业务合作 - 公司于2024年9月2日签订业务合作和合伙协议[1] 合伙企业情况 - 总认缴出资额2000万元，公司认缴980万元占49%[1] - 深圳深石美碳新能源私募股权基金合伙企业已完成工商注册[2] - 合伙企业成立于2024年9月30日，营业至无固定期限[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月14日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 参加股东大会股东及代表共648名，持股78,400,376股，占比33.2943%[9] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意77,912,826股，占比99.3781％[17] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意77,812,076股，占比99.2496％[18]

国泰君安证券股份有限公司作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭 普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭普光磁本次调 整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司调整和确认 子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的核查意见 一、募集资金投资项目的概述 （一）公司向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述 ...

股东大会信息 - 2024年10月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 648人代表78,400,376股参会，占比33.2943%[4] 议案表决情况 - 《拟续聘会计师事务所议案》，同意77,912,826股，占比99.3781％[5] - 《变更部分募集资金用途议案》，同意77,812,076股，占比99.2496％[6] 决议合法性 - 广东华商律所认为本次股东大会决议合法有效[7]

会议决议 - 《关于新增募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》获通过[2] - 《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》获通过[4] 资金安排 - 原向铭庆电子提供27459.47万元无息借款调整为增资17259.47万元用于募投项目[4] - 向湖北铭普增资1951.98万元并提供不超9200.00万元无息借款[4] - 向泌阳铭普提供不超1415.68万元无息借款[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票23,626,062股，发行价17.65元/股，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[4][5] 项目投入调整 - 公司将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”3,367.66万元用于“光模块及光器件产品改建项目”[6] - 调整后各项目拟投入金额：“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”12,759.47万元，“车载BMS变压器产业化建设项目”4,500.00万元，“安全智能光储系统智能制造项目”132.34万元，“补充流动资金”10,800.00万元，“光模块及光器件产品改建项目”12,567.66万元[7][8] 子公司相关 - 原计划向铭庆电子提供27,459.47万元无息借款，现调整为增资17,259.47万元，增资后注册资本由10,000.00万元增至27,259.47万元[2][10] - 公司拟向湖北铭普增资1,951.98万元和提供无息借款不超9,200.00万元、向泌阳铭普提供无息借款不超1,415.68万元实施“光模块及光器件产品改建项目”[2][14] 子公司业绩 - 2024年6月30日铭庆电子资产总额72,922.77万元，负债总额50,145.85万元，净资产22,776.92万元，1 - 6月营业收入18,696.13万元，净利润6.56万元[13] - 2023年12月31日铭庆电子资产总额53,310.68万元，负债总额30,536.58万元，净资产22,774.10万元，年度营业收入51,601.07万元，净利润 - 1,583.11万元[13] - 湖北铭普2024年6月30日资产总额17350.93万元，负债总额17834.47万元，净资产 -483.54万元；2024年1 - 6月营业收入4683.75万元，净利润 -1314.49万元[18] - 湖北铭普2023年12月31日资产总额17607.15万元，负债总额16776.20万元，净资产830.95万元；2023年度营业收入8877.50万元，净利润 -1842.65万元[18] - 泌阳铭普2024年6月30日资产总额27121.97万元，负债总额17957.28万元，净资产9164.69万元；2024年1 - 6月营业收入15545.21万元，净利润645.45万元[21] - 泌阳铭普2023年12月31日资产总额24384.38万元，负债总额15865.14万元，净资产8519.23万元；2023年度营业收入33355.85万元，净利润1216.12万元[21] 审议情况 - 公司于2024年10月14日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过相关议案[24] - 保荐人国泰君安证券认为公司调整募集资金投入方式符合规定[25]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年10月9日发出[1] - 监事会会议于2024年10月14日召开[1] - 公告日期为2024年10月15日[4] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股份转让 - 杨先进拟转让1180万股给嘉亿兴和2号，占总股本5.01%[3][5][11] - 股份转让价格16.74元/股，交易总价1.97532亿元[5][11] - 2024年10月13日签署股份转让协议[10] 股本与持股比例变动 - 2024年3月22日总股本增至2.36178062亿股[6] - 2024年6月22日总股本减至2.35477062亿股[6] - 权益变动后杨先进持股占比27.48%，嘉亿兴和2号占比5.01%[7][8] 支付与交割 - 转让价款分二期支付，一期3000万元，二期1.67532亿元[11] - 双方6个月内完成股份交割手续[12] 协议相关 - 协议转让需深交所合规确认，结果不确定[18] - 权益变动不影响公司控制权、治理等[18]

东莞铭普光磁股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光 磁"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在铭普光磁拥有权益的股份。 四、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人：杨先进 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：持股比例被动变化，股份减少（协议转让） 信息披露义务人之一致行动人：焦彩红 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：持股比例被动变化 签署日期：2024 年 10 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

公司信息 - 深圳市嘉亿资产管理有限公司注册资本500万元，李波持股100%[12] - 信息披露义务人为该公司，代表“嘉亿兴和2号私募证券投资基金”[54] 股份变动 - 2024年10月13日受让1180万股铭普光磁股份，占总股本5.01%[21] - 变动前持股0股，变动后持股1180万股，占比5.01%[22][54] 交易数据 - 转让价格16.74元/股，价款1.97532亿元[24] - 价款分二期支付，第一期3000万，第二期1.67532亿[25] 未来展望 - 未来12个月内不排除增持或减持股份的可能性[56]