可转换公司债券发行 - 2020年6月24日董事会审议通过发行议案[6] - 2020年7月13日股东大会审议通过发行议案[6] - 2020年8月19日董事会明确“向不特定对象发行”[7] - 2020年12月25日深交所上市委审议通过发行事项[8] - 2021年2月9日收到证监会同意发行注册批复[8] - 2021年4月21日92970000张可转换公司债券上市[9] 募集资金使用变更 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过变更议案[11] - 2024年12月30日债券持有人会议和股东大会审议通过变更议案[11] 回售情况 - 可转换公司债券已符合回售条件[12][13] - 尚需履行回售公告和回售结果公告程序[14]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人1285名，代表股份3,065,812,426股，占比46.3241%[6] - 现场出席103名，所持股份2,573,463,079股，占比38.8847%[6] - 网络投票1182名，所持股份492,349,347股，占比7.4393%[6] - 中小投资者1270名，代表股份2,039,073,170股，占比30.8102%[7] 议案表决情况 - 收购筠诚和瑞91.38%股份议案，同意1,567,141,101股，占比99.0778%[9] - 该议案中小投资者同意1,508,300,187股，占比99.0421%[10] - 变更募集资金使用计划议案，同意1,569,457,323股，占比99.2242%[11] - 该议案中小投资者同意1,510,616,409股，占比99.1942%[11] 其他 - 需回避表决关联股东23名，所持股份1,484,083,970股[9] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[12]

会议概况 - 会议于2024年12月30日8:15在广东云浮新兴县召开[4] - 151名债券持有人代表12.94亿元本金参会，占比16.79%[5] 议案表决 - 会议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》[6] - 同意议案债券1293.05万张，占比99.93%[6] - 反对议案债券9334张，占比0.07%[6] 合规情况 - 律所认为会议召集及表决结果合法有效[7][9] - 备查文件含会议决议和法律意见书[10]

会议信息 - 2024年12月30日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东1285名，代表股份3065812426股，占比46.3241%[6] 股权数据 - 截至股权登记日总股本6653924715股，已回购35740780股[6] 议案表决 - 收购筠诚和瑞91.38%股份议案，同意1567141101股，占比99.0778%[10] - 变更募集资金使用计划议案，同意1569457323股，占比99.2242%[13]

可转债发行 - 公司发行可转债面值总额929,700.00万元，每张面值100元[1] - 可转债募集资金净额922,245.92万元[2] - “温氏转债”2021年4月21日上市，存续期至2027年3月28日[2] 计息与回售 - 第四个计息期票面利率1.5%[5] - 2024.3.29 - 2025.1.2应计利息1.147元/张[5][6] - 回售价格101.147元/张，不同投资者实得有别[7] 时间安排 - 回售申报期2025.1.2 - 2025.1.8[11] - 公司资金到账日2025.1.13，回售款划拨日2025.1.14，投资者资金到账日2025.1.15[12] 交易规则 - 回售期内继续交易，暂停转股，按顺序处理报盘申请[13][14] 其他 - 保荐机构对回售事项无异议[16]

会议安排 - 2024年12月13日召开第五届董事会第二次(临时)会议决议召开债券持有人会议[4] - 2024年12月14日刊登会议通知[5] - 债权登记日为2024年12月23日[7] 会议情况 - 151名债券持有人代表12,939,818张债券，本金1,293,981,800元，占比16.79%[8] - 会议现场和通讯结合表决，记名投票[10] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》同意票占99.93%[11] - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》反对票占0.07%[11] - 《关于变更部分募集资金使用计划的议案》无弃权票[11]

可转债情况 - 2021年3月29日发行可转债9297万张，募集资金总额92.97亿元，净额92.22459185亿元[5] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止，初始转股价格17.82元/股，最新16.79元/股[15][16] 募投项目资金 - 拟投入养猪、养鸡、水禽类项目及补充流动资金分别为425200万元、113600万元、113000万元、277900万元[26][27] - 现有可转债募集资金中未有对应募投项目的资金（不含利息及理财收益）141530.88万元[30] - 募投项目结项节余、终止剩余合计拟投入520900万元，累计投入160805.12万元，剩余360094.88万元[32] 收购情况 - 计划用160700万元收购筠诚和瑞91.38%股权，完成后将合计持有100%股权[33] - 收购筠诚控股59.97%股权、新兴筠瑞6.00%股权、筠诚共福5.28%股权，交易对价分别为103754.29万元、10380万元、9129.96万元[37] 公司业绩 - 2024年6月30日，资产总额177437.46万元，负债总额80931.53万元，净资产96505.94万元[70] - 2024年1 - 6月，营业收入46387.77万元，净利润1963.14万元，归母净利润1961.30万元[70] - 2024年上半年归母净利润较去年同期下降1392.25万元，因IPO中介费用计入管理费用[71] 评估与交易 - 以2024年6月30日为评估基准日，资产基础法评估所有者权益增值95500.47万元，增值率86.64%[74] - 收益法评估筠诚和瑞股东全部权益价值为177200万元，增值96164.60万元[75] - 本次交易合计对价160974.52万元，对应100%股权估值176166.73万元[79] 其他要点 - 公司坚持绿色发展理念，打造绿色养殖模式，推动三农发展[96] - 本次变更部分募集资金使用计划合理，符合公司发展战略[98]

债券信息 - 债券代码为123107，简称为温氏转债[2] 回售情况 - 回售价格为101.060元/张（含息、税）[5] - 申报期为2024年12月12日至18日，有效申报数量10张[5] - 回售金额1,010.60元（含息、税），投资者25日到账[5] 影响及后续 - 公司已足额划款，回售对财务无较大影响[6] - 未回售转债继续在深交所交易[7]

债券发行 - 公司于2021年3月29日发行9297万张可转换公司债券，总额929700.00万元[3] 转股安排 - “温氏转债”2021年10月8日起可转股[3] - 2024年12月12日起暂停转股，12月18日止，12月19日起恢复[3][4] 募集资金 - 2024年12月10日会议审议通过终止和变更部分募集资金议案[4] - 变更募投项目，“温氏转债”附加回售条款生效[4]

温氏转债回售 - 回售价格101.060元/张（含息、税）[4] - 申报期2024年12月12日至18日[4] - 发行人资金到账日2024年12月23日[4] 利率与收益 - 2024年3月29日至2025年3月28日票面利率1.5%[7] - 个人投资者等回售实际可得100.848元/张[7] - QFII等回售实际可得101.060元/张[7]