股东情况 - 嘉恒投资持有公司股份34,190,846股，占总股本比例8.15%[3][4] 减持计划 - 嘉恒投资计划减持不超1,663,837股，比例不超总股本0.3967%[3][6] - 减持原因是满足员工资金需求，发挥激励作用[5] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期间为公告披露15个交易日后3个月内[7][8] - 减持价格根据二级市场定，不低于发行价[8] 其他说明 - 本次减持与其已披露意向一致，实施有不确定性，不导致控制权变更[10][11] - 公司控股股东、实际控制人部分股份不参与减持[12][13]

发行情况 - 发行方案经董事会审议通过，尚需深交所审核及证监会注册[7] - 发行对象拟认购金额合计30000万元，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[7][36][56] - 发行价格为20.58元/股，发行股票数量为14577259股[9][36][91] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[10][41] 募集资金用途 - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投入24000万元，补充流动资金项目拟投入6000万元[8][43][57] 股权结构 - 发行前伍亚林、伍阿凤控制公司74.72%股份，发行后控制72.12%股份，控制权不变[50] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司注册资本40475.39万元，合并报表资产负债率为66.88%，发行后将下降[21][113] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为36768.15万元，扣非后为36703.80万元，预估2024年分别为49024.20万元、48938.41万元[147] - 2023、2022、2021年度归属于母公司所有者净利润分别为30850.07万元、14819.23万元、8422.58万元[142] - 最近三年一期，公司前五大客户销售收入占比分别为53.05%、54.37%、71.91%和77.90%[116] - 2021 - 2024年9月末，应收账款账面价值分别为37668.24万元、66756.35万元、99872.26万元和112704.34万元[117] - 最近三年一期，主营业务毛利率分别为18.44%、20.68%、20.80%和21.76%[118] 分红情况 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[10][174] - 2023、2022、2021年度现金分红金额分别为4182.44万元、1549.05万元、1705.60万元[142] - 最近三年累计现金分红7437.10万元，累计现金分红/年均净利润为41.25%[142] 项目情况 - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资40000万元，建设期2年[58] - 项目税后内部收益率预计为15.89%，静态投资回收期（税后）预计为7.47年（含建设期）[78] 技术研发 - 公司掌握模具数控加工、模具有限元分析等多项技术[154][155] - 公司研发大型冲压模架分段式加工技术[157] - 公司应用CAE成型分析技术[159] 市场与业务 - 公司拟通过项目布局珠三角业务，拓展下游整车厂客户，提升市场占有率[67][69] - 公司开展由二级向一级零部件供应商转型，与多家整车厂商建立业务联系[171] 风险提示 - 募投项目存在经营业绩未达预期、产能消化等风险[119][121] - 本次发行存在募集资金不足、无法实施等风险[125] - 公司股票价格波动幅度较大[126] - 本次发行完成后短期内每股收益存在被摊薄风险[122][151][152]

募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[3] - 广东博俊汽车零部件生产项目拟投入24000万元，补充流动资金拟投入6000万元[6] 项目情况 - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资40000万元，建设期2年[4] - 建筑工程费13700万元占比34.25%，设备购置费18300万元占比45.75%[8] - 项目税后内部收益率预计15.89%，静态投资回收期（税后）预计7.47年（含建设期）[23] - 项目2024年2月21日备案，8月19日取得审批意见[22] 市场与客户 - 公司汽车零部件生产基地集中在长三角、西南产业集群内[13] - 与理想、吉利等建立稳定合作，开发了小鹏、零跑等新客户[21] - 珠三角布局整车企业，将服务现有客户并开发潜在客户[21] 技术与政策 - 掌握模具设计与制造等关键生产工艺和环节技术[18] - 多项政策促进汽车行业发展、消费及研发能力提升[16] 未来展望 - 募投项目投产后提高持续盈利能力，发行后资产和权益增加、负债率下降[31] - 董事会认为项目符合政策和公司需求，利于长远发展和优化结构[32]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年1月22日召开，3位监事均出席[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格20.58元/股，获配股数14,577,259股，获配金额299,999,990.22元[4] 议案审议 - 多项关于股票发行相关议案及非经常性损益明细表议案均全票通过[5][6][8][9][10][12][13][15]

非经常性损益数据 - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为3,171.18元，2023年为 - 113,343.64元等[13] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为1,204,092.48元，2023年为4,282,553.85元等[13] - 2022年度非金融企业相关公允价值变动及处置损益为 - 1,692,900.00元，2021年为 - 511,500.00元[13] - 2021年度委托他人投资或管理资产的损益为3,251,313.08元[13] - 2024年1 - 9月其他营业外收支为 - 532,082.98元，2023年为45,456.78元等[13] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额为675,180.68元，2023年为4,214,666.99元等[13] - 2024年1 - 9月非经常性损益所得税影响数为31,720.23元，2023年为653,107.13元等[13] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额为643,460.45元，2023年为3,561,559.86元等[13] - 归属于公司普通股股东的非经常性损益2024年1 - 9月为643,460.45元等[13] 鉴证报告范围 - 鉴证报告涵盖2024年1 - 9月、2023 - 2021年度非经常性损益情况[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年1月22日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格20.58元/股，获配股数14,577,259股，获配金额299,999,990.22元[4] 议案审议 - 多项关于股票发行相关议案及非经常性损益明细表议案审议通过[5][6][8][9][11][12][13][15] 行动方案 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[17]

融资相关 - 公司2025年1月22日审议通过2024年度简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 本次发行预案已修订[1] - 发行需深交所审核并报证监会同意注册后实施[2]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[9] - 发行对象8名，不超35名[15] - 发行价20.58元/股，基准日2025年1月15日[17] - 拟发行数量不超发行前总股本30%[27] - 募集资金非资本性支出未超30%[27] 审批授权 - 获2023年年度股东大会授权[28] - 经第五届董事会相关会议审议通过[28] - 需深交所审核、证监会同意注册[28] 其他 - 就发行对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施[31] - 以简易程序发行股票具备必要性与可行性[32]

业绩数据 - 本次发行股票数量为14,577,259股，募集资金总额为30,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日公司总股本为419,416,643股[3] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为36,768.15万元，扣非后为36,703.80万元[3] - 预估2024年归属于上市公司股东的净利润为49,024.20万元，扣非后为48,938.41万元[3] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，发行后归属于上市公司普通股股东的净利润为53,926.62万元，扣非后为53,832.25万元[6] - 假设2025年净利润较2024年上升30%，发行后归属于上市公司普通股股东的净利润为63,731.46万元，扣非后为63,619.93万元[6] - 假设2025年净利润较2024年上升50%，发行后归属于上市公司普通股股东的净利润为73,536.30万元，扣非后为73,407.61万元[6] - 2024年度基本每股收益为1.21元/股，稀释每股收益为1.19元/股[6] 风险提示 - 本次发行完成后股本及净资产将增长，短期内每股收益存在被摊薄的风险[8] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，是对产品和业务线的补充和延伸[9] 技术研发 - 公司掌握数控高速切削加工技术，可提升加工效率和精度，缩短加工周期[11] - 公司研发大型冲压模架分段式加工技术，解决加工和搬运难题[13] - 公司在所有项目中应用CAE技术进行成型分析，减少模具制造风险，缩短调试周期[17] - 公司从2013年开始试点模具三维设计，开发辅助软件，提高设计效率[18] - 公司实现模具设计阶段运动仿真模拟，避免干涉，保证产品交付[19] - 公司自主研发镶块超硬加工工艺，降低劳动强度，缩短制造周期[20] - 公司运用翻孔铆合一次性成型冲压技术，减少工序，提高生产效率[22] - 公司研发异形小冲孔冲头防拉断冲孔技术，提高冲头寿命和生产效率[23] 市场拓展 - 公司与理想、吉利等多家整车厂商建立业务联系，业务量持续增长[29] 未来展望 - 本次发行完成后公司业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化，抗风险和核心竞争力将增强[33] 公司治理 - 公司将遵循相关法律法规完善治理结构，维护股东权益，为发展提供制度保障[33] 人员承诺 - 公司全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动等[35] - 公司全体董事、高管将促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[35] - 自承诺出具日至发行完成前，若证监会有新规定，董事、高管将按规定出具补充承诺[35] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[35] - 公司控股股东、实控人承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[36] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若监管部门有新要求，控股股东、实控人将按规定出具补充承诺[36] - 控股股东、实控人承诺严格执行承诺，违反将承担相应义务和补偿责任[36] - 控股股东、实控人作为相关身份期间，承诺持续有效[36] 管理层经验 - 公司董事长拥有近20余年汽车零部件行业和企业管理经验[28]

发行议案 - 公司2025年1月22日召开会议审议通过发行股票相关议案[2] - 本次发行需深交所审核并报中国证监会同意注册后实施[4] 预案修订 - 修订更新发行相关事项审议、对象、认购金额等情况[2] - 修订更新公司注册资本、资产负债率情况[2][3] - 修订更新募集资金投资项目环评进展[3] - 根据竞价结果修订募集资金总额、发行股数等[3] - 重新测算发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3] 预案新增 - 新增附生效条件的股份认购协议摘要内容[3] 审议安排 - 本次修订预案无需提交公司股东会审议[2]