公司信息 - 证券代码300655，证券简称晶瑞电材[1] - 债券代码123031，债券简称晶瑞转债；债券代码123124，债券简称晶瑞转2[1] 转股情况 - 晶瑞转债和晶瑞转2于2024年6月11日至20日暂停转股[2] - 晶瑞转债和晶瑞转2于2024年6月21日恢复转股[2]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2023年9月26日、2023 年10月13日召开了第三届董事会第三十次会议、2023年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》。公司、关联方湖北长江（潜江） 产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"潜江基金"）拟分别以13,920万 元、5,000万元向武汉海达化学品有限公司（以下简称"武汉海达"）购买其持有 的潜江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）55.90%、20.08%的股权， 同时，潜江基金向潜江益和增资5,000万元（前述购买股权及增资事项合称为"本 次交易"）。根据前述四方共同签署的《关于潜江益和化学品有限公司之股权转 让及增资协议》，在满足各项交割先决条件的前提下，如因潜江基金单方面原因 无法按时完成交割的或其最终选择全部或部分放弃本次交易的，则潜江基金 ...

可转债发行 - 2019年8月29日公司发行“晶瑞转债”185万张，总额18,500万元，初始转股价格18.38元/股[3][6] - 2021年8月16日发行“晶瑞转2”可转债523万张，总额52,300万元，初始转股价格50.31元/股[21] 转股价格调整 - “晶瑞转债”本次调整前3.86元/股，调整后3.83元/股，2024年6月21日生效[2] - “晶瑞转2”本次调整前16.77元/股，调整后16.74元/股，2024年6月21日生效[2] - 2020 - 2024年“晶瑞转债”多次因权益分派、限制性股票归属等调整转股价格[6][7][11][12][13][15][17][19][20] - 2022 - 2024年“晶瑞转2”多次因向特定对象发行股份等调整转股价格[22][23][27][28][29] 权益分派 - 2022年年度权益分派以583,934,582股为基数，每10股派现0.50元，转增7股，分红29,196,729.10元[15][16] - 2023年年度权益分派以1,057,650,362股为基数，每10股派现0.28元，分红29,614,210.14元[32][33]

| 公告编号：2024-060 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次实施 的 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,059,537,737 股剔除回购证券 专户中的 1,887,375 股后的股本 1,057,650,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.28 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专户的 股份不享有参与利润分配的权利。因此，公司本次实际现金分红总额=剔除回购证 券专户后的公司总股本×每股现金分红比例=1,057,650,362 股×0.028 元/股 =29,614,210.14 元(含税)；按公司总股本（含回购证券专户股份，下同）折算的每 10 ...

业绩数据 - 2021 - 2024年3月公司资产总计分别为29.25亿、32.16亿、50.39亿、54.70亿元[8] - 2021 - 2024年3月公司所有者权益合计分别为16.84亿、20.31亿、34.04亿、37.85亿元[8] - 2021 - 2024年3月公司总债务分别为7.93亿、8.64亿、12.26亿、13.30亿元[8] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业总收入分别为18.32亿、17.46亿、12.99亿、3.30亿元[8] - 2021 - 2024年3月公司净利润分别为2.07亿、1.67亿、0.10亿、 - 0.13亿元[8] - 2024年1 - 3月公司营业总收入同比增长11.69%至3.30亿元，营业毛利率同比下降3.16个百分点至21.39%[33] - 2024年1 - 3月期间费用率为22.15%，经营性业务利润为 - 0.003亿元[39] - 2024年3月末总资产为54.70亿元，总债务为13.30亿元[39] - 2024年3月末所有者权益合计为37.85亿元，总资本化比率为26.00%[39] 产品数据 - 2023年公司光刻胶产能0.28万吨/年，高纯化学品23.20万吨/年，锂电池材料3.50万吨/年，工业化学品16.13万吨/年[9] - 2023年光刻胶产量1101吨，销量1085吨，销售均价14.32万元/吨[24] - 2023年高纯化学品产量217228吨，销量216071吨，销售均价0.32万元/吨[24] - 2023年锂电池材料产量19706吨，销量19063吨，销售均价1.44万元/吨[24] - 2023 - 2024.1~3部分原材料采购量和价格：光刻胶采购量从1170降至153，价格从6.12降至5.86；高纯化学品采购量从97247降至29018，价格从0.25降至0.18等[28] - 2023 - 2024.1~3部分产品收入和毛利率：光刻胶收入2023年为1.55亿元，毛利率50.39%；2024年1 - 3月营业总收入同比增长情况下，营业毛利率下降[33][36] 未来展望 - 预测2024年总资本化比率为25.00% - 26.49%，总债务/EBITDA为6.0 - 6.8[43] 研发与项目 - 2021 - 2023年研发投入金额分别为0.46亿元、0.70亿元、0.71亿元，占营业收入比例分别为2.53%、3.99%、5.47%[30] - 截至2023年末，在建项目计划总投资46.98亿元，已投入11.07亿元，其中光刻胶项目计划总投资19.89亿元[30] 市场扩张与并购 - 2023年公司以1.392亿元现金购买潜江益和55.90%的股权并纳入合并报表[26] - 2024年4月公司定向增发，以7.30元/股价格发行0.62亿股普通股，募集资金4.50亿元[19] 其他信息 - 晶瑞转债发行金额1.85亿元，债项余额0.53亿元；晶瑞转2发行金额和债项余额均为5.23亿元[11] - 2023年末控股股东罗培楠通过控股子公司持股晶瑞电材16.55%股份，目前持股比例持续被稀释[17] - 截至2024年3月末，晶瑞电材为瑞红（苏州）控股股东，持股58.20%，中石化资本为第二大股东，持股27.88%[19] - 2023年瑞红（苏州）多次定向发行股票，分别募集0.20亿元、2.00亿元、8.50亿元[19] - 2023年公司高纯双氧水市占率超40%，建成国内规模最大的半导体级高纯硫酸基地之一[22] - 2023年公司对湖北晶瑞的表决权达68.2997%，公司和潜江基金分别持股23.90%和44.39%[26] - 2023年一季度公司关停锂电池材料产能2000吨/年[27] - 2023年前五大供应商采购成本占比为52.41%[27] - 截至2023年末公司及下属子公司共拥有专利158项，其中发明专利67项[29] - 2023年度现金分红预计超过0.28亿元[34] - 截至2024年3月末，公司共获得银行授信额度23.78亿元，其中尚未使用额度为18.13亿元[35] - 截至2023年末，公司受限资产合计为0.96亿元[40] - 截至2024年4月末，“晶瑞转2”尚有1.25亿元募集资金未使用[44] - 2024年3月末，“晶瑞转债”和“晶瑞转2”尚未转股金额分别为0.53亿元和5.23亿元，占比分别为28.65%和99.95%[44] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A +，评级展望为稳定[47] - 中诚信国际维持“晶瑞转债”和“晶瑞转2”的信用等级为A +[47] - 2024年3月货币资金为183,888.23万元，较2021年的58,531.97万元大幅增长[51] - 2024年3月总债务为133,010.92万元，较2021年的79,268.35万元有所增加[51] - 2024年3月净债务为 -50,785.00万元，较2021年的24,549.06万元由正转负[51] - 2024年1 - 3月营业总收入为32,979.38万元，较2021年的183,208.76万元下降明显[51] - 2024年1 - 3月净利润为 -1,337.11万元，较2021年的20,730.89万元由盈转亏[51] - 2024年3月资产负债率为30.80%，较2021年的42.42%有所降低[51] - 2024年3月流动比率为3.99X，较2021年的2.06X有所提高[51] - 2024年3月速动比率为3.76X，较2021年的1.85X有所提高[51] - 2024年3月存货周转率为6.46X（年化），较2021年的12.65X有所下降[51] - 2024年3月应收账款周转率为3.27X（年化），较2021年的5.98X有所下降[51]

可转债转股安排 - 2024年6月11日起至权益分派股权登记日，晶瑞转债和晶瑞转2暂停转股，登记日后首个交易日恢复[2] - 暂停转股期间，晶瑞转债和晶瑞转2正常交易[2] 转股价格调整 - 公司派送红股等情况有相应转股价格调整公式[5][7] - 股份或股东权益变化依次调整转股价格并公告[6][8] - 转股价格调整日在特定时段按调整后价格执行[6][8] - 发生股份回购等情形视情况调整转股价格[6][8]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年4月 29日、2024年5月18日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通 知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年5月31日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为20 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 重庆 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会，并出具 法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大 ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2024-057 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]687 号"文核准，晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 8 月 29 日向社会公开发行 185 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 18,500 万元，期限 6 年，票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2%。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580 号"文同意，公 司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞 转债"，债券代码"123031"。"晶瑞转债"转股 ...

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第三 届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年9月28日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于< 苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股 票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过 了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于制定<苏 ...