市场整体表现 - 沪深两市午后跳水回落 沪指跌1.76% 深成指跌1.43% 创业板指跌0.69% [1] - 全市场超4700只个股下跌 呈现普跌格局 [1] - 沪深两市成交额合计3.17万亿元 较上一交易日放量4865.45亿元 其中沪市1.33万亿元 深市1.84万亿元 [5] 板块表现分化 - 算力硬件板块维持强势 CPO方向多股创新高 新易盛等个股表现突出 [2] - 芯片板块盘中冲高 瑞芯微涨停 [3] - 稀土永磁概念活跃 北矿科技涨停 [4] - 地产板块展开调整 深深房A跌停 [5] 个股成交活跃度 - 北方稀土成交额277.8亿元居首 涨幅8.86% 振幅10% [5][6] - 寒武纪-U成交额250.03亿元 涨幅3.24% 振幅9.33% [5][6] - 新易盛成交额227.51亿元 涨幅9.32% 振幅12.17% [5][6] - 东方财富成交额220.78亿元 跌幅2.58% [5][6] - 中际旭创成交额200.77亿元 涨幅3.54% 振幅11.02% [5][6]

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公司股价表现 - 成交额达200亿元人民币 [1] - 股价上涨11.03% [1]

指数及成分股表现 - 国证通信指数截至2025年8月27日13:13强势上涨4.49% [1] - 成分股仕佳光子上涨19.72%，长芯博创上涨14.33%，德科立上涨12.68%，新易盛上涨12.49% [1][7] - 通信ETF(159695)当日上涨3.97%，近1周累计上涨9.69%，涨幅排名可比基金第一 [1] 通信ETF市场表现 - 通信ETF盘中换手率12.54%，成交额2063.15万元，近1周日均成交2524.67万元 [3] - 基金规模达1.60亿元创近1年新高，份额8981.21万份创近1月新高，均居可比基金第一 [3] - 近5个交易日内3日资金净流入，合计1405.58万元，最新净流入178.94万元 [3] - 近1年净值上涨92.52%，在指数股票型基金中排名前8.53% [3] - 成立以来最高单月回报24.48%，最长连涨月数3个月，最长连涨涨幅31.45%，上涨月份平均收益率6.39% [3] 行业政策与前景 - 国务院《"人工智能+"行动方案》提出加快构建智能网络和算力基础设施，推动AI与实体经济深度融合 [3] - 2025年被视为通信行业"黄金机遇期"，AI技术深度融合催生新应用场景 [4] - 量子通信安全性与高效性优势显著，低空经济兴起带动低空通信网络建设需求 [5] 重点公司业绩与权重 - 新易盛半年度营业收入104.37亿元同比增长282.64%，净利润39.42亿元同比增长355.68% [4] - 国证通信指数前十大权重股合计占比61.8%，包括中际旭创(权重9.34%)、中国电信(8.56%)、新易盛(8.25%)等 [5][7] - 前十大权重股中中际旭创涨6.82%，天孚通信涨6.76%，传音控股涨5.33% [7] 投资渠道 - 场外投资者可通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇 [7]

市场表现 - 8月27日A股三大指数早盘集体上涨 创业板指涨2.41%站上2800点 [1] - 创业板ETF天弘（159977）午间收盘涨2.39% 成交额超6100万元 成分股长川科技20CM涨停 [1] - 双创龙头ETF（159603）午间收盘涨3.93% 成交额超1200万元 成分股亿纬锂能和新易盛涨超11% [1] - 科创综指ETF天弘（589860）午间收盘涨2.76% 成交额超3000万元 成分股南新制药和开普云等多股20CM涨停 [1] 资金流向 - 创业板ETF天弘（159977）8月26日获超4500万元资金净流入 近5个交易日有4日净流入 累计吸金超6100万元 [1] - 截至8月26日收盘 创业板ETF天弘（159977）年内涨幅达28.69% [1] - 截至8月26日创业板两融余额合计4533.11亿元 较上一交易日增加48.78亿元 [2] - 融资余额合计4518.54亿元 较上一交易日增加48.84亿元 连续12个交易日累计增加516.18亿元 [2] 指数特征 - 创业板指数由深交所100家最具代表性创业板企业组成 反映创业板市场运行情况 新兴产业和高新技术企业占比高且成长性突出 [1] - 中证科创创业50指数从科创板和创业板选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券 反映代表性新兴产业整体表现 [2] - 科创综指为科创板市场综合指数 市值覆盖度约97% 成分股覆盖小市值硬科技企业 表征性和成长属性突出 编制特点更全更广且含科技量高 [2] 机构观点 - 华龙证券表示提振内需政策不断出台且高景气方向延续 基本面改善支撑估值上行空间 市场有望在高景气引领和政策支持方向维持向上演绎 [2] - 湘财证券预期9月A股市场总体呈现宽幅震荡逐级抬升态势 建议关注科技领域人工智能 反内卷事件推动基建相关板块及稳定币相关的银行证券等金融板块 [3]

市场表现 - AI产业链相关板块早盘走强 中证人工智能主题指数上涨4.2% [1] - 人工智能ETF（159819）盘中成交额近15亿元 净申购超4亿份 [1] - 该ETF近5个交易日资金净流入12亿元 最新规模达208亿元居同类产品第一 [1] 企业业绩 - 寒武纪上半年营业收入同比增长43倍 净利润同比扭亏为盈 [1] - 胜宏科技上半年净利润同比增长366.89% [1] - 中际旭创上半年净利润同比增长69.4% [1] 政策支持 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 [1] - 目标到2027年实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合 [1] - 新一代智能终端/智能体应用普及率目标超70% [1] 产业前景 - 智能经济核心产业规模将快速增长 [1] - 人工智能在公共治理中的作用将明显增强 [1] - 人工智能开放合作体系将不断完善 [1] 投资标的 - 中证人工智能主题指数聚焦沪深两市AI产业链细分环节龙头 [1] - 指数权重股包括寒武纪、中际旭创、新易盛等行业领军企业 [1] - 人工智能ETF（159819）管理费率仅0.15%/年 为投资者提供低成本布局工具 [1]

市场表现 - 创业板指早盘大涨2.4% [1] - AI产业链全线爆发 半导体和CPO板块掀起涨停潮 [1] - 早盘成交额1.7万亿元中超过40%资金流向AI产业链 [3] - 创业板人工智能指数自4月以来累计上涨68% [3] 行业动态 - 北美云巨头资本支出大幅增长42% [3] - 工信部发布"人工智能+"政策 明确支持AI芯片攻关和智能算力基础设施 [3] - 特斯拉Optimus机器人即将量产 [4] 公司表现 - 新易盛作为光模块龙头实现20cm涨停 [3] - 盛美半导体研发投入占比接近15% 湿法设备出货量位列全球前三 [3] - 浪潮信息AI服务器市占率超过45% [3] - 中科曙光液冷数据中心PUE值低至1.04 较传统机房节能30% [4] 技术突破 - 盛美半导体Ultra C系列清洗设备可减少75%化学品消耗 [4] - 稀土永磁材料在AI机器人关节电机中具有不可替代性 [3] 订单与产能 - 新易盛订单已排至2026年 [3] - 台积电需要排队获取盛美半导体设备 [3] - 腾讯和华为的订单可支撑浪潮信息未来三年增长 [3] 投资逻辑 - 科技股行情从概念炒作转向产业突破驱动 [3] - 需关注研发投入超15%且现金流稳定的龙头企业 [4] - 半导体设备 AI算力基建和机器人产业链三大方向具备中长期投资价值 [4]

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计有10个交易日刷新历史纪录 [2] - 截至10:20股价上涨11.68% 报314.99元 [2] - 成交3299.76万股 成交金额99.56亿元 换手率3.73% [2] - 最新A股总市值达3130.10亿元 A股流通市值2788.14亿元 [2] 行业对比 - 所属通信行业整体涨幅2.88% [2] - 行业内80只个股上涨 涨幅居前包括仕佳光子(12.46%)、新易盛(11.68%)、剑桥科技(10.00%) [2] - 行业内47只个股下跌 跌幅居前包括恒宝股份(-6.93%)、联特科技(-6.14%)、*ST高鸿(-5.00%) [2] 融资交易 - 最新两融余额100.64亿元 其中融资余额99.99亿元 [2] - 近10日融资余额增加28.39亿元 环比增长39.66% [2] 财务数据 - 上半年营业收入104.37亿元 同比增长282.64% [2] - 上半年净利润39.42亿元 同比增长355.68% [2] - 基本每股收益3.9700元 加权平均净资产收益率38.12% [2]

市场表现 - A股三大指数震荡上行 创业板指涨超2% [1] - CPO光模块 液冷服务器 稀土永磁等方向领涨 [1] - 云计算50ETF涨超3% 持仓股中云天励飞 新易盛 科华数据 中际旭创 数据港等涨幅居前 其中新易盛一度涨超12% [1] 公司财务数据 - 寒武纪上半年营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 净利润10.38亿元 同比扭亏 绩后股价一度突破1400元 [1] - 中际旭创上半年营业收入147.89亿元 同比增长36.95% 归母净利润39.95亿元 同比增长69.40% [1] - 新易盛上半年营收104.37亿元 同比增长282.64% 归母净利润39.42亿元 同比增长355.68% [1] 行业动态 - 北美云厂商资本开支持续扩张 显示AI算力需求强劲 [2] - 国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑 [2] - 云计算50ETF跟踪云计算指数 该指数AI算力含量较高 覆盖光模块&光器件 算力租赁 数据中心 AI服务器 液冷等热门算力概念 [2] 技术发展 - 新易盛成功推出1.6T/800G单波200G光模块 基于LPO方案的800G/400G光模块 [1] - 公司以研发创新引领 充分抓住AI数据中心等市场契机 后续有望继续带动盈利能力提升 [1]

市场表现 - 人工智能指数上涨5.31% 通信设备指数上涨5.17% 成分股新易盛涨幅超过10% 中际旭创涨幅超过6% [1] 政策催化 - 国务院印发人工智能+行动意见 推动人工智能与各行业深度融合 作为新质生产力核心代表 带动产业链革新 国产AI有望实现从量变到质变进阶 [1] 基本面支撑 - 新易盛上半年营业收入同比增长282.64% 归母净利润同比增长355.68% 寒武纪上半年营收增长43倍 两家公司业绩超市场预期 验证AI商业化落地可行性 [1] 市场环境 - 上证指数突破阻力位 成交量持续攀升 慢牛趋势形成 财政政策与货币政策保持宽松 居民存款搬家潜力仍在 美联储9月可能降息 A股长期偏乐观 [2] 产业趋势 - 全球AI浪潮加速推进 AI大模型开发训练带来算力需求增长 北美科技巨头跑通AI商业模式 全球算力产业链进入业绩高增阶段 国产算力板块受益于国产替代与AI浪潮双重助力 [2] 细分领域机会 - 通信与光模块领域表现强势 AI算力基础设施高度依赖光模块技术 天弘中证全指通信设备指数基金聚焦AI算力硬件核心 精选50家通信设备上市公司 [3] - 人工智能全产业链维持高景气度 DeepSeek R2大模型有望下半年推出 天弘中证人工智能指数基金覆盖基础层 技术层与应用层优质上市公司 [4]