信用评级 - 2024年主体信用等级、评级展望、锋龙转债均为A+，与上次评级一致[7] - 本次评级公司个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[17] - 中证鹏元维持公司主体和锋龙转债信用等级为A+，评级展望为稳定[125] 财务数据 - 2024年3月总资产11.02亿元，2023年为11.22亿元[10] - 2024年3月归母所有者权益7.66亿元，2023年为7.68亿元[10] - 2024年3月总债务2.25亿元，2023年为1.99亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入1.02亿元，2023年为4.33亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润 - 0.04亿元，2023年为 - 0.07亿元[10] - 2023年公司负债总额3.53亿元，较2022年末下降20.32%，总债务降至1.99亿元[15] - 2023年公司营业收入同比增速 - 26.22% [15] - 2023年公司资产负债率31.50% [15] - 2023年公司销售毛利率18.73% [15] 股权结构 - 截至2024年1月29日，控股股东诚锋实业持股比例42.13%，质押2200.00万股，占其持有股份数的25.50%[23] - 截至2023年末，实际控制人董剑刚直接和间接持股合计占总股本比例为40.63%[23] - 2024年2月，诚锋实业等拟转让6141.13万股股份，占公司总股本29.99%，转让后顶度云享将成控股股东[24] - 股份转让交割完成后，顶度云享拟要约收购2332.26万股股份，占公司总股本11.39%[24] 业务调整 - 公司拟置入顶度景区管理公司51%股权，2023年营业收入19498.15万元，毛利润10964.93万元[27] - 公司拟置出园林机械零部件业务，2023年营业收入12904.50万元，毛利润2267.70万元[27] 行业情况 - 园林机械行业欧美两大市场需求占比合计超70%[31] - 2022年下半年起欧美园林机械市场终端需求放缓，2023年虽有恢复但整体仍不高[32] - 欧美龙头企业占据园林机械整机及零部件市场高端件主要份额[32] - 国内园林机械整机企业多生产中低端产品或贴牌生产，零部件企业议价能力相对尚可[35] - 2017 - 2022年美国多次对中国园林机械产品采取贸易限制措施[38] - 2023年中国汽车累计销量3,009.4万辆，同比增长12.00%，连续3年保持增长且创历史新高[39] - 预计2024年国内整车市场需求稳中有增，汽车零部件行业受益于汽车出海和国产替代率提升[39] - 2024年下游主机厂竞争加剧，传统燃油车和新能源车降价潮或挤压汽车零部件企业盈利[39] - 截至2023年末我国千人汽车保有量升至238辆，美国为837辆、韩国为472辆[40] - 2023年自主品牌市场份额大幅增至51.84%[46] - 2023年中国汽车零部件出口金额同比增长14.90%，达到6165.86亿元[49] - 2023年1-12月共销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%，其中国内销售89,980台，同比下降40.8%[55] - 2023年工程机械产品出口485.52亿美元，同比增长9.59%，挖掘机全年出口105,038台，同比下降4.04%[55] - 2023年工程机械企业营业收入下滑13.1%，利润总额增速超25%[55] - 2023年12月国内挖掘机销量同比增长24%，2024年1-4月共销售挖掘机68,786台，同比下降9.78%，其中国内37,228台，同比下降2.9%[55][56] - 2023年我国工程机械进出口贸易额为510.63亿美元，同比增长8.57%，累计进口25.11亿美元，同比下降8.03%，累计出口485.52亿美元，同比增长9.57%[59] - 2023年我国工程机械在“一带一路”沿线国家出口金额合计99.19亿美元，占全部出口额47.8%，同比增长53.3%[59] 公司业务表现 - 2023年公司液压、园林机械和汽车零部件业务收入同比分别下降21.29%、47.67%和11.03%，主营业务收入同比下滑25.78%[63] - 2024年一季度公司营业收入同比下滑9.14%[63] - 2023年公司主营业务销售毛利率同比下降4.61个百分点，2024年一季度利润空间持续承压[64] - 2024年1 - 3月液压、园林机械、汽车和其他零部件收入分别为0.29亿、0.40亿、0.25亿和0.08亿元，占比分别为28.71%、39.60%、24.75%和7.92%[67] - 2023年园林机械零部件前五大客户营收占该业务总收入的比例为74.03%，客户集中度仍维持高位[70] - 2024年1 - 3月点火器、飞轮和汽缸销量分别为74.43万件、119.72万件和14.71万件[69] - 2024年1 - 3月点火器、飞轮和汽缸销售收入分别为1328.72万元、1505.60万元和558.91万元[69] - 2023年国外销售收入为5060.12万元，占比39.21%，毛利率26.05%；国内销售收入为7844.38万元，占比60.79%，毛利率12.11%[73] - 2024年1 - 3月国外销售收入为1774.80万元，占比44.80%，毛利率26.97%；国内销售收入为2186.61万元，占比55.20%，毛利率11.23%[73] - 2023年公司对卡特彼勒集团销售额占液压零部件板块总体收入的51.48%，前五大客户销售收入占比88.17%[78] - 2024年1 - 3月液压阀零件销量12.59万套，产销率66.65%，销售收入305.41万元，均价24.26元/套[79] - 2024年1 - 3月液压阀组件销量15.89万套，产销率87.55%，销售收入2262.67万元，均价142.40元/套[79] - 2024年1 - 3月液压零部件业务国外销售金额769.90万元，占比26.45%，毛利率21.26%；国内销售金额2140.97万元，占比73.55%，毛利率10.87%[81] - 2024年1 - 4月我国商用车销量同比增长8.1%，公司汽车零部件业务后续有望企稳[81] - 2024年1 - 3月汽车铝压铸零部件销量198.19万件，产销率107.92%，销售收入1789.54万元，均价9.03元/件，产量183.64万件[82] - 2023年汽车零部件业务客户集中度增加，前五大客户销售收入占该业务营收比重达78.25%[82] - 2023年汽车零部件业务第一大客户销售收入5510.08万元，占比49.97%[83] - 2023年公司汽车零部件业务外销占比小幅上升至59.68%[84] - 2024年1 - 3月汽车零部件业务国外销售金额1405.17万元，占比56.14%，毛利率13.84%；国内销售金额1097.91万元，占比42.86%，毛利率27.68%[85] 项目与采购 - 2024年1 - 3月采购铝材75.64万千克，采购额1325.68万元；液压零配件268.95 PCS，采购额1304.79万元等[88] - 2023年前五大供应商采购金额合计6650.37万元，占采购总额28.50%；2022年合计10192.34万元，占32.63%[91] - 2023年公司产能利用率处于相对低位，可转债募投项目建成达产后可新增年产325万套液压零部件项目，截至2023年末在建项目已投资2.53亿元[91] - 截至2023年末，年产325万套液压零部件项目及410万套汽车精密金属件项目总投资31500.00万元，已投资13792.73万元；年产1600万件园林机械关键零部件项目总投资12371.19万元，已投资11544.04万元[92]

诉讼情况 - 再审申请已立案未开庭，公司为被申请人[3] - 一审、二审均驳回原告诉求，再审案号（2024）浙民申2203号[3][4][6][7] - 听证时间为2024年05月24日10时[6][7] 财务影响 - 本次诉讼预计不对公司利润造成重大影响[3][8] - 未披露小额诉讼涉708.72万元，占净资产0.92%[9]

资金使用 - 公司获批用不超1.0亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 2024年5月17日，公司用2000万元闲置募集资金买联储证券理财产品[4][5] - 截至公告日，公司用可转债募集资金买未到期赎回理财产品共0.8亿元[12] 历史投资 - 2023年9月14日，公司用2000万元买东方财富证券产品，年化收益率3.5%[13] - 2023年9月14日，公司用2000万元买申万宏源证券产品，年化收益率3.20%-3.35%[13] - 2023年9月15日，公司用3000万元买国盛证券产品，年化收益率2.9%[13] - 2023年9月26日，公司用1000万元买联储证券产品，年化收益率3.2%[13] - 2023年10月25日，公司用1000万元买联储证券产品，年化收益率3.2%[13] 现有产品 - 申万宏源证券龙鼎定制761期收益凭证规模3000万元，收益区间1.30%-6.10%[14] - 华龙证券金智汇收益凭证30天444期规模3000万元，收益率3.00%[14] - 国盛证券收益凭证 - 国盛收益814号规模3000万元，收益率2.8%[14] - 国信证券【金山深信看涨15期】收益凭证规模2000万元，收益率不低于1.55%[14] - 联储证券【储金1号318期】收益凭证规模1000万元，收益率2.75%[14] - 联储证券【储金1号320期】收益凭证规模2000万元，收益率2.8%[14] 风险与措施 - 公司投资产品属低风险品种，存在多种风险，实际收益不可预期[8] - 公司采取选择合格受托方、董事长决策、财务总监跟踪等风险应对措施[9]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 近日，公司收到绍兴市上虞区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予 锋蓝智造注销登记。 三、对公司的影响 本次注销完成后，公司的合并报表范围产生变更，锋蓝智造清算注销对公司 的经营发展无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、备查文件 1、登记通知书。 特此公告。 关于孙公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审 议通过《关于注销孙公司的议案》，同意注销孙公司浙江锋蓝智造有限公司（以 下简称"锋蓝智造"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体 内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo. ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 | 序 | | | | | 投资金额 | 投资期限 | | 产品预期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 交易方 | 产品名称 | | 类型 | （人民币） | 产品 | 产品 | （年化收益率） | | | | | | | | 起息日 | 到期日 | | | 1 | 联储证券股 | 联储证券【储金 号 318 期】收益 | 1 | 本金保障 | 1000 万元 | 2024 年 | 2024 年 10 月 24 | 2.75% | | | 份有限公司 | | | 型 | | 5 月 9 日 | | | | | | 凭证 | | | | | 日 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于要约收购事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日收到 浙江顶度云享旅游有限公司（以下简称"顶度云享"）发来的《关于要约收购浙 江锋龙电气股份有限公司股份进展情况的函》，现就本次要约收购事宜相关进展 情况公告如下： 公司于2024年2月6日披露了《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权 拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-017）、《关于收到要 约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2024-018）、《简式权益变动报 告书（诚锋实业、董剑刚、威龙科技、厉彩霞）》《详式权益变动报告书》《要 约收购报告书摘要》，于2024年2月8日披露了《华泰联合证券有限责任公司关于 浙江锋龙电气股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》，于202 ...

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入101,741,957.40元，较上年同期减少9.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,852,866.01元，较上年同期减少554.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -13,597,396.34元，较上年同期减少379.19%[5] - 2024年第一季度营业总收入101,741,957.40元，较上期111,977,327.51元减少[27] - 2024年第一季度营业总成本105,926,769.05元，较上期113,318,267.31元减少[27] - 公司2024年第一季度净利润为-385.29万元，上年同期为84.80万元[28][29] - 2024年第一季度营业利润为-463.82万元，上年同期为12.28万元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1359.74万元，上年同期为487.04万元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2918.72万元，上年同期为-1180.71万元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1880.78万元，上年同期为-403.66万元[31] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.02元，上年同期为0元[29] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.02元，上年同期为0.01元[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.09亿元，上年同期为1.31亿元[30] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1.81亿元，上年同期为1.60亿元[31] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为3974.81万元，上年同期为100万元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据较2024年1月1日增加148.58%，达3,889,527.19元，主要系票据收到货款增加所致[7] - 预付款项较2024年1月1日增加40.16%，达8,192,405.84元，主要系预付模具款增加所致[7] - 其他应收款较2024年1月1日增加238.51%，达2,580,219.33元，主要系应收固定资产处置款和应收出口退税增加所致[7] - 短期借款较2024年1月1日增加50.52%，达63,268,101.92元，主要系银行贷款增加所致[7] - 应付账款较2024年1月1日减少30.80%，为78,641,953.80元，主要系应付材料款和工程款减少所致[7] - 取得借款收到的现金为39,748,110.50元，较上期增加3874.81%，主要系本期向银行贷款增加所致[7] - 偿还债务支付的现金为18,548,110.50元，较上期增加518.27%，主要系本期归还银行贷款增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额120,451,374.41元，较期初144,154,757.81元减少[25] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额142,105,000.00元，较期初133,242,000.00元增加[25] - 2024年3月31日资产总计1,101,942,799.25元，较期初1,121,536,368.43元减少[26] - 2024年3月31日负债合计335,934,483.90元，较期初353,338,681.39元减少[26] - 2024年3月31日所有者权益合计766,008,315.35元，较期初768,197,687.04元减少[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,632，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，绍兴诚锋实业有限公司持股比例42.13%，持股数量86,279,289股，质押22,000,000股[8] 募投项目相关 - 2023年12月29日相关会议通过将两个募投项目结项，节余募集资金1,692.54万元永久补充流动资金，2024年1月16日获股东大会通过[11] - 2024年1月18 - 19日，公司注销募投项目募集资金银行专户，划转结余资金1694.46万元至自有资金户[12] 股份转让与收购相关 - 2024年2月5日，诚锋实业等向顶度云享等转让公司61,411,347股股份，转让价格12.82元/股，还向金蟾蜍投资等转让10,591,737股股份，价格同样为12.82元/股[13] - 顶度云享拟要约收购23,322,552股无限售条件流通股，以股份转让完成为前提[14] - 股份协议转让后，诚锋实业等合计持股39,251,069股，占比19.17%；顶度云享等合计持股61,411,347股，占比29.99%[15] - 股份协议转让交割及表决权放弃完成后，控股股东将变更为顶度云享，实际控制人将变更为陈向宏[16] 资产交易相关 - 2024年2月5日，公司拟支付现金购买浙江顶度景区管理有限公司51.00%的股权[17] - 2024年2月5日，公司拟向诚锋实业出售园林机械零部件及发电机逆变器零组件业务相关的资产、负债与业务[19] - 公司拟受让锋龙香港持有的毅诚电机30%股权，100%股权整体估值3790.00万元，股权转让价格1137.00万元[22] 其他事项 - 2024年3月12日公司变更“锋龙转债”债务担保人及担保物，担保人为董剑刚，担保物为其持有的15,928,516股公司股份及一定数额保证金[23] - 2024年3月22日公司拟注销孙公司浙江锋蓝智造有限公司[24]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2024H0428 致：浙江锋龙电气股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锋龙电气股份有限公司 （以下简称"锋龙股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法 律意见书随锋龙股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、特别提示 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年4月15日下午14:00； （2）网络投票：2024年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室 （三）会议召集人 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 （四 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权的进展暨完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 3月12日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审 议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司受让全资子公司 锋龙电机香港有限公司持有的绍兴毅诚电机有限公司30%股权。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 二、 最新营业执照 名称：浙江锋龙科技有限公司 统一社会信用代码：913306007696135000 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所：绍兴市上虞区梁湖工业园区 法定代表人：董剑刚 注册资本：壹仟玖佰贰拾肆万陆仟伍佰捌拾肆元 成立日期：2004 年 12 月 13 日 经营范围：一般项目：机械设备研发；汽车零部件研发；机电耦合系统研发； 电子专用材料研发；技术服务、技术开发、 ...