公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司注册地址变更为浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼[8] - 公司主要财务指标和公司简介详见第二节内容[6] - 公司半年度报告备置地点为浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼[9] - 公司披露半年度报告的媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网[9] - 公司法定代表人罗珊珊，主管会计工作负责人张宏伟[2] - 公司股票代码为001270，股票简称为铖昌科技[6] - 公司外文名称为Zhejiang Chengchang Technology Co.,Ltd.[6] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为71,819,101.57元，同比下降56.55%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,282,699.95元，同比下降137.58%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,761,467.45元，同比下降1,860.23%[10] - 公司总资产为1,478,048,897.07元，同比下降0.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,356,702,155.33元，同比下降3.66%[11] - 公司非经常性损益项目合计为9,414,998.88元，其中政府补助为10,408,440.64元[14] - 公司2024年上半年实现营业收入7181.91万元，归属于母公司所有者的净利润为-2428.27万元，较上年同期下降[23] - 公司2024年上半年净利润同比下降137.58%，主要由于信用减值损失增加、研发投入增长及限制性股票激励计划股份支付费用影响[24] - 公司2024年上半年研发费用为3,641.59万元，同比增长61.63%，主要用于市场开发与新领域拓展[24][26] - 公司2024年第二季度毛利率为60.83%，较第一季度大幅回升[24] - 公司2024年上半年信用减值损失为1,943.29万元，同比增加1,587.13万元，主要由于下游客户回款较慢[24] - 公司2024年上半年限制性股票激励计划股份支付费用为410.87万元，核心人员均参与该计划[24] - 公司2024年上半年营业收入为71,819,101.57元，同比下降56.55%，主要受下游用户需求计划影响，交付项目产品进度较慢[35] - 营业成本为32,543,184.52元，同比下降50.68%，同样受交付项目产品进度较慢影响[35] - 研发投入为36,415,857.73元，同比增长61.63%，主要由于人员薪酬增加、计提限制性股票费用及研发设备折旧增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,761,467.45元，同比下降1,860.23%，主要受下游客户回款进度较慢影响[35] - 公司主要产品为相控阵T/R芯片，2024年上半年营业收入为71,819,101.57元，占营业收入比重100%，同比下降56.55%[36] - 公司毛利率为54.69%，同比下降5.38%，主要由于营业收入和营业成本下降幅度不同[37] - 公司货币资金为406,716,289.25元，占总资产比例27.52%，同比下降6.75%，主要由于回款较慢及支付购楼款[39] - 应收账款为461,559,727.38元，占总资产比例31.23%，同比增长3.50%，主要由于回款较慢[39] - 存货为203,187,684.46元，占总资产比例13.75%，同比增长1.13%，主要受下游用户需求影响[39] - 公司固定资产增加至161,880,591.48元，同比增长10.95%，主要由于产能扩大和设备采购增加[40] - 在建工程减少至31,609,241.96元，同比下降0.83%，主要由于待调试安装设备减少[40] - 金融资产期末数为87,984,871.00元，期内购买和出售金额均为40,000,000.00元[41] - 募集资金总额为50,910.59万元，已累计使用33,553.29万元，尚未使用18,442.26万元[44] - 新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目投资进度为66.52%，累计投入26,592.77万元[47] - 卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目投资进度为63.65%，累计投入6,960.52万元[47] - 公司募集资金投资项目预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[46] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[43] - 公司已迁至新的生产经营场所，并将募投项目“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”及“卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目”实施地点由杭州市西湖区西园三路3号变更为杭州市西湖区智强路428号[48] - 公司使用募集资金人民币5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[48] 风险与挑战 - 公司未来可能存在的风险详见第三节"管理层讨论与分析"[2] - 公司面临核心技术人员和管理人员流失风险，已建立一系列吸引和稳定核心技术人员的激励政策与措施[52] - 公司应收账款及应收票据总额增长较快，存在应收账款不按时收回的风险[52] - 公司毛利率存在波动风险，可能因市场竞争加剧、国家政策调整或产品售价及原材料采购价格变化而下滑[53] - 公司存货余额较高，面临存货跌价风险，可能对经营业绩造成不利影响[54] - 公司经营活动现金流量面临压力，因下游客户验收及付款周期较长，可能导致资金周转压力增大[54] - 公司客户集中度较高，主要客户为科研院所及下属单位，前五大客户集中度相对较高[54] - 公司供应商集中度较高，因产品对稳定性和可靠性要求极高，部分重要元器件供应商较为集中[54] 技术与研发 - 公司主营业务为微波毫米波相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务[16] - 公司在相控阵雷达领域具有深厚技术积累，产品已形成几百种，质量等级可达宇航级[17] - 公司在地面领域产品中，第三代半导体氮化镓功率放大器芯片已规模应用，满足高功率相控阵雷达需求[18] - 公司在机载领域产品已在多个型号装备中逐步进入量产阶段，成为主要营收部分之一[18] - 公司在卫星通信领域具备先发优势，多通道多波束幅相多功能芯片已进入量产阶段并持续交付[19] - 公司持续进行卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制，重点研制高宽带、高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗MMIC系列产品[19] - 公司主要原材料为晶圆，采购模式分为通过第三方代理商采购和直接向原厂采购两种[20] - 公司产品生产流程包括晶圆流片、电性能测试、外观检验、划片、可靠性验证等多项环节[20] - 公司研发项目分为客户需求和自行确定两类，研发流程包括可行性分析、设计报告、测试报告和验收评审[21] - 公司作为国内少数能够提供完整、先进T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业，参与多项国家重点项目[22] - 公司研发团队已完成C、X、Ku、K、Ka、W等波段及超宽带多通道、多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品开发[27] - 公司拥有研发人员104人，占公司总人数的47.49%，其中硕士及以上学历占比40.38%[29] - 公司已获授权发明专利25项，其中国防专利3项，知识产权自主可控[30] - 公司GaN功率放大器已规模应用于大型地面相控阵雷达装备并持续量产供货[30] - 公司主要客户为科研院所及下属单位，已进入星载、地面、机载等相控阵雷达应用领域及卫星通信领域[30] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年限制性股票激励计划获得2024年第二次临时股东大会批准[61] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为377万股，授予价格为19.76元/股，预留授予数量为39万股[62] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由94人调整为93人[62] - 公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记工作，该部分股票于2024年6月3日在深交所上市[62] - 公司实际控制人承诺自铖昌科技首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[69] - 公司股东减持股份的限制：通过集中竞价方式减持的，任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[72][78] - 公司股东锁定期满后24个月内减持股份的减持价格不低于发行价，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格和减持数量应相应调整[73] - 公司股东若未履行减持承诺，违反承诺减持股票所得收益归公司所有，并自动延长锁定期6个月[74] - 公司股东承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[76][77] - 公司股东承诺在公司股票上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[75][77] - 公司董事、高级管理人员承诺在任期内及离职后6个月内每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[80] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[80] - 公司控股股东承诺在2022年6月6日至2025年6月6日期间，若股价连续10个交易日低于每股净资产，将增持公司股票以稳定股价[82] - 控股股东在单个稳定股价方案中用于增持股票的资金金额不低于其最近一次现金分红金额的20%[83] - 在一个会计年度内，控股股东用于增持股票的资金金额合计不超过其最近一次现金分红金额的50%[83] - 公司非独立董事、高级管理人员承诺在2022年6月6日至2025年6月6日期间，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将采取措施稳定股价[85] - 公司董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额不低于其最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的10%[86] - 公司董事、高级管理人员在一个会计年度内用于增持股份的资金金额不超过其最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的30%[86] - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，公司将采取措施稳定股价[88] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[89] - 单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的10%[89] 关联交易 - 公司关联交易金额为254.94万元，占同类交易金额的4.99%[93] - 公司关联交易获批额度为4000万元，未超过获批额度[93] - 公司关联交易结算方式为银行汇款，交易价格按照市场价格定价[93] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[94] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[95] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[97] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[98] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[99] - 公司报告期不存在重大担保情况[100] - 公司委托理财发生额为4000万元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[101] 股份变动 - 公司股份变动后总股本为207,269,561股，其中有限售条件股份占比51.08%，无限售条件股份占比48.92%[105] - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记，授予数量为377万股，授予价格为19.76元/股[106] - 公司总股本由156,538,124股变更为207,269,561股，增加了32.4%[108] - 2024年限制性股票激励计划首次授予登记人数为93人，首次授予登记数量为377万股，授予价格为19.76元/股[110] - 深圳和而泰智能控制股份有限公司持有公司46.37%的股份，持股数量为96,101,270股[111] - 丁宁持有公司2.90%的股份，持股数量为6,006,328股，其中4,732,000股被质押[111] - 海南文昌科祥投资企业（有限合伙）持有公司2.55%的股份，持股数量为5,291,387股[111] - 海南文昌科吉投资企业（有限合伙）持有公司2.54%的股份，持股数量为5,271,973股[111] - 海南文昌科麦投资企业（有限合伙）持有公司2.44%的股份，持股数量为5,058,352股[111] - 丁文桓持有公司1.85%的股份，持股数量为3,843,887股[111] - 杭州铖锠投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.77%的股份，持股数量为3,676,469股[111] - 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品持有公司0.97%的股份，持股数量为2,018,637股[111] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为406,716,289.25元，较期初减少19.86%[121] - 应收账款期末余额为461,559,727.38元，较期初增长12.41%[121] - 存货期末余额为203,187,684.46元，较期初增长8.73%[121] - 固定资产期末余额为161,880,591.48元，较期初增长31.13%[122] - 在建工程期末余额为31,609,241.96元，较期初减少28.05%[122] - 其他非流动资产期末余额为48,680,522.85元，较期初增长72.98%[122] - 应付账款期末余额为17,950,665.04元，较期初减少51.17%[122] - 合同负债期末余额为1,023,100.28元，较期初大幅增长11,463.67%[122] - 其他应付款期末余额为77,415,624.33元，较期初大幅增长2,862.89%[122] - 2024年半年度营业总收入为71,819,101.57元，同比下降56.5%[124] - 2024年半年度营业总成本为86,448,291.49元，同比下降14.9%[125] - 2024年半年度研发费用为36,415,857.73元，同比增长61.6%[125] - 2024年半年度净利润为-24,282,699.95元，同比下降137.6%[125] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-24,282,699.95元，同比下降137.6%[126] - 2024年半年度基本每股收益为-0.1193元，同比下降137.6%[126] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为47,525,679.73元，同比下降57.3%[127] - 2024年半年度流动负债合计为100,681,917.24元，同比增长100.1%[123] - 2024年半年度非流动负债合计为20,664,824.50元，同比下降6.4%[123] - 2024年半年度负债合计为121,346,741.74元，同比增长67.7%[123] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-76,761,467.45元，同比下降1,862.3%[128] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-67,174,632.75元，同比下降141.4%[128] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为43,187,575.20元，同比增加180.4%[129] - 公司期末现金及现金等价物余额为406,716,289.25元，同比下降33.4%[129] - 公司所有者权益合计为1,408,183,808.65元，同比下降3.6%[130] - 公司本期综合收益总额为-24,282,699.95元，同比下降124.3%[130] - 公司本期所有者投入资本为74,495,200.00元，同比增加100%[130] - 公司本期利润分配为-31,307,624.80元，同比下降22.2%[131] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,388,696,604.24元[133] - 公司2024年上半年综合收益总额为64,619,484.71元[133] - 公司2024年上半年未分配利润为325,582,865.26元[133] - 公司2024年上半年资本公积为840,639,671.22元[133] - 公司2024年上半年股本为156,538,124.00元[133] -

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议8月11日通知送达，8月21日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项报告[3][4][5] - 审议通过调整募投项目议案，需提交临时股东大会[6] - 拟用不超12000万元闲置募资现金管理，需提交大会[7]

业绩总结 - 公司实际发行27,953,500股，发行价每股21.68元，募资606,031,880元，净额509,105,900元[1] 新产品和新技术研发 - 新一代相控阵芯片项目拟投39,974.26万元，累计投资27,262.09万元，使用率68.20%[2] - 卫星互联网相控阵T/R芯片项目拟投10,936.33万元，累计投资8,781.25万元，使用率80.29%[3] 其他新策略 - 调整募投项目内部投资结构及实施进度，预定可使用日期延至2025年12月31日[4][5][8][12] - 调整议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[12][13] - 保荐机构对调整事项无异议[15]

业绩相关 - 2024年上半年控股股东等无经营性资金占用[3] - 2024年上半年控股股东等无其他关联资金往来[4]

募集资金情况 - 公司实际发行27953500股，发行价每股21.68元，募资总额606031880元，净额509105900元[1] - 截至2024年7月31日，募资余额14867.25万元，累计使用36043.34万元，使用效率70.80%[3] 项目投资情况 - 募资投资项目总投资50910.59万元，含两个项目[2] - 新一代相控阵T/R芯片项目累计投资27262.09万元，使用效率68.20%[3] - 卫星互联网相控阵T/R芯片项目累计投资8781.25万元，使用效率80.29%[3] 资金管理情况 - 公司拟用不超12000万元闲置募资投银行理财产品，额度12个月内可滚动使用[4] - 董事会、监事会、保荐机构均同意该现金管理事项，需股东大会批准[10][11][12]

募集资金情况 - 2022年6月6日首次公开发行2795.35万股，每股发行价21.68元，募集资金总额6.06亿元，净募集资金5.09亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金3.36亿元，专户结余1.84亿元[2] - 2022年8月17日同意使用5964.99万元募集资金置换自筹资金[6][14] - 2023年9月6日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，报告期未使用[6][7][14] - 截至2024年6月30日，无超募资金使用、变更募投项目情况[7][8] 募投项目情况 - 2024年1月2日调整募投项目实施地点、方式及内部投资结构，总投入不变[5][14] - 新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目承诺投资39,974.26万元，累计投资进度66.52%，预定2025年12月31日可使用[13] - 卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目承诺投资10,936.33万元，累计投资进度63.65%，预定2025年12月31日可使用[13] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额为0[13] - 尚未使用的募集资金存放于专户[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议8月11日通知送达，8月21日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[2][3][4][5][8] - 《关于调整募投项目等多项议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4][8]

人员聘任 - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘[2] 交易决策 - 总经理有权决定特定非关联交易事项[7] - 不同金额关联交易由总经理办公会或董事会决策[7][8] 会议安排 - 总经理办公会议议程提前3天通知，议题提前2天申报[15] - 重要议题讨论材料提前2天送达[15] 报告要求 - 总经理按时向董事会作业务报告，重大情况及时报告[14] 细则说明 - “以上”含本数，“低于”“超过”不含[23] - 细则由董事会解释，审议批准后生效及修改[24][25]

公司治理 - 2024年8月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2] - 完成《2024年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次授予登记，首次授予股票于2024年6月3日上市[2] 资本变更 - 公司注册资本变更为20,726.9561万元，股份总数变更为20,726.9561万股[2] 交易规则 - 交易涉及资产总额等多指标占比不同情况需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 与关联自然人、法人交易金额不同标准为关联交易事项[6] - 与关联人特定金额关联交易应提交股东大会审议[7] 审议安排 - 变更注册资本及修订《公司章程》需提交2024年第三次临时股东大会审议[8] - 该事项作为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意[8] - 授权经营管理层办理工商变更登记及备案，有效期至办理完毕[8]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易决策 - 与关联自然人单次或累计12个月交易低于20万元，由总经理办公会议决定[14] - 与关联法人单次或累计12个月交易低于300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，由总经理办公会议决定[14] - 与关联自然人单笔或累计12个月交易20 - 3000万元，由董事会审议批准[15] - 与关联法人单笔或累计12个月交易300万元以上或占最近一期经审计净资产值0.5%以上但低于3000万元或占5%以下，由董事会审议批准[15] - 与关联方单笔或累计12个月交易3000万元以上且占最近经审计净资产值5%以上，由股东大会批准[15] 关联交易披露 - 与关联自然人交易20万元以上，经董事会审议后及时披露[22] - 与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经董事会审议后及时披露[22] - 除担保外，与关联人成交金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露并提交股东大会审议[22] 表决规定 - 董事会关联交易决议须经非关联董事过半数通过，对外担保须经出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过[16] - 向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[26] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，其有表决权股份数不计入总数[17] - 董事会就关联交易表决，关联董事回避，会议由过半数非关联董事出席即可举行[16] 其他规定 - 关联交易相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[27] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算适用披露规定[25] - 与关联人交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用披露规定[25] - 实际执行协议条款重大变化或期满续签，以新交易金额履行审议程序并披露[31] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计金额及时履行审议程序并披露[31] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[31] - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照规定执行[34] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于二十年[34] - “及时”指触及披露时点的两个交易日内[35] - “控股子公司”指公司持有其50%以上股份等可实际控制的公司[35] - 制度由公司董事会负责解释[37] - 制度由公司股东大会通过，自通过之日起实施，修改亦同[39] - 制度中“以上”含本数，“超过”等不含本数[36]