债券发行 - 盛屯集团2021年12月1日非公开发行5亿元可交换公司债券（第一期），期限3年[3] 换股情况 - 21盛EB01已完成换股，累计换股31,201,810股[4] 股权结构 - 换股后盛屯集团直接持股57,777,005股，占总股本6.31%[4] - 盛屯集团及其一致行动人合计持股208,445,624股，占总股本22.77%[4] 后续影响 - 换股不影响公司控制权、治理结构及持续经营，21盛EB01将摘牌[5] - 盛屯集团剩余质押股份将办理解除质押手续[6]

债券发行 - 盛屯集团2021年12月1日非公开发行5亿元可交换公司债券，期限3年[2] 权益变动 - 2024年11月7 - 15日因债券持有人换股，盛屯集团持股减1787.5万股，比例降1.95%[2] - 变动前盛屯集团持股8402.70万股占9.18%，变动后6615.20万股占7.23%[4] - 变动前一致行动人合计持股23469.56万股占25.64%，变动后21682.06万股占23.69%[5] 变动说明 - 变动方式为可交换公司债券持有人换股，不涉及资金来源[4] - 非履行承诺、意向、计划，不影响控制权、治理结构及经营[5]

公司信息 - 盛新锂能股票代码002240，上市于深圳证券交易所[2] - 盛屯集团注册资本270,000万元，成立于1993年10月19日[9][10] 权益变动 - 本次权益变动性质为权益减少，含减持、被稀释、可交债换股[2] - 2021 - 2024年公司总股本从864,304,955股变为915,293,872股，盛屯集团及其一致行动人持股比例被稀释1.59%[37][39] - 2022 - 2024年多次减持及换股致盛屯集团及其一致行动人持股比例减少5.43%[38][40] - 权益变动前盛屯集团及其一致行动人持股251,698,583股，占比29.12%；变动后持股216,820,624股，占比23.69%[40] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月不排除调整上市公司权益股份[35] - 信息披露义务人在未来12个月内不拟继续增持[79] 其他 - 截至报告签署日，盛屯集团等质押股份，盛屯集团质押51,676,392股，占比5.65%；盛屯汇泽质押54,240,000股，占比5.93%等[43] - 报告签署日前六个月内，除权益变动和内部转让350万股外，信息披露义务人无买卖公司股份情况[45]

债券发行 - 2021年12月1日，公司非公开发行“21盛EB01”可交换公司债券，规模5亿元，期限3年[2] 股本变动 - 2023年7月，实施第二期限制性股票激励计划授予9890000股，总股本增至921785872股[3] - 2024年2月，回购注销520000股限制性股票，总股本减至921265872股[4] - 2024年11月，回购注销5972000股限制性股票，总股本减至915293872股[4] 股东减持 - 2023年2月，盛屯集团一致行动人减持6280149股，比例0.69%[2] - 2022年12月14日至2024年11月6日，合计减持1121.76万股，比例1.33%[6] - 2024年11月，可交换公司债券持有人换股致盛屯集团持股减少4937500股，比例0.54%[4] 权益变动 - 变动前盛屯集团及其一致行动人持股24591.33万股，占比26.97%；变动后持股23469.56万股，占比25.64%[6] - 变动前无限售条件股份11910.14万股，占比13.06%；变动后有限售条件股份为0[6] 影响说明 - 本次权益变动不导致公司控制权变化，不影响公司治理结构及持续经营[8]

激励计划回购注销 - 公司回购注销首次授予部分限制性股票597.2万股，涉及326人，占回购注销前总股本0.65%，回购价9.76元/股[1] - 2024年7月18日拟对9名离职激励对象9.5万股限制性股票回购注销[6] - 2024年8月23日同意对1名离职激励对象6000股限制性股票回购注销，终止实施首次授予剩余部分587.1万股并全部回购注销[7] - 因10名激励对象离职拟回购注销10.1万股，因终止实施激励计划首次授予剩余部分拟回购注销587.1万股[8][9] 权益分派 - 2023年度权益分派以91081.0893万股为基数，每10股派发2.40元（含税）[9] 资金与结果 - 本次回购应支付价款总额5828.672万元，资金源于自有资金[9] - 本次限制性股票回购注销事宜已办理完成[10] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量54,615,817股，比例5.93%，变动后数量48,643,817股，比例5.31%[11] - 本次变动前后无限售条件股份数量均为866,650,055股，变动前比例94.07%，变动后94.69%[11] - 本次变动前股份总数921,265,872股，变动后915,293,872股[11] 其他 - 2024年6月15日公司公告第二期限制性股票激励计划预留权益失效[5] - 公司终止限制性股票激励计划符合规定，不影响日常经营和未来发展[11] - 激励计划终止实施会计处理按《企业会计准则》规定执行[12] - 最终股份支付费用对净利润影响以审计报告为准[12]

报告公司投资评级 盛新锂能未给出评级 [1] 报告的核心观点 1. 资产减值与汇兑损失拖累Q3业绩 [1] 2. 木绒矿取得采矿证,进一步夯实公司上游原料端保障 [2] 3. 公司未来锂盐产能规划超过14万吨,金属锂产线具备先发优势 [2] 4. 通过两轮出清周期对比,本轮锂价仍在寻底过程中,或可逐步增配 [3] 财务数据总结 1. 2024年前三季度公司营业收入34.98亿元,同比-47.23%;归母净利润-4.62亿元,同比-142.17% [1] 2. 2024年Q3公司营业收入9.19亿元,同比-50.85%;第三季度归母净利润-2.75亿元,同比-156.83% [1] 3. 2024年前三季度公司毛利率为4.1%,2023年为12.5%,2022年为60.1% [9] 4. 2024年前三季度公司期间费用率为21.68%,2023年为8.68%,2022年为6.59% [9] 5. 2024年前三季度公司归母净利率为-10.3%,2023年为8.8%,2022年为46.1% [9] 6. 2024年前三季度公司ROE为-4.5%,2023年为5.4%,2022年为43.6% [9]

盛新锂能集团股份有限公司 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-110 关于为全资子公司的银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川致远锂业 有限公司（以下简称"致远锂业"）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股 份有限公司德阳分行（以下简称"德阳浦发"）申请不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）借款，借款期限不超过 12 个月。2024 年 11 月 4 日，公司与德阳浦发 签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。 公司全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称"遂宁盛新"）因业务发 展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称"成都浦发"） 申请不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）借款，借款期限不超过 12 个月。2024 年 11 月 4 日，公司与成都浦发签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供 连带责任保证。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 ...

行业和公司概况: 1. 公司主营业务包括上市公司、行业研究,专注于解读公司财报、行业动态和宏观市场,发现潜在的投资机会和风险。[1] 2. 公司所在行业目前处于低迷状态,收入和利润表现不佳。[1][2] 核心观点和论据: 1. 公司三季度收入9.2亿元,亏损2.7亿元,前三季度收入35亿元,亏损4.6亿元。[1][2] 2. 亏损主要原因包括: - 资产减值3亿元[1] - 汇率损失1亿元[2] 3. 公司国内工厂产能正常,月产量约1.7万吨,全年预计产量6-7万吨。[3] 4. 公司在印尼新建6万吨工厂已于6月投产,目前主要在做客户认证工作,明年产量有望大幅提升。[6][7] 5. 公司主要矿山包括: - 奥迪诺矿山,今年产量约7-8万吨,符合预期[3][4] - 萨比星矿山,今年产量约20万吨,通过设备投入和生产效率提升实现产量增加[18][19] - 木龙矿山,公司持股62%,已于10月获得采矿许可证,明年将重点建设该矿山[4][5] 6. 公司未来重点工作包括: - 印尼6万吨工厂产能爬坡 - 木龙矿山300万吨选矿项目建设[5][15][26] 7. 公司目前资金状况较为紧张,未来可能会考虑进一步增加在木龙矿山的股权占比。[29][30] 其他重要内容: 1. 公司代工业务占三季度销量约20%,代工加工费水平较行业较高。[7][8] 2. 公司在非洲矿山生产成本相对较高,主要受制于电力、税收等因素。[13][14][21][24] 3. 行业整体面临成本上升压力,部分大型矿企如奥特曼已开始减产。[33][34][35]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-108 盛新锂能集团股份有限公司 一、关联交易概述 1、公司根据业务发展及实际经营需要，计划在2025年度向惠绒矿业采购锂 精矿，采购金额预计为人民币5亿元。 2、截至本公告披露日，公司通过直接和间接方式合计持有惠绒矿业52.20% 股权。厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门创 益"）直接持有惠绒矿业13.93%股权，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以 下简称"盛屯集团"）及其子公司（除公司及其子公司外）合计对厦门创益的出 资份额为10亿元，占其出资总额的33.33%，且盛屯集团全资子公司厦门盛屯天宇 私募基金管理有限公司为厦门创益的执行事务合伙人、基金管理人，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，惠绒矿业为公司关联方。因此公司向惠 绒矿业采购锂精矿构成关联交易。 3、2024 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以 7 票同意、 关联董事李凯先生、姚婧女士回避表决，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于向雅江县惠绒矿业有限责任公司采购原材料暨关联交易的议案》。公 司独立董事 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-106 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 监事会 第八届监事会第十二次会议决议公告 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年第 三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第三季度报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名 ...