证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-023 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司已收到本次公开发行可 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-022 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进 行的前提下，使用最高额度不超过 13,700 万元（含本数）人民币的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 ...

资产数据 - 珠海泰坦新动力电子有限公司资产组可收回金额为184,096.64万元[2] - 资产组分摊商誉原值为1,092,335,348.25元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为1,086,613,953.19元[9] 预测数据 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为4.96%，利润率为12.84%，净利润为309,685,345.70元[11] - 稳定期营业收入增长率为0.00%，利润率为12.17%，净利润为313,796,999.27元[11] 减值情况 - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 整体商誉减值准备为5,721,395.06元[13] - 本年度商誉减值损失为0.00元[13]

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超877,172.10万元，2024年预计677,000万元实际356,381.63万元[2] - 2025年预计向宁德时代销售847,500.00万元，截至3月已发生211,875.00万元，2024年发生339,000.00万元[4] - 2025年预计向恒云太采购2,452.10万元，截至3月已发生273.06万元，2024年发生1,809.97万元[4] - 2025年预计向君华物业承租及采购20,000.00万元，截至3月已发生2,625.62万元，2024年发生14,842.71万元[5] - 2025年预计向先导控股承租及支付7,220.00万元，截至3月已发生5.46万元，2024年发生728.95万元[5] 关联交易占比及差异 - 2024年向宁德时代销售占同类业务17.14%，与预计差异 -47.85%[6] - 2024年向恒云太提供劳务占比100%，与预计差异 -100%；采购占比100%，与预计差异 -69.32%[6] - 2024年向君华物业采购占同类业务65.73%，与预计差异 -25.79%[6] 关联方财务数据 - 宁德时代2024年末总资产7,866.58亿元，所有者权益2,469.30亿元，营收3,620.13亿元，净利润507.45亿元[10] - 恒云太2024年末总资产12012万元，净资产 -14863万元，营收9627万元，净利润 -1945万元[12][14] - 君华物业2024年末总资产3937万元，净资产2134万元，营收15882万元，净利润1332万元[18][20] - 先导控股2024年末总资产120116万元，净资产21904万元，营收2896万元，净利润 -4222万元[23][25] 关联方股权结构 - 开益禧、汇海盈分别持有恒云太85%、5%股权[15][16] - 先导控股持有君华物业100%股权[21] - 王燕清、王磊、倪亚兰分别持有先导控股40%、30%、30%股权[26] 其他事项 - 2024年与关联方交易以市场价定价[28] - 关联交易对盈利有积极影响，不损害公司及非关联股东利益[30] - 独立董事认为2025年度关联交易定价公允[31] - 监事会同意2025年度关联交易预计事项[32] - 公告日期2025年4月29日[34]

业务决策 - 2025年4月28日董事会和监事会通过开展外汇套期保值业务议案[2][8] 业务详情 - 交易金额任一时点不超30亿元人民币或等值货币[2][4] - 交易品种含远期结售汇等单一或组合[5] - 交易币种为美元、欧元等主要结算货币[5] - 交易对手为有资质无关联金融机构[5] - 交易额度12个月内有效可循环使用[2][6] - 资金来源为自有及合法筹集资金[7] 业务影响 - 可降低外汇风险增强财务稳健性但影响不确定[17] 业务风险 - 存在市场、流动性等风险[10][11][12][13][15] 业务核算 - 按企业会计准则核算和披露[16]

融资情况 - 2019 年公开发行可转换公司债券，面值总额 100,000.00 万元，实际募集资金净额 989,873,727.00 元，2019 年 12 月 17 日到位[1][2] - 2020 年向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股 22.35 元，募集资金总额 2,499,999,994.05 元，实际募集资金净额 2,487,660,654.00 元，2021 年 6 月 10 日到位[4] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年可转换公司债券募集资金支付不含税发行费用 1,012.63 万元，募投项目用款 94,176.55 万元，利息收入 1,168.07 万元，专户期末余额 5,978.89 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金支付发行费用 1,233.93 万元，募投项目用款 239,603.82 万元，利息收入 4,571.41 万元，专户期末余额 13,733.65 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日公司银行账户合计余额为 137336521.85 元[16] 资金管理与置换 - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为不超过 70000 万元、60000 万元、30000 万元[16][17] - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度分别为不超过 50000 万元、60000 万元、53000 万元[18][19] - 2020 年 2 月 21 日公司同意以募集资金置换 2019 年可转债募投项目自筹资金及发行费用自筹资金 11000.07 万元[21] - 2021 年 7 月 23 日公司同意以募集资金置换 2020 年定增募投项目及发行费用自筹资金 14144.43 万元[22] 资金补充与归还 - 2024 年 4 月 24 日公司同意使用不超过 53000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，12 月 31 日已全部归还[24] - 2022 年 2 月 24 日公司同意使用不超过 20000 万元 2019 年可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 2 月 20 日已全部归还[25] - 2022 年 4 月 22 日公司同意使用不超过 50000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 4 月 19 日已全部归还[27] - 公司使用不超 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超 12 个月，2024 年 4 月 30 日已全部归还[28] 项目投资与效益 - 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目”，截至期末累计投入 41986.2 万元，投资进度 89.20%，本年度实现效益 30203.49 万元[47] - 先导高端智能装备华南制造基地项目承诺投资 74,001.55 万元，调整后为 34,001.55 万元，期末投资进度 86.34%，本年度实现效益 6,134.81 万元，未达预计效益[53][54] - 自动化设备生产基地能级提升项目承诺投资 35,816.41 万元，调整后为 5,816.41 万元，期末投资进度 115.08%，本年度实现效益 7,651.12 万元，未达预计效益[54] - 先导工业互联网协同制造体系建设项目承诺投资 17,658.15 万元，期末投资进度 108.67%[54] - 锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目承诺投资 47,523.89 万元，调整后为 46,289.96 万元，期末投资进度 106.24%，本年度实现效益 9,480.03 万元，未达预计效益[54] - 补充流动资金承诺投资 75,000.00 万元，期末投资进度 100.10%，金额包含活期存款利息收入 74.80 万元[54][55] - 无锡先导产业园二期厂房建设项目调整后投资 30,000.00 万元，期末投资进度 91.17%[54] - 先导华南智能装备产业园建设项目调整后投资 40,000.00 万元，期末投资进度 81.28%[54] 资金变更 - 2022 年变更募集资金用途涉及 8 亿元，其中 2019 年 1 亿元、2020 年 7 亿元，分别占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%[36] - 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更项目，“永久补充流动资金”拟投入 1 亿元，截至期末累计投入 1 亿元，投资进度 100%[60] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“无锡先导产业园二期厂房建设项目”拟投入 3 亿元，截至期末累计投入 2.74 亿元，投资进度 91.17%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“先导华南智能装备产业园建设项目”拟投入 4 亿元，截至期末累计投入 3.25 亿元，投资进度 81.28%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目合计拟投入 7 亿元，本年度实际投入 2.65 亿元，截至期末累计投入 5.99 亿元[64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更原因均为集中资源、贯彻战略、满足经营和市场需求、提高资金使用效率[60][64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更均于 2022 年 12 月 13 日经董事会和监事会审议通过，12 月 30 日经临时股东大会审议通过[60][64]

人员与业绩 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 审计相关 - 公司续聘天职国际为2024年度会计师事务所，天职国际出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024年年报审计期间，审计委员会沟通并提建议，2025年4月通过2024年相关报告议案[6] - 审计委员会认为天职国际完成2024年度年报审计工作[7]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[7] - 2024年审计委员会召开4次会议[11] - 2024年提名委员会召开2次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 2024年战略委员会召开1次会议[11] 会议审议事项 - 第四届董事会第三十五次会议审议公司发行并在瑞士证券交易所GDR上市等议案[5] - 第五届董事会第一次会议审议选举董事长等议案[6] - 第五届董事会第二次会议审议2023年度报告等议案[6] 未来展望 - 2025年董事会要发挥核心作用做好决策[19] - 2025年董事会要做好信息披露提升透明度[19] - 2025年董事会要深化投资者关系管理[19] - 2025年董事会要健全规章制度完善治理结构[19] 其他 - 2024年独立董事对公司重大事项发表独立意见[10] - 报告期内董事会按规定履行信息披露义务[16] - 报告期内公司与海内外投资者交流互动[18] - 审计委员会指导监督内部审计等工作[11] - 提名委员会审议董事会换届及聘任高管等事项[13] - 薪酬与考核委员会对薪酬和考核提出建议[14]

业绩与市场份额 - 2024年按订单价值计，公司是全球最大新能源智能装备及解决方案提供商，占全球市场9.1%份额，较2023年增长3.3个百分点[27] - 2024年锂电池智能装备占全球市场份额22.4%，锂电池智能物流装备占全球市场份额23.8%[27] - 2024年在无锡市纳税百强榜中排名第七[28] 用户数据 - 截至2024年累计为国内外储能客户提供超300GWh产线设备订单，海外订单占比超50%[112] 未来展望 - 2030年底公司核心运营层面（范围一、二）实现碳达峰，2035年底实现碳中和[104] 新产品和新技术研发 - 2024年推出固态电池整线解决方案[34] - 2022 - 2024年研发投入分别为13.93亿元、16.63亿元、11.86亿元，占营收比例分别为10.05%、10.67%、14.14%[170][171] - 2024年研发人员数量为4917人，占比30.03%[172] - 2024年新增527项授权专利，截至2024年底拥有2830项授权专利，其中发明专利446项，实用新型授权2304项，外观设计授权80项[181][182] 市场扩张和并购 - 2022年收购德国ONTEC，成立欧洲技术能力中心[34] - 2017年全资收购泰坦新动力，成为锂电池整线设备制造商[35] 其他新策略 - 设立由董事长担任最高负责人的ESG治理体系，将ESG绩效与管理层薪酬挂钩[58] - 以“以智能制造推动全球绿色能源转型”为可持续发展战略核心，设五大ESG价值共创和风险管理模块[59] - 构建从董事会到各业务部门的气候治理架构[84] - 将高级管理人员薪酬与气候变化相关指标挂钩强化内部治理机制[85] - 将气候风险纳入风险管理体系，识别出实体和转型风险并制定应对举措与转型计划[91] - 建立全生命周期质量门管理机制和全流程质量云管理系统，实现100%质量追溯和管控[176] - 构建以客户需求为核心的全价值链客户服务体系[197]

审计机构 - 2025年4月28日公司会议审议通过续聘天职国际为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[3] 人员情况 - 项目合伙人郭海龙近三年签10家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师周一惠近三年签1家、复核0家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人苏菊荣近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[5] 审计费用 - 2024年度审计费用125万元，较上期无变动[5]