发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名特定投资者[8][48] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9][52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9][45] - 发行A股股票数量不超过发行前总股本的20%，按目前股本测算不超过78,434,551股[10][47] - 募集资金总额不超过78,067.85万元[10][11][47][63] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[55] - 发行尚需股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定[61] 业绩总结 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为11407.69万元、2628.69万元、 - 4993.14万元[157] - 2023年度归属于母公司所有者净亏损4993.14万元，扣非后净亏损2512.22万元[175] - 2023年基本每股收益为 - 0.1273元/股，扣除非经常性损益基本每股收益为 - 0.0641元/股[178][179] 用户数据 - 开发者服务业务积累了数十万开发者客户，数据增能服务业务客户囊括绝大多数头部互联网企业，品牌服务业务服务了百余家客户[86] - 截至2024年6月末开发者服务SDK累计安装量突破1100亿，覆盖设备超过10亿，智能IoT设备SDK累计安装量超3.7亿，SDK日活跃独立设备数（去重）超4亿[187] - 公共服务基本覆盖全国2900多个区县[187] 未来展望 - 募投项目有助于深化“自数 - 治数 - 置数”战略[33][34] - 发行完成后，短期内每股收益等可能被摊薄，中长期收入和利润水平将上升[117] - 发行募集资金到位后，资产负债率将下降，增强资产结构稳定性和抗风险能力[124] - 发行后，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下滑，未来盈利能力将逐步提高[125] 新产品和新技术研发 - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目预计总投资53,263.60万元，建设期为3年[64][67] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目总投资14,164.25万元，建设期为3年[64][91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》[12][193] - 构建人才梯队建设体系，储备稳定可用之才，通过激励措施稳定和扩大人才队伍[110]

募集资金情况 - 2019年3月18日募集资金52450.80万元，净额45012.54万元[3] - 截至2024年11月30日累计使用36718.57万元，各年使用金额不同[19] 项目投资情况 - 个推大数据平台升级项目承诺与实际投资有差额-4086.44万元[19] - 数据中心扩充改造项目承诺与实际投资有差额-4207.53万元[19] 资金使用操作 - 2019年8月16日置换13026.25万元自筹资金[9] - 2020年用不超1.75亿买理财，2024年11月30日已赎回[14] - 2021年拟结项用节余资金补流，2024年11月30日完成[15] 其他情况 - 未变更前次募投项目[7] - 募投项目无法单独核算效益，无收益低于承诺20%以上情况[11][12] - 前次募集资金无用于认购股份资产情况[13]

募集资金情况 - 2019年3月18日募集资金52450.80万元，净额45012.54万元[13] - 截至2024年11月30日，前次募集资金初始存放账户已注销[15] 资金使用情况 - 2019年8月16日，用13026.25万元置换自筹资金[20] - 2020年1月21日，用不超1.75亿买理财，2024年11月30日赎回[26] - 2021年4月23日，募投项目结项，节余资金补流，2024年11月30日完成[27] - 2019 - 2021年分别使用20933.95万、14389.38万、1395.24万[31] 项目投资情况 - 个推大数据平台升级项目承诺30303.04万，实际26216.60万[31] - 数据中心扩充改造项目承诺14709.50万，实际10501.97万[31] - 两项目合计承诺45012.54万，实际36718.57万[31] 项目效益与状态 - 两项目无法单独核算效益，不直接产生经济效益[22][32] - 两项目2021/3/18达到预定可使用状态[31]

公司决策 - 2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行事项需提请股东大会审议批准[2] - 董事会决定暂不召开股东大会，准备完成后另行通知[2]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年12月25日召开，3名监事全到[2] 发行股票相关 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案，均需股东大会审议[3][16][17][18][19][20][21] - 发行股票为A股，每股面值1元，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][7] - 发行数量不超总股本20%，募资不超78,067.85万元，按股本测算不超78,434,551股[9] - 发行对象不超35名，现金认购，所认购股份6个月内不得转让[11][13] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起十二个月[16] 资金用途 - 募集资金拟投资于可控智算能力平台建设等项目[12]

发行条件与方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格[2] - 发行方案符合规定，定价合理[2] 报告合规性 - 多项发行相关报告符合规定[3][4] 程序与授权 - 董事会审议程序合法，授权办理发行事项[5] 实施要求 - 发行方案需经多环节审核同意方可实施[5]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超78,067.85万元[5] - 可控智算能力平台项目拟投入募集资金53,263.60万元[5][11] - 公共与产业数据价值开发平台项目拟投入14,164.25万元[5] - 补充流动资金项目拟投入10,640.00万元[5] - 募集资金拟投入金额扣除财务性投资460.00万元[5] 用户数据 - 开发者服务业务积累数十万开发者客户[29] - 数据增能服务业务客户囊括多数头部互联网企业[29] - 品牌服务业务服务百余家客户[29] 未来展望 - 2024 - 2026年打造300个以上数据要素典型应用场景[44] - 本次发行后资本实力增强，提升主营业务竞争能力[56] - 发行实施后资产总额和净资产规模增加[57] - 短期内每股收益可能被摊薄，中长期收入和利润上升[57] 新产品和新技术研发 - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目建设期3年[10] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目建设期3年[33] - 公司构建“数据积累 - 数据治理 - 数据应用”业务闭环[18] - 行业垂直模型可在医疗领域提供医学影像标注服务[19] - 项目完成后可在多领域落地行业垂直模型[19] - 发数站项目形成数据价值融合解决方案[30] 市场扩张和并购 - 2022年参与发起设立数安港及浙江省大数据联合计算中心[49] 其他新策略 - 坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划[41] - 合作与共享有望成新业务增长点[20] - 构建系统化人才梯队建设体系[26] - 与高校合作建立数据智能研发中心[25]

处罚情况 - 2021年10月18日公司因财报虚假记载被责令改正、警告并处200万元罚款[1][2] - 2021年10月18日李立等6人被处以不同金额罚款[2] - 2021年2月5日公司及3人被出具警示函[2] - 2022年2月24日公司及5人被深交所通报批评[3][4] 内控措施 - 公司重新梳理内控体系，修订更新流程规范[5] - 公司持续优化内控措施，强化有效性[6] - 公司加强制度学习宣贯，培训监督业务人员[6] - 公司组织人员学习法规和内部制度[6] - 公司加强人员培训，提升合规等意识[6] 承诺 - 公司承诺最近五年无其他被处罚或监管措施情况[6]

新策略 - 公司编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[2] - 独立董事郭斌、金城、马冬明同意该发行方案论证分析报告[3] - 日期为2024年12月25日[3]

公司概况 - 第三季度营收1.16亿，同比增长18.58%，归母净利润220万，同比增加129.61%，经营情况持续复苏 [2] - 开发者服务稳扎稳打，公共服务业务受外部不利因素影响仍保持增长，商业服务中增能服务客户囊括国内头部互联网企业，品牌服务受大型消费品牌青睐，增长服务结合AI新模式取得成果 [2] - 费用端因搬入新大楼有所上升，但管理费用增幅下降，公司举办黑客马拉松，进行校招吸纳优秀人员 [2] - 10月9日相关政策发布，公司在公共数据实践中取得成果，如打造的模型通过评审、研发的应用成为实践场景、生态企业获奖等 [2] - 公司在行业地位高，代表分享经验、担任委员、汇报工作，创新成果亮相展会，获评荣誉，参与新型数据基础设施建设 [3] - 董事长提出“数件”概念，提倡数字政府建设转型，获相关荣誉并担任职务，利于推动业务 [3] 问答环节 浙江省大数据联合计算中心 - 作为重要股东认为其非常成功，第一年树立模式，第二年落地行业场景，在营销、医疗健康和交通领域有领先地位和良好落地 [3] - 基于温州数安港积累，未来将走向西北、东北及内地，助力当地发展 [4] - 盈利模式包括按计算规模等分成收费和发挥数据资源撮合作用收取中介费 [4] - 帮助外地建设有软件低成本搭建和参与未来分成两种模式 [4] 公共数据授权运营 - 行业希望政府引导管控，以普惠方式推动产业繁荣，公司联合伙伴拓展交通行业，探索医疗健康数据应用及新商业模式 [4] 数智交通出海 - 智慧交通生态公司云通数达在蒙古国乌兰巴托有试点，与合作伙伴接触拓展海外城市，产品获多国关注 [5] - 今年精力集中在浙江省内，“数智绿波”产品已在多省份落地推广，建设数智绿波带近600条，协调路口超2900个，绿波里程超1000公里，道路平均通行效率提升20%以上 [5] 投资收益与规划 - 收缩部分投资，对存量企业精细化管理，投资回报良好，得益于经济复苏和及时止损，如浙江高信持续盈利，参投企业减亏或盈利 [5] - 持续专注智慧交通领域跟投，探索医疗健康大数据产业化，有新能源、教育等领域想法，产品创新部门和研究院先行 [5] - 优先考虑生态中成熟企业进行投资或并购，如收购杭州云深少数股东权益，关注生态协同发展 [5] 公共服务与商业服务 - 公共服务营收占比约60%，商业服务中增能与风控服务增长强劲，2024年第三季度同比和环比均增长 [5] - 商业服务考虑服务中小企业，公共服务应对不利影响后发展更具确定性，酝酿医疗数据方面动作 [5][6] 交通和医疗场景优势 - 交通方面，基于自身需求和经验，联合云通数达以高性价比方式将杭州建成“全域绿波”城市，助力亚运，成果获认可走向全国，“数件”发挥成效 [6] - 医疗健康方面，源于解决自身问题和科技公益，针对肩颈健康问题探索产业化，通过数据智能大模型提供解决方案 [6] - 公司在交通、医疗场景落地的有利之处在于有大数据联合计算中心确保公共数据安全，获相关部门信任，在优质场景探索 [6] 总结 - 去年三季度困难，但对民营经济和中国经济充满信心，相信数据要素将发挥四两拨千斤效果，体现其作为第五大生产要素的价值 [7]