中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东宏大控股 集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，对广东宏大使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），公司于 2020 年 10 月非 公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），公 司募集资金总额为人民币 1,767,532,87 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-008 广东宏大控股集团股份有限公司 的操作流程。因此，我们一致同意公司使用商业汇票支付募投项目资 金并以募集资金等额置换事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 三、备查文件 《广东宏大控股集团股 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-006 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司紧跟产业政策，持续加大重要地区市场投入，公司矿服 板块规模逐步增大，整体生产态势良好，使得收入和利润规模双增长。 1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期（2023 | 年 1 | 月 1 | 日-2023 | 年 | 12 月 31 | 上年同期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日） | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的 | 盈利：69,000 | 万元至 | 72,000 | 万元 | | | 盈利：56,077.46 | | | 万 | | 净利润 | 比上年同期增长 | 23.04%至 | ...

公司概况 - 公司主要业务包括矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售及防务装备三大板块[1] - 公司现有炸药产能49.8万吨,产能规模全国前列[2] - 公司未来计划优化产能布局,提升产能释放,同时继续外延式扩张并购,提升产能及业务规模[2] - 2023年上半年,矿服和民爆营收分别占公司总营收的75%和20%左右,近年均保持良好增长[2] - 公司现有电子雷管产能3,334万发,电子雷管毛利率约42%[2] 业务拓展 - 公司海外矿服业务主要是跟随国内矿山巨头出海,在"一带一路"沿线国家承接项目,毛利率较国内有优势[3] - 公司现矿服在手订单为300亿元,能为未来三年矿服业绩提供稳定保障[3] - 新收购的江苏红光2023年1-7月实现净利润3,993万元,2022年度实现净利润5,100万元,产品黑索今应用广泛,具有较大潜在市场[4] 未来规划 - 公司将继续进行外延式拓张,同时加快布局国际化业务[4] - 在防务装备板块,继续通过内部研发及并购方式丰富产品线[4] - 在民爆板块,继续谋划对富矿带地区的民爆企业整合,优化产能布局[4] - 在矿服板块,补强一体化能力,深化产业链,同时持续加大优质客户营销,积极推动海外业务[4]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 9 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的， "中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范 性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "公司股东大会议事规 ...

（一） 召开情况 （二） 会议出席情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-005 广东宏大控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、 召开时间：2024 年 1 月 9 日下午 15:30 3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、 会议主持人：董事长郑炳旭先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》等有关规定 大会的股东（股东授权委托代表）共22人，代表股份311,263,289股， 占上市公司总股份的40.9698%。其中：出席现场投票的股东及股东代 表共10人，代表股份271,1 ...

公司业务概况 - 公司主要从事矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售及防务装备三大业务 [3] - 公司现有炸药产能49.8万吨，遍布全国各地 [3] - 公司持有江苏红光54%股权，拟继续收购剩余46%股权 [6] - 公司防务装备业务分为国内和军贸两个市场，国内市场以传统弹药及智能弹药为主，军贸市场主要为高端智能武器装备 [6] 业务发展策略 - 公司积极产能布局，将富余产能调配至甘肃、新疆及内蒙古等地区，以满足当地炸药需求 [3] - 公司将加大对富矿带地区的民爆企业整合，以提升产能规模，满足富矿带地区业务需求 [4] - 公司通过矿服民爆一体化、业务协同优势，带动电子雷管释放 [4] - 公司将加快国际化业务布局，聚焦"一带一路"沿线国家，加大设备、人力等资源投入 [6] 业绩增长点 - 矿服板块在手订单充足，为未来三年矿服业绩提供稳定保障 [6] - 民爆板块利润增加，主要得益于炸药原材料价格下行、公司实行系列降本增效举措及产能优化布局 [6] - 军工板块收购江苏红光后，其主营产品黑索今应用场景广泛 [6] 财务数据 - 公司2023年上半年西北地区营收8.63亿元，较去年同期增长46.34% [6] - 公司2023年上半年境外地区营收3.92亿元，较去年同期增长40.38% [6] - 江苏红光2023年7月31日及2022年12月31日的净利率分别约为44.03%、41.60% [6]

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-004 广东宏大控股集团股份有限公司 关于全资子公司购买土地并建设办公楼的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露了《关于全资子公司购买土地并建设办公楼的公告》（公 告编号：2024-003），全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以 下简称"宏大工程"）拟通过公开竞拍方式取得位于长沙市芙蓉区杉 木城中村改造五期地块并进行投资建设，建设宏大工程长沙总部办公 大楼。现就该办公大楼用途补充说明如下： 本次建设长沙总部办公大楼主要用于公司及子公司日常办公、生 产、研发等，均为公司自用，不涉及房地产开发经营相关业务。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第九次会议于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-001 2、审议通过了《关于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购江苏红光 46%股权的议案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-003 广东宏大控股集团股份有限公司 关于全资子公司购买土地并建设办公楼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟竞拍项目地块及建设办公楼情况 特别提示： 1、公司拟使用自有资金约 23,660 万元购买土地并建设办公楼， 拟建办公楼总建筑面积约 35600 ㎡，其中地上建筑面积约 23600 ㎡， 地下建筑面积约 12000 ㎡。 2、本次购买土地事项拟通过参与公开竞拍方式进行，该交易能 否达成存在一定的不确定性。 一、交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会 2023 年第九次会议，审议通过了《关 于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》，为了继续做大做强主营 业务，促进企业长期持续健康发展，同意下属全资子公司宏大爆破工 程集团有限责任公司（以下简称"宏大工程"）拟通过公开竞拍方式 取得位于长沙市芙蓉区杉木城中村改造五期 ...