可转债相关 - “麦米转2”2022年10月13日发行，面值总额122,000万元，初始转股价格30.99元/股，最新30.58元/股[5] - 2024年9月30日至11月11日，“麦米转2”累计转股20,847,871股[7] 激励计划相关 - 2024年6月11日公司通过激励计划行权议案，首次可行权429.90万份，预留可行权51.81万份，行权价17.66元/份[6] - 激励计划行权使股本增加2,488,357股[7] 股本与持股变动 - 公司总股本由504,063,640股增至527,399,868股[7] - 控股股东及其一致行动人持股132,599,392股不变，持股比例由26.31%稀释至25.14%，稀释变动比例1.17%[7] - 童永胜变动后占比由19.12%降至18.27%，王萍由7.19%降至6.87%[8] - 无限售条件股份占比由11.97%降至11.44%，有限售条件由14.34%降至13.70%[8]

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 嘉源(2024)-05-378 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有限 公司（以下简称"麦格米特"、"发行人"或"公司"）的委托，就公司公开发行并 在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称"本 次可转债"）提前赎回（以下简称"本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称 "本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《可 转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所 ...

债券发行与交易 - 2022年10月13日公司发行12.2亿元“麦米转2”，共1220万张，期限6年[1] - 2022年11月9日“麦米转2”在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - “麦米转2”转股期限自2023年4月19日至2028年10月12日[3][4] - 转股价格于2023年6月6日调为30.94元/股，2024年7月16日调为30.58元/股[5] 赎回情况 - 2024年10月22日至11月11日触发有条件赎回条款[6] - 赎回价格100.15元/张，个人和基金扣税后100.12元/张[10] - 赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为12月6日，赎回后摘牌[12][13] 股东交易 - 2024年5月11日 - 11月11日实控人童永胜卖出145690张“麦米转2”[14] 决策通过 - 2024年11月11日董事会、监事会、独立董事专门会议通过提前赎回议案[17][18][19] - 保荐机构对提前赎回无异议[20][21]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年11月11日召开，3名监事均出席[2] 可转债赎回 - 若A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，董事会有权赎回未转股可转债[2] - 2024年10月22日至11月11日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于“麦米转2”当前转股价格130%[3] - 监事会同意公司行使“麦米转2”有条件赎回权，表决全票通过[3][4]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 行全部赎回。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回"麦米转 2"的公告》（公告 编号：2024-096）。 北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，保荐机构华林证券股份有限 公司对此发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司提前赎回 可转换公司债券的法律意见书》； 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于提前赎回"麦米转 2"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。 4、"麦米转 2"赎回日：2024 年 12 月 6 日 5、"麦米转 2"停止交易日：2024 年 12 月 3 日 6、"麦米转 2"停止转股日：2024 年 12 月 6 日 7、发行人（公司）资金到账日：2024 年 12 月 11 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z 麦米转 2 11、根据安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的"麦米转 2"将被 强制赎回，特提醒"麦米转 2"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"麦 米转 2"将在深圳证券交易所摘牌。 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级（维持） [1] 报告的核心观点 经营情况保持稳健，扣非归母净利润稳增 - 公司2024年前三季度实现营业收入59.03亿元，同比+21.06%；归母净利润4.11亿元，同比-14.82%，扣非归母净利润3.63亿元，同比+18.10% [2] - 公司Q3实现收入18.92亿元，同比+19.02%，归母净利润0.97亿元，同比+3.86%，环比-45.16%，扣非后归母净利润0.81亿元，同比+16.30%，环比-49.3% [2] 保持高研发投入，现金流情况明显改善 - 公司Q3销售/管理/研发/财务费用分别为4.78%/3.16%/13.2%/1.82%，环比分别+0.6pct/0.73pct/2.44pct/1.31pct [2] - 公司持续加大研发投入力度，推进新能源汽车、光储充、服务器电源等新兴业务领域的技术储备与产品迭代 [2] - 公司24Q3实现经营性现金流量净额2.19亿元，同比+337.8%，环比+1099.1%，现金流情况大幅改善 [2] AI服务器电源+新能源汽车快速拓展，有望成为未来新增长点 - 公司除智能家居及传统电源产品外，积极拓展新能源汽车、AI服务器电源等新兴业务 [2] - 新能源汽车方面，公司不断开发国内自主品牌车企客户，产品品类亦从电源电控向热管理系统拓展，新获在手订单有望进入业绩兑现阶段 [2] - AI服务器电源方面，公司已成为英伟达数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设，预计该业务有望贡献可观业绩增量 [2] 财务数据总结 财务数据 - 公司2024-2026年归母净利润分别为5.52/7.55/11.09亿元 [3] - 公司2024-2026年营业收入分别为8414/11092/14024百万元，收入同比分别为24.6%/31.8%/26.4% [3] - 公司2024-2026年毛利率均为24.9% [3] - 公司2024-2026年ROE分别为11.2%/13.6%/17.1% [3] - 公司2024-2026年每股收益分别为1.09/1.50/2.20元 [3] 估值水平 - 公司2024-2026年PE分别为41.6/30.4/20.7倍 [3] - 公司2024-2026年P/B分别为4.67/4.13/3.53倍 [3] - 公司2024-2026年EV/EBITDA分别为26.21/20.28/15.03倍 [3]

回购计划 - 拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份注销减资，回购价不超32元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购852,300股，占总股本0.16%[4] - 最高成交价24.44元/股，最低22.20元/股，已用资金20,008,007元[4] - 回购总金额达下限未达上限[5] 合规情况 - 未在特定期间及价格条件下回购，符合方案规定[6] 后续安排 - 跟进市场在期限内实施方案并披露信息[6]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"可能满足赎回条件的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 4 日，深圳麦格米特电气股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已连续 10 个交易日的收盘价格不低于"麦米转 2" 当前转股价格（即 30.58 元/股）的 130%（即 39.754 元/股）。若在未来触发"麦 米转 2"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公 司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的"麦米转 2"。 2、敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告注意 "麦米转 2"投资风险。 一、可转换公司债券发行 ...