会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议通知于2025年5月29日发出[1] - 会议于2025年6月3日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 人事变动 - 会议一致通过《关于聘任公司总经理的议案》[2] - 同意聘任李根为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[2] - 聘任总经理议案表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[2] 文件信息 - 《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网及四大证券报[2] - 备查文件含第六届董事会第十八次会议决议[4] - 备查文件含第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议[4]

业绩表现 - 2024年一季度营业总收入1.41亿元，同比上涨7.56% [1][3] - 2024年一季度归母净利润1664.88万元，同比上涨75.73% [1][3] - 2024年全年营收7.41亿元，同比下降53.7%，但剔除剥离业务影响后同比增加6577.15万元，增长9.74% [3] - 2024年全年归母净利润1.18亿元，同比下降9.3%，但扣非归母净利润9629万元，同比上升8.2% [3] - 2024年一季度毛利率23.89%，同比增加3.64个百分点 [3] - 2024年一季度经营活动现金净流入1620.19万元，同比转正，增加5697.39万元 [3] 业务转型与战略 - 公司剥离乘用车4S业务和供应链业务，聚焦旅游主业 [1][2] - 战略目标为"长江三峡旅游主导者"和"中国内河游轮旅游领航者" [1] - 2021年从"宜昌交运"更名为"三峡旅游"，加速向旅游业转型 [2] - 公司为"两坝一峡"核心运营主体，拥有资源集约协同优势和市场领导地位 [2] 旅游产品与市场表现 - "两坝一峡"线路包含三峡大坝、葛洲坝、西陵峡等优质旅游资源 [2] - 2024年一季度游船产品游客接待量同比增长16.01% [3] - 2024年3月微调部分旅游产品结算价格，带动营收和利润增长 [3] - "五一"期间游船产品接待游客12.22万人，同比增长16.83% [4] - "五一"期间"两坝一峡"接待海外游客586名 [4] 游轮业务规划 - 第一批两艘自建省际游轮将于2026年6月和12月投入运营，航线为宜昌至重庆 [1][5] - 第二批两艘省际游轮计划2028年6月投入运营 [5] - 预计达产年份营业收入3.95亿元，净利润1亿元 [5] - 未来可能开辟重庆至武汉、南京、上海等航线 [5] - 公司为新能源游轮先行者，已运营"长江三峡1"号，2025年将新增"和悦""和谐"新能源游轮及"宜昌远影号"游艇 [4] 资源整合与扩展 - 计划推动"两坝一峡"旅游资源整合，实现"游轮+景区"一体化运营 [5] - 通过自建和外延式拓展壮大游轮产业规模 [5]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表股份313,997,036股，占比45.1514%[3] - 现场出席股东及代表股份248,735,825股，占比35.7671%[3] - 网络投票出席股东及代表股份65,261,211股，占比9.3843%[3] - 中小投资者代表股份65,490,401股，占比9.4172％[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》同意股数310,791,475股，占比98.9791％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数310,788,608股，占比98.9782％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数310,789,475股，占比98.9785％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意股数310,783,875股，占比98.9767％[10] - 《2024年度利润分配方案》同意股数310,828,675股，占比98.9910％[11] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意股数310,705,108股，占比98.9516％[13] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意310,705,308股，占比98.9517%，中小投资者同意62,198,673股，占比94.9737%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决，同意62,406,532股，占比95.0500%，中小投资者同意62,240,373股，占比95.0374%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意310,742,908股，占比98.9636%，中小投资者同意62,236,273股，占比95.0311%[18] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意310,809,208股，占比98.9848%，中小投资者同意62,302,573股，占比95.1324%[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》同意310,733,208股，占比98.9606%，中小投资者同意62,226,573股，占比95.0163%[20] 议案反对情况 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》反对3,249,428股，占比1.0349%，中小投资者反对占比4.9617%[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对3,175,228股，占比4.8361%，中小投资者反对占比4.8484%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对2,985,761股，占比0.9509%，中小投资者反对占比4.5591%[18] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》反对3,158,661股，占比1.0060%，中小投资者反对占比4.8231%[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》反对3,182,261股，占比1.0135%，中小投资者反对占比4.8591%[20]

会议时间 - 2025年4月18日召开第六届董事会第十七次会议[6] - 2025年4月22日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2025年5月12日14时30分股东大会现场会议召开，网络投票当天进行[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表269人，代表股份313,997,036股，占比45.1514％[9] - 现场出席10人，代表股份248,735,825股，占比35.7671％[9] - 网络出席259人，代表股份65,261,211股，占比9.3843％[10] - 中小股东和代表261人，代表股份65,490,401股，占比9.4172％[11] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案高比例同意[18][19][20][21][22][23][25][26][27][29] - 调整部分募集资金投资项目实施计划议案，同意98.9606％，反对1.0135％，弃权0.0260％[1] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效[33] - 法律意见书2025年5月12日生效[33][34]

业绩说明会概况 - 2025年05月07日三峡旅游举行2024年度网上业绩说明会，董事长王精复等高管出席，投资者提问25个，答复率100% [1] 节假日消费促进活动 - "五一"期间推出有奖打卡、消费券等优惠活动，核心产品"两坝一峡"游轮接待游客12.22万人，同比增长16.83% [2][5] - 海外游客占比低（仅586名），暂无票价调整计划 [5] - 未来将探索持股股东购票优惠等创新营销方式 [2] 战略发展与资产整合 - 聚焦游轮旅游主业，目标成为"长江三峡旅游主导者"和"中国内河游轮旅游领航者" [2][13] - 控股股东文旅资源若符合条件将优先注入上市公司，目前无融资计划 [3] - 2023年已剥离汽车销售及供应链业务，同口径2024年营收增长9.74%，利润总额增长37.94% [9][16] 省际游轮项目进展 - 首批两艘新能源游轮将于2026年投入运营（宜昌-重庆航线），预计达产年营收3.95亿元、净利润1亿元 [16][17][18] - 造船成本增加2亿主因材料涨价及动力系统升级为新能源 [11] - 未来拟拓展重庆至武汉、南京、上海等航线 [18] 安全运营与品牌建设 - 游船设计抗风等级9级，配备完善救生设备，联合主管部门常态化开展安全演练 [8] - 2024年研学旅游接待学生6.07万人，计划开发康养游轮、夏令营主题产品 [7] - 九凤谷景区因闭园改造及竞争加剧导致盈利未达预期 [14] 股东结构与市场表现 - 三峡资本减持股份无需预披露（源于2020年定增股份），符合2025年新规 [4][6] - 间接控股股东变更为湖北三峡文控，直接控股股东及实控人不变 [18] - 2025年一季度营收增长7.56%，归母净利润同比增长75.73% [16] 行业对比与增长点 - 2024年旅游及景区板块63.64%上市公司盈利，公司剔除剥离业务后利润显著提升 [19][16] - 未来增长点包括省际游轮投产、旅游资源整合及"游轮+景区"联动开发 [20]

公司战略与发展规划 - 立足“一区带动、一带联动、一流域拉动”布局，成为长江三峡旅游主导者和中国内河游轮旅游领航者 [2] - 2023 年 12 月完成汽车销售和钢材供应链业务剥离，持续聚焦游轮旅游主业 [7] - 深化品牌战略布局，加大宣传创新力度，提升品牌市场认可度与美誉度 [8] 游轮业务情况 - 第一批两艘省际游轮 2026 年 6 月和 12 月投入运行，第二批两艘 2028 年 6 月投入运行，达产年份预计营业收入 3.95 亿元，净利润 1 亿元 [2][3] - 正在建造的长江三峡省际度假游轮 2026 年投入运营宜昌至重庆航线，未来适时考虑开辟重庆至武汉、南京、上海航线 [3] 股权与资产相关 - 湖北三峡文控通过国有股权无偿划转取得湖北三峡文旅 100%股权，成为公司间接控股股东，直接控股股东和实控人不变 [3] - 2023 年完成汽车销售和钢材供应链业务剥离，相关公司不再纳入合并报表范围 [7] 经营业绩情况 - 2024 年度受资产剥离影响营收及归母净利润同比下滑，剔除因素后同口径营收同比增长 9.74%，利润总额同比增长 37.94% [7] - 2025 年一季度营业收入较上年同期增加 987.41 万元，增长 7.56%，归母净利润同比增长 75.73% [7] - 2025 年“五一”期间主要游船产品接待游客 12.22 万人，同比 2024 年增长 16.83% [5][14] 景区相关问题 - 三峡九凤谷 2023 年 10 月 22 日至 2024 年 4 月 27 日闭园提升，同区域竞争加剧致游客量低于预期影响收益 [6][7] - 公司游船运行航线在三峡大坝和葛洲坝之间，航区平缓，游船按抗风 9 级设计，配备救生设施，联合排查演练，特殊时期禁航限航保障安全 [10][11] 行业对比情况 - 参考旅游及景区板块（申万行业分类），2024 年度 22 家上市公司中 14 家盈利占比 63.64%，8 家亏损占比 36.36% [12] 其他业务情况 - 参股设立宜昌至喜弘仁健康养老服务有限公司，养老项目处开业筹备阶段 [12] 股东相关问题 - 三峡资本减持股份源于 2020 年定增股份，按规定无需预披露，减持合规 [13][14] 政策与建议回应 - 研究在码头、酒店等场所设免税商店的可行性 [4] - 如有并购重组等事项以法定信息披露渠道公告为准 [7][8][12][16] - “五一”假期“两坝一峡”游轮产品推出有奖打卡、竞猜和发放消费券等促消费活动 [18]

市场扩张和并购 - 公司向湖北三峡文旅和宜昌城发各出售汽车销售公司20%股权，向宜昌城发出售其全部债权和天元供应链100%股权[15] - 交易完成后公司仍持有汽车销售公司30%股权，两公司不再纳入合并报表范围[15] - 交易方式为非公开协议转让，标的资产评估值和交易价均为18368.86万元[17][18] - 2023年12月15日交易对方支付全部对价，两公司完成工商变更登记[22][23] 业绩总结 - 2024年公司合并报表营收74131.96万元，同比降53.68%；利润总额15421.94万元，同比降2.40%[28] - 2024年归属母公司股东净利润11759.24万元，同比降9.29%[28] - 若剔除2023年出售业务影响，2024年营收增6577.15万元，同比增9.74%[28] - 2024年扣非净利润9628.96万元，同比增8.23%[31] - 2024年经营现金流净额34032.53万元，同比降10.16%[31] - 2024年基本和稀释每股收益0.1603元/股，同比降10.04%[31] - 2024年加权平均净资产收益率3.80%，同比降0.44%[31] - 2024年末总资产423218.62万元，同比降0.39%[31] 其他 - 截至持续督导意见出具日，交易标的资产交割过户完成，持续督导期结束[35][36]

A股旅游及酒店板块表现 - 行业整体震荡走弱，多只个股出现下跌 [1] - 众信旅游、祥源文旅跌幅超过3% [1] - 丽江股份、三峡旅游、锦江集团、中青旅跟随下跌 [1]

股东权益变动 - 三峡资本控股有限责任公司减持三峡旅游股份 持股比例由5 762293%降至4 999986% [2] - 减持后三峡资本持股数量由41 753 653股减少至36 229 968股 [2] - 本次权益变动不触及要约收购且不导致公司控股股东及实际控制人变化 [2] 未来持股计划 - 三峡资本未来12个月内可能继续增持或减持三峡旅游股份 [2][3] 信息披露合规性 - 本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [2] - 公司已披露《简式权益变动报告书》并通过巨潮资讯网公开 [3][4] 文件备查 - 公告涉及《简式权益变动报告书》及《关于三峡资本权益变动至5%以下的告知函》两份文件 [4][5]

股权变动 - 三峡资本持股由41,753,653股减至36,229,968股，比例由5.762293%降至4.999986%[2] - 2025年4月22 - 24日合计减持5,523,685股，比例0.762307%[4] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股东、实控人变化[2] - 符合规定，无不利影响[4] 未来展望 - 三峡资本不排除未来12个月内增持或继续减持三峡旅游[2]