汽车板得到快速发展，基本实现与品牌车企合作全覆盖[4] - 在新形势下，公司坚持技术创新引领，加快推动产品技术和应用技术紧密结合，坚持构筑绿色低碳发展优势，带动市场份额提升和盈利能力提升[4] - 公司具备乘用车整车用钢全品种的供货能力，处于国内汽车板供应商第一梯队，拥有10条汽车板产线，设计产能600万吨/年，2023年产量402.5万吨，同比增长12%，2019-2023年产量复合增长率7.2%，后续仍有稳定的上升空间[4]

会议信息 - 公司于2024年4月18日召开八届七次董事会会议、八届五次监事会会议[2] - 公司于2024年6月28日召开2023年度股东大会[2] 股份回购 - 因2023年度业绩考核未达标及部分激励对象异动，公司将回购注销20,630,585股限制性股票[3] - 回购注销完成后，公司总股本和注册资本均减少20,630,585[3] 债权人权益 - 自公告披露之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或提供担保[3]

股东出席情况 - 2023年度股东大会35名股东出席，代表股份6486476761股，占比83.2174%[3] - 出席会议中小股东31人，代表股份37399536股，占比0.4798%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》总表决同意6484752850股，占比99.9734%；中小股东同意35675625股，占比95.3906%[7][8] - 《2023年度监事会报告》总表决同意6484862261股，占比99.9751%；中小股东同意35785036股，占比95.6831%[10][11] - 《2023年年度报告及年度报告摘要》总表决同意6484862261股，占比99.9751%；中小股东同意35785036股，占比95.6831%[12][13] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意6484862261股，占比99.9751%；中小股东同意35785036股，占比95.6831%[15][16] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意5744791382股，占比88.5657%；中小股东同意36654836股，占比98.0088%[17][18] - 《2024年度财务预算报告》总表决同意6484668661股，占比99.9721%；中小股东同意35591436股，占比95.1654%[20][21] - 《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》总表决同意2051162427股，占比99.2959%；中小股东同意22855002股，占比61.1104%[22][24] - 提案八总表决同意2051162427股，占比99.2959%，反对14544534股，占比0.7041%[25] - 提案八中小股东表决同意22855002股，占比61.1104%，反对14544534股，占比38.8896%[26] - 提案九总表决同意1322956382股，占比64.0438%，反对742750579股，占比35.9562%[28] - 提案九中小股东表决同意35589636股，占比95.1606%，反对1809900股，占比4.8394%[29] - 提案十总表决同意6485161715股，占比99.9951%，反对314700股，占比0.0049%[30] - 提案十中小股东表决同意36084490股，占比99.1354%，反对314700股，占比0.8646%[31] - 提案十一总表决同意6486111661股，占比99.9944%，反对365100股，占比0.0056%[33] - 提案十一中小股东表决同意37034436股，占比99.0238%，反对365100股，占比0.9762%[34] - 提案十二总表决同意6452839071股，占比99.4814%，反对33637690股，占比0.5186%[35] - 提案十二中小股东表决同意3761846股，占比10.0585%，反对33637690股，占比89.9415%[36] 控股股东情况 - 控股股东首钢集团有限公司持股4420769800股，对《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》回避表决[24]

会议信息 - 公司于2024年6月8日发布2023年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年6月28日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）35人，代表股份64.86亿股，占比83.2174%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》同意64.85亿股，占比99.9734%[8] - 《2023年度监事会报告》同意64.85亿股，占比99.9751%[9] - 《2023年年度报告及年度报告摘要》同意64.85亿股，占比99.9751%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意64.85亿股，占比99.9751%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意57.45亿股，占比88.5657%[13] - 《2024年度财务预算报告》同意64.85亿股，占比99.9721%[14] - 《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》同意20.51亿股，占非关联有效表决权99.2959%[15] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》同意6485161715股，占比99.9951%，反对314700股，占比0.0049%[18] - 《关于修改章程及其附件的议案》同意6486111661股，占比99.9944%，反对365100股，占比0.0056%[19] - 《关于修改独立董事制度的议案》同意6452839071股，占比99.4814%，反对33637690股，占比0.5186%[20] 议案通过情况 - 第1 - 6项、第12项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过[21] - 第7 - 9项议案经出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过[21] - 第10项议案经出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[21] - 第11项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[21] 会议合规性 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年6月28日14:30召开2023年度现场股东大会[2][3] - 股权登记日为2024年6月21日[5] - 会议地点为首钢陶楼二层第一会议室[7] 提案相关 - 审议14项提案，含2023年度董事会报告等[8] - 部分议案涉及关联交易和特别决议[10][11] 登记与投票 - 登记时间为2024年6月25 - 26日[12] - 深交所交易和互联网系统均可投票[22][23]

会议信息 - 公司八届六次监事会会议通知于2024年5月30日发出[2] - 会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于提供银行授信担保的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

担保情况 - 公司及钢贸公司拟为下属子公司和参股公司提供银行授信担保，总金额预计不超101,450万元[5] - 公司为宁波浙金、青岛钢业提供担保构成关联交易，担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为0.84%、未提及[5][8] - 钢贸公司为广州钢贸提供担保额度占上市公司最近一期净资产比例为1.21%，合计担保额度占比为2.05%[8] - 截至2024年5月31日担保余额合计为55,062.46万元[8] - 本次担保后，公司及控股子公司提供的担保总金额为101,450万元，占公司最近一期经审计净资产的2.05%[39] - 截至2024年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为55,062.47万元，占公司最近一期经审计净资产的1.11%；对合并报表外单位提供的担保余额为15,947.80万元，占公司最近一期经审计净资产的0.31%[40] 被担保方情况 - 被担保方最近一期资产负债率上海钢贸为95.70%、宁波浙金为77.96%、青岛钢业为86.21%等[8] - 宁波浙金注册资本5000万元，钢贸公司持股40%[9][13] - 青岛钢业股东为青岛海利尔投资集团有限公司（65%）和北京首钢钢贸投资管理有限公司（35%），认缴出资额分别为8,125万元和4,375万元[15] 公司业绩 - 公司2022 - 2024年1 - 3月资产总额分别为24,768万元、21,586万元、21,115万元[14] - 公司2022 - 2024年1 - 3月营业收入分别为84,892万元、72,854万元、13,348万元[14] 其他公司业绩 - 青岛钢业2022 - 2024年3月31日资产总额分别为130,203万元、126,404万元、121,909万元[17] - 青岛钢业2022 - 2024年1 - 3月营业收入分别为364,819万元、284,607万元、62,522万元[18] - 上海钢贸2023 - 2024年3月31日资产总额分别为199,844万元、185,028万元[21] - 上海钢贸2023 - 2024年1 - 3月营业收入分别为1,795,345万元、531,872万元[21] - 广州钢贸2023 - 2024年3月31日资产总额分别为136,569万元、116,220万元[24] - 广州钢贸2023 - 2024年1 - 3月营业收入分别为1,271,024万元、328,143万元[24] - 2023年利润总额806万元，净利润582万元；2024年利润总额197万元，净利润162万元[25] - 天津钢贸2023年末资产总额178,572万元，负债总额175,267万元，净资产3,305万元；2024年3月末资产总额169,152万元，负债总额165,535万元，净资产3,617万元[29] - 天津钢贸2023年营业收入1,646,697万元，利润总额827万元，净利润563万元；2024年1 - 3月营业收入392,658万元，利润总额224万元，净利润310万元[29] - 武汉钢贸2023年末资产总额222,531万元，负债总额220,367万元，净资产2,165万元；2024年3月末资产总额199,807万元，负债总额197,515万元，净资产2,292万元[32] - 武汉钢贸2023年营业收入1,703,788万元，利润总额557万元，净利润351万元；2024年1 - 3月营业收入437,932万元，利润总额162万元，净利润122万元[32] 其他事项 - 2024年6月7日公司八届八次董事会会议审议通过担保议案，9名董事中3名关联董事回避表决，其余全票同意[5] - 担保事项尚需提交股东大会批准，关联股东首钢集团需回避表决[6] - 本次关联交易不构成重大资产重组情形[6] - 宁波浙金自2009年1月成立，股东及股本结构未变动[12] - 青岛钢业2010年设立时注册资本1,000万元，2012年和2021年增资后为12,500万元[17] - 山东钢贸注册资本1000万元人民币[25] - 2024年1月1日至5月31日，公司与关联方宁波浙金发生除本次担保以外的关联交易1988万元（不含税）；与关联方青岛钢业发生除本次担保以外的关联交易132,415万元（不含税）[41]

会议信息 - 八届八次董事会会议通知于2024年5月30日发出[2] - 会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[2] 议案表决 - 《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议案》同意6票，尚需提交股东大会审议[3] - 《北京首钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》同意9票[4] 股东大会安排 - 公司拟于2024年6月28日召开2023年度股东大会[4]

活动基本信息 - 证券代码 000959，证券简称首钢股份 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 05 [1] - 活动时间为 2024 年 6 月 4 日 14:00—15:00 [1] - 活动地点在北京市石景山区石景山路 68 号公司第十会议室 [1] - 活动形式为电话会议 [1] - 参与人员有广发证券陈琪玮、中欧基金郑思恩、首钢股份乔雨菲等 [1] 公司降本相关 - 钢铁行业是充分竞争行业，降本增效是对冲外部市场风险的有效手段 [1] - 公司按全流程、全要素制定内部降本增效任务，聚焦采购降本、消耗降本和产品结构调整增效 [1] - 采购降本目标是大宗原燃料采购价格低于行业平均分位的要达到行业平均分位，超过的要达到或超过 75 分位 [1] - 消耗降本围绕铁、钢、材全流程全要素降本，包括炼铁炉料结构优化等工作 [1] - 产品结构调整增效围绕电工钢、汽车板和镀锡镀铬板开展，首发和新产品研发把握高端化、绿色化方向 [1] 取向硅钢需求相关 - 近期因国内特高压项目开工及海外变压器更新换代，高磁感取向产品需求增加 [1] - 近期铜价上涨，变压器制造企业选材倾向多使用高磁感取向产品 [1] - 随着“双碳”政策推进及修订版国家标准发布，预计高磁感取向产品需求持续向好 [1] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与人员有广发证券李莎等投资者及首钢股份乔雨菲等公司人员 [1] - 时间为2024年5月23日9:30 - 10:30，地点在北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室，形式为电话会议 [1] 产品相关 取向硅钢 - 近期取向硅钢价格上涨，原因是国内特高压项目开工及海外变压器更新换代使需求增加，且铜价上涨影响变压器选材设计，高磁感取向产品需求上升 [1] - 随着新版国家标准实施，高磁感取向电工钢需求将稳步提升 [1] 汽车板 - 2023年产量402.5万吨，同比增长7.2%，2019 - 2023年产量复合增长率达12%，市场份额和重点客户供货份额持续提升 [1] - 新钢种研发保持国内和国际第一梯队，开发多个国内首发或优势产品，2023年首发高强汽车用钢980TBF [1] - 2023年汽车板产品通过先期介入获取订单比例超35%，获华晨宝马“最优服务商奖”、比亚迪“最佳合作伙伴奖”等奖项 [2] 政策与行业发展 - 4月2日国家发改委、工信部召开座谈会，明确粗钢产量调控原则是以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动产业结构调整优化 [2] - 公司在超低排放和低碳方面处于行业第一梯队，迁钢公司帮扶61家钢铁企业进行超低排改造，迁钢与京唐公司获“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”标牌 [2] - 2023年公司发布低碳行动规划，力争2025年碳排放达峰，部分产品具备减碳60%的能力，构建碳管理平台，3类产品EPD在中钢协EPD平台发布，实现综合降碳40%的低碳汽车板产品生产能力 [2] 资本开支与分红计划 资本开支 - 未来资本支出计划统筹保持业内细分产品竞争领先与优化资产负债结构，投资聚焦战略产品迭代升级、智能制造、节能改造项目 [2] - 2024年固定资产投资支出预计41.23亿元，约占折旧与摊销的50%，未来按此比例管控 [2] - 2024年主要投资项目包括迁钢公司带式焙烧球团生产线等多个项目，未来环保投入以维持设备稳定运行为主 [2] 分红计划 - 2023年度合计分配现金约2.34亿元，占母公司实现可供分配利润74% [3] - 公司未来将对标优秀钢铁企业，强化优势，提升效率，落实“新国九条”要求回报股东 [3]