证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年十一月 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兆龙互连"）为满 足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），募集资金用于"泰国生产基 地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"及"补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江兆龙互连科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步增强浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）的要求及《公司章程》的有关规定，并 综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，公司编制了《浙江 兆龙互连科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司盈利能力和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、股东要求和意愿、资金需求情况、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第10-13页 | | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9002 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司） 管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆龙互连公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为兆龙互连公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年十一月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2653 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）30,625,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 404,556,250.00 元，扣除相关发行费用后募集 资金净额为人民币 355,857,121.96 元。募集资金已于 2020 年 12 月 1 日划至公司指 定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验 证，并出具了天健验〔2020〕542 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 公司设立了募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 16 日分别与上海浦东发展银行 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为412,138,155.79元，同比下降5.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,247,787.50元，同比下降40.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为36,154,507.27元，同比下降71.70%[5] - 公司总资产为1,200,241,221.77元，较上年末增长0.15%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,039,555,309.70元，较上年末增长6.69%[5] - 利润总额为75,327,491.31元，同比下降32.62%[8] - 浙江兆龙互连科技股份有限公司2023年第三季度净利润为70166413.03元，同比下降30.40%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为36154507.27元，同比下降71.70%[9] - 浙江兆龙互连科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为764.9亿元，较上年同期1123.3亿元下降[21] - 净利润为7016.6亿元，较上年同期10081.5亿元下降[21] - 综合收益总额为7016.6亿元，较上年同期10081.5亿元下降[22] - 基本每股收益为0.27元，较上年同期0.39元下降[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，浙江兆龙控股有限公司持股比例最高，为44.74%[9] - 公司股东间存在一定的关联关系，姚金龙为公司实际控制人，持有公司股权比例为60.00%[10] - 公司股东中，王莹持有244560股，胡燕銮持有210000股[12] - 姚金龙通过兆龙控股间接持有公司69300000股股份，占公司总股本的41.87%[13] - 姚云涛通过兆龙控股间接持有公司23100000股股份，占公司总股本的13.83%[14] - 姚银龙通过兆龙控股间接持有公司23100000股股份，占公司总股本的13.83%[15] - 公司解除了部分限售股份，包括兆龙控股有限公司、姚金龙、姚银龙、姚云涛等[16] 资产状况 - 应收款项融资增加至27,097,021.03元，同比增长215.77%[8] - 其他收益增加至12,531,571.50元，同比增长67.72%[8] - 公司非流动资产合计为424,287,740.60元，较年初增加了23,155,423.53元[19] - 公司负债合计为160,685,912.07元，较年初减少了63,415,377.42元[20] - 浙江兆龙互连科技股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为775,953,481.17元，较年初下降了21,393,505.35元[18] 现金流量 - 财务费用减少至-17,595,897.96元，同比减少32.01%[8] - 经营活动现金流入小计为1257171211.20元，较上期1349830742.27元下降[23] - 经营活动现金流出小计为1221016703.93元，较上期1222097821.90元下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-15164915.69元，较上期-59899973.02元下降[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15994559.18元，较上期-16351602.34元下降[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8002922.56元，较上期7570404.88元增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为12997954.96元，较上期59051749.89元下降[24]

参会信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [2] - 参会机构投资者众多，包括广发证券、兴业证券、嘉实基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为2023年8月25日，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、证券事务代表沈圆月女士 [3] 经营情况 - 2023年上半年原材料价格维持较高位置，数据电缆公司采用成本加成定价，原材料价格波动影响不大，毛利率受宏观经济、市场需求、客户降库存等因素影响 [3] - 二季度行业需求复苏，公司第二季度营收、盈利环比增长，整体业绩趋势向好 [4] 业务布局 - 海外生产基地处于前期工作，将根据市场和业务拓展布局 [3] - 加大数据电缆及综合布线系统产品推广，发挥客户资源和销售渠道优势 [6] - 工业电缆及组件产品业务稳健，积极拓展海内外市场 [6] - 高速电缆及组件产品已应用于数据中心、云计算领域，将进一步拓展客户 [6] 产品情况 新产品开发 - 上半年成功开发多款新产品，通过多家新客户认证并小批量供货 [4] - “QSFP112服务器外置高速线组件”和“双绝缘结构的40GHz平行高速传输线”通过省级新产品鉴定，推出PCIe 5.0 Riser Cable和MCIO PCIe 5.0等高速系列产品 [5] 产品进度与需求 - 800G高速组件产品开发成功，正在重点客户送样认证，后续订单依客户验证和市场需求而定 [4] - DAC产品在数据中心广泛应用，成熟产品毛利率相对稳定，高速产品因客户等因素毛利率有差异，需求将持续增长 [4] - 高速内部组件产品正在进行客户和产品认证导入，部分客户完成认证并小批量供货 [5] - 有源铜缆产品具有优势，将成为未来算力、大数据传输领域重要产品之一 [5] 产品应用与特性 - 工业电缆及连接产品应用于工业自动化等多领域，需求将随物联网发展上升 [6] - 机器人电缆用于工业机器人和机械手臂，具有柔韧性、耐扭转等多种特性 [6] 研发情况 - 重视研发投入，根据长期发展布局和既有产品迭代延伸开发投入 [5] - 研究高密度布线等关键技术，致力于开发高性能综合布线解决方案 [5] 市场情况 - 国内互联网企业库存逐步消化，市场企稳，有新订单 [5]

公司概况 - 公司主营业务为PCIe连接器、POE应用和MPO光纤跳线等产品的研发、生产和销售[6] - 公司拥有CNAS认证资质,产品广泛应用于通信、工业控制、汽车电子等领域[6] - 公司主要提供5e类、6类、6A类、7类、7A类乃至8类的数据电缆,随着新一代通信及信息技术的发展,6A类及以上数据电缆将逐步成为布线系统主流产品[17] - 公司生产的高速传输电缆可满足大型乃至超级数据中心、高速通信领域的数据传输需求,最高传输速率可达400Gb/s[18] - 公司生产的工业数字通信电缆主要应用于工厂以太网布线、智能制造等相关领域[18] - 公司专注于数据电缆、专用电缆和连接产品的设计、制造和销售[19,20,21] - 公司产品广泛应用于数据传输、工业自动化、新能源系统控制等领域[19,20,21] - 公司拥有高速电缆组件、工业电缆组件和数据电缆组件等多类连接产品[19,20,21] - 公司提供包括电缆组件、接插件、连接器、配线架等在内的整体布线产品解决方案[21] - 公司已完成万兆以太网供电技术(POE)系统的开发并通过性能评测[21] - 公司研制成功高性能6类及6A布线系统模块等产品并通过国际认证[21] - 公司提供光铜互连布线系统解决方案,满足高可靠性、低成本及低功耗的需求[21] - 公司建立了独立完整的采购、生产、质量检测、销售及研发体系[21,22] - 公司主要采用"以销定产、以产定采"的采购模式,并与主要供应商形成长期合作[21,22] - 公司所处行业受益于数字化、智能化等新兴技术的发展,行业整体将保持稳定增长[22] 经营情况 - 2023年1-6月公司实现营业收入约为10.5亿元[1] - 公司报告期内营业收入为73,219.72万元,同比下降11.11%[12] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为4,791.86万元,同比下降24.28%[12] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为6,947.31万元,同比大幅增长31,909.85%[12] - 公司报告期末总资产为118,804.42万元,归属于上市公司股东的净资产为100,778.92万元[12] - 国内外行业整体承压,二季度行业需求缓慢复苏,相比一季度,公司第二季度实现营收、盈利的环比增长[23] - 新基建、算力建设的需求端刺激下,对大容量、高速率、高可靠性和高质量的数据传输需求在快速增长[23] - 公司凭借强大的综合实力,市场份额持续稳步提高[23] 研发及市场拓展 - 公司持续加大研发投入,加强新产品和新技术的开发[3] - 公司持续投入研发,在信号仿真、结构设计、信号完整性及电磁兼容性、材料等方面取得一定成果[24] - 公司进一步扩充销售团队,针对境内境外市场开发制定了具体的销售策略和计划[24] - 公司积极推进兆龙布线品牌行活动,得到了客户和用户的一致认可[24] - 公司保持与一些国内外知名企业建立的良好合作伙伴关系,并积极开发新的市场和领域[24] - 公司不断收集客户反馈,不断改进销售和服务体系,提高客户满意度,从而提升市场占有率[24] 公司实力 - 公司专注于数据传输与连接领域近30年,具备规模化生产能力[25] - 公司是国内能规模化制造6A类、7类、7A类乃至8类数据电缆的企业[25] - 公司拥有遍及全球的优质客户资源,产品销售至100多个国家和地区[25] - 公司拥有专业的研发团队,每年投入大量资金用于研发,在数字通信电缆及连接产品领域积累了近30年的技术研发和生产经验[25,26] - 公司拥有国家CNAS认可实验室、INTERTEK卫星计划实验室资质等创新平台[26] - 公司主要产品通过了多项国内外权威机构认证,构建了强大的产品资质壁垒[26] - 公司采用自动化生产线,拥有较强的质量控制优势[27] - 2019年至2022年公司连续获得"浙江省电子信息产业百强企业"称号[25] 财务情况 - 公司营业收入和营业成本同比均有所下降[29] - 公司首次发行股份募投项目建成后新产品比重不断上升[25] - 公司上半年营业收入为701,671,767.04元,同比下降11.17%[31] - 6类及以下数据通信线缆营业收入为448,365,850.24元,同比下降8.34%[31] - 6A及以上数据通信线缆营业收入为136,891,391.56元,同比下降13.60%[31] - 公司境外营业收入为446,851,040.42元,同比下降13.85%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为69,473,124.81元,同比大幅增加31,909.85%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为4,360,589.44元,同比增加171.76%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额为60,900,852.66元,同比大幅增加420.59%[30] - 公司期末货币资金为264,710,925.77元,占总资产比例为22.28%[32] - 公司期末应收账款为286,750,551.52元,占总资产比例为24.14%[32] - 公司期末存货为200,673,755.82元,占总资产比

1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-047 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席叶国强先 生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 三、备查文件 1、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 1 浙江兆龙互连科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 2 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合 法律、行政 ...