证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-049 杭州长川科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的 提示性公告 《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》已于 2023 年 9 月 8 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 1 杭州长川科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年九月 1 长川科技全体董事声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： | 赵轶 | 钟锋浩 | | 孙峰 | | --- | --- | --- | --- | | 韩 笑 | 陈江华 | | 杨柳 | | 于燮康 | 黄 | 英 | 李庆峰 | 杭州长川科技股份有限公司 年 月 日 2 长川科技全体监事声明 本公司及全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 贾淑华 郭 郢 吴 会 杭州长川科技股份有限公司 年 月 日 3 长川科技全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程及认购对象合规性 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程 及认购对象合规性的法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与贵公司签署的《法 律服务委托协议》接受贵公司委托，担任贵公司本次向特定对象发行股票募集 配套资金的特聘专项法律顾 ...

| 杭州长川科技股份有 | 杭州银行股份有限 | 3301040160023823027 | 271,983,014.87 | | --- | --- | --- | --- | | 户名 限公司 | 开户行名称 公司科技支行 | 账号 | 初始金额（元） | 注:上表存放金额与募集资金净额之间的差异为部分发行相关费用。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-050 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），杭州长川科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 8,415,450 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额为 276,699,996.00 元，扣除与发行有关的费用 10,250,270.35 元后，公司实际募集资 金净额为 266,449,725.65 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3235 号文同意注册，杭州长川科 技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"发行人"或"公司"）向符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、 法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定投资者发行 股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。发行人本次发行的独立 财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及发行人有关本次发 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为762.29亿元，同比下降35.86%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比下降91.65%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-62.23亿元，同比下降1171.58%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降92.68%[9] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降11.92%[9] - 公司2023年上半年总资产为500.32亿元，较上年度末增长6.65%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为259.23亿元，较上年度末增长13.85%[9] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为1.05亿元[11] - 公司2023年上半年其他营业外收入和支出合计金额为8.13亿元[12] - 公司2023年上半年个税手续费返还金额为809.07万元[12] 主营业务 - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，拥有海内外专利700余项[14] - 公司在技术研发、客户和销售渠道等方面与STI形成了优势互补和良性协同[14] - 公司完成了对STI的收购，进一步提升国际竞争力[14] - 公司主要通过商业谈判和招投标方式获取订单，区域化营销管理，设立营销服务点[28] - 公司在集成电路专用设备行业中面临国外知名企业的竞争，但本土企业已掌握核心技术，具备一定市场份额[29] - 公司主营业务未发生变化，致力于提升集成电路专用测试技术水平，开拓中高端市场[31] - 公司制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的三维式立体发展模式，力求产品做精、做专[32] - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，研发投入36,268.23万元，占营业收入比例的47.58%[33] - 公司产品在市场上具有较强的竞争力，售价低于国外同类型号产品，具备较高的性价比优势[33] - 公司生产的集成电路测试机和分选机等产品已获得多个一流集成电路厂商的使用和认可，为公司提升市场份额奠定了基础[33] 经营情况 - 营业收入同比下降35.86%，主要系本期市场需求减少所致[36] - 营业成本同比下降35.26%，主要系本期销售减少导致[36] - 销售费用同比增长15.07%，规模增长导致费用增加[36] - 管理费用同比增长21.63%，主要系本期人员薪资上升所致[36] - 研发投入同比增长23.94%，增加、薪资增长及研发材料等同比增加所致[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,171.58%，主要系本期材料采购支出、职工薪酬支出增长幅度大所致[38] - 本期销售规模税金及附加下降21.51%，税金相应减少[39] - 其他收益增加53.79%，税收入增加所致[39] - 营业外收入增加121,033.12%，主要由制下企业合并所致[39] - 收到的税费返还下降27.98%，本期实际收到的增值税即征即退减少所致[40] - 支付的现金购买商品、接受劳务增加49.86%，主要系本期原材料采购支付增加所致[40] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额下降795.87%，主要系本期并入子公司现金净额所致[41] 资金情况 - 公司继续加大研发投入力度，2023年上半年研发经费投入达36,268.23万元，占营业收入比例的47.58%[45] - 募集资金净额为36,245.84万元，实际结余募集资金为557.54万元，差异为18,399.32万元[62] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案获得董事会通过，共计2.00亿元[64] - 公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计2.00亿元，尚未归还[66] - 募集资金存放于募集资金专户，尚未使用[67] 风险提示 - 公司面临的风险主要包括行业整体周期性波动影响，半导体行业需求持续旺盛，但部分客户推迟扩产计划，导致2023年上半年收入和利润下降；公司加大研发投入力度，持续推动技术革新和新产品研发；管理费用增加，主要因员工数量增长所致[75] - 公司2023年全年经营情况和持续经营能力不会发生重大不利变化，短期的业绩波动不会改变公司经营的基本面和发展战略[76] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司法人治理结构，保障股东权益[84][85] - 公司与供应商共同成长，建立公平评估体系，保证采购成本和质量控制[86] - 公司积极参与公益活动，回报社会，履行社会责任[87] 股权变动 - 公司股份变动情况显示售条件股和普通股比例分别为25.71%和74.29%[125] - 公司进行限制性股票激励计划，首次授予部分激励对象限制性股票数量达到361.5054万股[126] - 公司收到钟锋浩先生和韩笑先生的减持股份计

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位：杭州长川科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息 （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | ...

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14 号) 及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公 司采用余额包销方式，向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票8,126,775股，发行价 为每股人民币45.75元，共计募集资金37,180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元(含税) 后的募集资金为36,470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,245.84万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 438号）。 | 项 目 | | 序号 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-047 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行 表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 2023 年 8 月 28 日 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 监 事 会 ...

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电邮、传真等形式向全体 董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭 州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-046 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募 集资金的存放与使用合法合规；认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确 ...