北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立 意见》之签署页） 广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公 司章程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第十届董 事会第一次会议议案及相关材料，发表如下独立意见： 一、对聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员的独立意见 我们认真审查了拟聘人员的简历资料，未发现其有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及公司《章程》等规定不得担任公司相关高级管 理人员职务的情形。相关拟聘人员均具备与履职相关的资格与能 力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所 及其他监管部门的处罚或惩 ...

关于选举第十届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-068 广州越秀资本控股集团股份有限公司 吴勇高先生、李青云女士的个人简历详见本公告附件。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 李青云女士简历 为推进广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会及监事会换届工作顺利进行，公司日前召开 职工代表大会，选举吴勇高先生为第十届董事会职工代表董事， 与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的十名董事共同组 成第十届董事会，任期自其当选之日起至第十届董事会任期届满 时止；选举李青云女士为第十届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第十 届监事会，任期自当选之日起至第十届监事会任期届满时止。 吴勇高先生、李青云女士符合《公司法》及公司《章程》等 规定的职工代表董事、职工代表监事的任职资格与条件，不存在 禁止任职的情形。公司第十届董事会中兼 ...

债券代码:148064 债券简称:22越控02 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)(品种一)2023年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示: 1、债券名称:广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称:22越控02。 3、债券代码:148064。 4、债权登记日:2023年9月15日。 5、债券付息日:2023年9月18日(因週休息日,付息日由2023年9月16日顺 延至其后的第1个交易日2023年9月18日）。 6、计息期间:2022年9月16日至2023年9月15日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司 债券(第二期)(品种一)将于2023年9月18日(因遇休息日,付息日由2023年9 月16日顺延至其后的第1个交易日2023年9月18日）支付自2022年9月16日至2023 年9月15日期间的利息,为保证付息工作的顺利进行, ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2023 年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064），定于 2023 年 9 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2023 年 第四次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会 的提示性公告如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-067 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第六十 七次会议决议召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：20 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第七期核心人员持股计划 完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2017 年 9 月 14 日、2017 年 10 月 10 日召开第七届董事会 第三十八次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于实施核心人员持股计划的议案》《关于核心人员持股计划管理 办法的议案》；并分别于 2020 年 6 月 18 日、2020 年 7 月 9 日召 开第八届董事会第五十次会议、2020 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于修改核心人员持股计划的议案》《关于修订<核心 人员持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 15 日、2017 年 10 月 11 日、2020 年 6 月 19 日及 2020 年 7 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上 ...

经营业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入65.26亿元，不良资产管理、融资租赁、投资管理三大主业营业收入合计33.39亿元，同比增长8.15% [1] - 2023年上半年归母净利润14.63亿元，同比增长10.36%，扣非归母净利润13.96亿元，创同期历史新高，净资产收益率5.29%，同比提升0.13个百分点 [1] 绿色业务转型 - 2023年上半年新增绿色业务投放106亿元，占新增投放比例52%，同比增长26% [1] - 战略管理上，将绿色低碳理念融入战略管理，提出打造绿色金融体系战略目标 [1] - 业务产品上，围绕绿色产业客户提供综合绿色金融服务 [2] - 融资方面，上半年落地绿色ABS、专项贷款等绿色融资34亿元，实现全链条覆盖 [2] - 风险管理上，将ESG指标融入风险管理体系，优化投放结构 [2] 业务协同 - 2023年上半年与多家大型头部企业达成战略合作，统筹各业务板块协同助推业务转型 [2] - 新能源领域，越秀产投投资多个新能源汽车、光伏产业链上下游企业，越秀租赁新能源业务新增投放30.08亿元，同比增长1677.04% [2] - 越秀租赁和越秀产投协同落地“投租联动”模式，与光伏头部企业合作设立新能源基础设施投资基金 [2] 越秀租赁业务 - 2023年上半年新增投放149.58亿元，投资集中在新能源、城市基建、环保水务等领域，新能源投放占新增投放比例20.11% [2] - 2023年6月末信用资产不良率下降至0.35%，较2022年12月末下降0.10个百分点 [3] - 风险管理措施包括主动提升客户层级、加强监测预警、强化科技赋能 [3] 投资管理业务 - 2023年上半年越秀产业基金新增投放24.59亿元，权益类投资聚焦新能源、生物医药、半导体等行业，固定收益类投资投向信贷类、不良信贷类、基础设施类资产ABS的次级档份额 [3] - 经营策略一是与行业头部企业加强合作，二是坚持长期价值投资理念，以投研带动投资、投后管理和退出 [3]

公司概况和经营情况 - 公司聚焦三大主业,积极推动绿色金融业务转型,绿色金融业务将成为公司未来的增长点[2] - 2023年上半年,公司新增投放38.18亿元,同比增长716%[2] - 越秀产投、越秀租赁协同落地"投租联动"模式,携手与光伏头部企业合作设立规模达10亿元的新能源基础设施投资基金[2] - 越秀租赁的江苏、上海及浙江子公司已正式营业[2] - 2023年上半年,公司收购不良资产规模为58.52亿元,在广东省对公不良一级市场占有率保持领先地位;处置不良资产规模83.97亿元[2] - 广州期货2023年上半年实现净利润4,797.89万元,同比增长1,030.72%[3] 公司发展战略 - 公司以"金融服务实体经济,推动高质量发展"为导向,以"回报客户、回报员工、回报股东、回报社会"为使命,致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团[3] - 公司将坚持推进绿色转型,进一步探索布局风电、储能等业务[2] - 公司支持广州期货优化管理、做大做强,并通过包括引进战略投资者等方式进一步补充资本[3] 投资者关系管理 - 公司暂无回购计划[3][5][10] - 公司未收到大股东或高管关于增持公司股票计划的通知[4] - 公司高度重视市值管理工作,通过多种方式加强与投资者沟通交流,提升投资者对公司的认可[7][14] - 公司2022年每股派现0.17元,分红率约34%,处于多元金融板块较高分红水平,未来将综合多方面因素提出利润分配方案[6][11] - 公司暂无并购或分拆上市的计划,也暂未达到申请成为金控集团的条件[8][9] 新能源业务发展 - 公司积极响应国家"双碳"战略,上半年新能源业务新增投放30.08亿元,占新增投放的20.11%,同比增长1,677.04%[13] - 未来,公司将在加速投资光伏领域的同时,进一步推进风电、储能等新能源领域的布局,不断推动产品体系化建设,创新业务模式,强化科技赋能,提高运营效率和服务水平[13]

公司基本信息 - 公司为广州越秀资本控股集团股份有限公司，股票代码000987，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为王恕慧，董事会秘书是吴勇高，证券事务代表为王欢欢[6][7] - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店，1992年12月24日完成工商注册登记，注册资本为14,942.1171万元[9] 报告期信息 - 报告期为2023年半年度（2023年1月1日至2023年6月30日）[5] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据 - 2023年上半年营业总收入65.26亿元，较上年同期减少1.49%[15] - 归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，较上年同期增长10.36%[15] - 经营活动产生的现金流量净额56.58亿元，较上年同期增长538.57%[15] - 基本每股收益0.2916元/股，较上年同期增长10.37%[15] - 加权平均净资产收益率5.29%，较上年增长0.13个百分点[15] - 本报告期末总资产1796.72亿元，较上年末增长3.68%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产276.99亿元，较上年末增长2.60%[15] - 非经常性损益合计6710.39万元[17] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益45.80亿元，因属主营业务不算非经常性损益[18] - 2023年上半年营业总收入65.26亿元，三大主业营业收入合计33.39亿元，同比增长8.15%；归母净利润14.63亿元，同比增长10.36%；扣非归母净利润13.96亿元创同期新高，净资产收益率5.29%，同比提升0.13个百分点[20] - 截至2023年6月末，总资产1796.72亿元，归母净资产276.99亿元，分别较年初增加63.79亿元、7.01亿元，期末资产负债率77.78% [20] 业务资质 - 广州资产、越秀租赁等子公司拥有多项业务资质，如广州资产2017年7月获广东省内金融企业不良资产批量收购处置业务资格[14] 业务投放与融资 - 报告期内绿色、普惠、科技方面新增投放分别为106亿元、20亿元、10亿元，合计占新增投放的66.7% [21] - 新能源领域新增投放38.18亿元，同比增长716%；与光伏头部企业合作设立10亿元新能源基础设施投资基金[21] - 上半年新增融资475亿元，落地绿色融资34亿元；期末融资成本较年初下降13个BP，中长期融资占比达85% [22] 子公司经营情况 - 截至2023年6月末，子公司越秀租赁信用资产不良率0.35%，低于行业水平[23] - 越秀租赁光伏业务平台系统上线，接入近20家光伏厂商[24] - 广州资产完成个贷系统“户笔逻辑”改造，自研“GIMS”系统赋能不良业务全生命周期管理[24] - 越秀产业基金上线“投资经理工作台”，实现投资业绩等信息一体化管理[25] - 越秀租赁期末注册资本93.41亿港元，中诚信主体信用评级为AAA级[26] - 越秀租赁上半年营业收入21.24亿元、净利润7.17亿元，分别同比增长5.45%、7.13%，新增投放149.58亿元，同比下降9.87%，不良率降至0.35% [28] - 越秀租赁绿色业务投放99.61亿元，占新增投放比例从44%提至66%，新能源业务新增投放30.08亿元，占比20.11%，同比增长1677.04% [28] - 广州资产上半年营业收入11.37亿元，同比增长17.43%，净利润2.72亿元，同比下降18.49% [31] - 广州资产新增收购不良资产规模58.52亿元，处置不良资产规模83.97亿元 [31] - 越秀产投上半年业务收入5.79亿元，同比增长13.30%，净利润3.01亿元，同比下降4.23%[34] - 越秀产业基金与江西合作新设22亿元越秀南昌基金，新增投放24.59亿元，股权项目退出规模3.49亿元[34] - 广州期货净资产18.5亿元，2022年期货公司分类评价获评A类A级[35] - 广州期货上半年营业收入31.84亿元，净利润4797.89万元，同比增长1030.72%[37] - 广州期货经纪业务成交总额1.28万亿元，日均客户权益总额68.06亿元[37] - 广州期货风险管理子公司广期资本上半年营业收入30.37亿元，净利润5979.49万元，同比增长429.09%[37] 行业市场情况 - 截至2023年6月末，商业银行不良资产规模3.2万亿元，不良率1.62%，广东省（不含深圳）银行业不良贷款余额2001.64亿元，不良率1.17% [30] - 上半年不良贷款转让试点业务市场规模205亿元，同比增长39%，其中批量个人业务141亿元，单户对公64亿元 [30] - 2023年上半年国内新募集基金数量和总规模分别达3289余只、7341.45亿元，同比下滑0.3%、23.5% [33] - 2023年上半年国内市场投资案例数和金额分别达3638起、2929.65亿元，同比下降37.5%、42.0% [33] - 2023年上半年中国股权投资市场共发生1326笔退出案例，同比下降32.6% [33] 公司投资情况 - 公司持有中信证券12.87亿股，占总股本8.68%，较年初提升0.54个百分点，报告期确认投资收益9.24亿元[38] - 报告期投资额为138,588万元，上年同期投资额为414,519万元，变动幅度为 -66.57%[55] - 公司增持中信证券，投资金额为118,588万元[56] - 公司对广期资本增资并完成实缴，投资金额为20,000万元，持股比例为100.00%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为43,369,733,639.31元[53] - 交易性金融负债期末数为475,846,227.94元[53] - 公司2023年上半年投资11.8588亿元战略增持中信证券H股，持股比例较年初提升0.54个百分点，投资收益为2490万元[58] - 广期资本2023年上半年营业收入30.37亿元，同比下降12.48%；净利润5979万元，同比增长429.09%[58] - 公司拟对越秀租赁和越秀新能源增资，分别未实缴出资，增资额分别未提及和20亿元[57][58] 财务报表合并情况 - 截至2023年6月30日，公司有34只结构化主体纳入财务报表合并范围，总资产账面价值137.26亿元，总负债账面价值1.26亿元[64] 公司业务协同与管理 - 公司不良资产管理、融资租赁、投资管理、期货业务等发挥协同能力服务实体经济[40] - 公司及部分子公司信用评级优良，融资方式多元，严控融资成本[41] - 公司实施职业经理人制度，构建以业绩与能力为核心的管理体系[42] 财务指标变动原因 - 营业收入为5.88亿元，同比增长258.36%，主要因不良资产处置业务收入增加及新增新能源业务电费收入[46] - 营业成本为8711.94万元，同比增长100%，主要是新增新能源业务成本[46] - 手续费及佣金支出为3914.33万元，同比增长1410.36%，主要是期货经纪业务支出增加[46] - 投资收益为16.47亿元，同比增长55.55%，主要是期货风险管理业务及联营企业的投资收益增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额为56.58亿元，同比增长538.57%，主要是不良资产业务及融资租赁业务净回款增加[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28.63亿元，同比下降106.45%，主要是新能源业务的投放额增加[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，同比下降103.29%，主要是债务偿还增加[47] - 现金及现金等价物净增加额为26.57亿元，同比增长79.31%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加[47] 各业务收入与毛利率 - 营业总收入合计65.26亿元，同比下降1.49%，其中融资租赁业务收入21.24亿元，同比增长5.45%；不良资产管理业务收入11.37亿元，同比增长17.43%；期货业务收入31.84亿元，同比下降10.01%[48] - 融资租赁业务毛利率49.23%，较上年同期下降2.76个百分点；不良资产管理业务毛利率58.13%，较上年同期上升7.24个百分点；期货业务毛利率1.90%，较上年同期上升0.69个百分点[49] 资产项目情况 - 结算备付金本报告期末金额为2,655,450.24元，占总资产0.00%，较上年末比重减少0.04%[51] - 其他应收款本报告期末金额为869,499,416.06元，占总资产0.48%，较上年末比重增加0.33%[51] - 存货本报告期末金额为1,709,782,420.72元，占总资产0.95%，较上年末比重增加0.40%[51] - 固定资产本报告期末金额为3,019,624,643.01元，占总资产1.68%，较上年末比重增加0.98%[51] - 越秀金融国际资产规模为1,761,794,841.80元，占公司归属于上市公司股东的净资产比重为6.36%[52] 风险防范措施 - 公司整体资本充足，抵御风险能力较强，面临战略、信用等多种风险[65] - 公司建立完善战略管理制度，将战略风险管理贯穿全流程，至少每年滚动调整战略规划[66] - 公司建立多项制度对信用风险业务进行全过程管理，保持信用资产质量较优水平[67] - 公司采取五项措施防范市场风险，包括执行授权体系、建立监控评估体系等[68] - 公司实施稳健策略防范流动性风险，建立以流动性缺口为核心的管理框架[69] - 公司通过流程设计、合规审查等管控操作风险和法律合规风险[70] - 公司各业务条线跟踪政策变化调整策略，完善政策风险管理机制[71] - 公司指定专职部门负责维护和提升声誉及品牌，处理声誉风险[72] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为78.64%，2023年第一次临时股东大会为78.62%，第二次为78.65%[74] 股权激励与持股计划 - 2023年1月公司审议通过股票期权激励计划相关议案，激励对象名单公示无异议[77] - 2023年5月24日，公司向76名激励对象授予4888.34万股股票期权，行权价格为6.21元/股，权益分派后拟调整为6.04元/股[78] - 第五期核心人员持股计划参与员工58人，持有股票3486645股，占上市公司股本总额的0.0695%；第六期参与员工53人，持有股票4241615股，占比0.0845%[80] - 王恕慧等4名董监高在第六期核心人员持股计划报告期初与期末持股数不变，占上市公司股本总额比例分别为0.0102%、0.0080%、0.0070%、0.0009%[81] - 第五期核心人员持股计划减持无未来归属对象股份所得资金及孳息725438.59元归还公司冲抵管理费用[82] 社会责任与业务成果 - 2023年上半年，公司在绿色领域投放资金106亿元[83] - 2023年上半年，越秀租赁新增绿色租赁投放99.61亿元，占新增业务投放规模66%，新增光伏等新能源业务投放30.08亿元，累计减排二氧化碳约44万吨，落地绿色融资34亿元[83] - 2023年上半年，越秀产业基金在绿色领域投放规模4.49亿元[83] - 2023年上半年，广州资产新增绿色产业不良资产投放1.8亿元[83] - 2023年上半年，子公司广期资本成功申请工业硅期货做市商资格，做市成交情况位居行业前列[83] - 2023年上半年新增不良资产收购规模58.52亿元，在广东省不良资产一级市场占有率领先[85] - 2023年上半年新增战略新兴产业领域投放规模约14亿元，助力大湾区科创产业发展[85] - 2023年上半年开展“保险 + 期货”项目8个，名义本金6亿元[86] - 2023年上半年越秀租赁服务农户超3.1万户[87] - 2023年上半年广州期货为25家农户、1家农企的农业生产提供价格保障，向贵州14所学校捐赠100万元，与7个帮扶县签订结对帮扶协议[87] 诉讼与关联交易 - 报告期内公司及控股子公司新增诉讼、仲裁案件32宗，累计标的额为26,575.13万元[89] - 2023年与关联方日常关联交易实际发生金额总计2,952 + 2,761 + 51 + 419 + 1,084 + 500 + 3,571 = 11,338万元，预计交易总金额为220,374万元[92][93][94] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[95] - 2023年1月，越秀产业基金继续投资200万元认缴广州国资国企创新投资基金合伙企业份额[96] - 2023年4月，广州越秀资本与成拓有限公司按原有出资比例对越秀租赁进行增资[97] - 与辽宁越秀辉山控股股份有限公司关联债权期末余额12593万元，本期收益673万元[98][99] - 与广州高新区现代能源集团有限公司关联债权期末余额18590万元，本期收益419万元[98][99] - 应付创兴银行有限公司债务期末余额56379万元，本期利息1240万元[100] - 应付越秀集团债务本期新增和归还均为164043万元，本期利息43万元[100] - 应付越秀企业（集团）有限公司债务期末余额82470万元，本期利息898万元[100]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名刘中华为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州 越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人已经参加 ...