股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[1] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年8月21日[4] 议案相关 - 审议增加公司经营范围并修订《公司章程》议案[5] - 提案1.00需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年8月22 - 27日工作日9:00 - 11:00和14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号公司证券部[8] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

项目投资 - 西安产业基地项目总投资额预计不低于120,000万元，公司总投资额为12,000万元[1] - 项目固定资产投资额预计不低于113,140万元，亩均投资强度1,550万元，亩均固定资产投资强度1,469万元[32][36] - 乙方对项目总投资额122,455.08万元，乙方1 - 5分别投资57,479.08万元、16,000万元、12,000万元、33,824万元、3,152万元[42][43] 公司财务 - 截至2023年12月31日，广州数科集团总资产7,190,756.50万元，净资产3,521,023.48万元，营收2,092,710.51万元，净利润217,667.29万元[6] - 截至2024年3月31日，广州数科集团总资产7,070,235.76万元，净资产3,560,846.03万元，Q1营收420,323.72万元，净利润25,360.91万元[7] - 截至2023年12月31日，广电新兴产业园总资产473,435.83万元，净资产305,282.10万元，营收5,585.28万元，净利润 - 1,352.57万元[9] - 截至2024年3月31日，广电新兴产业园总资产473,896.07万元，净资产303,928.36万元，Q1营收1,029.12万元，净利润 - 1,393.36万元[9] - 截至2023年12月31日，广电运通总资产2,615,234.66万元，归属于上市公司股东净资产1,200,419.01万元，营收904,327.55万元，归属于上市公司股东净利润97,692.00万元[13] - 截至2024年3月31日，广电运通总资产2,508,403.24万元，归属于上市公司股东净资产1,234,956.16万元，Q1营收200,626.03万元，归属于上市公司股东净利润24,715.00万元[13] - 2023年末广电计量总资产607,085.81万元，营收288,890.60万元，净利润19,939.05万元[18] - 2024年Q1广电计量总资产595,369.89万元，营收58,771.56万元，净利润119.73万元[18] - 2023年末广哈通信总资产101,022.61万元，营收45,089.83万元，净利润6,121.06万元[22] - 2024年Q1广哈通信总资产97,349.33万元，营收5,442.60万元，净利润79.52万元[22] - 2023年末海通天线资产总额22,389.14万元，营收10,145.94万元，净利润2,167.21万元[28] - 2024年Q1海通天线资产总额21,351.55万元，营收1,570.59万元，净利润84.43万元[28] 未来展望 - 西安产业基地达产后每年营业收入不低于95,000万元，年税收不低于6,100万元[37] 决策进展 - 2024年8月9日，独立董事专门会议3票全票通过投资建设西安产业基地议案[50] - 2024年8月12日，董事会会议审议通过投资建设西安产业基地议案，关联董事回避表决[51] 其他要点 - 2024年1月1日至核查意见出具日，公司与关联人累计已发生关联交易总金额为2,579.06万元[49] - 项目可能受宏观经济、政策、市场等因素影响，进度或资金投入可能调整[48] - 关联交易需经关联方审议批准，获批情况和时间不确定[48] - 若土地流拍，丙方需交惩罚性违约金100万元；未达营收或纳税标准，按10万元/亩交违约金[37] - 若申报土地价格比标定地价低20%以上，甲方土地储备部门有优先购买权[39]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年8月12日通讯召开[1] - 会议召开事宜于2024年8月8日通知全体监事[1] - 3名监事全部参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为赞成3票，弃权0票，反对0票[3] 公告披露 - 《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》于2024年8月13日披露[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年8月12日通讯召开，9名董事全参与表决[1] - 董事会定于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会[8] 投资建设 - 公司与关联方联合投资西安产业基地，总投资预计不低于12亿，固投不低于11.314亿[2] - 公司在该项目总投资1.2亿，固投1.128亿[2] 议案表决 - 《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》赞成4票[2] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》赞成9票，需股东大会审议[6][7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成9票[9]

减持计划 - 杨海洲计划减持不超500万股，约占总股本0.20%[2] 实际减持 - 杨海洲实际减持395万股，减持比例0.16%[2] - 减持期间为2024年6月5日至7月22日[2] 持股变化 - 减持前持股36875075股，占比1.49%，后持股32925075股，占比1.33%[4] 合规情况 - 减持遵守法规，无违规，与披露计划一致[5]

培训信息 - 中信证券2024年7月5日对海格通信进行持续督导培训[1] - 培训地点在海格通信研发大楼三楼第一培训室[1] - 培训人员为王国威，对象含公司多类管理人员[1] 培训内容与效果 - 围绕上市公司规定结合案例讲解[1] - 培训助公司提高规范运作和信息披露水平[3]

公司概况 - 公司为国内资深军工电子企业,深耕无线通信、北斗导航、航空航天和数智生态四大业务板块,不断巩固竞争优势 [4][5] - 公司股权结构稳定,持续体制机制创新,推动管理进步,主要控股股东为广州数字科技集团有限公司 [32][33][34] - 公司深耕现有业务,军民领域齐发展,不断扩展新市场,形成"广州、北京、深圳、南京、成都、杭州、西安、武汉、长沙"等地域布局 [35][36][37] 业绩表现 - 公司营业总收入自2019年起稳步增长,归母净利润与营业总收入发展趋势总体保持一致 [48][49] - 无线通信和数智生态两大板块营收占比高,2023年实现营收分别为26.7亿元和23.4亿元,占总营收77.65% [51][52] - 公司持续加大研发投入,2023年研发投入占营业收入的14.5%,保障公司可持续发展 [55][56] 新兴业务布局 - 公司前瞻布局无人系统、卫星互联网等新兴业务,打造业绩新增长点 [59][60][61][62][63] - 公司积极布局低空经济,打造"北斗+5G+卫星互联网"空天地一体化通导网络,服务低空经济各应用场景 [71] 无线通信业务 - 公司是无线通信领域全频段覆盖的优势企业,深耕短波通信、超短波通信、卫星通信等领域 [115][116] - 受益于国防信息化建设加速,公司无线通信业务保持稳定增长,近年占营收比重超40% [115][117] 北斗导航业务 - 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,率先实现"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"全产业链布局 [209][210] - 受益于北斗三号系统全球组网完成,公司北斗导航业务2023年实现营收9.37亿元,同比增长113.27% [226][227] 卫星通信业务 - 公司积极参与卫星互联网产业,在特殊机构市场和大众市场布局卫星通信业务 [243][247][248] - 公司控股子公司参与华为Mate60系列手机卫星通信模块研发,融入空天地一体化卫星通信新时代 [248][249] - 公司募投项目加码卫星互联网,推动新业务板块快速成长 [253][254] 风险提示 - 军费开支增速下降,可能对公司军品业务造成影响 [275] - 客户集中度高,主要客户资信情况或采购策略发生变化可能影响公司经营 [276] - 新兴业务拓展不及预期,可能对公司未来营收产生不利影响 [277]

1. 公司概况 - 公司是特种行业无线通信+北斗导航龙头,以无线通信业务起家,现覆盖"无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态"四大领域 [1] - 公司是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家,是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一 [15][16] - 公司通过多次收购整合,实现了"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"全产业链布局 [22][23][24] 2. 业绩表现 - 公司营收利润稳健增长,无线通信为主要收入利润来源 [31] - 公司研发费用率维持在高位,持续加大研发投入力度,为未来发展夯实基础 [36] - 公司毛利率及净利率维持稳定波动 [37] 3. 北斗业务 - 军用市场:北斗三号大规模换装将贯穿未来几年,相关需求将出现大幅增长 [48][50] - 民用市场:"北斗+5G"的应用先行者,携手中国移动推动北斗在大众领域的应用 [68][76][78] - 公司北斗终端综合实力领先,在特殊机构市场是北斗三号芯片型号最多&品类最齐全单位之一 [66][67][69][72][73][74] 4. 无线通信业务 - 公司是军用无线通信龙头,有望充分受益于终端更新换代 [87][88] - 公司产品覆盖中长波通信电台、短波通信电台和超短波通信电台,在海军相关配套领域优势明显 [87] 5. 卫星通信业务 - 短期看高轨:短期高轨卫星直连功能或将成为高端智能手机和汽车的"标配",公司是天通终端及芯片核心供应商 [89][90][94][95] - 长期看低轨:未来随着低轨卫星互联网加速建设,低轨卫星终端市场同样广阔,公司率先布局、深度参与 [98][99][100][101][102] - 公司在卫星互联网领域具有先发优势,是国内拥有全系列卫星终端及芯片的主流厂家和优势企业 [107][108][109][110][111][112][113] 6. 无人系统业务 - 公司在无人通信市场占据绝对优势,凭借在军用通信板块的优势进行前瞻布局 [116][117][118][119] - 公司拥有无人系统研发优势,在轻小型特种无人车、无人机集群应用等方面形成了较好的研发成果 [119] 7. 定增项目 - 公司成功发行定增,引入通信、北斗、卫星、军贸行业相关产业优质投资者,布局"北斗+5G"、无人系统和卫星互联网 [120][121][122][123][124]

业务决策 - 2024年6月28日公司审议通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务详情 - 12个月内开展不超2亿无追索权保理业务[2][3] - 交易标的为部分应收账款，合作机构有相关资格[2][3] - 费率协商确定，每笔交易期限以合同为准[3] 业务影响 - 开展业务利于缩短回笼时间、加速资金周转[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2024年6月28日通讯召开[1] - 会议通知6月25日发出，9名董事全参与表决[1] 业务决策 - 董事会同意开展不超2亿元应收账款无追索权保理业务[2] - 业务开展期限自审议通过起12个月[2] - 《关于开展应收账款保理业务的公告》6月29日披露[3]