发行方案 - 2025年5月6日审议通过调整2024年度向特定对象发行股票方案等议案[2] - 因权益分派更新发行价格、数量及表述[2] 公司信息 - 更新注册资本情况和行业数据[2] - 更新发行对控制权的影响[2] 协议与审核 - 更新附条件生效的股份认购协议补充协议内容[2] - 更新发行相关事项审议情况及审核进展[2] 财务数据 - 更新资产负债率和风险说明[3] - 更新2024年利润分配情况[3] - 重新测算发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3] 实施条件 - 预案（二次修订稿）需获中国证监会同意注册方可实施[4]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] - 需按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[1] 发行要求 - 需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[2] - 发行前发生重大事项应及时报告深交所并处理[2] 后续安排 - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并履行信披义务[2]

分红信息 - 公司以2024年12月31日总股本419,416,643股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税）[2] 发行调整 - 发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[2] - 调整前发行股票数量为14,577,259股，调整后为14,684,287股[3][5] 配售调整 - 调整前财通基金管理有限公司等3人有不同配售股数和金额，调整后均有变化[4][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 股份发行 - 2025年1月21日与多家认购对象签署原股份认购协议[3] - 调整2024年度向特定对象发行股票方案价格和数量[4] - 签署股份认购协议之补充协议修订原协议内容[4] 议案审议 - 多项发行股票相关议案均7票同意通过[3][5][6][7][9]

发行情况 - 原发行价格20.58元/股，调整为20.43元/股[3][8] - 原发行数量14,577,259股，调整为14,684,287股[3][10] - 8家对象参与认购，调整后配售股数14,684,287股，金额299,999,983.41元[4][5][10] 权益分派 - 2024年年度以419,416,643股为基数，每10股派现金股利1.50元，共62,912,496.45元[6] - 股权登记日2025年4月29日，除权除息日4月30日，方案当日实施完毕[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议通知于2025年4月28日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 股份发行 - 2025年1月21日与8家认购对象签署原股份认购协议[3] - 调整2024年度向特定对象发行股票方案价格和数量[4] - 签署股份认购协议之补充协议修订原协议[4] 议案审议 - 多项发行相关议案均全票通过[3][5][6][8][10]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[2] - 以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金30000万元[30] 项目投资 - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资40000万元，建设期2年[3] - 汽车零部件生产项目拟投入募集资金24000万元，补充流动资金项目拟投入6000万元[6] 项目费用占比 - 汽车零部件生产项目中建筑工程费13700万元，占比34.25%[8] - 设备购置费18300万元，占比45.75%[8] - 土地使用费3676万元，占比9.19%[8] - 铺底流动资金4323万元，占比10.81%[8] 项目收益与回收期 - 汽车零部件生产项目税后内部收益率15.89%，静态投资回收期（税后）7.47年（含建设期）[23] 项目进展 - 汽车零部件生产项目于2024年2月21日经肇庆高新区发展规划和国土资源局备案[22] - 于2024年8月19日取得肇庆市生态环境局审批意见[22] 客户合作 - 公司与理想、吉利、长安等建立稳定合作，新开发小鹏、零跑等客户[21] 项目优势 - 汽车零部件生产项目建设地周边有小鹏等整车企业，利于产能消化[21] 项目影响 - 募投项目投产后利于提高公司持续盈利能力，发行后公司总资产和所有者权益增加、资产负债率下降[31] 技术能力 - 公司掌握模具设计与制造等关键生产工艺技术并持续创新[18] 生产基地分布 - 公司汽车零部件生产基地集中在长三角、西南两大汽车产业集群内[13]

会议相关 - 公司于2025年5月6日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议[1] 发行方案 - 会议审议通过调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案等相关议案[1] - 对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订[1] 信息披露 - 《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件于同日披露于巨潮资讯网[1] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认、批准或注册[1] - 本次发行相关事项生效和完成需经中国证监会同意注册后方可实施[1]

业绩总结 - 2025年一季度公司营业收入109,973.74万元、同比增长37.78%，净利润14,933.38万元、同比增长47.98%，扣非后净利润14,908.53万元、同比增长54.32%[6] - 2024年公司营业收入422,705.55万元，较上年同期增长62.55%，归属于上市公司股东的净利润61,311.49万元，较上年同期增长98.74%[88] - 报告期末公司总资产70.46亿元，较上年同期增长42.46%，归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较上年同期增长43.12%[88] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[19] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为61927.43万元、90652.80万元和112013.42万元，占流动资产比例分别为35.03%、30.07%和28.93%[20] - 报告期各期末，在制模具账面价值分别为27477.42万元、38951.96万元和38517.02万元，占存货账面价值比例分别为44.37%、42.97%和34.39%[20] 发行情况 - 2025年4月25日深交所向中国证监会提交注册，5月6日公司收到注册批复[7] - 发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，募集资金净额用于广东博俊汽车零部件生产项目24,000.00万元和补充流动资金项目6,000.00万元[7][8] - 本次发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股，发行股票数量调整为14,684,287股[10][12] 股东权益 - 公司以截至2024年12月31日的总股本419,416,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2025年4月30日已实施完毕[10] - 公司制定了《江苏博俊工业科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[13] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人直接和间接控制公司72.11%股权[18] 业务情况 - 2024年主营业务收入395,095.25万元，冲压业务占比97.71%，注塑业务占比2.24%，商品模业务占比0.05%[141] - 2024年销售地域中，华东占比50.15%，金额198,125.94万元；西南占比20.42%，金额80,691.59万元[142] - 2024年冲压业务理论冲压次数48,181.68万次，实际冲压次数45,966.11万次，产能利用率95.40%[153][154] 客户与供应商 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为54.37%、71.91%和70.85%[17] - 2024年前五名客户销售额合计299,480.74万元，占营业收入比例70.85%，理想汽车占比25.32%[156] - 2024年前五大供应商采购金额合计112,987.20万元，占采购总额比例39.41%，重庆宝达科技发展有限公司占比13.89%[162] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面原值258,679.00万元，累计折旧49,595.67万元，账面净值209,083.33万元，成新率80.83%[167] - 截至2024年12月31日，公司拥有多处房产，总建筑面积较大，如昆山开发区龙江路88号部分房产建筑面积达24,706.10㎡等[168] - 截至2024年12月31日公司拥有土地使用权，多地有地块及使用期限[171][172] 技术研发 - 截至2024年12月31日公司及其子公司拥有专利94项，公司拥有51项专利，涵盖发明和实用新型[174][175] - 公司积累的核心技术来源均为自主研发，多项技术处于大批量生产阶段[179][180] - 公司能运用逆向工程技术获取样件点位精准数据并得到数学模型，在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[186][189]

财务数据 - 本次发行股票数量为14,684,287股，募集资金总额为30,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日公司总股本为419,416,643股[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,311.49万元，扣非后为61,191.21万元[4] - 假设2025年净利润升10%，发行前净利润为67,442.64万元，发行后基本每股收益为1.56元/股[7] - 假设2025年净利润升30%，发行前净利润为79,704.94万元，发行后基本每股收益为1.85元/股[7] - 假设2025年净利润升50%，发行前净利润为91,967.24万元，发行后基本每股收益为2.13元/股[7] 业务与市场 - 主要从事汽车精密零部件和精密模具研产销[11] - 与理想、吉利、比亚迪等整车厂商建立业务联系，业务量持续增长[27] 技术研发 - 掌握模具数控加工技术，提升加工效率和精度，缩短加工周期[12] - 研发大型冲压模架分段式加工技术，解决加工和搬运难题[14] - 在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[16] - 实现模具设计阶段运动仿真模拟，避免干涉[19] - 自主研发镶块超硬加工工艺，缩短制造周期[20] - 掌握翻孔铆合一次性成型冲压技术，减少工序[21] - 熟悉弧焊、点焊机器人核心应用技术，应用于柔性生产线[24] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[30] - 本次发行完成后业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化[31] 公司管理 - 董事长拥有近20余年汽车零部件行业和企业管理经验[26] - 全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等[32] - 全体董事、高管将促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[33] - 全体董事、高管将促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[33] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[33] - 控股股东、实控人承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[33]