股东大会 - 2024年第五次临时股东大会于11月15日召开[6] - 现场参会股东及代表2人，代表股份171,919,092股，占比35.2139%[8] - 网络投票股东201名，代表股份62,695,378股，占比12.8418%[9] 议案表决 - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》同意234,573,150股，占比99.9824％[12] - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》反对12,000股，占比0.0051％[12] - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》弃权29,320股，占比0.0125％[13] 会议决议 - 第八届董事会第十三次会议决议于10月30日作出[5] - 第八届监事会第十三次会议决议于10月30日作出[5] 通知发布 - 会议通知于10月31日刊登于巨潮资讯网和深交所网站[5]

西部金属材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 一、会议召开及出席情况 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-048 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西 部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证 ...

分红方案 - 2024年中期现金分红方案9月19日获股东大会通过[1] - 以488,214,274股为基数，每10股派1元（含税），共派48,821,427.4元（含税）[1] 派息细则 - 深股通等每10股派0.9元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月13日[4] - 除权除息日为2024年11月14日[4] 派发对象与方式 - 11月13日收市后在册全体股东为分派对象[4] - A股股东红利11月14日划入账户，研究院红利公司自派[5] 咨询信息 - 咨询电话为029 - 86968418[7]

报告公司投资评级 - 西部材料（002149）的投资评级为“买入”，维持评级[1] 报告的核心观点 - 西部材料是我国稀有金属新材料行业的领先者，依托控股股东西北有色金属研究院的科研实力，形成了钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨铝材料及制品、钛材高端日用消费品及精密加工制品等八大业务领域，产品主要应用于军工、核电、环保、海洋工程、石化、电力等行业和众多国家大型项目[1] - 2024年前三季度，公司营收和归母净利润均有所下滑，但公司坚持围绕国家重点战略和高端民用材料需求方向，开拓新兴领域，优化产品结构，其中舰船、兵器、核电及新能源领域的需求持续增长[1] - 公司围绕航空航天等军品领域，以及核电、海洋工程、新能源等高端民用领域持续优化产品结构，培育利润增长点，同时提升高附加值产品市占率，以提高利润水平[6] - 随着航空航天钛材需求增长，公司军品业务有望快速提升，同时高端民用领域需求及应用的不断拓展，将为公司贡献业绩新增量[6] - 公司努力推进子公司西诺稀贵北交所上市，将增强公司资金实力、提高品牌效应[6] 根据相关目录分别进行总结 公司基本数据 - 总股本：488.21百万股 - 总市值：7,933.48百万 - 流通股本：488.14百万股 - 流通市值：7,932.26百万 - 12月最高/最低价：17.23/9.98元 - 资产负债率：48.62% - 每股净资产：6.04元 - 市盈率(TTM)：43.27 - 市净率(PB)：2.69 - 净资产收益率：4.67%[1] 2024年前三季度业绩 - 公司2024年前三季度实现营收22.20亿元，同比下降5.55%，归母净利润1.38亿元，同比下降8.53%，毛利率22.23%，同比下降0.38个百分点，净利率7.43%，同比下降1.85个百分点[1] - 24Q3实现营收6.76亿元，同比下降13.08%，环比下降19.48%，归母净利润0.42亿元，同比下降10.63%，环比下降28.30%，毛利率20.85%，同比下降1.92个百分点，环比下降3.15个百分点，净利率5.89%，同比下降3.85个百分点，环比下降3.12个百分点[1] 研发投入与产品结构 - 2024年前三季度公司三费率8.47%，同比增长0.69个百分点，主要系管理费用率5.87%，同比增长0.68个百分点所致，销售费用率1.38%，同比增长0.11个百分点，财务费用率1.22%，同比下降0.10个百分点[4] - 研发费用率6.68%，同比增长1.46个百分点，研发费用1.48亿元，同比增长20.91%，公司瞄准市场需求，大力开展产品研发工作，加速推进科研成果转化，并将其转化为企业核心竞争力[4] - 公司预付款项0.71亿元，较2023年末增加51.55%，主要系支付材料预付款增加，应收账款15.43亿元，较2023年末增加36.92%，主要系航空航天、舰船等高附加值产品合同增加较多，回款周期较长所致[4] 海洋工程领域竞争力提升 - 公司投资1.92亿元用于“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”建设，其中设备投资约9200万元，厂房建设投资约5900万元，研发试验楼建设投资约4100万元，预计下半年正式投产，将提高公司在海洋工程领域核心竞争力[5] 子公司上市 - 公司积极推进天力复合、西诺稀贵北交所上市，天力复合已于2023年7月12日在北交所成功上市，西诺稀贵于2023年8月30日向北交所递交上市申请，9月5日获得受理，由于公司上市申请文件中财务报告有效期即将届满，公司于2024年3月26日递交了中止审核申请[5] 未来三年业绩预测 - 预计公司2024-2026年的营业收入分别为31.21亿元、34.23亿元和39.54亿元，归母净利润分别为1.85亿元、1.98亿元和2.7亿元，每股收益分别为0.38元、0.41元和0.46元[9]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日召开，4名监事均参加[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会审议[2] - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[3]

业绩总结 - 截至2024年9月30日计提资产减值损失41,196,333.00元[2] - 本次计提使2024年Q3合并报表利润总额降41,196,333.00元[12] - 归母净利润减少22,164,595.63元，权益相应减少[12] 数据详情 - 信用减值损失10,974,474.13元，含应收账款等坏账损失[3] - 资产减值损失30,221,858.87元，含存货等减值损失[3] 其他说明 - 以预期信用损失确认金融资产损失准备[5] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计价[9] - 审计委员会认为计提符合规定，利于防范风险[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入675,950,014.39元，同比减少13.08%；年初至报告期末为2,220,331,741.06元，同比减少5.55%[3] - 本期营业收入为22.20亿元，上期为23.51亿元[12] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,234,568.53元，同比减少10.63%；年初至报告期末为137,844,412.78元，同比减少8.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,856,847.96元，同比减少61.27%；年初至报告期末为99,529,606.11元，同比减少23.66%[3] - 本期营业利润为1.77亿元，上期为2.47亿元[12] - 本期净利润为1.65亿元，上期为2.18亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润为1.38亿元，上期为1.51亿元[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额160,576,688.10元，同比增加90.37%[3] - 经营活动现金流入小计本期为13.66亿元，上期为13.16亿元，同比增长3.73%[14] - 经营活动现金流出小计本期为12.05亿元，上期为12.32亿元，同比下降2.19%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.61亿元，上期为0.84亿元，同比增长90.37%[14] 资产相关变化 - 本报告期末总资产6,838,113,055.72元，较上年度末增加4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益2,950,138,491.28元，较上年度末增加0.97%[3] - 应收票据期末数326,950,858.37元，较期初减少40.34%；应收账款期末数1,542,681,729.31元，较期初增加36.92%[6] - 预付款项期末数71,253,527.77元，较期初增加51.55%[6] - 期末货币资金为544,410,112.33元，期初为722,085,287.58元[10] - 期末应收账款为1,542,681,729.31元，期初为1,126,695,882.58元[10] - 期末存货为1,635,774,364.52元，期初为1,529,648,481.48元[10] - 期末流动资产合计4,319,383,753.51元，期初为4,184,958,928.07元[10] - 期末长期股权投资为178,124,961.70元，期初为169,168,186.47元[10] - 期末非流动资产合计2,518,729,302.21元，期初为2,378,656,923.55元[10] - 期末资产总计6,838,113,055.72元，期初为6,563,615,851.62元[10] 负债相关变化 - 应付账款期末数679,039,450.68元，较期初增加86.42%[6] - 一年内到期的非流动负债期末数558,663,186.56元，较期初增加866.00%；长期借款期末数27,016,310.96元，较期初减少95.06%[6] - 流动负债合计为29.99亿元，较上期23.01亿元有所增加[11] - 非流动负债合计为3.26亿元，较上期8.13亿元有所减少[11] - 负债合计为33.25亿元，较上期31.14亿元有所增加[11] 所有者权益变化 - 所有者权益合计为35.13亿元，较上期34.50亿元有所增加[11] 投资与公允价值变动损益变化 - 投资收益本期数13,687,226.40元，较上期减少45.80%；公允价值变动损益本期数28,325,174.10元，上期为0[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为31,840，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 西北有色金属研究院持股比例24.68%，持股数量120,468,988股[8] - 西安航天科技工业有限公司持股比例10.54%，持股数量51,450,104股[8] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额为1.75亿元，上期为2.33亿元[13] - 基本每股收益为0.2823元，上期为0.3087元[13] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为512万元，上期为829.33万元，同比下降38.26%[14] - 投资活动现金流出小计本期为9253.81万元，上期为8681.25万元，同比增长6.60%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8741.81万元，上期为 - 7851.92万元，亏损扩大11.33%[14] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为9.61亿元，上期为17.60亿元，同比下降45.39%[15] - 筹资活动现金流出小计本期为11.27亿元，上期为15.14亿元，同比下降25.56%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.67亿元，上期为2.47亿元，由盈转亏[15] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9343.04万元，上期为2.51亿元，由盈转亏[15]

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-040 西部金属材料股份有限公司 一、审议通过《2024年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》（2024-046）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》。 同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 73 万元。《关于聘任 2024 年度审计机构的 公告》（2024-042）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的会议 通知于 2024 年 10 月 ...

关联交易数据 - 截至2024年9月30日，公司已发生关联交易23,002.56万元[1] - 调整后预计公司2024年与关联方发生关联交易52,515.00万元[2] - 向西北有色金属研究院及其控制公司销售材料原预计29,350.00万元，调整后为24,600.00万元[4] - 向西部超导材料科技股份有限公司及其控制公司采购材料原预计3,500.00万元，调整后为6,300.00万元[5] 公司股权与财务数据 - 公司控股股东西北有色金属研究院占总股本24.68%[7] - 截至2023年12月31日，西北有色金属研究院总资产276,655.88万元，净资产89,978.10万元，营收44,081.52万元，净利润18,195.87万元[7] - 截至2024年6月30日，西部超导材料科技股份有限公司总资产1,282,273.56万元，净资产677,777.24万元，半年度营收202,043.47万元，净利润35,256.41万元[7] - 截至2024年6月30日，西安凯立新材料股份有限公司总资产173,063.77万元，净资产99,041.60万元，半年度营收81,244.80万元，净利润4,674.74万元[8] - 截至2023年12月31日，西安泰金新能科技股份有限公司总资产456,981.94万元，净资产36,391.14万元，营收166,942.45万元，净利润15,534.42万元[8] - 截至2023年12月31日，西安西部新锆科技股份有限公司总资产147,045.04万元，净资产15,565.39万元[9] - 2023年度某公司营收19091.42万元，净利润 - 9280.27万元[10] - 截至2023年12月31日，西安汉唐分析检测有限公司总资产19488.81万元，净资产12644.49万元，营收15020.43万元，净利润3630.80万元[10] - 截至2023年12月31日，西安稀有金属材料研究院有限公司总资产39094.63万元，净资产18603.16万元，营收12502.56万元，净利润130.75万元[11] - 截至2023年12月31日，西安优耐特容器制造有限公司总资产44439.78万元，净资产25358.46万元，营收20887.44万元，净利润110.18万元[12] 关联交易原则与决策 - 公司与关联企业关联交易以市场价格为基础的公允定价原则为依据[12] - 2024年公司与关联方关联交易按次签订合同交易[13] - 本次调整2024年日常关联交易为正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[14] - 独立董事认为调整2024年度关联交易预计额度符合规定，同意提交审议[15] - 调整2024年度日常关联交易预计额度的决议表决程序符合规定[15] 备查文件 - 备查文件包括第八届董事会第十三次会议决议等[16]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，前任为服务9年的希格玛[1][12][13] - 选聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议通过生效[17][18] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[4] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户5家[4] - 职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[4] - 最近3年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施11次[5][6] 审计人员情况 - 项目合伙人黄丽琼、质量控制负责人刘蓉晖、签字注册会计师张正峰最近3年分别签署或复核多家上市公司审计报告[7][8] 审计费用 - 公司2024年度审计费用73万元，2023年为72.5万元[11]