业绩说明会安排 - 2024年5月6日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理宋广东、财务总监兼董事会秘书李红涛等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2024年5月5日15:00[1] - 可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面提问[1] 回应安排 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-017 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2023 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能，积极发挥公司监事会 作用。 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 2023 年 | 月 | 4 | 19 | ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截 至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵鹏飞、左敦稳独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会于2024年4月24日出具评估专项意见[2]

公司业绩概况 - 2023年公司实现营业收入49,299.08万元，较上年同期上升4.96%[2] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润2,357.92万元，较上年同期下降62.04%[2] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 - 3,023.67万元，较上年同期下降184.42%[2] - 2023年营业收入492,990,806.17元，较2022年增长4.96%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,579,239.03元，较2022年减少62.04%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 30,236,653.48元，较2022年减少184.42%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,887,613.74元，较2022年增长781.48%[10] - 2023年末资产总额1,141,448,257.94元，较2022年末增长0.56%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产795,797,574.51元，较2022年末减少1.89%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为85,115,986.90元、115,223,898.05元、135,880,598.58元、156,770,322.64元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,223,637.53元、3,059,147.12元、9,830,559.54元、3,465,894.84元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5,789,449.87元、 - 196,421.12元、4,778,823.65元、 - 40,608,505.88元[13] - 2023年公司营业总收入492,990,806.17元，同比增长4.96%[52] - 2023年公司应用于新能源汽车的紧固件销售收入5,537.78万元，较上年同期增长31.50%[52] - 2023年新增营业收入2330.57万元，期末在手订单约16580.52万元[53] - 2023年公司营业收入492,990,806.17元，同比增长4.96%[62] - 汽车行业收入404,934,410.54元，占比82.14%，同比增长13.17%[62] - 螺栓螺钉收入194,045,046.73元，占比39.36%，同比增长15.15%[62] - 境内收入432,485,916.35元，占比87.73%，同比增长2.18%；境外收入60,504,889.82元，占比12.27%，同比增长30.33%[62] - 直销模式收入444,716,441.81元，占比90.21%，同比增长7.65%；经销模式收入48,274,364.36元，占比9.79%，同比下降14.67%[62] - 2023年销售量224,592.03万件，同比增长7.72%；生产量223,898.85万件，同比增长0.82%；库存量34,674.67万件，同比下降11.51%[68] - 2023年销售费用17180591.42元，同比增长48.35%，主要因拓展业务增加销售人员[70] - 2023年管理费用50021608.91元，同比增长29.61%[71] - 2023年财务费用2843078.24元，同比增长229.95%，因短期借款增加致利息支出增加[71] - 2023年研发费用32343815.67元，同比增长44.42%，因加大研发投入力度[72] - 2023年研发人员数量160人，较2022年的126人增长26.98%，占比从15.33%提升至15.78% [107] - 2023年研发投入金额32343815.67元，占营业收入比例6.56%，较2022年的4.77%有所提升 [107] - 2023年经营活动现金流入小计421377857.65元，同比增长18.38%，现金流量净额46887613.74元，同比增长781.48% [107] - 2023年投资活动现金流入小计498677958.69元，同比减少50.40%，现金流量净额 -82188440.26元，同比减少340.84% [107] - 2023年筹资活动现金流入小计108292307.00元，同比增长53.38%，现金流量净额6496457.94元，同比减少74.40% [107] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -28322722.09元，同比减少329.46% [108] - 投资收益4675719.66元，占利润总额比例22.47%；公允价值变动损益41412612.15元，占利润总额比例198.99% [109] - 资产减值 -40047056.05元，占利润总额比例 -192.43%；其他收益10474381.98元，占利润总额比例50.33% [110][111] - 2023年末固定资产金额376430506.41元，占总资产比例32.98%，较年初比重增加8.15% [115] - 报告期投资额为580,866,398.95元，上年同期为1,024,097,856.31元，变动幅度为-43.28%[117] - 2022年公司营业收入为469685065.44元，较2021年增长19.22%，符合解除限售条件[200] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因是募投项目投产爬坡、子公司成都新月订单减少、业务规模增加致费用上升[2] 2024年公司规划 - 2024年公司将拓展汽车零部件出口市场、开发国内新客户，降本增效[3] - 2024年公司将推进子公司成都新月重点项目开发落地，加快产线建设[3] - 2024年公司将深耕主营业务，推进工艺和营销创新，提高产能和开发新客户[133] - 2024年公司将加强海外市场开发，通过多种途径提升海外收入占比[133] - 2024年公司将助力子公司成都新月完成商业航天产线建设[133] - 2024年公司将实施精细化管理，提质降本增效[133] - 2024年公司将加强人才梯队建设，实施股权激励计划[133] 利润分配 - 公司利润分配预案为以现有总股本104,497,025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，每10股派发现金红利1元，每10股转增3股[3] - 以2022年12月31日总股本104,163,325股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利26,040,831.25元（含税）[192] - 2023年度公司拟每10股派发现金红利1元（含税），每10股转增3股，派发现金红利预计10351476.9元，转增31054430股，转增后总股本为135551455股[194] - 2023年度现金分红总额（含其他方式）为19959476.1元，占利润分配总额的比例为100%[194] 公司业务与产品 - 公司是国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业，产品主要供给国内外知名汽车零部件一级供应商[23] - 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品用于汽车关键零部件连接、紧固[24] - 公司产品应用于新能源汽车、电子电器、通信等行业，子公司成都新月专注航空航天精密核心零部件制造[25] - 汽车制造领域产品分金属类和塑料类，金属类有螺钉螺栓、异形连接件等，塑料类有塑胶紧固件、扣件等[26][35] - 金属类螺钉螺栓用于汽车多系统及新能源汽车多模块，异形连接件用于汽车动力、换电等系统[26] - 塑料类产品广泛应用于汽车冷却、空调等系统及座椅、门板等部位，也用于电子电器和通信领域[35][43][44] - 航空航天领域由子公司成都新月负责，擅长特殊材料复合型加工[45] - 公司新能源汽车产品终端客户涵盖特斯拉、蔚来等众多知名车企[52] - 汽车业务有18项重点研发项目，航空航天业务有5项重点研发项目[52] - 螺栓螺钉产量191058.97万件，同比增2.98%；销售量191444.69万件，同比增8.50%[54] - 其他金属件产量7841.63万件，同比降4.15%；销售量8444.70万件，同比增13.21%[54] - 塑料紧固件产量17005.59万件，同比降15.42%；销售量16145.36万件，同比降1.17%[54] - 异形连接件产量7992.66万件，同比降3.34%；销售量8557.28万件，同比增3.59%[54] - 零部件总产量223898.85万件，同比增0.82%；总销售量224592.03万件，同比增7.72%[54] - 公司与上汽智己、森萨塔、汇川技术等客户项目量产，取得麦思动力、远景等新项目定点[53] 行业环境 - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12% [19] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年5.9个百分点[19] - 2023年新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%，出口120.3万辆，同比增长77.6% [19] - 2023年12月汽车产销分别完成307.9万辆和315.6万辆，产量环比下降0.5%，销量环比增长6.3%，同比分别增长29.2%和23.5% [19] - 2024 - 2025年购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元[22] - 国家发改委2020年4月把卫星互联网纳入新基建，引导商业航天产业发展[22] - 2023年中央经济工作会议指出打造商业航天等战略性新兴产业[22] - 汽车行业新产品开始3 - 5年内年降比例一般为3% - 5%[55] 公司经营模式 - 公司有独立研发、采购、生产、销售体系，报告期内主要经营模式未变[46] - 研发分项目研发和技术研发，项目研发保证样品符合需求和量产条件，技术研发更新工艺和方案[47] - 采购原材料主要是钢材、塑料粒子新料，会综合考虑因素择优选取供应商，部分按主机厂推荐名录选择[47] - 公司制定一系列文件对供应商进行审核和管理，采购项目还包括五金件、模具等[47] - 公司针对性的研发模式降低运营成本、提升效率，能更好应对市场变化[47] - 公司生产主要按单生产，采用ERP管理系统跟踪全过程[48] - 公司销售采取直销和经销结合，汽车行业多直销，电器、通信行业部分经销[49] 业绩驱动因素 - 行业景气度、政策、技术创新和内部管理优势是业绩驱动因素[50][51] 研发成果与项目 - 2023年公司及子公司研发费用投入3,234.38万元，同比增长44.42%[52] - 2023年公司研发人员共计160人，同比增长26.98%[52] - 2023年公司及子公司新增专利申请16项，含9项实用新型专利和7项发明专利[52] - 公司及子公司拥有194项国家授权专利，其中发明专利25项，每年完成超10项专利申请[58] - 高压接触器项目预计2024年初批量生产，年产能200万套件，增收1000万元以上[73] - 新型压铆螺母项目2023年批量生产，年产能100万件，增收500万元以上[73] - 新型防拆梅花螺钉项目2023年批量生产，年产能300万件，增收450万元以上[73] - 上汽HT混动电控紧固件项目2023年批产，装机100万台，预计年销售额1500万人民币[75] - 便于安装的拉杆用阀杆联接件项目2023年底批产，年装机200万台，预计年销售额2500万人民币[77] - 定位防滑减音的高精密衬套项目2024年批量生产，计划年产能40万件，预计年增收640万元以上[81] - 注塑成型的凸焊联接组件拉杆2024年初批产，年装机50万台，预计年销售额600万人民币[83] - 穿垫螺钉检测漏垫或多垫装置2024年初批量生产，计划年产能100万件，2025年达200万件，预计年增收1000万元以上[84] - 360度螺旋下料装置预计从2024年开始每年降低5个PPM，创造约200万元综合效益，租售约100万元收入[86] - 便于安装的拉杆用阀杆联接件项目解决阀杆联接组件摩擦系数不稳定等问题，提升公司应对技术挑战能力[77] - 定位防滑减音的高精密衬套项目解决衬套使用中产生噪音和脱落问题，为汽车增压器系统作贡献[80][81][82] - 注塑成型的凸焊联接组件拉杆解决

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，公司董事会决定 于 2024 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-028 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润91,207,901.98元[2] - 2022年度分配现金股利25,957,400.00元，冲销83,431.25元[2] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润172,112,496.49元[3] - 每10股派现1元（含税），转增3股[2] - 预计派发现金红利10,351,476.90元（含税），转增后总股本135,551,455股[3] 其他 - 2023年已实施股份回购金额9,607,999.20元，现金分红共19,959,476.10元[4] - 2024年4月23日预案通过，待股东大会审议[2][7] - 2023年年度利润分配方案实施存在不确定性[8]

人员情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2272人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额为6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为675家[1] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 其他事项 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[3]

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-026 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部于 2022 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规 定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）本 ...