会议主要讨论的核心内容 - 公司近期在销售和研发方面的整体进展向好,包括ESCO会议上双抗EJ8CMI的数据表现良好[1][2] - 公司主要产品如艾克蒂尼、恩沙蒂尼、三代EGFR-TK-BFT尼、贝法铢单抗等在2024年的销售目标[5] - 公司管线中129适应症是重点推进的,包括EGFR一线和三线的临床试验[5][6] - 公司三代EGFR-TK-BFT尼今年的销售策略是主攻二线,未来一线市场将逐步被替代[6][7] - 公司在EGFR领域有较强的销售渠道优势,未来三代EGFR-TK-BFT尼有望快速拓展市场[8][9] - 公司现金流状况良好,研发费用有望逐步下降,利润水平有望明年开始有较大提升[10][11][17][18][19] - 公司正在布局新技术领域,如ProTech等产品有望在未来EGFR竞争中发挥作用[12][14][15] - 公司未来将更多关注联合用药策略,同时也在持续寻找新的技术方向[14][15][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **客户提问** 请问公司整体在手现金的情况怎么样还有后续研发费用是多少[10] **吴总回答** 公司现金流状况良好,账上现金约5-6亿元,经营性现金流预计今年10亿元左右。研发费用今年有所下降,明年会有更明显下降,主要是控制研发项目投入,将有限资金集中在重点管线[10][11] 问题2 **客户提问** 三代EGFR-TK-BFT尼目前上市品种越来越多,公司如何看待未来的竞争情况[12][13] **吴总回答** 未来竞争会相对激烈,但三代EGFR-TK-BFT尼市场空间很大,公司将重点保住现有一线患者,同时布局新技术如ProTech等与三代联用,以期在未来竞争中占据优势地位[12][13] 问题3 **客户提问** 请问今年年底三代EGFR-TK-BFT尼进入医保后对艾克蒂尼的销售影响有多大[13] **吴总回答** 三代进医保后预计会替代艾克蒂尼在一线的50%以上市场份额,但由于今年三代的进院速度有限,对艾克蒂尼的影响不会太大。明年三代一线用药后,销售有望大幅提升[13]

新产品和新技术研发 - 公司引进的CFT8919胶囊药物临床试验申请获NMPA受理[1] - 2023年12月CFT8919片药品临床试验获NMPA批准开展[3] - CFT8919对携带EGFR外显子21（L858R）突变具有良好活性和选择性[2] 其他新策略 - 2023年5月30日公司与C4T签署协议，获CFT8919中国独家开发等权利及区域外销售提成[3] 未来展望 - 新药短期内对公司业绩影响不大，研发周期长、投入大且结果和时间不确定[5]

股份质押情况 - 凯铭投资7月5日三笔补充质押共85万股[2] - 凯铭投资累计质押占所持股份68.35%，占总股本13.08%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押占所持股份60.15%，占总股本13.08%[2] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押对应融资余额60,921.20万元[3] - 未来一年（不含半年内）到期质押对应融资余额20,880.84万元[3] 风险评估 - 股份质押不影响公司经营，风险可控[3]

股权质押 - 凯铭投资补充质押200,000股，占其所持0.25%，占总股本0.05%[2] - 凯铭投资持股80,064,000股，质押后质押比例67.29%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股90,975,201股，质押后比例59.22%[2] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份32,302,813股，对应融资余额61,094.20万元[3] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份11,291,151股，对应融资20,880.835万元[3] 风险评估 - 股份质押总体风险可控，不影响公司实际控制权[3]

股份质押情况 - 凯铭投资解除质押6,514,658股，占所持8.14%，占总股本1.56%[2] - 凯铭投资质押后质押股份占所持67.04%，占总股本12.83%[3] - 贝成投资、丁列明质押后质押股份为0[3] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股21.74%，质押后质押股份占59.00%，占总股本12.83%[3] 到期质押股份 - 未来半年内到期质押股份占所持35.29%，占总股本7.67%，对应融资余额61,221.20万元[4] - 未来一年（除半年内）到期质押股份占所持12.41%，占总股本2.70%，对应融资余额20,880.835万元[4] 风险情况 - 本次质押变动不涉及新增融资及满足公司生产经营需求[4] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无平仓等风险，控制权不变[4]

股份质押 - 凯铭投资补充质押200,000股，占其所持0.25%，占总股本0.05%[2] - 凯铭投资持股80,064,000股，比例19.13%，质押后占75.18%[2] - 控股股东及其一致行动人持股90,975,201股，比例21.74%，质押后占66.16%[2] 到期情况 - 未来半年内到期质押37,742,471股，占41.49%，对应融资74,767.20万元[3] - 未来一年（不含半年内）到期质押12,166,151股，占13.37%，对应融资22,385.84万元[3] 风险评估 - 凯铭投资有资金偿付能力，无侵害公司利益情形[3] - 股份质押不影响经营，无平仓或强制过户风险，风险可控[3] 后续关注 - 公司将持续关注股份质押及风险并及时披露[4]

股份质押情况 - 凯铭投资新增质押股份312万股，占其所持3.90%，占总股本0.75%[2] - 凯铭投资及其一致行动人持股90975201股，占总股本21.74%[2] - 累计质押53933622股，占其所持59.28%，占总股本12.89%[2] 到期质押及融资 - 未来半年到期质押31027813股，占其所持34.11%，对应融资59767.20万元[3] - 未来一年（不含半年内及本次新增）到期质押12625809股，占13.88%，对应融资26505.00万元[3] 其他情况 - 本次质押变动不用于上市公司生产经营[3] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[3] - 质押不影响公司经营治理，无平仓等风险[3]

会议安排 - 2024年5月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[3] - 6月1日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 6月19日15:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 现场5名股东代表81,329,501股，占比19.4342%[6] - 网络47名股东代表108,296,822股，占比25.8783%[6] - 合计52名股东代表189,626,323股，占比45.3125%[7] - 中小投资者47名，代表25,405,261股，占比6.0708%[7] 议案表决 - 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》[9] - 出席股东同意占比99.9711%，中小投资者同意占比99.7843%[11] - 议案获得通过，表决程序和结果合法有效[11][12][13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知6月1日发出，6月19日15:30现场召开，网络投票同日进行[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表52人，代表股份189,626,323股，占比45.3125％[3] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意189,571,523股，占比99.9711％[6] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合规，表决结果合法有效[7]

贝 达 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | | 第二节 | 监事会 | ...