| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）将于2024年8月29日按面值支付第五年 利息，每10张"晶瑞转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月28日 关于"晶瑞转债"2024 年付息公告 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月29日至2024年8月28日， 票面利率为1.8%。 4、付息日：2024年8月29日 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2、可转换公司债券代码：123031 3、可转换公司债券发行量：18,500万元（185万张） 5、除息日：2024年8月29日 6、"晶瑞转债"本次付息的债权登记日为2024年8月28日，凡在2024年8月28 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月28日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月29日 晶瑞电子材料股份有限公司 ...

可转债发行 - 2021年8月16日，公司发行523万张可转换公司债券，总额52,300万元，期限6年[4] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，截至2024年6月21日调整为16.74元/股[6][12][13][14][15] - 2022 - 2023年因权益分派、股票归属等多次调整转股价格[7][8][9][10][11][12] 价格修正条款触发 - 2024年7月26日至8月15日，公司股价触发“晶瑞转2”转股价格向下修正条款[3][20] 修正决策 - 公司决定本次不向下修正“晶瑞转2”转股价格，未来六个月内若再触发亦不提出修正方案[3][20] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，总额29,614,210.14元[15] 股票发行 - 公司向特定对象发行61,643,835股A股，于2024年4月22日在深交所上市[13]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"晶瑞转 2"转 股价格的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二次 会议于2024年8月15日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 8 月 13 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[3] 报告的核心观点 - 晶瑞电材是国内湿电子化学品龙头，半导体行业景气回升，公司盈利有望改善[2] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 总股本为10.60亿股，总市值为69.93亿元，一年内股价最低为5.37元，最高为12.93元，近3个月换手率为147.72%[5] - 股价相对走势显示，自2023年8月至2024年5月，股价相对沪深300指数的表现分别为-46%、-29%、-13%、4%和21%[6][7] - 收益表现显示，相对和绝对收益在1个月、3个月和1年内分别为-1.57%和-6.37%、3.12%和-5.62%、-19.75%和-33.72%[8] 公司业务及发展 - 在高纯化学品方面，公司技术已跻身国际先进水平，高纯系列主流产品达到了最高纯度SEMI G5等级，拥有高纯化学品产能23.2万吨/年，在建有10万吨/年[9] - 高纯双氧水方面，公司为唯一的高纯双氧水本土供应商，2023年营收同比增长近30%，出货量增长接近40%，市占率超过40%[10] - 光刻胶业务主体为子公司瑞红苏州，已完成10.7亿元融资，专注高端光刻胶研发，2023年光刻胶业务实现营收1.55亿元，同比增长10.8%[11] 行业趋势 - 2024年全球半导体销售额好转，行业景气向上利好半导体材料需求，2024年1-5月全球半导体销售额约为2363亿美元，同比增长约18.6%[12] 公司财务及预测 - 2024年上半年完成定增发行，募集4.5亿元资金扩增NMP供给能力，公司为国内NMP行业的头部企业之一[13] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.91亿元、1.46亿元、1.79亿元，维持公司"买入"评级[15] - 盈利预测与估值简表显示，2024-2026年营业收入分别为1445百万元、1735百万元、2114百万元，净利润分别为91百万元、146百万元、179百万元[17] - 财务报表与盈利预测显示，2024-2026年营业收入分别为1445百万元、1735百万元、2114百万元，归母净利润分别为91百万元、146百万元、179百万元[19]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2024 年 5 月 17 日、 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第四十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》。考虑到公司第二期限制性股票激励计划部分激励对象的限制性股票已归属 完成并上市流通、公司发行的可转换公司债券"晶瑞转债"和"晶瑞转 2"已开 始转股及公司完成向特定对象发行股票并上市等因素，公司以截至 2024 年 5 月 16 日收市后公司总股本数量 1,059,536,383 股为依据，将公司注册资本由人民币 994,576,164 元变更为人民币 1,059,536,383 元，同时对《公司章程》中的股份总 数及部分其他条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日、2024 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"2024 年付息公告 6、"晶瑞转2"本次付息的债权登记日为2024年8月15日，凡在2024年8月15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年8月15日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024年8月16日 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月16日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"晶瑞转2"或"可转债"），将于2024年8月16 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转2"（债券代码：123124）将于2024年8月16日按面值支付第三年 利息，每10张"晶瑞转2"（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年8月15日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年8月16日至2024年8月15日， 票面利率为0.4%。 4、付息日：2024年8 ...

债券发行与转股 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转换公司债券，总额52,300万元[4] - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，后多次调整，当期为16.74元/股[3][6] - 自2024年7月26日开始，公司股票10个交易日收盘价低于“晶瑞转2”当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件[3] 股票发行 - 公司向特定对象发行61,643,835股A股，于2024年4月22日在深交所上市[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派发现金红利0.28元，分红总额29,614,210.14元[16] - 按总股本折算每股现金分红比例为0.0279501元[16]

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 | 证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 公告编号：2024-066 | 截至本公告披露日，瑞红苏州已赎回上述理财产品本金 11,500 万元，获得理 财收益 31.97 万元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。 二、前十二个月内公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类产品） 1、除上述瑞红苏州使用公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 购买银行理财产品外，公司及控股子公司前十二个月内未使用闲置募集资金进行 现金管理。 2、截至本公告披露日，公司（含子公司）前十二个月内累计使用部分募集 资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 0 万元，未超过公司股东大会 对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份 ...

可转债信息 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日，最新转股价格3.83元/股[2] - “晶瑞转2”转股期为2022年2月21日至2027年8月15日，最新转股价格16.74元/股[2] - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额1.85亿元，初始转股价格18.38元/股[3] - 2021年8月16日公司发行“晶瑞转2”523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[15][16] 转股情况 - 2024年第二季度，850张“晶瑞转债”完成转股，金额85,000元，转成22,020股[2] - 2024年第二季度，20张“晶瑞转2”完成转股，金额2,000元，转成116股[2] - 截至2024年第二季度末，“晶瑞转债”剩余票面总金额52,664,700元，未转比例28.47%[2][24] - 截至2024年第二季度末，“晶瑞转2”剩余票面总金额522,738,700元，未转比例99.95%[2][25] 转股价格调整 - 2022年2月7日，“晶瑞转债”转股价格由10.13元/股调整为10.66元/股[7] - 2022年6月10日，“晶瑞转债”转股价格调整为6.25元/股[8] - “晶瑞转债”初始转股价格由6.25元/股调整为3.65元/股，2024年4月22日调整为3.86元/股，2024年6月21日调整为3.83元/股[11][12][13] - 2022年2月7日“晶瑞转2”转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股[17] - 2022年6月10日“晶瑞转2”转股价格调整为29.64元/股[18] - 2023年7月10日“晶瑞转2”转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股[20] - 2023年9月27日“晶瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股[21] - 2023年11月29日“晶瑞转2”转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股[21] 股份发行与权益分派 - 2024年4月22日公司向特定对象发行61,643,835股人民币普通股（A股）[12][21] - 2023年年度权益分派以2024年6月7日总股本1,059,537,737股剔除1,887,375股后的1,057,650,362股为基数，每10股派现金红利0.28元，实际每股派0.0279501元[13][22] 股份结构变化 - 2024年3月29日，限售条件流通股/非流通股股份数量47,905,048股，比例4.80%，6月28日，股份数量109,548,883股，比例10.34%[26] - 2024年3月29日，高管锁定股股份数量47,905,048股，比例4.80%，6月28日，股份数量47,905,048股，比例4.52%[26] - 2024年6月28日，首发后限售股股份数量61,643,835股，比例5.82%[26] - 2024年3月29日，无限售条件流通股股份数量949,966,718股，比例95.20%，6月28日，股份数量949,988,854股，比例89.66%[27] - 2024年3月29日，总股本997,871,766股，比例100.00%，6月28日，总股本1,059,537,737股，比例100.00%[27] - 限售条件流通股/非流通股因其他因素增加61,643,835股[26] - 公司股份因可转债转股增加22,136股[27]

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 短期（不超过 1 年）的保本型投资产 ...