公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审 核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深交 所发行上市审核业务系统报送相关文件。 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于京北方信息技术股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120010 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司 提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第 二轮审核问询问题。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-006 京北方信息技术股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决 ...

关于京北方信息技术股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核 问询函 审核函〔2024〕120010 号 京北方信息技术股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对京北方信息技术股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．本次发行拟募集资金总额不超过 113,000.00 万元（含本 数），拟投入募集资金 6,997.16 万元用于盘庚测试云建设项目（以 下简称测试云项目）、60,555.08 万元用于金融数字化解决方案 研发及迭代项目（以下简称金融数字化项目）、29,190.67 万元 用于数智创新技术研发中心建设项目（以下简称研发中心项目）。 发行人本次募集资金用于"开发实施费用"的资金总额为 35,694 万元，三个募投项目研发投入资本化率分别为 80.26%、91.89%、 96.36%，高于公司历史研发投入资本化率。最近一期末，发行人 在建工程余额为 33,048.93 万元，较 ...

关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核 问 询 函 回 复 报 告 ( 修 订 稿 ) 天职业字[2024]22292 号 您可使用手机"扫一之-】 nol.gov.cn/ 京24JZLJ9SZX 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告(修订稿) 天职业字[2024]22292 号 报告期各期,发行人来源于银行业客户的收入占比均超过 85%,发行人对前五大客户销售占比 均超过 50%。报告期各期,发行人主营业务成本分别为 165,184.77 万元、233,416.57 万元、 284,675.57 万元和 238,302.76 万元,同比分别增长 33.90%、41. 31%、营业成本 主要为人工成本,占比均超过90%。2021年度,发行人净利润同比下降,主要系公司提高人均薪酬、 加大人才招聘力度,营业成本增加较多所致。截至最近一期末,发行人用工总人数为 29,335 人, 其中业务流程外包服务人员人数为 17,569 人,占比为 59.89%。 深圳证券交易所: 根据贵所于 2024年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年三月 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- ...

京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中国国际金融股份有限公司 关于 之 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 3-3-1 京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年三月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 113,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，该等差异系由四舍五入造成。） 3-1-1 京北 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 金证法意[2024]字 0320 第 0051 号 IT&N 诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM I 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书 日 录 | 栓 | . | | --- | --- | | 间 题 | Communicipanianniniminimumminimumminimumminimum | | 间 题 3 | VI | | 间 题 | ಗಳ . | 释 义 在本补充法律意见书中,除非文中另有说明,下列词语具有下述涵义: | 发行人、公司或京 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 北方 | | | | BPO | 指 | 业务流程外包(Business Process Outsourcing),即企业将 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...

公司业务发展 - 公司是银行IT领军企业，业务结构不断向高毛利软件业务优化，2024年有望释放收入-成本剪刀差[1] - 公司软件产品与解决方案是切入银行IT赛道的箭头，未来发展突破[1] - 公司预计2023-2025年营业总收入分别为43.05、50.05、57.67亿元，增速分别为17.19%、16.26%、15.24%[8] 公司盈利能力 - 公司盈利能力有望超预期，未来收入-成本剪刀差将持续释放[1] - 公司经营利润、净利润、每股净收益等指标在2023-2025年有稳步增长的趋势[2] - 公司的市盈率、市净率、股息率等指标在2023-2025年逐年下降，显示公司估值逐渐合理[2] 公司业务结构 - 公司主要业务包括信息技术服务和业务流程外包两大板块[18] - 公司信息技术服务包括软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务三条产品线[19] - 公司业务流程外包包括客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线[22] 公司市场前景 - 公司在高效管理的配合下，预计单业务毛利率将会缓慢触底回升，整个信息技术服务板块毛利率上行[6] - 公司2024年可比公司平均PE为25.52倍，预测公司2024年EPS为0.95元，合理估值为每股24.14元[10] - 银行IT行业竞争加剧，客单价格下滑是毛利率下滑的主要原因，行业整体毛利率未恢复至2020年水平[50]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-005 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公 ...