会议基本信息 - 会议时间为 2021 年 9 月 3 日 17:00，形式为电话会议 [1][2] - 参与单位众多，包括国盛证券、广发证券、中金公司等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有核药专家陈小元教授、东诚药业副总经理罗志刚等 [3] 上海蓝纳成生物技术有限公司情况 - 成立于 2021 年 1 月，注册资金 6000 万元，定位是开发 1.1 类放射性诊疗一体化药物的平台 [4] - 产品管线包括体内诊断药物（LNC - 1001 用于前列腺癌、LNC - 1005 用于鼻咽癌、LNC - 1002 用于胃癌）、治疗核素药物（LNC - 1003 用于前列腺癌、LNC - 1004 用于鼻咽癌）、纳米治疗药物（LNC - 2001 用于结直肠癌） [6] 公司核心技术 - 伊文思蓝平台（EB）是公司核药核心技术研发平台之一，通过 link 一头链接核素，一头链接靶向药物，能显著增长放射性药物血液停留时间，提高成像对比度和药效，分子结构设计让核素药物扩展性大 [5] 公司发展策略 - 通过与国际顶级核药专家陈小元教授成立合资公司，以及公司高管、核心研发人员持股，形成四位一体合力促进公司发展 [7] 公司业务协同性 - 东诚安迪科有全国网络化的核药生产销售网络且在扩大布局，米度生物在核药 CRO 服务方面为东诚在研核药提供便利，陈小元教授加入会推进米度研发，产品临床后可利用安迪科网络生产用药 [7] PET - CT 配置装机情况 - 截至 2021 年 8 月底，21 个省公布 294 个配置名单，2021 年 1 - 8 月下发 50 个配置证，140 台完成装机，2021 年 1 - 8 月装机 14 台，数据仅供参考 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2021年10月29日15:00 - 16:00，形式为电话会议 [1] - 参与方为89家公募、私募机构，包括广发证券、兴业证券等医药分析团队，嘉实基金、广发基金等基金公司，中国人寿保险等保险机构，以及UBS、中信资本等 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼核药负责人罗志刚、副总经理兼董事会秘书刘晓杰、证券事务代表李季 [1] 三季度业绩情况 - 1 - 9月营业总收入27.95亿元，同比增长8.47%，净利润2.62亿元，同比下降22.59% [1] - 单三季度总营业收入9.7亿元，同比增长4.14%，净利润1.1亿元，同比下降10.19% [1] - 净利润同比下降原因包括原料药业务前期下滑后趋好、制剂业务受地方集采影响、安迪科FDG业务受南京疫情影响增长幅度小、研发费用上升 [1][2] PET - CT配置装机情况 - 截至2021年9月底，21个省公布298个配置名单，其中152台完成装机 [2] - 2021年1 - 9月下发54个配置证，装机52台，数据仅供参考 [2] 核药房进展情况 - 公司规划28个核药房，25个取得辐射安全许可证，14个投入运营 [2] - 截止10月底，多个核药房进入投入运营前的GMP阶段，后续将陆续运营 [2] 核药研发产品进度 - 替曲膦注册申报资料整理完毕，待国家相关政策发布后提交 [2] - 氟化钠注射液启动13个临床中心入组病例，单月入组速度快，将加快上市进程 [2] - 18F - FP - CIT注册申报资料整理完毕，将按规定申报 [2] - 铼188依替膦酸盐注射液IIb期临床试验病例入组即将结束，后续进行数据分析和揭盲工作 [2] - 钇90项目正在与CRO公司、CDE审评中心沟通 [2] - 蓝纳成创新核药采取中美双报策略，按计划进展顺利 [2] 疫情及米度经营情况 - 目前疫情对公司核素进口影响小，可从北京、上海等地通关进口 [2] - 截止今年三季度，米度销售收入增长快，预计今年可能首次扭亏，业务模式、客户群和可及性不断扩大 [2] 核药板块规划 - 未来五年进行医用同位素平台供应建设，解决国内医用同位素“卡脖子”问题 [3] - 打造放射性药物研发体系，包括自研管线、建立CXO服务平台等 [3] - 实现药械联合、诊疗一体的高端核医疗装备BNCT自主品牌、自主创新、中国智造 [3] - 打造集核素供应、药物研发、临床转化、生产网络、营销服务五位一体的东诚核医学生态圈 [3]

活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年11月16日14:00 - 16:00 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与平台：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/） [1] 公司参与人员 - 董事长：由守谊先生 [1] - 董事兼总经理：罗志刚先生 [1] - 董事、副总经理兼董事会秘书：刘晓杰先生 [1] - 财务总监：朱春萍女士 [1] 沟通内容 - 公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题 [1]

公司经营情况 - 2022年三季度公司营业收入27.41亿元，较同期下降1.93%，归属于上市公司股东净利3.30亿元，同比增长26.17%，扣非归母净利润3.22亿元，同比增长27.93% [2] - 原料药实现收入16.3亿元，同比增长3.29%，因肝素钠销售量增加 [2] - 制剂业务注射用那屈肝素钙实现收入2.95亿元，同比增长3.18% [2] - 核药业务FDG注射液实现收入2.93亿元，同比增长0.4%；锝标记药物实现收入6445.67万元，同比下滑7.48%；云克注射液实现收入1.68亿元，同比下滑34.09%，后两者下滑主因受疫情影响医院诊疗秩序和医保对接 [2] 业务恢复情况 - 随着疫情缓解，各地医院回归正常诊疗秩序，核药业务环比出现较好增长，各核药产品逐渐恢复正常 [2] 在研产品进展 - 化药方面，那屈肝素钙注射液等肝素在研产品处于CDE审评审批中 [2] - 核药方面，铼188依替膦酸盐注射液Ⅱ期临床进入尾声；18F - APN - 1607正在进行Ⅲ期临床；蓝纳成创新核药8月初第一个产品获得临床批件 [2] 核医学利好政策 - 2021年7月八部门联合发布《医用同位素中长期发展规划（2021 - 2035年）》，提升医用同位素相关产业能力水平 [2] - 2022年9月30日国家药监局征求《关于改革完善放射性药品审评审批管理的意见（征求意见稿）》意见，预计提升放射性药品审评速度 [2] - 2022年9月底，国家卫健委发布通知，对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款贴息2.5个百分点，期限2年，带动大型医疗设备购置，推动核医疗发展 [2] - 2022年10月28日，中国同位素与辐射行业协会出台《核医学科建设规范（征求意见稿）》，规范核医学科数量和人力资源配置，促进核药产业链发展 [3] 原料药价格趋势 - 公司整体原料药价格趋势无太大波动，需求量较稳定，未来价格由供需关系决定 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.76亿元，同比增0.71%；年初至报告期末27.41亿元，同比降1.93%[7] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.62亿元，同比增51.22%；年初至报告期末3.30亿元，同比增26.17%[7] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额6.06亿元，同比增7.62%[7] - 本报告期末总资产85.03亿元，较上年度末增11.05%；归属上市公司股东所有者权益49.78亿元，较上年度末增13.21%[7] - 货币资金较期初增53.46%，交易性金融资产较期初降72.00%，应收款项融资较期初降38.98%[13] - 预付款项较期初增184.75%，其他应收款较期初增287.39%，合同资产较期初增365.91%[13] - 短期借款较期初增31.77%，应付票据较期初增42.07%，应交税费较期初增59.44%[13] - 吸收投资收到的现金同比增12957.47%，主要是收到非公开发行股票申购资金；收到其他与筹资活动有关的现金同比增长，主要是收到政府补助1.9亿元[17] - 2022年9月30日公司货币资金为1268549191.48元，较1月1日的826611196.06元有所增加[29] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为36199945.21元，较1月1日的129273266.94元减少[29] - 2022年9月30日公司应收账款为911620322.82元，较1月1日的858219453.02元增加[29] - 2022年9月30日公司存货为1066214748.77元，较1月1日的952527907.65元增加[29] - 2022年9月30日公司流动资产合计为3501111091.82元，较1月1日的2899768579.86元增加[29] - 2022年9月30日公司长期股权投资为101331890.58元，较1月1日的130475459.66元减少[29] - 2022年9月30日公司固定资产为1196726560.85元，较1月1日的1048187899.37元增加[29] - 资产总计从76.56亿美元增长至85.03亿美元[32] - 流动负债合计从20.43亿美元增长至24.35亿美元[32] - 非流动负债合计从5.896亿美元降至3.594亿美元[32] - 所有者权益合计从50.24亿美元增长至57.08亿美元[35] - 营业总收入从27.95亿美元降至27.41亿美元[36] - 营业总成本从23.69亿美元降至22.56亿美元[36] - 销售费用从4.39亿美元降至4.11亿美元[36] - 管理费用从1.37亿美元增长至1.64亿美元[36] - 研发费用从9142万美元增长至9926万美元[36] - 财务费用从3645万美元降至 - 2567万美元[36] - 公司营业利润为466,025,637.18元，较上期422,277,203.23元有所增长[38] - 公司净利润为382,790,047.16元，上期为347,477,676.04元[38] - 归属于母公司股东的净利润为330,310,301.58元，上期为261,802,380.97元[38] - 基本每股收益为0.4117元，上期为0.3263元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为605,925,147.85元，上期为563,024,536.34元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -346,626,891.73元，上期为 -440,319,398.93元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为173,580,170.66元，上期为 -224,362,727.39元[45] - 现金及现金等价物净增加额为443,163,426.61元，上期为 -108,511,486.63元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,179,087,856.76元，上期为605,010,867.01元[45] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年三季度，原料药收入16.3亿元，同比增3.29%；注射用那屈肝素钙收入2.95亿元，同比增3.18%[12] - FDG注射液收入2.93亿元，同比增0.4%；锝标记药物收入6445.67万元，同比降7.48%；云克注射液收入1.68亿元，同比降34.09%[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,475[19] - 烟台东益生物工程有限公司持股比例15.57%，持股数量124,888,049.00，质押股份数量60,650,200.00[19] - 由守谊持股比例10.09%，持股数量80,924,299.00，有限售条件股份数量60,693,224.00，质押股份数量30,500,000.00[19] - 嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量40,110,617.00[19] - 石雯持股比例3.93%，持股数量31,510,036.00[19] - PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.持股比例3.45%，持股数量27,654,757.00[19] 非公开发行股票相关 - 公司拟向特定对象由守谊非公开发行股票，募集资金总额不超过34,999.97万元[23] - 2021年11月4日披露2021年度非公开发行A股股票预案[23] - 2022年4月25日，中国证券监督管理委员会对非公开发行A股股票事项有相关进展[23] - 公司本次非公开发行新增股份22,381,379股，并于2022年10月20日在深圳证券交易所上市[26] 子公司相关动态 - 公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司于2021年12月1日被认定为高新技术企业，证书有效期3年[26] - 2022年1月11日，公司全资子公司安迪科与ImaginAb, Inc.签署《非约束性合作意向书》[26] - 2022年5月24日，安迪科与ImaginAb, Inc.正式签署《许可协议》[26] 政府补助与关联交易 - 烟台牟平区政府计划拨付3亿元政府补助支持公司核医药产业，2022年4月7日和7月18日，公司下属烟台安迪科分别收到1亿元和9000万元补助[28] - 公司子公司烟台安迪科以3526.25万元收购南京云米70.28%合伙份额，以11451.84万元收购南京米安北99.90%合伙份额，间接持有米度（南京）生物技术有限公司44.93%股权，其中2146.25万元收购南京米安北18.72%合伙份额构成关联交易[28] - 公司全资子公司与关联方成立米度（烟台）生物技术有限公司，关联交易金额为32010.00万元[28] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[46]

公司基本信息 - 公司指烟台东诚药业集团股份有限公司，旗下有北方制药、东源生物等子公司[14] - 公司股票简称东诚药业，代码002675，上市于深圳证券交易所[21] 财务报告相关保证与审议 - 公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人周婧保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] 公司风险提示 - 公司可能存在原材料采购、产品质量、销售价格波动、安全生产、人才缺乏等风险[5] 备查文件信息 - 备查文件包括载有法定代表人等签名盖章的财务报表、报告期内在指定报纸公开披露文件的正本及公告原稿、载有董事长签名的报告文本原件，备置地点为公司证券部[12] 产品知识介绍 - 肝素自1918年被发现抗凝作用，1935年用于临床治疗抗凝血，20世纪40年代收入美国药典[14] - 低分子肝素是肝素原料药或粗品通过化学或酶法解聚获得相对分子量小的肝素[14] - 硫酸软骨素是从动物软骨提取的粘多糖[14] - 核素是具有一定数目质子和中子的原子，同位素是质子数相同中子数不同的同一元素的不同原子[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.65亿元，上年同期18.26亿元，同比减少3.33%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，上年同期1.55亿元，同比增长8.89%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，上年同期1.48亿元，同比增长10.04%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，上年同期4.56亿元，同比减少24.30%[27] - 本报告期基本每股收益0.2103元/股，上年同期0.1932元/股，同比增长8.85%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率3.72%，上年同期3.44%，同比增加0.28%[27] - 本报告期末总资产79.01亿元，上年度末76.56亿元，同比增长3.20%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.40亿元，上年度末43.97亿元，同比增长0.97%[27] - 非流动资产处置损益为 -23.66万元，计入当期损益的政府补助为710.36万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为161.32万元[30] - 报告期内公司实现营业收入17.65亿元，同比下降3.33%[37] - 归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长8.89%[37] - 其他营业外收入和支出为 - 1,083,112.48元[33] - 减：所得税影响额为1,279,963.81元[33] - 少数股东权益影响额（税后）为658,784.15元[33] - 合计为5,458,365.02元[33] - 本报告期营业收入17.65亿元，同比减少3.33%；营业成本10.60亿元，同比减少4.25%[62] - 销售费用2.59亿元，同比减少6.04%；管理费用1.11亿元，同比增加19.08%[62] - 财务费用-771.44万元，同比减少126.77%，主要受汇兑收益影响[62] - 所得税费用5179.42万元，同比增加13.92%；研发投入7476.01万元，同比增加11.46%[62] - 经营活动现金流量净额3.45亿元，同比减少24.30%，因支付材料款增加[62] - 投资活动现金流量净额-2.75亿元，同比增加33.40%，因上年同期投资新旭支付现金[62] - 筹资活动现金流量净额-8569.43万元，同比增加66.85%，因收到政府补助1亿元及支付股利减少[62] - 本报告期末货币资金8.10亿元，占总资产10.26%，较上年末比重降0.54%[70] - 本报告期末应收账款8.85亿元，占总资产11.20%，较上年末比重降0.01%[70] - 本报告期末合同资产640.35万元，占总资产0.08%，较上年末比重升0.07%[70] - 交易性金融资产期初1.29亿元，本期购买3.08亿元，出售3.29亿元，期末1.08亿元[74] - 报告期投资额1.14亿元，上年同期1.30亿元，变动幅度-12.75%[79] - 2022年6月30日货币资金为810,449,670.57元，1月1日为826,611,196.06元[194] - 2022年6月30日交易性金融资产为108,444,472.41元，1月1日为129,273,266.94元[194] - 2022年6月30日应收账款为884,653,488.19元，1月1日为858,219,453.02元[194] - 2022年6月30日预付款项为32,929,272.26元，1月1日为13,188,484.98元[194] - 2022年6月30日存货为965,206,668.17元，1月1日为952,527,907.65元[194] - 2022年6月30日流动资产合计为2,925,866,980.05元，1月1日为2,899,768,579.86元[194] - 公司非流动资产合计从47.57亿元增长至49.75亿元，增幅约4.6%[197] - 公司资产总计从76.56亿元增长至79.01亿元，增幅约3.2%[197] - 公司流动负债合计从20.43亿元增长至24.04亿元，增幅约17.7%[200] - 公司非流动负债合计从5.90亿元降至3.87亿元，降幅约34.4%[200] - 公司负债合计从26.33亿元增长至27.90亿元，增幅约6%[200] - 公司所有者权益合计从50.24亿元增长至51.11亿元，增幅约1.7%[200] - 公司长期股权投资从1.30亿元降至1.14亿元，降幅约12%[197] - 公司固定资产从10.48亿元增长至11.11亿元，增幅约6%[197] - 公司在建工程从5.61亿元增长至6.65亿元，增幅约18.5%[197] - 公司使用权资产从683.55万元增长至974.89万元，增幅约42.6%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 核药业务板块销售收入4.22亿元，同比下降20.20%[37] - 18F - FDG报告期内实现营业收入18,138万元，同比下降4.32%[37] - 云克注射液实现营业收入10,140万元，同比下降40.74%[37] - 原料药相关产品收入10.81亿元，占比61.25%，同比增加2.69%；制剂产品收入2.22亿元，占比12.60%，同比增加9.66%[65] - 核药产品收入4.22亿元，占比23.88%，同比减少20.20%；其他收入4015.14万元，占比2.27%，同比减少4.90%[65] - 境内收入7.02亿元，占比39.78%，同比减少17.04%；境外收入10.63亿元，占比60.22%，同比增加8.50%[65] 业务经营相关 - 公司原料药销售网络遍布全球40多个国家和地区[39] - 公司制剂业务采用代理推广营销模式，组建专业化营销队伍进行学术推广[45] 行业政策与市场需求 - 国家出台一系列促进核医学发展的政策，推动核医学发展[46][48] - 癌症死亡例数和发病例数逐年上升，核素药物及核医学检查相关需求量预计逐年上升[49] 公司业务布局 - 公司在核医药领域完成产品线初步布局，产品覆盖国内主流核医药品种[50][51] - 2014年公司战略转型迈入核医药产业，已初步形成五大平台，完成核医药全产业链布局[50] - 报告期内公司3个正电子类核药房投入运营，10个正在建设中，预计未来两年内投入运营的核药房超30个，覆盖国内93.5%人口的核医学需求[52] 产品认证与储备 - 公司肝素钠原料药通过美国FDA等官方审核，硫酸软骨素取得欧盟EDQM等认证[54] - 公司原料药肝素钠及硫酸软骨素产品远销全球40多个国家和地区[54] - 公司已储备那屈钙素钙注射液等系列抗凝产品[55] 公司创新举措 - 公司从集团层面成立创新研究院，围绕产业技术创新关键核心问题开展工作[56] 子公司经营情况 - 公司持有中泰生物制品有限公司70%股权，资产规模3.15亿元，本报告期净利润1558.98万元，境外资产占公司净资产比重3.63%[73] - 子公司成都云克药业有限公司注册资本3072万元，总资产7.98214115亿元，净资产6.18540165亿元，营业收入1.20757194亿元，营业利润6380.72394万元，净利润5310.69721万元[94] - 上海欣科医药有限公司营收1293.68万元，销售2.81亿元，成本1.85亿元，毛利6828.13万元，净利润1188.19万元，归母净利润1010.10万元[97] - 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司营收2.50亿元，销售12.62亿元，成本7.71亿元，毛利1.26亿元，净利润5443.83万元，归母净利润4603.68万元[97] - 烟台东诚北方制药有限公司营收5000.00万元，销售4.41亿元，成本3.35亿元，毛利2.09亿元，净利润1504.78万元，归母净利润955.18万元[97] - 中泰生物制品有限公司营收5293.14万元，销售1.82亿元，成本1.70亿元，毛利5149.34万元，净利润1830.94万元，归母净利润1558.98万元[97] - APRINOIA Therapeutics Inc.营收3911.11万元，销售7341.29万元，成本4418.37万元，毛利229.47万元，净利润 - 8535.64万元，归母净利润 - 8463.49万元[97] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.01%，召开日期为2022年04月29日[106] - 2021年度股东大会投资者参与比例为31.70%，召开日期为2022年05月19日[106] 人员变动情况 - 吕春祥于2022年04月28日被聘任为副总经理，不再担任监事[108] - 杨清宝于2022年04月28日被选举为监事[108] - 刘晓杰于2022年05月19日被聘任为董事[108] 环保相关情况 - 烟台东诚药业集团股份有限公司COD排放总量2.53吨，核定排放总量25.36吨；氨氮排放总量0.0116吨，核定排放总量2.201吨；总氮排放总量0.860吨，核定排放总量3.55吨[115] - 临沂东诚东源生物工程有限公司COD排放总量3.07吨，核定排放总量10吨；氨氮排放总量0.421吨，核定排放总量1.5吨[115] - 公司严格落实建设项目环保“三同时”要求，保证环保设施与主体工程同步设计、施工和投入使用[115] - 公司将“严禁未经许可停用环保设施”作为环保设施运行管理红线[115] - 公司按法规要求编制突发环境事件应急预案，并完成评审、修订和备案，还制定演练计划定期演练[119] - 公司积极推进在线监测监控系统建设并与环保监管部门联网，实现环境动态、实时监测[120] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚情况[121] 审计与诉讼仲裁情况 - 公司半年度报告未经审计[127] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[129] 关联交易情况 - 报告期内公司未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易[131][132][133] - 公司全资子公司烟台安迪科以3526.25万元收购南京云米70.28%合伙份额，以11451.84万元收购南京米安北99.90%合伙份额，间接持有米度（南京）生物技术有限公司44.93%股权，其中2146.25万元收购南京米安北18.72%合伙份额构成关联交易[137][139] - 公司全资子公司与关联方成立米度（烟台）生物技术有限公司，关联交易金额为32010.00万元[139] - 2022年4月14日，全资子公司烟台安迪科以3526.25万元收购南京云米70.28%合伙份额，以11451.84万元收购南京米安北99.90%合伙份额，间接持有米度（南京）生物技术有限公司44.93%股权，其中2146.25万元收购18.72%合伙份额构成关联交易[161] - 2022年4月14日和4月27日，全资子公司南京江原安迪科和烟台安迪科拟与关联方成立米度（烟台）生物技术有限公司，关联交易金额32010.00万元[161] 担保与委托理财情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计173248.2万元，报告期末已审批的担保额度合计173248.2万元，报告期末实际担保余额合计737万元，实际担保总额占公司净资产的比例为0.17%[148][151] - 公司委托理财发生额为13800万元，未到期余额为10829万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[153] 非公开发行股票情况 - 公司2021年度拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过34999.97万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[15

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入879,736,270.21元，较上年同期减少1.18%[3] - 归属于上市公司股东的净利润54,921,850.86元，较上年同期减少17.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额50,759,287.12元，较上年同期减少65.78%[3] - 本报告期末总资产7,815,614,818.26元，较上年度末增加2.08%[3] - 2022年3月31日货币资金期末余额为7.2647814884亿元，年初余额为8.2661119606亿元[22] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额为1.4942亿元，年初余额为1.2927326694亿元[22] - 2022年3月31日应收账款期末余额为9.2423015884亿元，年初余额为8.5821945302亿元[22] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为29.1795439526亿元，年初余额为28.9976857986亿元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为48.97660423亿元，年初余额为47.5651264796亿元[25] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额为21.4496095788亿元，年初余额为20.4294910783亿元[29] - 2022年3月31日非流动负债合计期末余额为5.8527936609亿元，年初余额为5.895623574亿元[29] - 2022年3月31日所有者权益合计期末余额为50.8537449429亿元，年初余额为50.2376976259亿元[29] - 公司本期营业总收入为879,736,270.21元，上期为890,215,161.87元[33] - 本期营业总成本为784,154,746.93元，上期为781,277,681.37元[33] - 本期营业利润为85,760,414.63元，上期为108,555,775.90元[33] - 本期利润总额为84,781,316.07元，上期为107,959,028.97元[36] - 本期净利润为66,193,178.35元，上期为88,502,966.87元[36] - 本期基本每股收益为0.0685元，上期为0.0834元[36] - 本期稀释每股收益为0.0685元，上期为0.0834元[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额为50,759,287.12元，上期为148,325,209.80元[40] - 本期收回投资收到的现金为187,260,000.00元，上期为238,000,000.00元[40] - 本期取得投资收益收到的现金为6,661,265.46元，上期为966,554.20元[40] - 投资活动现金流入小计分别为194,167,065.46元和239,114,413.44元[43] - 投资活动现金流出小计分别为321,330,120.44元和341,591,733.27元[43] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -127,163,054.98元和 -102,477,319.83元[43] - 筹资活动现金流入小计分别为124,305,227.50元和86,875,000.00元[43] - 筹资活动现金流出小计分别为150,654,450.13元和104,164,419.41元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -26,349,222.63元和 -17,289,419.41元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为3,115,001.40元和2,964,833.58元[43] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -99,637,989.09元和31,523,304.14元[43] - 期初现金及现金等价物余额分别为735,924,430.15元和713,522,353.64元[43] - 期末现金及现金等价物余额分别为636,286,441.06元和745,045,657.78元[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料药收入52,879.41万元，同比增长3.74%，毛利同比增长57.32%[6] - 注射用那屈肝素钙实现收入9,850万元，同比增长21%[6] - FDG注射液实现收入8,474万元，同比增长2%[6] - 锝标记药物实现收入2,160万元，同比下滑5%[6] - 云克注射液实现收入4,643万元，同比下滑38%[6] 预付账款情况 - 预付账款较期初增加53.11%，主要是预付材料款增加所致[6] 股东情况 - 公司前十名无限售流通股股东中，招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金持股10,954,992股，香港中央结算有限公司持股10,176,087股，华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股9,863,216股，中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金持股9,521,165股[14] - 公司控股股东烟台东益生物工程有限公司，实际控制人由守谊持有其49%股权，其妻子和女儿持有51%股权[14] 股票发行情况 - 2021年度公司拟向特定对象由守谊先生非公开发行股票，募集资金总额不超过34,999.97万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还 有息负债[15] 子公司资质与运营情况 - 公司全资子公司安迪科的子公司河北安迪科正电子技术有限公司于2021年12月1日被认定为高新技术企业，证书编号GR202113003464，有效期3年[18] - 2021年12月20日，公司全资子公司安迪科的子公司福建安迪科正电子技术有限公司收到《放射性药品生产许可证》，安迪科收到《药品委托生产批件》，福州核药房投入运营[18] - 2022年3月15日，公司全资子公司安迪科的子公司湖北安迪科正电子技术有限公司收到《药品GMP符合性检查结果书》，武汉核药房投入运营[18] 政府补助情况 - 烟台市牟平区人民政府计划拨付3亿元政府补助资金支持公司核医药产业发展，2022年4月7日，公司下属公司烟台安迪科药业有限公司收到1亿元[18] 子公司收购情况 - 公司全资子公司烟台安迪科药业有限公司以3,526.25万元收购南京云米企业管理合伙企业（有限合伙）70.28%合伙份额，以11,451.84万元收购南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）99.90%合伙份额[18] - 公司间接持有米度（南京）生物技术有限公司44.93%股权，以2146.25万元现金收购罗志刚持有的南京米安北18.72%合伙份额构成关联交易[21] 关联交易成立公司情况 - 全资子公司拟与关联方成立米度（烟台）生物技术有限公司，关联交易金额为3.201亿元[21]

公司基本信息 - 公司股票简称东诚药业，代码002675，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为由守谊，注册及办公地址均为烟台经济技术开发区长白山路7号，邮编264006[24] - 董事会秘书为刘晓杰，证券事务代表为李季，联系电话和传真均为0535 - 6371119，邮箱为stock@dcb - group.com[25] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[26] - 公司年度报告备置地点为烟台经济技术开发区长白山路7号证券部[26] - 公司组织机构代码为91370000705877283D（统一社会信用代码），上市以来主营业务和控股股东无变更[29] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张敬鸿、徐建来[30] - 公司聘请的财务顾问为民生证券股份有限公司，主办人为阙雯磊、任耀宗，持续督导期间为2018年6月12日至2023年12月31日[30] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以802214326为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入39.12亿元，较2020年增长14.42%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较2020年下降63.72%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9.44亿元，较2020年增长64.80%[31] - 2021年末总资产76.56亿元，较2020年末增长3.56%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产43.97亿元，较2020年末下降1.59%[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.90亿元、9.36亿元、9.70亿元、11.17亿元[37] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.67亿元、0.88亿元、1.07亿元、 - 1.10亿元[37] - 2021年非流动资产处置损益为 - 31.51万元[39] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计2152.75万元[43] - 2021年公司实现营业收入39.12亿元，同比增长14.42%[83][86] - 2021年度归属于上市公司股东净利润1.52亿元，同比下降63.72%[83] - 2021年营业收入合计3,912,049,996.56元，同比增长14.42%[94] - 制药行业毛利率40.95%，同比下降7.80%[97] - 主营业务毛利率40.89%，同比下降8.05%[97] - 2021年销售费用592283725.40元，同比下降16.60%；管理费用218475317.86元，同比增长19.76%；财务费用57990343.61元，同比增长12.32%；研发费用137557617.87元，同比增长25.75%[107] - 2021年研发投入16,857.17万元，同比增长34.10%，核素药物研发投入占比60.89%[90] - 2021年研发投入金额为168,571,661.66元，较2020年增长34.10%，研发投入占营业收入比例为4.31%，较2020年增加0.63%[113] - 2021年经营活动现金流入小计4,258,909,202.49元，同比增长20.93%；经营活动现金流出小计3,315,327,996.63元，同比增长12.42%；经营活动产生的现金流量净额943,581,205.86元，同比增长64.80%[114] - 2021年投资活动现金流入小计1,187,245,278.02元，同比下降38.12%；投资活动现金流出小计1,926,491,535.93元，同比下降21.35%；投资活动产生的现金流量净额 - 739,246,257.91元，同比增加39.29%[114] - 2021年筹资活动现金流入小计653,828,019.95元，同比下降64.47%；筹资活动现金流出小计842,510,030.22元，同比下降57.48%；筹资活动产生的现金流量净额 - 188,682,010.27元，同比增加33.36%[114] - 2021年现金及现金等价物净增加额22,402,076.51元，同比增长121.76%[114] - 投资收益3,868,239.24元，占利润总额比例1.09%；公允价值变动损益1,171,294.34元，占利润总额比例0.33%；资产减值 - 217,320,806.74元，占利润总额比例 - 61.03%；营业外收入1,022,747.91元，占利润总额比例0.29%；营业外支出1,855,658.84元，占利润总额比例0.52%；其他收益25,492,328.86元，占利润总额比例7.16%[118] - 2021年末货币资金826,611,196.06元，占总资产比例10.80%，较年初增加1.13%；应收账款858,219,453.02元，占总资产比例11.21%，较年初减少1.91%[119] - 2021年末长期股权投资130,475,459.66元，占总资产比例1.70%，较年初增加1.35%；固定资产1,048,187,899.37元，占总资产比例13.69%，较年初增加1.86%；在建工程561,049,293.60元，占总资产比例7.33%，较年初增加1.80%[121] - 2021年末短期借款306,399,779.79元，占总资产比例4.00%，较年初减少2.17%；长期借款520,364,277.76元，占总资产比例6.80%，较年初增加0.74%[121] - 报告期投资额为130,475,459.66元，上年同期投资额为25,787,062.82元，变动幅度为405.97%[127] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年内PET - CT共计装机52台[49] - 重点核药产品18F - FDG销售收入39,848万元，同比增长24%[86] - 重点核药产品云克注射液销售收入32,403万元，同比增长4%[86] - 重点核药产品锝标记相关药物销售收入9,955万元，同比增长18%[86] - 重点核药产品131I口服液销售收入6,475万元，同比增长18%[86] - 重点核药产品125I密封籽原销售收入15,174万元，同比增长36%[86] - 重点制剂产品注射用那屈肝素钙注射液销售收入42,623万元，同比下降31%[86] - 重点原料药产品肝素类产品销售收入193,213万元，同比增长34%[86] - 原料药相关产品收入2,265,874,373.17元，占比57.92%，同比增长31.29%[94] - 制剂产品收入463,033,950.89元，占比11.84%，同比下降27.24%[94] - 核药产品收入1,083,721,682.92元，占比27.70%，同比增长16.49%[94] - 境内收入1,752,728,355.08元，占比44.80%，同比下降2.38%[94] - 境外收入2,159,321,641.48元，占比55.20%，同比增长33.00%[94] - 2021年肝素钠销售量29034.26亿，同比增长13.39%；生产量33521.5亿，同比增长36.70%；库存量2104.43亿，同比下降29.06%[98] - 2021年原料药相关产品主营业务成本1884481640.78元，占比81.58%，同比增加38.88%[101] - 2021年制剂产品主营业务成本109905451.82元，占比4.76%，同比增加4.62%[101] - 2021年核药产品主营业务成本252513744.74元，占比10.93%，同比增加22.50%[101] 业务板块相关信息 - 公司近年来重点打造核医药业务全产业链体系，产品涵盖诊断类正电子药物18F - FDG等多种药物[62] - 公司是专业的肝素API生产商和硫酸软骨素全球供应商，销售网络遍布全球40多个国家和地区[63] - 公司制剂产品管线丰富，拥有年产3000万支的冻干粉针剂生产线和多条固体制剂生产线[63] - 公司原料药业务销售网络遍及近40个国家和地区[70] - 公司核药产品销售采用直销为主、经销为辅模式，与全国多家大中型医院建立稳定供应关系[69] - 公司制剂业务采用代理推广营销模式，组建专业化营销队伍进行学术推广[71] - 公司各业务板块生产模式均以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量[69][70][71] - 公司产品线覆盖特色原料药、传统制剂和核医药三个方向，相互补充[76] - 公司原料药产品原材料主要包括肝素粗品等，辅料主要为酶制剂等[70] - 公司制剂类产品注射用那屈肝素钙原材料为公司生产的肝素原料药[71] - 公司核医药领域现有产品覆盖国内主流核医药品种，包括诊断类正电子药物18F - FDG等和治疗类药物云克注射液等[76] 行业市场情况 - 未来五年中国放射性药物行业预计年复合增长率达21.4%，2023年市场规模将达78.1亿元，是2018年的2.63倍[55] - 2020年全球新发癌症病例1929万例，中国新发癌症457万人，占全球23.7%；全球癌症死亡病例996万例，中国癌症死亡人数300万，占30%[51] - 2019年全球核药市场规模约60亿美元，预计2030年将达到300亿美元左右[51] - 目前全球市场中，中国核药市场占比仅为6%，北美市场达到40%[55] - 2017年，中国核药人均支出为3.2元，美国人均支出为56.5元，是中国的17.66倍[55] - 2020年重庆市PET - CT存量9台，到2025年总数将达49台，增加40台[61] - 2022年3月23日，诺华宣布Lu - PSMA - 617获FDA批准，推动创新核药细分赛道发展[58] 核药房建设情况 - 截止2022年3月底，公司已投入运营7个以单光子药物为主的核药房，18个正电子为主的核药房，10个正电子核药房正在建设中，预计未来三年投入运营的核药房将超30个，覆盖国内93.5%人口的核医学需求[78] 募集资金使用情况 - 2018年发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金总额21,800万元，本期已使用3,458.8万元，累计使用17,144.04万元，累计变更用途的募集资金总额3,056万元，比例为14.02%，尚未使用4,673.42万元[134] - 核药房建设项目募集资金承诺投资总额16,244万元，调整后投资总额19,300万元，本报告期投入3,458.8万元，截至期末累计投入14,626.58万元，投资进度75.79%，预定可使用日期为2022年12月31日[135] - 支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费项目，募集资金承诺投资总额4,000万元，调整后投资总额2,500万元，截至期末累计投入2,517.46万元，投资进度100.70%[135] - 公司合计金额为28,244，对比21,800有所增长[138] - 公司拟取消原计划使用募集资金投入8,000万元的项目，待时机成熟再实施[138] - 公司用1,407.13万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[138] - 2019 - 2021年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为9,000万元、6,000万元、8,000万元和2,000万元[138] - 公司将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金[141] 子公司经营情况 - 成都云克药业有限责任公司注册资本3072万元，总资产7.46亿元，净资产5.65亿元，营业收入3.61亿元，营业利润1.91亿元，净利润1.61亿元[144] - 上海欣科医药有限公司（单体公司）注册资本1293.68万元，总资产2.73亿元，净资产1.75亿元，营业收入2.07亿元，营业利润5773.97万元，净利润5043.14万元[144] - 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（单体公司非合并）注册资本2.5亿元，总资产12.85亿元，净资产7.89亿元，营业收入29194.46万元，营业利润13030.5万元，净利润10982.16万元[148] - 烟台东诚北方制药有限公司注册资本5000万元，总资产4.26亿元，净资产3.25亿元，营业收入4.55亿元，营业利润3580.12万元，净利润2807.59万元[148] - SINO SIAM BIOTECHNI

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00—16:00 [1] - 活动举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 活动承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与人员 - 副总经理兼董事会秘书：刘晓杰先生 [1] - 证券事务代表：李季先生 [1] 沟通内容 - 公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.6953168348亿元，同比增长4.14%；年初至报告期末营业收入27.9545336412亿元，同比增长8.47%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.0684360692亿元，同比下降10.19%；年初至报告期末为2.6180238097亿元，同比下降22.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.6302453634亿元，同比增长62.09%[4] - 本报告期末总资产75.6960831722亿元，较上年度末增长2.39%；归属于上市公司股东的所有者权益45.0959575490亿元，较上年度末增长0.92%[4] - 2021年9月30日货币资金为615,224,971.59元，2020年12月31日为715,790,408.28元[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为193,380,000.00元，2020年12月31日为118,036,180.82元[20] - 2021年9月30日应收账款为892,159,909.07元，2020年12月31日为971,725,715.28元[20] - 2021年9月30日流动资产合计为2,790,730,884.52元，2020年12月31日为2,945,107,643.29元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计为4,778,877,432.70元，2020年12月31日为4,448,098,555.35元[23] - 2021年9月30日负债合计为2,457,083,094.86元，2020年12月31日为2,427,549,240.76元[26] - 2021年9月30日未分配利润为1,211,761,022.63元，2020年12月31日为1,150,512,223.16元[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为4,509,595,754.90元，上期为4,468,323,480.21元[29] - 营业总收入本期为2,795,453,364.12元，上期为2,577,066,665.35元[29] - 营业总成本本期为2,369,137,842.20元，上期为2,080,372,666.35元[29] - 净利润本期为347,477,676.04元，上期为415,054,543.17元[32] - 综合收益总额本期为321,585,922.36元，上期为389,977,552.79元[35] - 基本每股收益本期为0.3263，上期为0.4216[35] - 稀释每股收益本期为0.3263，上期为0.4216[35] - 经营活动现金流入小计本期为3,113,490,725.01元，上期为2,705,502,161.60元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,913,155,667.24元，上期为2,474,116,289.02元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,371,972,529.21元，上期为1,211,032,374.38元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为5.6302453634亿美元，较之前的3.4735780196亿美元有所增长[39] - 投资活动现金流入小计为8.7194630807亿美元，较之前的11.8639001931亿美元有所减少[39] - 投资活动现金流出小计为13.12265707亿美元，较之前的17.6957073356亿美元有所减少[39] - 筹资活动现金流入小计为3.5929735亿美元，较之前的15.363496839亿美元有所减少[39] - 筹资活动现金流出小计为5.8366007739亿美元，较之前的15.9082185532亿美元有所减少[39] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初增加63.83%，主要因期末理财产品未到期[7] - 应收款项融资较期初减少80.61%，主要因应收票据到期[7] - 长期股权投资较期初增加465.03%，主要因投资APRINOIA Therapeutics Inc.[7] 投资相关指标变化 - 投资收益较去年同期减少186.08%，主要因APRINOIA Therapeutics Inc.投资收益为损失[7] - 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加2429.03%，主要因新旭项目押金收回[7] - 支付其他与投资活动有关的现金增加4061.32%，主要因支付新旭项目押金[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,252，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 烟台东益生物工程有限公司持股比例15.57%，持股数量124,888,049，质押股份数量16,266,878[12] - 由守谊持股比例10.09%，持股数量80,924,299，质押股份数量17,860,000；嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量40,110,617[12] - 公司控股股东烟台东益生物工程有限公司，实际控制人由守谊持有其51%股权，其妻子和女儿持有49%股权[15] 企业资质与业务成果 - 公司于2020年12月8日被重新认定为高新技术企业，证书有效期3年[16] - 公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的子公司广东安迪科于2020年12月9日被认定为高新技术企业，证书有效期3年[16] - 东诚大洋生产的盐酸氨溴索分散片于2021年5月29日通过仿制药质量和疗效一致性评价[16] 对外投资情况 - 2021年2月5日，公司以1,807.29万美元认购APRINOIA Therapeutics Inc.增发的1,348.72万股C系列优先股，占增发股份的86%[16] - 公司按条件购买APRINOIA Therapeutics Inc.原有股东部分股权，数量不低于385.43万股[16] - 本轮投资和员工期权发放完成后，公司预计在APRINOIA Therapeutics Inc.的持股比例为16%[16] - 待目标公司C轮股份和员工期权发放完成后，公司在目标公司持股比例将为16%[19] 股权变动与激励计划 - 公司将上海蓝纳成生物技术有限公司各10%股权（对应注册资本各600万元）转让给烟台鼎英投资合伙企业和烟台鼎蓝投资合伙企业，许晔女士将其持有的蓝纳成15%股权（对应注册资本900万元）转让给陈小元先生[19] - 上海蓝纳成生物技术有限公司期权激励计划激励份额总额对应注册资本600万元，占蓝纳成注册资本的10%[19] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日使用权资产增加3645.377524万美元[42] - 2021年1月1日租赁负债增加3638.605524万美元[45] - 2021年1月1日非流动资产合计为44.8455233059亿美元，较2020年12月31日增加3645.377524万美元[45] - 2021年1月1日资产总计为74.2965997388亿美元，较2020年12月31日增加3645.377524万美元[45] - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[40] - 非流动负债合计从566,931,902.05元降至530,545,846.81元，减少36,386,055.24元[48] - 负债合计从2,463,935,296.00元降至2,427,549,240.76元，减少36,386,055.24元[48] - 未分配利润从1,150,579,943.16元降至1,150,512,223.16元，减少67,720.00元[48] - 归属于母公司所有者权益合计从4,468,391,200.21元降至4,468,323,480.21元，减少67,720.00元[48] - 所有者权益合计从4,965,724,677.88元降至4,965,656,957.88元，减少67,720.00元[48] - 负债和所有者权益总计从7,429,659,973.88元降至7,393,206,198.64元，减少36,453,775.24元[48] - 2021年1月1日使用权资产新增36,453,775.24元[48] - 2021年1月1日租赁负债未分配利润新增36,386,055.24元[48] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[48]